Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка алкогольной продукции в России - 2025. Показатели и прогнозы

Артикул: 10193

В наличии

Дата обновления:

Ноябрь 2024 г.

актуальная версия

Формат предоставления:

В электронном виде

Число страниц:

258 стр.

Период исследования:

2020-2024* + прогноз до 2034

Скачать
демо-версию

Способы оплаты:

Безналичная оплата

Онлайн-оплата

Доставка на электронную почту

22 ноября 2024 г.

Базовая версия 111 900 р

Отчет в PDF

Расширенная версия 121 900 р

Отчет в PDF

+ Отчет в Word

+ Табличный отчет в Excel

+ БД производителей (Excel)

+ Финанализ производителей (Excel)

Содержание

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты

Описание

Исследование рынка алкогольной продукции содержит 258 страниц: 113 таблицы, 50 графиков, 22 диаграммы.

Цель исследования: анализ рынка алкогольной продукции в России, объема рынка, баланса спроса и предложения, обзор рынка производства, анализ производителей, статистика импорта и экспорта, исследование цен, составление рейтингов ФО и регионов, данных по брендам, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию с учетом влияния геополитических рисков, конфликтов, санкций, пандемий, экономической ситуации и возможных последствий.

Факты о рынке *:

Рынок более 880 млрд.руб

Рост производства

Ориентация на внутреннее потребление

Более 1% мирового экспорта

B2G сегмент более 410 млн.руб

Стагнация рынка

Основные разделы маркетингового исследования:

Объем российского рынка алкогольной продукции

Показатели мирового рынка

Основные бренды

Количество и география населения

Российское производство

Рейтинг производителей

Цены производителей

Потребительские цены

Розничные продажи

Оптовые продажи

Анализ импорта

Анализ экспорта

Анализ госзакупок

Финансовые показатели отрасли

Прогнозирование рынка алкогольной продукции в России

Рынок алкоголя в России демонстрирует сложную динамику, отражая влияние экономических и социальных факторов последних лет. Ужесточение регулирования, включая новые акцизы и рекламные ограничения, создает вызовы для игроков отрасли, однако инновационные подходы и продуктовые диверсификации становятся ключевыми драйверами роста. Наряду с устойчивым интересом к премиальным и импортным маркам, наблюдается тенденция к развитию сегмента безалкогольных и низкокалорийных напитков, что соответствует растущему вниманию потребителей к здоровому образу жизни. Параллельно, укрепление позиций отечественных производителей создает новые возможности для локальных брендов. Примечательно, что в условиях неопределенности и экономических потрясений, гибкость и адаптивность бизнес-моделей выходят на первый план, усиливая конкурентные преимущества на насыщенном и многогранном рынке.

Объем рынка

Вся Россия, 2020-2024, литры, рубли, доллары

Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка алкогольной продукции в натуральном и стоимостном выражении. Указан объем продаж на основе баланса спроса и предложения. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.

Мировой рынок

Страны мира, 2018-2022*, тонны

Собрана статистика по мировой внешней торговле: импорт и экспорт алкогольной продукции по странам.

Бренды

Вся Россия, единицы

Представлены характеристики брендов алкогольной продукции с указанием различных параметров.
Представлены данные с указанием оценок критериев, достоинств и недостатков продукции.

Количество потребителей

Вся Россия, ФО, регионы, 2019-2023, человек

В качестве потенциальных потребителей в разделе рассмотрено количество населения в РФ, их динамика по годам.
Также указана возрастная структура потребителей и их распределение по регионам.

Производство

Вся Россия, ФО, регионы, 2020-2024, литры

Региональное производство по видам:
- Алкогольная продукция (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) - всего
- Винодельческая продукция - всего
- Вина игристые и шампанские
- Вино
- Вино ликерное
- Вино фруктовое (плодовое)
- Напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта
- Напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта
- Напитки слабоалкогольные (с содержанием спирта не более 9%)
- Спиртные напитки свыше 9% - всего
- Водка
- Коньяк
- Ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% включительно от объема готовой продукции
- Ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25% от объема готовой продукции
- Другие виды спиртных напитков свыше 9%
- Пиво и пивные напитки-всего
- Пивные напитки
- Пиво
- Сидр, пуаре, медовуха

Рассчитаны объемы и динамика производства алкогольной продукции по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам и регионам (областям, краям, республикам, а.о.).
Указана сегментация производственного сектора алкогольной продукции по видам в натуральном выражении.
Представлены ежемесячные цены российских производителей алкогольной продукции в рублях и в долларах. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.

Ведущие производители

Вся Россия, 2019-2023, рубли

В отчете содержатся данные по российским производителям алкогольной продукции.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ПАО `БЕЛУГА ГРУПП`, ООО `АСГ`, ООО `ГРУППА ЛАДОГА`, АО `РУСТ РОССИЯ`, АО `БАШСПИРТ`, ООО `ЦПИ - АРИАНТ`, ЗАО `ИГРИСТЫЕ ВИНА`, АО `АБ ИНБЕВ ЭФЕС`, ООО `ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ `БАЛТИКА`, ООО `ОПХ`, ЗАО `МПК`, ООО `ТРЕХСОСЕНСКИЙ`, АО `ТАТСПИРТПРОМ`, ООО `ГЕОРГИЕВСКИЙ`, ООО `ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПЕНЗЕНСКИЕ ЛВЗ`, АО МПБК `ОЧАКОВО`, ООО `КУБАНЬ-ВИНО`, АО `ЕВРАЗИЙСКАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА`, ООО `ЛВЗ `САРАНСКИЙ`, ОАО `ТОМСКОЕ ПИВО`, ООО `ССБ`, ООО `РУЗСКИЙ КУПАЖНЫЙ ЗАВОД`, ООО `РОДНИК И К`, ЗАО `АБРАУ-ДЮРСО`, ООО `ОМСКВИНПРОМ`, ОАО `АПФ `ФАНАГОРИЯ`, ООО `БПЗ`, ООО `ТУЛЬСКИЙ ВИНОКУРЕННЫЙ ЗАВОД 1911`, ООО ` ВИНОКОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД ` АЛЬЯНС - 1892`, АО `ЛВЗ `ТОПАЗ`
..........

Не нашли в списке производителя?

База данных ведущих российских производителей

Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО

Сравнительный финансовый анализ производителей

Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости и рентабельности
- Анализ денежных потоков и прибыли
- Анализ деловой активности
- Рейтинговая оценка
- Анализ инвестиционной деятельности
- Численность сотрудников

Скачать пример

Информация поможет выявить производителей алкогольной продукции, оценить доходы участников рынка, EBITDA, инвестиции, рентабельность персонала.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: отличное фин. состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей может быть не исчерпывающим, некоторые компании могут не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас предприятия.

Розничная торговля

Вся Россия, ФО, регионы, 2020-2024, литры

Рассчитаны розничные продажи алкогольной продукции по годам, рейтинги регионов и ФО по объемам розничной торговли. Позволит оценить реальные продажи продукции, оценить величину "серого" рынка.
В отчете содержатся ежемесячные розничные цены алкогольной продукции в рублях и в долларах, сводные данные по потребительским ценам в региональном разрезе. Ежемесячная статистика поможет узнать влияние макроэкономических факторов на цены в рознице, многолетние тенденции в рознице, сезонные колебания и изменения на рынке

Оптовая торговля

Вся Россия, ФО, регионы, 2020-2024, литры

Представлена информация по региональным оптовым продажам товара (перепродажа продукции для профессионального использования).

Импорт

Страны, регионы, 2020-2024, литры, доллары

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта алкогольной продукции по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Разбивка импорта по ценовым сегментам: низко-ценовой сегмент (low-priced), средне-ценовой сегмент (middle-priced), высоко-ценовой сегмент (high-priced).

Экспорт

Страны, регионы, 2020-2024, литры, доллары

Рассчитаны объемы и динамика экспорта алкогольной продукции по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.

Сегментация по внешней торговле

Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Солодовое пиво
- Игристые вина
- Виноградные вина в сосудах емкостью 2 л или менее
- Виноградные вина в сосудах емкостью более 2 л, но менее 10 л
- Прочие виноградные вина
- Прочие виноградные сусла
- Вермуты в сосудах емкостью не более 2 л
- Прочие вермуты
- Прочие сброженные напитки
- Спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда
- Виски
- Ром и тафия
- Джин и можжевеловая настойка
- Водка
- Ликеры
- Прочие спиртные напитки

Госзакупки

Вся Россия, ФО, регионы, 2019-2023, рубли

В отчете представлена аналитика госзакупок алкогольной продукции по годам в рублях.
Объемы по компаниям (заказчикам, исполнителям), по ФО, по регионам.

Финансовые показатели отрасли

Вся Россия, 2020-2024, рубли

Оборот, рентабельность и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
Объем инвестиций в основной капитал в отрасли по годам. Структура инвестиций по назначению: здания, сооружения, улучшение земель, транспорт, информационное, компьютерное и ИКТ оборудование, объекты интеллектуальной собственности, ПО и базы данных.

Прогноз

Вся Россия, 2025-2034, литры, рубли, доллары

Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий

Составлен прогноз рынка алкогольной продукции в натуральном и стоимостном выражении с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

Лидеры выбирают наши отчеты

Нас рекомендуют

Более 6000 отчетов
в продаже

Партнеры РБК
с 2012 года

Сертифицированы по ИСО 9001:2015

Зарегистрированный товарный знак

Структура исследования

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Объем рынка алкогольной продукции в России в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [литров]

В стоимостном выражении, [руб]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке алкогольной продукции в России в 2020-2024 гг., [литров]

Темпы роста основных показателей рынка алкогольной продукции, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке алкогольной продукции в 2020-2024 гг., [литров]

Сальдо торгового баланса рынка алкогольной продукции в России в 2020-2024 гг., в натуральном [литров] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка алкогольной продукции в 2020-2024 гг.

По федеральным округам, [литров]

По регионам, [литров]

Потребление алкогольной продукции на душу населения в России в 2020-2024 гг., [л/чел]

По федеральным округам

По регионам

2. МИРОВОЙ РЫНОК АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Мировой импорт алкогольной продукции по странам в 2018-2022* гг., [тонн]

Мировой экспорт алкогольной продукции по странам в 2018-2022* гг., [тонн]

3. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ

Характеристики по брендам алкогольной продукции в России

Оценки критериев, достоинств и недостатков по брендам алкогольной продукции в России

4. КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ

Динамика и структура населения по полу в России в 2019-2023 гг., [чел]

Возрастная структура населения в России в 2019-2023 гг., [чел]

Географическая структура населения в России в 2019-2023 гг., [чел]

По федеральным округам

По регионам

5. ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ

Динамика объемов производства алкогольной продукции в России в 2020-2024 гг., [литров]

Сегментация российского производства алкогольной продукции по видам

Производство алкогольной продукции по федеральным округам России в 2020-2024 гг., [литров]

Объемы [литров] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

Производство алкогольной продукции по регионам России в 2020-2024 гг., [литров]

Объемы [литров] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

6. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ

Финансовые показатели ведущих производителей алкогольной продукции в России в 2019-2023 гг.

Выручка, [руб]

Прибыль, [руб]

EBITDA, [руб]

Коэффициент автономии

Коэффициент текущей ликвидности

Рентабельность продаж (ROS), [%]

Рейтинговая оценка финансового состояния

Инвестиции ведущих производителей алкогольной продукции в России в 2019-2023 гг.

Инвестиции, [руб]

Численность и рентабельность сотрудников ведущих производителей алкогольной продукции в России в 2019-2023 гг.

Численность сотрудников, [чел]

Рентабельность персонала (ROL), [руб]

7. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Динамика и сезонность цен производителей алкогольной продукции по месяцам в 2020-2024 гг.

В руб/л

В USD/л

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей алкогольной продукции

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2020-2024 гг.

По федеральным округам России, [руб/л]

8. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ

Динамика и сезонность розничных цен алкогольной продукции по месяцам в 2020-2024 гг.

В руб/л

В USD/л

Анализ зависимостей ежемесячных розничных цен алкогольной продукции

От инфляции

От курса USD

Статистика розничных цен в 2020-2024 гг.

По федеральным округам России, [руб/л]

По регионам России, [руб/л]

9. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ

Динамика розничных продаж алкогольной продукции в России в 2020-2024 гг., [литров]

Рейтинг ФО РФ по розничным продажам алкогольной продукции в 2020-2024 гг.

Объемы продаж, [литров]

Прирост продаж, [%]

Региональная структура розничных продаж алкогольной продукции в России в 2020-2024 гг.

Объемы продаж, [литров]

Прирост продаж, [%]

10. ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ

Динамика оптовых продаж алкогольной продукции в России в 2020-2024 гг., [литров]

Рейтинг ФО РФ по оптовым продажам алкогольной продукции в 2020-2024 гг.

Объемы продаж, [литров]

Прирост продаж, [%]

Региональная структура оптовых продаж алкогольной продукции в России в 2020-2024 гг.

Объемы продаж, [литров]

Прирост продаж, [%]

11. ИМПОРТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЮ

Динамика российского импорта алкогольной продукции в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [литров]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского импорта алкогольной продукции от курса USD

Сегментация российского импорта алкогольной продукции по видам в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [литров]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Импорт алкогольной продукции в Россию по странам в 2020-2024 гг.

Импорт алкогольной продукции по федеральным округам России в 2020-2024 гг.

Импорт алкогольной продукции по регионам России в 2020-2024 гг.

Статистика цен российского импорта в 2020-2024 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

12. ЭКСПОРТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта алкогольной продукции в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [литров]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского экспорта алкогольной продукции от курса USD

Сегментация российского экспорта алкогольной продукции по видам в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [литров]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Экспорт алкогольной продукции из России по странам в 2020-2024 гг.

Экспорт алкогольной продукции по федеральным округам России в 2020-2024 гг.

Экспорт алкогольной продукции по регионам России в 2020-2024 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2020-2024 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

13. ГОСЗАКУПКИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ

Динамика госзакупок алкогольной продукции в России в 2019-2023 гг., [руб]

География госзакупок алкогольной продукции в России в 2019-2023 гг., [руб]

По федеральным округам

По регионам

Рейтинг заказчиков госзакупок алкогольной продукции в России в 2023 г.

Рейтинг поставщиков госзакупок алкогольной продукции в России в 2023 г.

14. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2020-2024 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

Инвестиции в основной капитал в России в 2019-2023 гг., [руб]

15. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Влияние геополитической ситуации и санкций на экономику

Влияние коронавируса на экономику

Динамика показателей экономики

Факторы развития российского рынка алкогольной продукции

Прогноз объема рынка алкогольной продукции в России в 2025-2034 гг., [литров, руб, USD]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке алкогольной продукции в 2025-2034 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка алкогольной продукции в 2025-2034 гг., [литров]

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты

* - предварительные данные/оценки/расчетные данные

Выдержки из прошлого исследования:

Объем рынка алкогольной продукции составил ░░░ (динамика за год - ░░░%).
Трендом рынка является ░░░. Доля российской продукции на внутреннем рынке занимает ░░░%, показатели импортозамещения находятся на уровне ░░░.
Влияние санкций на рынок алкогольной продукции и на его сегменты оценивается в ░░░. Объемы спроса и предложения на российском рынке составляют ░░░.
Прогнозируемый объем рынка алкогольной продукции в течение 10 ближайших лет достигнет значения в ░░░. Основными факторами развития рынка являются ░░░, ключевыми драйверами выступают ░░░.
По объему мирового импорта и экспорта алкогольной продукции ключевую роль играют страны ░░░ с объемами ░░░.
Наилучшие продуктовые характеристики имеют бренды ░░░, соотношение брендов по показателю "цена/качество" выглядит таким образом: ░░░.
Численность потенциальных потребителей продукции в России составляет ░░░ человек. За год население России ░░░ человек. Наиболее крупные сегменты потребителей имеют возраст 30–34 и 35–39 лет и сосредоточены в регионах ░░░.
Объем производства алкогольной продукции показал ░░░ динамику и достиг значения ░░░. Выпуск продукции внутри РФ сегментирован по ░░░.
Совокупные доходы лидеров отрасли ежегодно ░░░, чему способствует ░░░. Рейтинг производителей сформирован следующим образом: ░░░. Уровень рентабельности компаний за последние несколько лет ░░░, в результате чего ░░░.
Наименьшую среднюю цену производителей имеет сегмент ░░░, наибольшую - ░░░. В сегменте ░░░ есть ярко выраженная ценовая сезонность по месяцам.
Розничные цены росли в диапазоне ░░░, при сравнении с инфляционной ценовой моделью видно, что тренд сдвигается в сторону ░░░. Выявлены сезонные изменения по месяцам: ░░░. В разрезе регионов РФ ценовая картина следующая: ░░░.
Розничные продажи алкогольной продукции оцениваются в ░░░. Жители трех крупнейших регионов совершают более ░░░% всех покупок.
Оптовыми компаниями было совершено торговых операций по продаже товара в объеме ░░░. В оптовом сегменте первую строчку рейтинга с долей ░░░% по объему продаж занимает регион ░░░.
Объем импорта составляет ░░░ долл. Основные поставки совершаются из стран ░░░. Зафиксирован тренд смещения потребления в сторону ░░░ сегмента. Ключевая категория импорта - ░░░ (░░░ тыс.долл.).
Сегмент low-priced занимает долю ░░░%, в основном из стран ░░░, сегмент middle-priced составляет ░░░%, сегмент high-priced с долей ░░░% представлен странами ░░░.
Что касается сезонности цен и поставок, пик наблюдался в ░░░. Импортные цены находились в интервале ░░░ долл. за ед.
Доли импортных брендов: ░░░. Перечень зарубежных поставщиков: ░░░. Список российских импортеров: ░░░.
Основными потребителями российского экспорта на мировом рынке являются компании из ░░░. По наибольшим ценам российскую продукцию закупают ░░░. В структуре регионального экспорта лидируют ░░░.
Перечень российских экспортеров: ░░░. Список зарубежных потребителей: ░░░.
Объем B2G рынка алкогольной продукции за период составил ░░░.
Больше всего закупок производят такие государственные компании, как ░░░ с объемами ░░░.
Больше всего госзакупок осуществляется в регионах ░░░.

Готовое маркетинговое исследование Анализ рынка алкогольной продукции в России - 2025. Показатели и прогнозы

Структура исследования

Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка алкогольной продукции в России - 2025. Показатели и прогнозы