Москва
phone +7 (495) 159-70-79
shopping-cart

Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка алкогольных напитков в России - 2025. Показатели и прогнозы

Анализ рынка алкогольных напитков в России
Артикул: 10195
В наличии v
Дата обновления: 
Январь 2025 г.
актуальная версия
Формат предоставления: 
В электронном виде
Число страниц: 
258 стр.
Период исследования: 
2020-2024* + прогноз до 2034
Скачать
демо-версию
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата Cards
Доставка на электронную почту
23 января 2025 г.
111 900 р
Отчет в PDF
121 900 р
Отчет в PDF
+ Отчет в Word
+ Табличный отчет в Excel
+ БД производителей (Excel)
+ Финанализ производителей (Excel)
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
Описание

Исследование рынка алкогольных напитков содержит 258 страниц: 113 таблицы, 50 графиков, 22 диаграммы.

Цель исследования: анализ рынка алкогольных напитков в России, объема рынка, баланса спроса и предложения, обзор рынка производства, анализ производителей, статистика импорта и экспорта, исследование цен, составление рейтингов ФО и регионов, данных по брендам, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию с учетом влияния геополитических рисков, конфликтов, санкций, пандемий, экономической ситуации и возможных последствий.

Факты о рынке *:
Рынок более 880 млрд.руб
Рост производства
Ориентация на внутреннее потребление
Более 1% мирового экспорта
B2G сегмент более 410 млн.руб
Стагнация рынка
Основные разделы маркетингового исследования:
Объем и структура рынка алкогольных напитков
Мировой рынок
Рейтинг брендов
Количество и география населения
Российское производство
Рейтинг производителей
Цены производителей
Розничные цены
Розничные продажи
Оптовые продажи
Анализ импорта
Анализ экспорта
Анализ государственных закупок
Финансы в отрасли
Прогнозирование рынка алкогольных напитков в России
Рынок алкоголя в России демонстрирует сложную динамику, отражая влияние экономических и социальных факторов последних лет. Ужесточение регулирования, включая новые акцизы и рекламные ограничения, создает вызовы для игроков отрасли, однако инновационные подходы и продуктовые диверсификации становятся ключевыми драйверами роста. Наряду с устойчивым интересом к премиальным и импортным маркам, наблюдается тенденция к развитию сегмента безалкогольных и низкокалорийных напитков, что соответствует растущему вниманию потребителей к здоровому образу жизни. Параллельно, укрепление позиций отечественных производителей создает новые возможности для локальных брендов. Примечательно, что в условиях неопределенности и экономических потрясений, гибкость и адаптивность бизнес-моделей выходят на первый план, усиливая конкурентные преимущества на насыщенном и многогранном рынке.
1
Объем рынка
Вся Россия, 2020-2024, литры, рубли, доллары
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка алкогольных напитков в натуральном и стоимостном выражении. Указан объем продаж на основе баланса спроса и предложения. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.
2
Мировой рынок
Страны мира, 2018-2022*, тонны
Собрана статистика по мировой внешней торговле: импорт и экспорт алкогольных напитков по странам.
3
Бренды
Вся Россия, единицы
Представлены характеристики брендов алкогольных напитков с указанием различных параметров.
Представлены данные с указанием оценок критериев, достоинств и недостатков продукции.
4
Количество потребителей
Вся Россия, ФО, регионы, 2019-2023, человек
В качестве потенциальных потребителей в разделе рассмотрено количество населения в РФ, их динамика по годам.
Также указана возрастная структура потребителей и их распределение по регионам.
5
Производство
Вся Россия, ФО, регионы, 2020-2024, литры
Региональное производство по видам:
- Алкогольная продукция (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) - всего
- Винодельческая продукция - всего
- Вина игристые и шампанские
- Вино
- Вино ликерное
- Вино фруктовое (плодовое)
- Напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта
- Напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта
- Напитки слабоалкогольные (с содержанием спирта не более 9%)
- Спиртные напитки свыше 9% - всего
- Водка
- Коньяк
- Ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% включительно от объема готовой продукции
- Ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25% от объема готовой продукции
- Другие виды спиртных напитков свыше 9%
- Пиво и пивные напитки-всего
- Пивные напитки
- Пиво
- Сидр, пуаре, медовуха
Рассчитаны объемы и динамика производства алкогольных напитков по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам и регионам (областям, краям, республикам, а.о.).
Указана сегментация производственного сектора алкогольных напитков по видам в натуральном выражении.
Представлены ежемесячные цены российских производителей алкогольных напитков в рублях и в долларах. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
6
Ведущие производители
Вся Россия, 2019-2023, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям алкогольных напитков.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ПАО `БЕЛУГА ГРУПП`, ООО `АСГ`, ООО `ГРУППА ЛАДОГА`, АО `РУСТ РОССИЯ`, АО `БАШСПИРТ`, ООО `ЦПИ - АРИАНТ`, ЗАО `ИГРИСТЫЕ ВИНА`, АО `АБ ИНБЕВ ЭФЕС`, ООО `ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ `БАЛТИКА`, ООО `ОПХ`, ЗАО `МПК`, ООО `ТРЕХСОСЕНСКИЙ`, АО `ТАТСПИРТПРОМ`, ООО `ГЕОРГИЕВСКИЙ`, ООО `ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПЕНЗЕНСКИЕ ЛВЗ`, АО МПБК `ОЧАКОВО`, ООО `КУБАНЬ-ВИНО`, АО `ЕВРАЗИЙСКАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА`, ООО `ЛВЗ `САРАНСКИЙ`, ОАО `ТОМСКОЕ ПИВО`, ООО `ССБ`, ООО `РУЗСКИЙ КУПАЖНЫЙ ЗАВОД`, ООО `РОДНИК И К`, ЗАО `АБРАУ-ДЮРСО`, ООО `ОМСКВИНПРОМ`, ОАО `АПФ `ФАНАГОРИЯ`, ООО `БПЗ`, ООО `ТУЛЬСКИЙ ВИНОКУРЕННЫЙ ЗАВОД 1911`, ООО ` ВИНОКОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД ` АЛЬЯНС - 1892`, АО `ЛВЗ `ТОПАЗ`
..........
Не нашли в списке производителя?
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Сравнительный финансовый анализ производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости и рентабельности
- Анализ денежных потоков и прибыли
- Анализ деловой активности
- Рейтинговая оценка
- Анализ инвестиционной деятельности
- Численность сотрудников
Информация поможет выявить производителей алкогольных напитков, оценить доходы участников рынка, EBITDA, инвестиции, рентабельность персонала.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: отличное фин. состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей может быть не исчерпывающим, некоторые компании могут не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас предприятия.
7
Розничная торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2020-2024, литры
Рассчитаны розничные продажи алкогольных напитков по годам, рейтинги регионов и ФО по объемам розничной торговли. Позволит оценить реальные продажи продукции, оценить величину "серого" рынка.
В отчете содержатся ежемесячные розничные цены алкогольных напитков в рублях и в долларах, сводные данные по потребительским ценам в региональном разрезе. Ежемесячная статистика поможет узнать влияние макроэкономических факторов на цены в рознице, многолетние тенденции в рознице, сезонные колебания и изменения на рынке
8
Оптовая торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2020-2024, литры
Представлена информация по региональным оптовым продажам товара (перепродажа продукции для профессионального использования).
9
Импорт
Страны, регионы, 2020-2024, литры, доллары
Рассчитаны объемы и темпы роста импорта алкогольных напитков по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Разбивка импорта по ценовым сегментам: низко-ценовой сегмент (low-priced), средне-ценовой сегмент (middle-priced), высоко-ценовой сегмент (high-priced).
10
Экспорт
Страны, регионы, 2020-2024, литры, доллары
Рассчитаны объемы и динамика экспорта алкогольных напитков по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Солодовое пиво
- Игристые вина
- Виноградные вина в сосудах емкостью 2 л или менее
- Виноградные вина в сосудах емкостью более 2 л, но менее 10 л
- Прочие виноградные вина
- Прочие виноградные сусла
- Вермуты в сосудах емкостью не более 2 л
- Прочие вермуты
- Прочие сброженные напитки
- Спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда
- Виски
- Ром и тафия
- Джин и можжевеловая настойка
- Водка
- Ликеры
- Прочие спиртные напитки
11
Госзакупки
Вся Россия, ФО, регионы, 2019-2023, рубли
В отчете представлена аналитика госзакупок алкогольных напитков по годам в рублях.
Объемы по компаниям (заказчикам, исполнителям), по ФО, по регионам.
12
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2020-2024, рубли
Оборот, рентабельность и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
Объем инвестиций в основной капитал в отрасли по годам. Структура инвестиций по назначению: здания, сооружения, улучшение земель, транспорт, информационное, компьютерное и ИКТ оборудование, объекты интеллектуальной собственности, ПО и базы данных.
13
Прогноз
Вся Россия, 2025-2034, литры, рубли, доллары
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Проведен SWOT и PEST анализ рынка, составлены рекомендации и стратегии роста.
Составлен прогноз рынка алкогольных напитков в натуральном и стоимостном выражении с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

Лидеры выбирают наши отчеты
Нас рекомендуют
Мониторинг рынков
Более 6000 отчетов
в продаже
РБК. Исследования рынков
Партнеры РБК
с 2012 года
ISO 9001:2015
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
Портал поставщиков
Зарегистрированный товарный знак


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Объем рынка алкогольных напитков в России в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [литров]

В стоимостном выражении, [руб]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке алкогольных напитков в России в 2020-2024 гг., [литров]

Темпы роста основных показателей рынка алкогольных напитков, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке алкогольных напитков в 2020-2024 гг., [литров]

Сальдо торгового баланса рынка алкогольных напитков в России в 2020-2024 гг., в натуральном [литров] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка алкогольных напитков в 2020-2024 гг.

По федеральным округам, [литров]

По регионам, [литров]

Потребление алкогольных напитков на душу населения в России в 2020-2024 гг., [л/чел]

По федеральным округам

По регионам

2. МИРОВОЙ РЫНОК АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Мировой импорт алкогольных напитков по странам в 2018-2022* гг., [тонн]

Мировой экспорт алкогольных напитков по странам в 2018-2022* гг., [тонн]

3. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В РОССИИ

Характеристики по брендам алкогольных напитков в России

Оценки критериев, достоинств и недостатков по брендам алкогольных напитков в России

4. КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ

Динамика и структура населения по полу в России в 2019-2023 гг., [чел]

Возрастная структура населения в России в 2019-2023 гг., [чел]

Географическая структура населения в России в 2019-2023 гг., [чел]

По федеральным округам

По регионам

5. ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В РОССИИ

Динамика объемов производства алкогольных напитков в России в 2020-2024 гг., [литров]

Сегментация российского производства алкогольных напитков по видам

Производство алкогольных напитков по федеральным округам России в 2020-2024 гг., [литров]

Объемы [литров] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

Производство алкогольных напитков по регионам России в 2020-2024 гг., [литров]

Объемы [литров] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

6. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В РОССИИ

Финансовые показатели ведущих производителей алкогольных напитков в России в 2019-2023 гг.

Выручка, [руб]

Прибыль, [руб]

EBITDA, [руб]

Коэффициент автономии

Коэффициент текущей ликвидности

Рентабельность продаж (ROS), [%]

Рейтинговая оценка финансового состояния

Инвестиции ведущих производителей алкогольных напитков в России в 2019-2023 гг.

Инвестиции, [руб]

Численность и рентабельность сотрудников ведущих производителей алкогольных напитков в России в 2019-2023 гг.

Численность сотрудников, [чел]

Рентабельность персонала (ROL), [руб]

7. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Динамика и сезонность цен производителей алкогольных напитков по месяцам в 2020-2024 гг.

В руб/л

В USD/л

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей алкогольных напитков

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2020-2024 гг.

По федеральным округам России, [руб/л]

8. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В РОССИИ

Динамика и сезонность розничных цен алкогольных напитков по месяцам в 2020-2024 гг.

В руб/л

В USD/л

Анализ зависимостей ежемесячных розничных цен алкогольных напитков

От инфляции

От курса USD

Статистика розничных цен в 2020-2024 гг.

По федеральным округам России, [руб/л]

По регионам России, [руб/л]

9. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В РОССИИ

Динамика розничных продаж алкогольных напитков в России в 2020-2024 гг., [литров]

Рейтинг ФО РФ по розничным продажам алкогольных напитков в 2020-2024 гг.

Объемы продаж, [литров]

Прирост продаж, [%]

Региональная структура розничных продаж алкогольных напитков в России в 2020-2024 гг.

Объемы продаж, [литров]

Прирост продаж, [%]

10. ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В РОССИИ

Динамика оптовых продаж алкогольных напитков в России в 2020-2024 гг., [литров]

Рейтинг ФО РФ по оптовым продажам алкогольных напитков в 2020-2024 гг.

Объемы продаж, [литров]

Прирост продаж, [%]

Региональная структура оптовых продаж алкогольных напитков в России в 2020-2024 гг.

Объемы продаж, [литров]

Прирост продаж, [%]

11. ИМПОРТ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В РОССИЮ

Динамика российского импорта алкогольных напитков в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [литров]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского импорта алкогольных напитков от курса USD

Сегментация российского импорта алкогольных напитков по видам в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [литров]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Импорт алкогольных напитков в Россию по странам в 2020-2024 гг.

Импорт алкогольных напитков по федеральным округам России в 2020-2024 гг.

Импорт алкогольных напитков по регионам России в 2020-2024 гг.

Статистика цен российского импорта в 2020-2024 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

12. ЭКСПОРТ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта алкогольных напитков в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [литров]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского экспорта алкогольных напитков от курса USD

Сегментация российского экспорта алкогольных напитков по видам в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [литров]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Экспорт алкогольных напитков из России по странам в 2020-2024 гг.

Экспорт алкогольных напитков по федеральным округам России в 2020-2024 гг.

Экспорт алкогольных напитков по регионам России в 2020-2024 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2020-2024 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

13. ГОСЗАКУПКИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В РОССИИ

Динамика госзакупок алкогольных напитков в России в 2019-2023 гг., [руб]

География госзакупок алкогольных напитков в России в 2019-2023 гг., [руб]

По федеральным округам

По регионам

Рейтинг заказчиков госзакупок алкогольных напитков в России в 2023 г.

Рейтинг поставщиков госзакупок алкогольных напитков в России в 2023 г.

14. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2020-2024 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

Инвестиции в основной капитал в России в 2019-2023 гг., [руб]

15. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Влияние геополитической ситуации и санкций на экономику

PEST анализ

SWOT анализ

Рекомендации и стратегии роста

Прогноз объема рынка алкогольных напитков в России в 2025-2034 гг., [литров, руб, USD]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке алкогольных напитков в 2025-2034 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка алкогольных напитков в 2025-2034 гг., [литров]

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации
Источники
Наши клиенты

* - предварительные данные/оценки/расчетные данные
Выдержки из прошлого исследования:
  • Объем рынка алкогольных напитков составил ░░░ (динамика за год - ░░░%).
    Трендом рынка является ░░░. Доля российской продукции на внутреннем рынке занимает ░░░%, показатели импортозамещения находятся на уровне ░░░.
    Влияние санкций на рынок алкогольных напитков и на его сегменты оценивается в ░░░. Объемы спроса и предложения на российском рынке составляют ░░░.
  • Прогнозируемый объем рынка алкогольных напитков в течение 10 ближайших лет достигнет значения в ░░░. Основными факторами развития рынка являются ░░░, ключевыми драйверами выступают ░░░.
  • По объему мирового импорта и экспорта алкогольных напитков ключевую роль играют страны ░░░ с объемами ░░░.
  • Наилучшие продуктовые характеристики имеют бренды ░░░, соотношение брендов по показателю "цена/качество" выглядит таким образом: ░░░.
  • Численность потенциальных потребителей продукции в России составляет ░░░ человек. За год население России ░░░ человек. Наиболее крупные сегменты потребителей имеют возраст 30–34 и 35–39 лет и сосредоточены в регионах ░░░.
  • Объем производства алкогольных напитков показал ░░░ динамику и достиг значения ░░░. Выпуск продукции внутри РФ сегментирован по ░░░.
  • Совокупные доходы лидеров отрасли ежегодно ░░░, чему способствует ░░░. Рейтинг производителей сформирован следующим образом: ░░░. Уровень рентабельности компаний за последние несколько лет ░░░, в результате чего ░░░.
  • Наименьшую среднюю цену производителей имеет сегмент ░░░, наибольшую - ░░░. В сегменте ░░░ есть ярко выраженная ценовая сезонность по месяцам.
  • Розничные цены росли в диапазоне ░░░, при сравнении с инфляционной ценовой моделью видно, что тренд сдвигается в сторону ░░░. Выявлены сезонные изменения по месяцам: ░░░. В разрезе регионов РФ ценовая картина следующая: ░░░.
  • Розничные продажи алкогольных напитков оцениваются в ░░░. Жители трех крупнейших регионов совершают более ░░░% всех покупок.
  • Оптовыми компаниями было совершено торговых операций по продаже товара в объеме ░░░. В оптовом сегменте первую строчку рейтинга с долей ░░░% по объему продаж занимает регион ░░░.
  • Объем импорта составляет ░░░ долл. Основные поставки совершаются из стран ░░░. Зафиксирован тренд смещения потребления в сторону ░░░ сегмента. Ключевая категория импорта - ░░░ (░░░ тыс.долл.).
    Сегмент low-priced занимает долю ░░░%, в основном из стран ░░░, сегмент middle-priced составляет ░░░%, сегмент high-priced с долей ░░░% представлен странами ░░░.
    Что касается сезонности цен и поставок, пик наблюдался в ░░░. Импортные цены находились в интервале ░░░ долл. за ед.
    Доли импортных брендов: ░░░. Перечень зарубежных поставщиков: ░░░. Список российских импортеров: ░░░.
  • Основными потребителями российского экспорта на мировом рынке являются компании из ░░░. По наибольшим ценам российскую продукцию закупают ░░░. В структуре регионального экспорта лидируют ░░░.
    Перечень российских экспортеров: ░░░. Список зарубежных потребителей: ░░░.
  • Объем B2G рынка алкогольных напитков за период составил ░░░.
    Больше всего закупок производят такие государственные компании, как ░░░ с объемами ░░░.
    Больше всего госзакупок осуществляется в регионах ░░░.