Рынок макаронных изделий в России - 2019. Показатели и прогнозы

Артикул: 10989
Дата выпуска: 
Октябрь 2019 г.
Формат предоставления: 
Электронный документ: PDF / WORD / EXCEL
Число страниц: 
216 стр.
Период исследования: 
2014-2018 + прогноз до 2023
Цена 39 900  р.
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата

Доставка:
21 октября 2019 г При оплате
18 октября 2019 г
На электронную почту
Предоставляем документы:
– бухгалтерские
– учредительные
nalog_mini.jpg registr_mini.jpg
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
  • Выдержки

Описание

Исследование рынка макаронных изделий содержит 216 страниц: 51 таблица, 24 графика, 57 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка макаронных изделий, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка до 2023 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Основные разделы маркетингового исследования:
Потребление на российском рынке макаронных изделий
Основные бренды по популярности
Российское производство
Мощность и уровень загрузки производства
Рейтинг производителей
Цены производителей
Потребительские цены
Розничные продажи
Розничные запасы
Оптовые продажи
Оптовые запасы
Анализ импорта
Анализ экспорта
Финансовые показатели отрасли
Прогнозирование рынка макаронных изделий в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2014-2018, тонны
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка макаронных изделий. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
2
Бренды
Вся Россия, 2016-2018, проценты
В отчете содержатся рейтинги брендов макаронных изделий по популярности:
МАКФА, BARILLA, ШЕБЕКИНСКИЕ, ROLLTON, PASTA ZARA, MALTAGLIATI, ЗНАТНЫЕ, ДОБРОДЕЯ, ДОН ГУСТО, КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Данная информация позволит узнать уровень известности брендов среди россиян и изменения популярности товарных марок макаронных изделий в динамике по годам.
3
Производство
Вся Россия, ФО, 2014-2018, тонны
Производство по видам:
- Макароны
- Короткая вермишель
- Длинная вермишель
- Короткая лапша
- Длинная лапша
- Фигурные макаронные изделия
- Макаронные изделия с начинкой, кускус
- Макаронные изделия быстрого приготовления
- Полуфабрикат макаронных изделий
- Фаршированные макаронные изделия
Рассчитаны объемы и динамика производства макаронных изделий по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора макаронных изделий по видам.
Также в отчете содержатся ежегодные данные по федеральным округам по доступным мощностям производственных линий и уровню их средней загрузке. Информация поможет увидеть динамику ввода новых или модернизации старых производственных линий.
Представлены ежемесячные цены российских производителей макаронных изделий. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
4
Ведущие производители
Вся Россия, 2014-2017, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям макаронных изделий:
АО `МАКФА`, ООО `ЧЕБОКСАРСКАЯ МАКАРОННО-КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА `ВАВИЛОН`, АО ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ `ЛИМАК`, ОАО `ЭКСТРА М`, АО `СИ ГРУПП`, ООО `АЙС-ПРОДУКТ`, ЗАО `БАЙСАД`, ООО `ОБЪЕДИНЕНИЕ `СОЮЗПИЩЕПРОМ`, КОЛХОЗ `ИМ ПЕТРОВЫХ`, ПРЕДПРИЯТИЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ ООО `НУДЕЛ ПРОДУКТ`, ООО `МАКРОН`, ООО `ДОШИРАК РЯЗАНЬ`, ООО ТУЛЬСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ БИОФУД, ООО `МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ`, ООО `МАКПРОМ`, ООО `ДОШИРАК КОЯ`, ООО `ВАРНЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ`, ООО `ИМПРОД`, ООО `ФАБРИКА УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ`, ОАО `ОМСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА`
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Финансовый анализ ведущих производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности
Информация поможет выявить производителей макаронных изделий, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.
5
Розничная торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2014-2018, рубли
Рассчитаны розничные продажи макаронных изделий по годам, рейтинги регионов и ФО по объемам розничной торговли. Позволит оценить реальные продажи продукции, оценить величину "серого" рынка.
Представлены объемы розничных запасов и их распределение по торговым сетям регионов России.
В отчете содержатся ежемесячные розничные цены макаронных изделий, сводные данные по потребительским ценам в региональном разрезе. Ежемесячная статистика поможет узнать влияние макроэкономических факторов на цены в рознице, многолетние тенденции в рознице, сезонные колебания и изменения на рынке
6
Оптовая торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2014-2018, тонны
Представлена информация по региональным оптовым продажам товара (перепродажа продукции для профессионального использования).
Также в отчете содержатся объемы оптовых запасов макаронных изделий.
7
Импорт
Страны, регионы, 2014-2018, тонны, доллары
Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров
Рассчитаны объемы и темпы роста импорта макаронных изделий по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок по странам мира и регионам России.
8
Экспорт
Страны, регионы, 2014-2018, тонны, доллары
Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров
Рассчитаны объемы и динамика экспорта макаронных изделий по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли по странам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт и экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Макаронные изделия без начинки, содержащие яйца
- Прочие макаронные изделия без начинки, не содержащие муки из мягкой пшеницы
- Прочие макаронные изделия без начинки
- Макаронные изделия с начинкой, содержащие более 20% морепродуктов
- Макаронные изделия с начинкой, содержащие более 20% мясопродуктов
- Прочие макаронные изделия с начинкой, подвергнутые тепловой обработке
- Прочие макаронные изделия с начинкой
- Прочие макаронные изделия
- Кускус
9
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2014-2018, рубли
Оборот, себестоимость и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
10
Прогноз
Вся Россия, 2019-2023, тонны
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка макаронных изделий с учетом сложившихся факторов развития, инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 5 лет.

rbc.png
Партнеры РБК
с 2012 года
iso.png
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
pp.png
Зарегистрированы на портале поставщиков


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Объем рынка макаронных изделий в России в 2014-2018 гг., [тонн]

Сравнение производства и импорта на российском рынке макаронных изделий в 2014-2018 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка макаронных изделий в России в 2014-2018 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Потребление макаронных изделий на душу населения по ФО и регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб/чел]

3. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

4. ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Динамика объемов производства макаронных изделий в России в 2014-2018 гг., [тонн]

Распределение производства макаронных изделий по федеральным округам РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов производства макаронных изделий по федеральным округам РФ в 2014-2018 гг., [тонн]

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Общие производственные мощности по выпуску макаронных изделий в России в 2014-2017 гг., [тонн]

Распределение общих производственных мощностей макаронных изделий по ФО в России в 2014-2017 гг., [тонн]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску макаронных изделий в России в 2014-2017 гг., [%]

Уровни загрузки производственных мощностей макаронных изделий по ФО в России в 2014-2017 гг., [%]

6. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Выручка в 2014-2017 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2017 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2017 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2017 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2017 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2017 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2017 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2017 г.

7. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Динамика цен российских производителей макаронных изделий по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/кг]

8. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Динамика розничных цен макаронных изделий в России по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/кг]

Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими розничными ценами макаронных изделий в 2018 г., [руб/кг]

Полные данные по розничным ценам макаронных изделий по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб/кг]

9. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Динамика розничных продаж макаронных изделий в России в 2014-2018 гг., [руб]

Распределение розничных продаж макаронных изделий по федеральным округам РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Рейтинг регионов по объемам розничных продаж макаронных изделий в 2018 г., [руб]

Региональная структура розничных продаж макаронных изделий в России, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов розничных продаж макаронных изделий по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб]

10. РОЗНИЧНЫЕ ЗАПАСЫ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Динамика розничных запасов макаронных изделий в России в 2014-2018 гг. на конец периода, [руб]

Распределение розничных запасов макаронных изделий по федеральным округам РФ на конец периода, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Рейтинг регионов по объемам розничных запасов макаронных изделий на конец 2018 г., [руб]

Региональное распределение розничных запасов макаронных изделий в России на конец периода, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов розничных запасов макаронных изделий по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб]

11. ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Динамика оптовых продаж макаронных изделий в России в 2014-2018 гг., [тонн]

Распределение оптовых продаж макаронных изделий по федеральным округам РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Рейтинг регионов по объемам оптовых продаж макаронных изделий в 2018 г., [тонн]

Региональная структура оптовых продаж макаронных изделий в России, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов оптовых продаж макаронных изделий по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [тонн]

12. ОПТОВЫЕ ЗАПАСЫ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Динамика оптовых запасов макаронных изделий в России в 2014-2018 гг. на конец периода, [тонн]

Распределение оптовых запасов макаронных изделий по федеральным округам РФ на конец периода, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Рейтинг регионов по объемам оптовых запасов макаронных изделий на конец 2018 г., [тонн]

Региональное распределение оптовых запасов макаронных изделий в России на конец периода, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов оптовых запасов макаронных изделий по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [тонн]

13. ИМПОРТ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИЮ

Динамика российского импорта макаронных изделий в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского импорта макаронных изделий по регионам получения в РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены импорта макаронных изделий в Россию по регионам получения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран в российском импорте макаронных изделий, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены импорта макаронных изделий в Россию по странам происхождения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков макаронных изделий в Россию в 2018 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров макаронных изделий в Россию в 2018 г. с объемами поставок

14. ЭКСПОРТ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта макаронных изделий в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского экспорта макаронных изделий по регионам отправления, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены экспорта макаронных изделий из России по регионам отправления в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте макаронных изделий, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены экспорта макаронных изделий из России по странам назначения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Рейтинг российских компаний-экспортеров макаронных изделий из России в 2018 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей макаронных изделий из России в 2018 г. с объемами поставок

15. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

16. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Прогноз объема рынка макаронных изделий в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке макаронных изделий в 2019-2023 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка макаронных изделий в 2019-2023 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты



Выдержки из исследования:
  • На рынке макаронных изделий объем производства изготавливаемой продукции на территории РФ в 2018 году оказался на отметке 1,4 млн.т, снизившись относительно 2017 года на 2,7%. Ключевым округом, в котором зафиксирован наибольший объем производства, стал Центральный ФО, его доля оценивалась в 36,5% или 496,4 тыс.т в натуральном выражении.
  • Объем мощностей предприятий, осуществляющих производство макаронных изделий, оказался на отметке 1,7 млн.т в 2016 году. Далее наблюдался положительный тренд объема производственного потенциала: объем отведенных под выпуск данного товара мощностей на территории России вырос на 16,38% и составил 2 млн.т.
  • Уровень мощности предприятий находился к концу исследования на отметке 69,7%, по отношению к предыдущему периоду этот показатель увеличился на 5,47%.
  • Необходимо особо выделить Центральный ФО, который является лидером по объемам производственных мощностей макаронных изделий (46,6% или 934,9 тыс.т).
  • Портфель наиболее популярных брендов в сегменте макаронных изделий возглавляет МАКФА (52,6%). На втором месте обосновался BARILLA (22%). Также в ведущей тройке находится ТМ ШЕБЕКИНСКИЕ с рейтингом 13,7%.
  • Самым дорогим видом макаронных изделий в 2018 году являлся сегмент `Изделия макаронные прочие`, отпускная цена предприятий в среднем за год составляла 89,1 руб/кг.
  • Рассматривая динамику цен производителей продукции, можно обозначить, что наибольший рост был зафиксирован в сегменте `Изделия макаронные прочие`, цена продукции увеличилась на 169,7%.
  • В среднем по России в декабре 2018 года производственные цены категории `Изделия макаронные без начинки, не подвергнутые тепловой обработке или не приготовленные каким-либо другим способом` составили 42,5 руб/кг. Темп роста по отношению к значению в январе составил 6,93%. Сегмент `Изделия макаронные прочие` в декабре демонстрировал положительную динамику относительно января 2018 года, оценивающуюся в 1,58%.
  • Наибольший уровень отпускных цен товара `Изделия макаронные без начинки, не подвергнутые тепловой обработке или не приготовленные каким-либо другим способом` зафиксирован в декабре и составил 42,5 руб/кг, наименьший - в марте (38,5 руб/кг). Категория `Изделия макаронные прочие` приняла максимальное и минимальное значения в апреле (90,9 руб/кг) и июле (86,9 руб/кг) соответственно.
  • Категория `Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта` имела наиболее высокую стоимость в разрезе среднегодовых розничных цен макаронных изделий в 2018 году (66,69 руб/кг).
  • Российские розничные продажи макаронных изделий выросли на 1,7%, и по итогам 2018 года объем реализации продукции составил 163,34 млрд.руб. Уровень розничной торговли в 2017 году оценивался в 160,6 млрд.руб.
  • Рассматривая показатель оптовых продаж макаронных изделий, можно отметить отрицательную динамику. Если в 2017 году уровень реализации находился на отметке 246,9 тыс.т, то к концу 2018 года опустился до 244,2 тыс.т. Темп спада показателя оценивается в 1,1%.
  • За последние несколько лет на российском рынке макаронных изделий импорт обладал нестабильной динамикой, снизившись в 2018 году на 32,6% по отношению к прошлому году.
  • По итогам рассмотренного периода больше всего продукции в Россию завезли в 2014 году (288,5 млн.долл).
  • Крупнейшей страной-импортером макаронных изделий в 2018 являлась страна Италия - 44,2 млн.долл, затем следовали Китай (16,1 млн.долл) и Казахстан (9,6 млн.долл).
  • В региональной импортной структуре в 2018 году ключевые позиции принадлежали: Москва - 40,2%, Московская область - 23,6%, Санкт-Петербург - 6,6%.
  • Экспорт макаронных изделий в период 2014-2018 гг. характеризовался нестабильной динамикой, снизившись в 2018 году в 2,4 раз по отношению к предыдущему году.
  • За рассмотренный период наибольший объем поставок зафиксирован в 2014 году (260,4 млн.долл).
  • Основная доля экспортных контрактов на рынке макаронных изделий в 2018 году заключена с такой страной, как Казахстан - 24,6 млн.долл, затем следовали Беларусь (20,2 млн.долл) и Узбекистан (8,1 млн.долл).
  • По итогу 2018 года региональная структура экспорта выглядела следующим образом: Московская область - 42,6%, Москва - 27,1%, Ставропольский край - 8,1%.