Москва
phone +7 (495) 159-70-79
shopping-cart

Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка минеральной воды в России - 2024. Показатели и прогнозы

Анализ рынка минеральной воды в России
Артикул: 12413
В наличии v
Дата обновления: 
Май 2024 г.
актуальная версия
Формат предоставления: 
В электронном виде
Число страниц: 
197 стр.
Период исследования: 
2019-2023* + прогноз до 2033
Скачать
демо-версию
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата Cards
Доставка на электронную почту
14 мая 2024 г.
98 900 р
Отчет в PDF
108 900 р
Отчет в PDF
+ Отчет в Word
+ Табличный отчет в Excel
+ БД производителей (Excel)
+ Финанализ производителей (Excel)
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
Описание

Исследование рынка минеральной воды содержит 197 страниц: 107 таблиц, 44 графика, 16 диаграмм.

Рынок более 80 млрд.руб
Рост рентабельности производителей
Ориентация на внутреннее потребление
B2G сегмент более 340 млн.руб
Рост инвестиций
Рост розничных цен более 12%
Middle-priced импорт более 61%
Позитивный прогноз
*

Цель исследования: анализ рынка минеральной воды в России, объема рынка, баланса спроса и предложения, обзор рынка производства, анализ производителей, статистика импорта и экспорта, исследование цен, составление рейтингов ФО и регионов, данных по брендам, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

В исследовании рассмотрено влияние геополитических рисков, конфликта на Украине, санкций со стороны Запада, а также влияние коронавируса на экономику и возможные последствия.

Основные разделы маркетингового исследования:
Объем и структура рынка минеральной воды
Рейтинг брендов
Количество и география населения
Российское производство
Рейтинг производителей
Отгрузки и складские запасы
Розничные цены
Розничные продажи
Анализ импорта
Анализ экспорта
Анализ госзакупок
Финансовые показатели отрасли
Прогноз рынка минеральной воды в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2019-2023, литры, рубли, доллары
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка минеральной воды в натуральном и стоимостном выражении. Указан объем продаж на основе баланса спроса и предложения. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.
2
Бренды
Вся Россия, 2019-2023, проценты
В отчете содержатся рейтинги брендов минеральной воды по популярности:
BON AQUA, AQUA MINERALE, ЕССЕНТУКИ, БОРЖОМИ, НОВОТЕРСКАЯ, АРХЫЗ, НАРЗАН, СВЯТОЙ ИСТОЧНИК, ШИШКИН ЛЕС, КАРАЧИНСКАЯ
Информация позволит узнать уровень известности брендов минеральной воды среди россиян и изменение их популярности в динамике по годам.
3
Количество потребителей
Вся Россия, ФО, регионы, 2019-2023, человек
В качестве потенциальных потребителей в разделе рассмотрено количество населения в РФ, их динамика по годам.
Также указана возрастная структура потребителей и их распределение по регионам.
4
Производство
Вся Россия, ФО, 2019-2023, литры
Производство по видам:
- Воды минеральные природные упакованные
- Воды минеральные природные столовые
- Воды минеральные природные лечебно-столовые
- Воды минеральные природные лечебные
- Воды искусственно-минерализованные
Рассчитаны объемы и динамика производства минеральной воды по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора минеральной воды по видам в натуральном выражении.
5
Ведущие производители
Вся Россия, 2019-2023, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям минеральной воды.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ООО УЗРМВ `АКВА-ВАЙТ`, ООО `ОБЪЕДИНЕННАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ`, ООО `ЭЛИТА-МИНЕРАЛ ГРУПП`, ЗАО `ВК `СТАРЫЙ ИСТОЧНИК`, ООО `КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ`, ООО `ХОЛДИНГ АКВА`, ООО `ПЕПСИКО ХОЛДИНГС`, ООО `ТОРГОВЫЙ ДОМ `МЕРКУРИЙ`, ООО `ШИШКИН ЛЕС ТОРГ`, ООО `КАРАЧИНСКИЙ ИСТОЧНИК`, ООО `САМКО`, ООО `ЧЕЧЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ`, АО `КМКР`, ООО `ЕССЕНТУКСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ +`, АО САНАТОРИЙ `ЯНГАН-ТАУ`, ООО `ЭДЕЛЬВЕЙС Л`, ОАО `РЫЧАЛ-СУ`, ООО `ФОНТЕ АКВА ПК`, АО `КАВМИНВОДЫ`, АО `НАРЗАН`, ООО `ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ОКТЯБРЬ - А`, ООО `АКВАДАР`, ООО `КМВ-ВОДА`, ООО `ТФ `ЛИДЕР`, ООО `ТЭСТИ`, ООО `ЧИСТАЯ ВОДА`, ООО `АКВА`, ООО `ПЯТИГОРСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД`, ООО `БЕЛЫЕ ГОРЫ`, ООО ФИРМА `МЕРКУРИЙ`
..........
Не нашли в списке производителя?
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Сравнительный финансовый анализ производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости и рентабельности
- Анализ денежных потоков и прибыли
- Анализ деловой активности
- Рейтинговая оценка
- Анализ инвестиционной деятельности
- Численность сотрудников
Информация поможет выявить производителей минеральной воды, оценить доходы участников рынка, EBITDA, инвестиции, рентабельность персонала.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: отличное фин. состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей может быть не исчерпывающим, некоторые компании могут не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас предприятия.
6
Отгрузки и складские запасы
Вся Россия, ФО, 2019-2023, литры
Содержится информация по отгрузкам и остаткам минеральной воды по годам в разрезе ФО.
Данный раздел позволит оценить объем собственной отгруженной продукции предприятий и запасов на складах и иных местах хранения. Изменение складских показателей используется для расчета объема продаж.
7
Розничная торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2019-2023, рубли
Рассчитаны розничные продажи минеральной воды по годам, рейтинги регионов и ФО по объемам розничной торговли. Позволит оценить реальные продажи продукции, оценить величину "серого" рынка.
В отчете содержатся ежемесячные розничные цены минеральной воды в рублях и в долларах, сводные данные по потребительским ценам в региональном разрезе. Ежемесячная статистика поможет узнать влияние макроэкономических факторов на цены в рознице, многолетние тенденции в рознице, сезонные колебания и изменения на рынке
8
Импорт
Страны, регионы, 2019-2023, литры, доллары
Список компаний по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров*

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта минеральной воды по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Разбивка импорта по ценовым сегментам: низко-ценовой сегмент (low-priced), средне-ценовой сегмент (middle-priced), высоко-ценовой сегмент (high-priced).
Основные импортные бренды
В прошлых версиях отчета:
BORJOMI, DONAT MG, SAN PELLEGRINO, SAN BENEDETTO, KOBI, ACQUA PANNA, EVIAN, PROLOM VODA, VITTEL, FILETTE, PERRIER, ZAJECICKA HORKA, SAN BERNARDO, BILINSKA KYSELKA, FIUGGI, ЦАГВЕРИ, SAIRME, MIVELA, VODAVODA, LAURETANA, SURGIVA, SVETLA, САН КАССИАНО, SULINKA, SOLAN DE CABRAS, СИРАБ, БАДАМЛЫ, ANTIPODES, CERELIA, CELTIC
Крупнейшие иностранные поставщики:
В прошлых версиях отчета:
IDS BORJOMI GEORGIA LLC, ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.O.O., АО `ХЕЛСИ ВОТЕР`, SANPELLEGRINO S.P.A., ООО `АКВА ГЕО`, LBSC GMBH, NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION, BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS A.S., PLANINKA A.D., ACQUA FILETTE S.R.L., SAIRME MINERAL WATERS LTD, SAN BERNARDO S.P.A., PRODEA NEW SIA, ACQUA & TERME FIUGGI S.P.A., BRAND DISTRIBUTION SP. Z.O.O., ООО `ЦАГВЕРИ`, MG MIVELA D.O.O., VODAVODA D.O.O., TEVAI UAB, LAURETANA S.P.A., VICOLI INVEST SP. Z.O.O., SURGIVA F.LLI LUNELLI S.P.A., TOGNI S.P.A., STAR SIRIUS SP. Z.O.O., DANA D.O.O., ОАО `БАБЕК СИРАБ`, SULINKA S.R.O., ZINGIBER OU, DAPOL SP. Z.O.O., ООО `МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ БАДАМЛЫ`
9
Экспорт
Страны, регионы, 2019-2023, литры, доллары
Список компаний по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров*

Рассчитаны объемы и динамика экспорта минеральной воды по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Негазированные природные минеральные воды
- Прочие природные минеральные воды
10
Госзакупки
Вся Россия, ФО, регионы, 2019-2023, рубли
В отчете представлена аналитика госзакупок минеральной воды по годам в рублях.
Объемы по компаниям (заказчикам, исполнителям), по ФО, по регионам.
11
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2019-2023, рубли
Оборот, рентабельность и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
Объем инвестиций в основной капитал в отрасли по годам. Структура инвестиций по назначению: здания, сооружения, улучшение земель, транспорт, информационное, компьютерное и ИКТ оборудование, объекты интеллектуальной собственности, ПО и базы данных.
12
Прогноз
Вся Россия, 2024-2033, литры, рубли, доллары
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка минеральной воды в натуральном и стоимостном выражении с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

Мониторинг рынков
Более 6000 отчетов
в продаже
РБК. Исследования рынков
Партнеры РБК
с 2012 года
ISO 9001:2015
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
Портал поставщиков
Зарегистрированный товарный знак
Отзывы о компании


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ

Объем рынка минеральной воды в России в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [литров]

В стоимостном выражении, [руб]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке минеральной воды в России в 2019-2023 гг., [литров]

Темпы роста основных показателей рынка минеральной воды, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке минеральной воды в 2019-2023 гг., [литров]

Сальдо торгового баланса рынка минеральной воды в России в 2019-2023 гг., в натуральном [литров] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка минеральной воды в 2019-2023 гг.

По федеральным округам, [литров]

Потребление минеральной воды на душу населения в России в 2019-2023 гг., [руб/чел]

По федеральным округам

По регионам

2. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В РОССИИ

Рейтинг ведущих брендов минеральной воды по популярности в России в 2019-2023 гг., [%]

Прирост популярности брендов, [%]

3. КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ

Динамика и структура населения по полу в России в 2019-2023 гг., [чел]

Возрастная структура населения в России в 2019-2023 гг., [чел]

Географическая структура населения в России в 2019-2023 гг., [чел]

По федеральным округам

По регионам

4. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В РОССИИ

Динамика объемов производства минеральной воды в России в 2019-2023 гг., [литров]

Сегментация российского производства по видам

Производство минеральной воды по федеральным округам России в 2019-2023 гг., [литров]

Объемы [литров] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

5. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В РОССИИ

Финансовые показатели ведущих производителей минеральной воды в России в 2019-2023 гг.

Выручка, [руб]

Прибыль, [руб]

EBITDA, [руб]

Коэффициент автономии

Коэффициент текущей ликвидности

Рентабельность продаж (ROS), [%]

Рейтинговая оценка финансового состояния

Инвестиции ведущих производителей минеральной воды в России в 2019-2023 гг.

Инвестиции, [руб]

Численность и рентабельность сотрудников ведущих производителей минеральной воды в России в 2019-2023 гг.

Численность сотрудников, [чел]

Рентабельность персонала (ROL), [руб]

6. ОТГРУЗКИ И СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В РОССИИ

Динамика отгрузок минеральной воды в России в 2019-2023 гг., [литров]

Объем отгрузок минеральной воды в России в 2019-2023 гг., [литров]

По федеральным округам

Динамика складских запасов минеральной воды в России в 2019-2023 гг., [литров]

Объем складских запасов минеральной воды в России в 2019-2023 гг., [литров]

По федеральным округам

7. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В РОССИИ

Динамика и сезонность розничных цен минеральной воды по месяцам в 2019-2023 гг.

В руб/л

В USD/л

Анализ зависимостей ежемесячных розничных цен минеральной воды

От инфляции

От курса USD

Статистика розничных цен в 2019-2023 гг.

По федеральным округам России, [руб/л]

По регионам России, [руб/л]

8. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В РОССИИ

Динамика розничных продаж минеральной воды в России в 2019-2023 гг., [руб]

Рейтинг ФО РФ по розничным продажам минеральной воды в 2019-2023 гг.

Объемы продаж, [руб]

Прирост продаж, [%]

Региональная структура розничных продаж минеральной воды в России в 2019-2023 гг.

Объемы продаж, [руб]

Прирост продаж, [%]

9. ИМПОРТ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В РОССИЮ

Динамика российского импорта минеральной воды в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [литров]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского импорта минеральной воды от курса USD

Сегментация российского импорта минеральной воды по видам в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [литров]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Импорт минеральной воды в Россию по странам в 2019-2023 гг.

Импорт минеральной воды по федеральным округам России в 2019-2023 гг.

Импорт минеральной воды по регионам России в 2019-2023 гг.

Статистика цен российского импорта в 2019-2023 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков минеральной воды в Россию в 2023 г.

Рейтинг российских фирм-импортеров минеральной воды в 2023 г.

Рейтинг импортных брендов минеральной воды в 2023 г.

10. ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта минеральной воды в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [литров]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского экспорта минеральной воды от курса USD

Сегментация российского экспорта минеральной воды по видам в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [литров]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Экспорт минеральной воды из России по странам в 2019-2023 гг.

Экспорт минеральной воды по федеральным округам России в 2019-2023 гг.

Экспорт минеральной воды по регионам России в 2019-2023 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2019-2023 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг российских компаний-экспортеров минеральной воды в 2023 г.

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей минеральной воды из России в 2023 г.

11. ГОСЗАКУПКИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В РОССИИ

Динамика госзакупок минеральной воды в России в 2019-2023 гг., [руб]

География госзакупок минеральной воды в России в 2019-2023 гг., [руб]

По федеральным округам

По регионам

Рейтинг заказчиков госзакупок минеральной воды в России в 2023 г.

Рейтинг поставщиков госзакупок минеральной воды в России в 2023 г.

12. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2019-2023 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

Инвестиции в основной капитал в России в 2019-2023 гг., [руб]

13. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ

Влияние геополитической ситуации и санкций на экономику

Влияние коронавируса на экономику

Динамика показателей экономики

Факторы развития российского рынка минеральной воды

Прогноз объема рынка минеральной воды в России в 2024-2033 гг., [литров, руб, USD]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке минеральной воды в 2024-2033 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка минеральной воды в 2024-2033 гг., [литров]

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации
Источники
Наши клиенты

* - предварительные данные/оценки/расчетные данные
Выдержки из прошлого исследования:
  • Объем рынка минеральной воды составил ░░░ (динамика за год - ░░░%).
    Трендом рынка является ░░░. Доля российской продукции на внутреннем рынке занимает ░░░%, показатели импортозамещения находятся на уровне ░░░.
    Влияние санкций на рынок минеральной воды и на его сегменты оценивается в ░░░. Объемы спроса и предложения на российском рынке составляют ░░░.
  • Прогнозируемый объем рынка минеральной воды в течение 10 ближайших лет достигнет значения в ░░░. Основными факторами развития рынка являются ░░░, ключевыми драйверами выступают ░░░.
  • Согласно опросам россиян, наибольшую узнаваемость на рынке минеральной воды имеет бренд ░░░, рейтинг которого составляет ░░░%. ░░░% респондентов выразили приверженность маркам ░░░.
  • Численность потенциальных потребителей продукции в России составляет ░░░ человек. За год население России ░░░ человек. Наиболее крупные сегменты потребителей имеют возраст 30–34 и 35–39 лет и сосредоточены в регионах ░░░.
  • Объем производства минеральной воды показал ░░░ динамику и достиг значения ░░░. Выпуск продукции внутри РФ сегментирован по ░░░.
  • Совокупные доходы лидеров отрасли ежегодно ░░░, чему способствует ░░░. Рейтинг производителей сформирован следующим образом: ░░░. Уровень рентабельности компаний за последние несколько лет ░░░, в результате чего ░░░.
  • Розничные цены росли в диапазоне ░░░, при сравнении с инфляционной ценовой моделью видно, что тренд сдвигается в сторону ░░░. Выявлены сезонные изменения по месяцам: ░░░. В разрезе регионов РФ ценовая картина следующая: ░░░.
  • Объем импорта составляет ░░░ долл. Основные поставки совершаются из стран ░░░. Зафиксирован тренд смещения потребления в сторону ░░░ сегмента. Ключевая категория импорта - ░░░ (░░░ тыс.долл.).
    Сегмент low-priced занимает долю ░░░%, в основном из стран ░░░, сегмент middle-priced составляет ░░░%, сегмент high-priced с долей ░░░% представлен странами ░░░.
    Что касается сезонности цен и поставок, пик наблюдался в ░░░. Импортные цены находились в интервале ░░░ долл. за ед.
    Доли импортных брендов: ░░░. Перечень зарубежных поставщиков: ░░░. Список российских импортеров: ░░░.
  • Основными потребителями российского экспорта на мировом рынке являются компании из ░░░. По наибольшим ценам российскую продукцию закупают ░░░. В структуре регионального экспорта лидируют ░░░.
    Перечень российских экспортеров: ░░░. Список зарубежных потребителей: ░░░.
  • Объем B2G рынка минеральной воды за период составил ░░░.
    Больше всего закупок производят такие государственные компании, как ░░░ с объемами ░░░.
    Больше всего госзакупок осуществляется в регионах ░░░.