Готовое маркетинговое исследование
Рынок стали в России - 2020. Показатели и прогнозы

Артикул: 12171
В наличии images/common/svg/check_circle_blue.svg
Дата выпуска: 
Июль 2020 г.
Формат предоставления: 
В электронном виде
Число страниц: 
148 стр.
Период исследования: 
2015-2019 + прогноз до 2029 + больше
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата
Доставка на электронную почту
13 июля 2020 г.
57 900 р
Отчет в PDF
Отчет в Word
67 900 р
Отчет в PDF
Отчет в Word
+ Табличный отчет в Excel
+ БД производителей (Excel)
+ Финанализ производителей (Excel)
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
  • Расширения

Описание

Исследование рынка стали содержит 148 страниц: 76 таблиц, 40 графиков, 8 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка стали, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

В исследовании рассмотрено влияние коронавируса (COVID-19) на экономику и возможные последствия пандемии.

Основные разделы маркетингового исследования:
Объем и структура российского рынка стали
Российское производство
Производственная мощность и уровень загрузки производственных линий
Рейтинг производителей
Цены производителей
Анализ импорта
Анализ экспорта
Финансы в отрасли
Прогноз рынка стали в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2015-2019, тонны
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка стали. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса. Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.
2
Производство
Вся Россия, ФО, 2015-2019, тонны
Производство по видам:
- Нелегированная сталь и полуфабрикаты из нелегированной стали
- Нержавеющая сталь и полуфабрикаты из нержавеющей стали
- Прочая легированная сталь и полуфабрикаты из прочей легированной стали
Рассчитаны объемы и динамика производства стали по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора стали по видам в натуральном выражении.
Приведена информация о концентрации производства по группам предприятий (CR1, CR3, CR4, CR6, CR8, CR10, ..) и степени концентрации (низкая/умеренная/высокая).
Также в отчете содержатся ежегодные данные по федеральным округам по доступным мощностям производственных линий и уровню их средней загрузке. Информация поможет увидеть динамику ввода новых или модернизации старых производственных линий.
Представлены ежемесячные цены российских производителей стали в рублях и в долларах. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
3
Ведущие производители
Вся Россия, 2014-2018, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям стали.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ООО `НЛМК - КАЛУГА`, ОАО `ФАБЕРЛИК`, ПАО `ИЖСТАЛЬ`, АО `МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД `ЭЛЕКТРОСТАЛЬ`, ООО `НОВОРОСМЕТАЛЛ`, ПАО `РУСПОЛИМЕТ`, АО `ВОЛГОГРАДСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ `КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ`, АО `ЧУСОВСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД`, АО `ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ `БЕЖИЦКАЯ СТАЛЬ`, АО `ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД`, ООО `МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД `КАМАСТАЛЬ`, ОАО `АМУРМЕТАЛЛ`, ООО `ТОРЭКС-ХАБАРОВСК`, ООО `СЕВЕРСТАЛЬ-ГОНВАРРИ-КАЛУГА`, ОАО ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ `ВЕСНА`, ООО `ВКМ - СТАЛЬ`, ООО `МОТОВИЛИХА - ГРАЖДАНСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ`, ООО `СТАВСТИЛЬ`, ООО `ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД `МАШСТАЛЬ`, АО `МЭЗОПЛАСТ`
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Финансовый анализ ведущих производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности
Информация поможет выявить производителей стали, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.
4
Импорт
Страны, регионы, 2015-2019, тонны, доллары
Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров
Рассчитаны объемы и темпы роста импорта стали по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Крупнейшие иностранные поставщики:
В прошлых версиях отчета:
ПАО `ДНЕПРОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИМ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО`, OUTOKUMPU STAINLESS LTD, MALLORY GROUP, NINGBO ZHONGRUI IMPORT AND EXPORT CO., LTD, LAUREDIUM OU, ALLIED METALS CORP., SIJ ACRONI D.O.O., HOESCH METALLURGIE GMBH, ENERGOMASHSPETSTAL P JSC, ДП `ЗАВОД УТЯЖЕЛЕННЫХ БУРИЛЬНЫХ И ВЕДУЩИХ ТРУБ`, SIPAVAG AG, ACO EUROBAR GMBH, BURSERVIS INDUSTRY CO.,LTD, M AND W CHINA LTD, ООО `ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ`, ООО `ТД ВМЗ`, ПАО `ЭНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ`, BRINK MOULDS, SHANGHAI BEYOND INDUSTRY CO., LTD, AUTO VORU AS
5
Экспорт
Страны, регионы, 2015-2019, тонны, доллары
Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров
Рассчитаны объемы и динамика экспорта стали по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Железо и нелегированная сталь в слитках
- Железо и нелегированная сталь в прочих первичных формах
- Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие менее 0,25% углерода
- Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие 0,25% или более углерода
- Коррозионностойкая сталь в слитках и прочих первичных формах
- Полуфабрикаты из коррозионностойкой стали
- Другие виды легированных сталей в слитках или других первичных формах
- Полуфабрикаты из других видов легированных сталей
6
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2015-2019, рубли
Оборот, себестоимость и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
7
Прогноз
Вся Россия, 2020-2029, тонны
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка стали с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

we-work-since-2011.png
Более 6000 отчетов
в продаже
rbc.png
Партнеры РБК
с 2012 года
iso.png
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
pp.png
Зарегистрированы на портале поставщиков


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТАЛИ

Объем рынка стали в России в 2015-2019 гг., [тонн]

Баланс спроса и предложения на рынке стали в России в 2015-2019 гг., [тонн]

Темпы роста основных показателей рынка стали, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке стали в 2015-2019 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка стали в России в 2015-2019 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка стали в 2015-2019 гг.

По федеральным округам, [тонн]

3. ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В РОССИИ

Динамика объемов производства стали в России в 2015-2019 гг., [тонн]

Сегментация российского производства по видам

Производство стали по федеральным округам России в 2015-2019 гг., [тонн]

Объемы [тонн] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

Концентрация производства в России в 2015-2018 гг., [%]

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ СТАЛИ В РОССИИ

Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску стали в России в 2015-2018 гг., [тонн]

Структура размещения производственных мощностей стали по федеральным округам РФ в 2015-2018 гг., [%]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску стали по федеральным округам РФ в 2015-2018 гг., [%]

5. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТАЛИ В РОССИИ

Выручка в 2014-2018 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2018 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2018 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2018 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2018 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2018 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2018 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2018 г.

6. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАЛИ

Динамика и сезонность цен производителей стали по месяцам в 2017-2019 гг.

В руб/кг

В USD/кг

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей стали

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2017-2019 гг.

По федеральным округам России, [руб/кг]

7. ИМПОРТ СТАЛИ В РОССИЮ

Динамика российского импорта стали в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Сегментация российского импорта стали по видам в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского импорта стали

От курса USD

От средних цен импорта, [тыс.долл/т]

Импорт стали в Россию по странам в 2015-2019 гг.

Импорт стали по федеральным округам России в 2015-2019 гг.

Импорт стали по регионам России в 2015-2019 гг.

Статистика цен российского импорта в 2015-2019 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков стали в Россию в 2019 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров стали в 2019 г. с объемами поставок

8. ЭКСПОРТ СТАЛИ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта стали в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Сегментация российского экспорта стали по видам в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского экспорта стали

От курса USD

От средних цен экспорта, [тыс.долл/т]

Экспорт стали из России по странам в 2015-2019 гг.

Экспорт стали по федеральным округам России в 2015-2019 гг.

Экспорт стали по регионам России в 2015-2019 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2015-2019 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг российских компаний-экспортеров стали в 2019 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей стали из России в 2019 г. с объемами поставок

9. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2015-2019 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТАЛИ

Влияние коронавируса на экономику

Факторы развития российского рынка стали

Прогноз объема рынка стали в России в 2020-2029 гг., [тонн]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке стали в 2020-2029 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка стали в 2020-2029 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты

Расширения



Выдержки из прошлого исследования:
  • На рынке стали объем производства изготавливаемой продукции на территории РФ в 2019 году оказался на отметке 73,9 млн.т, снизившись относительно 2018 года на 0,3%. Ключевым округом, в котором зафиксирован наибольший объем производства, стал Уральский ФО, его доля оценивалась в 37% или 27,3 млн.т в натуральном выражении.
  • Наиболее дорогим видом стали у производителей по итогам 2019 года являлся сегмент `Сталь нержавеющая в слитках или прочих первичных формах и полуфабрикаты из нержавеющей стали`, его средняя цена зафиксировалась на отметке 30 руб/кг.
  • Максимальный рост средней цены производителей продукции, зафиксированный в 2019 году, оценивался в 1,5% в сегменте `Сталь легированная прочая в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали`, цена продукции поднялась с 28,7 до 29,1 руб/кг.
  • Цена производителей категории `Сталь легированная прочая в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали` в декабре, оценивающаяся в 31,1 руб/кг, относительно июня повысилась на 10,51%, а по отношению к январю снижение составило 17,49%. Сегмент `Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали` показал темп спада стоимости в декабре в сравнении с январем 2019 года, равный 23,58%.
  • По итогам 2019 года наиболее высокие отпускные цены товара `Сталь легированная прочая в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали` зафиксированы в январе (37,7 руб/кг), самые низкие - в ноябре (25,5 руб/кг). Категория `Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали` приняла максимальное и минимальное значения в январе (26,5 руб/кг) и ноябре (20,2 руб/кг) соответственно.
  • На российском рынке стали импортные поставки за пять лет выросли в 18,1 раз и достигли 172,27 млн.долл, в то время как в 2015 году данное значение составляло 9,52 млн.долл.
  • В 2017 году было отмечено наибольшее увеличение импорта товара в Россию, объем поставок увеличился в 3,66 раз по сравнению к предыдущему периоду (с 9,37 до 34,34 млн.долл).
  • Такие страны, как Украина, Великобритания и Индия с процентными соотношениями 90,38%, 2,38% и 2,36% соответственно к общему объему ввоза стали в 2019 году, возглавили список основных зарубежных отправителей товара в РФ.
  • Регион Тульская область являлся лидирующим импортером товара в 2019 году (86,56% от всего импорта), далее следовали Санкт-Петербург (4,17%) и Москва (2,68%). На долю тройки региональных лидеров приходилось 160,93 млн.долл.
  • В период 2017-2019 гг. на рынке стали экспорт обладал нестабильной динамикой, снизившись в 2019 году на 24,2% по отношению к предыдущему году.
  • В рамках рассмотренного периода наибольшее количество товара было вывезено в 2018 году (8,4 млрд.долл).
  • Наиболее активными на российском рынке стали оказались потребители государства Тайвань (Китай), купившие продукцию на сумму 1,5 млрд.долл, затем следовали Мексика (901,2 млн.долл) и Бельгия (823,7 млн.долл).
  • По итогам 2019 года в структуре экспортных операций по регионам получения ключевые позиции занимали: Липецкая область - 32,3%, Кемеровская область - 23,5%, Белгородская область - 13,7%.