shopping-cart

Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка стали в России - 2024. Показатели и прогнозы

Анализ рынка стали в России
Артикул: 14642
В наличии v
Дата обновления: 
Июль 2024 г.
актуальная версия
Формат предоставления: 
В электронном виде
Число страниц: 
179 стр.
Период исследования: 
2019-2023 + прогноз до 2033
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата Cards
Доставка на электронную почту
24 июля 2024 г.
98 900 р
Отчет в PDF
108 900 р
Отчет в PDF
+ Отчет в Word
+ Табличный отчет в Excel
+ БД производителей (Excel)
+ Финанализ производителей (Excel)
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
Описание

Исследование рынка стали содержит 179 страниц: 102 таблицы, 42 графика, 16 диаграмм.

Рынок более 3,3 трлн.руб
Рост рентабельности производителей
Ориентация на внутреннее потребление
Более 4% мирового производства
B2G сегмент более 5,3 млрд.руб
*

Цель исследования: анализ рынка стали в России, объема рынка, баланса спроса и предложения, обзор рынка производства, анализ производителей, статистика импорта и экспорта, исследование цен, составление рейтингов ФО и регионов, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

В исследовании рассмотрено влияние геополитических рисков, конфликта на Украине, санкций со стороны Запада, а также влияние коронавируса на экономику и возможные последствия.

Основные разделы маркетингового исследования:
Объем рынка стали
Мировой рынок
Сбор и утилизация стальных отходов и лома
Российское производство
Производственные мощности
Производители
Отгрузки и складские запасы
Цены производителей
Анализ импорта
Анализ экспорта
Анализ госзакупок
Финансовые показатели отрасли
Прогнозирование рынка стали в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2019-2023, тонны, рубли, доллары
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка стали в натуральном и стоимостном выражении. Указан объем продаж на основе баланса спроса и предложения. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.
2
Мировой рынок
Страны мира, 2018-2022*, тонны
Представлена информация по объемам производства в мире, объемы по странам мира в динамике по годам.
3
Сбор и утилизация
Вся Россия, 2019-2022, тонны
Проведен анализ переработки и образования стальных отходов и лома, составлена балансовая структура обращения с отходами по годам.
Рассчитаны коэффициенты утилизации, структура образования отходов по классам, сегментация по видам.
4
Производство
Вся Россия, ФО, 2019-2023, тонны
Производство по видам:
- Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали
- Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах
- Полуфабрикаты прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из нелегированной стали
- Полуфабрикаты квадратного поперечного сечения из нелегированной стали
- Полуфабрикаты круглого или многоугольного сечения из нелегированной стали
- Полуфабрикаты из нелегированной стали прочие
- Сталь нержавеющая в слитках или прочих первичных формах и полуфабрикаты из нержавеющей стали
- Слитки из нержавеющей стали
- Формы первичные из нержавеющей стали прочие
- Полуфабрикаты прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из нержавеющей стали
- Полуфабрикаты квадратного поперечного сечения из нержавеющей стали
- Полуфабрикаты круглого или многоугольного поперечного сечения из нержавеющей стали
- Полуфабрикаты из нержавеющей стали прочие
- Сталь легированная прочая в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали
- Слитки из прочих легированных сталей
- Формы первичные из прочих легированных сталей прочие
- Полуфабрикаты прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из прочих легированных сталей
- Полуфабрикаты квадратного поперечного сечения из прочих легированных сталей
- Полуфабрикаты круглого или многоугольного поперечного сечения из прочих легированных сталей
- Полуфабрикаты прочие из прочих легированных сталей
Рассчитаны объемы и динамика производства стали по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора стали по видам в натуральном выражении.
Также в отчете содержатся ежегодные данные по федеральным округам по доступным мощностям производственных линий и уровню их средней загрузке. Информация поможет увидеть динамику ввода новых или модернизации старых производственных линий.
Представлены ежемесячные цены российских производителей стали в рублях и в долларах. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
5
Ведущие производители
Вся Россия, 2019-2023, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям стали.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ПАО `НЛМК`, АО `ЕВРАЗ НТМК`, АО `ЕВРАЗ ЗСМК`, ПАО `ММК`, ПАО `СЕВЕРСТАЛЬ`, АО `ОЭМК ИМ. А.А. УГАРОВА`, АО `УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ`, АО `ВМЗ`, ПАО `АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД`, АО `ХК `МЕТАЛЛОИНВЕСТ`, ПАО `МЕЧЕЛ`, ООО `ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ`, ООО `НЛМК - КАЛУГА`, ООО `АМУРСТАЛЬ`, АО `КОРПОРАЦИЯ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ`, АО `МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД `ЭЛЕКТРОСТАЛЬ`, ООО `ЗМЗ`, ООО `НОВОРОСМЕТАЛЛ`, ООО `МГМ`, ООО `ВКМ - СТАЛЬ`, АО `ПО `БЕЖИЦКАЯ СТАЛЬ`, ООО `ПРОМЛИТ`, ООО `БАСТИОН`, ООО `ДЭМЗ`, ООО `БВК`, ООО `ЛМЗ `МАШСТАЛЬ`, АО `ИНДУСТРИЯ СЕРВИС`, ООО `НЭМЗ`, ООО `КМЗ`, ООО `СТАЛЬ-ТРЕЙД`
..........
Не нашли в списке производителя?
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Сравнительный финансовый анализ производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости и рентабельности
- Анализ денежных потоков и прибыли
- Анализ деловой активности
- Рейтинговая оценка
- Анализ инвестиционной деятельности
- Численность сотрудников
Информация поможет выявить производителей стали, оценить доходы участников рынка, EBITDA, инвестиции, рентабельность персонала.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: отличное фин. состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей может быть не исчерпывающим, некоторые компании могут не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас предприятия.
6
Отгрузки и складские запасы
Вся Россия, ФО, 2019-2023, тонны
Содержится информация по отгрузкам и остаткам стали по годам в разрезе ФО.
Данный раздел позволит оценить объем собственной отгруженной продукции предприятий и запасов на складах и иных местах хранения. Изменение складских показателей используется для расчета объема продаж.
7
Импорт
Страны, регионы, 2019-2023, тонны, доллары
Список компаний по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров*

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта стали по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Разбивка импорта по ценовым сегментам: низко-ценовой сегмент (low-priced), средне-ценовой сегмент (middle-priced), высоко-ценовой сегмент (high-priced).
Крупнейшие иностранные поставщики:
В прошлых версиях отчета:
OUTOKUMPU STAINLESS LTD, SITONG TECHNOLOGY INTERNATIONAL TRADING (HONG KONG) CO., LTD, SIPAVAG AG, STEEL TRADING & TECHNOLOGY GMBH, MEG METAL S.A., CANGZHOU DONGSHENG METAL CO., LTD, INDUSTRIAL MANUFACTURING & ENGINEERING INC, ООО `ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ`, ACO GUSS GMBH, HUANGSHI XIRI TRADING CO., LTD, TIANJIN TEXTILE GROUP IMPORT AND EXPORT INC, SHAANXI GAOTON HIGHLONG MACHINERY CO., LTD, HUBEI XINTONG TECHNOLOGY CO., LTD, FORGIATURA MODERNA ARESE S.P.A., YANCHENG GAOBO INTERNATIONAL TRADING CO., LTD, BRINK MOULD SERVICE ZELHEM, CHINA SHAANXI WELONG IMPORT AND EXPORT CO., LTD, UNIVERA LOJISTIK HIZMETLERI INS SAN VE TIC LTD, ПАО `ЭМСС (ПАО ЭНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ)`, GEORG UMFORMTECHNIK GMBH, BAOGU STEEL CO., LTD, SALDA METAL INS SAN VE TIC A.S., WUXI BOWEITE METAL CO., LTD, AMG ALUMINUM CHINA LTD, ACO EUROBAR GMBH, SAN GRATO S.P.A., SCHLUMBERGER OILFIELD EQUIPMENTS (SHANGHAI) CO., LTD, DONGGUAN OTAI SPECIAL STEEL CO., LTD, MANZHOULI WENZHUO ENERGY-SAVING ILLUMINATION TRADING CO., LTD, TARDEK OU
8
Экспорт
Страны, регионы, 2019-2023, тонны, доллары
Список компаний по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров*

Рассчитаны объемы и динамика экспорта стали по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Нелегированная сталь в слитках
- Нелегированная сталь в прочих первичных формах
- Полуфабрикаты из нелегированной стали, содержащие менее 0,25% углерода, прямоугольного (включая квадратное) поперечного сечения шириной менее двойной толщины
- Прочие полуфабрикаты из нелегированной стали, содержащие менее 0,25% углерода, прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения
- Прочие полуфабрикаты из нелегированной стали, содержащие менее 0,25% углерода
- Полуфабрикаты из нелегированной стали, содержащие 0,25% или более углерода
- Коррозионностойкая сталь в слитках и прочих первичных формах
- Полуфабрикаты из коррозионностойкой стали прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения
- Прочие полуфабрикаты из коррозионностойкой стали
- Другие виды легированных сталей в слитках или других первичных формах
- Полуфабрикаты из других видов легированных сталей
9
Госзакупки
Вся Россия, ФО, регионы, 2019-2023, рубли
В отчете представлена аналитика госзакупок стали по годам в рублях.
Объемы по компаниям (заказчикам, исполнителям), по ФО, по регионам.
10
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2019-2023, рубли
Оборот, рентабельность и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
Объем инвестиций в основной капитал в отрасли по годам. Структура инвестиций по назначению: здания, сооружения, улучшение земель, транспорт, информационное, компьютерное и ИКТ оборудование, объекты интеллектуальной собственности, ПО и базы данных.
11
Прогноз
Вся Россия, 2024-2033, тонны, рубли, доллары
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка стали в натуральном и стоимостном выражении с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

Мониторинг рынков
Более 6000 отчетов
в продаже
РБК. Исследования рынков
Партнеры РБК
с 2012 года
ISO 9001:2015
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
Портал поставщиков
Зарегистрированный товарный знак
Отзывы о компании


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТАЛИ

Объем рынка стали в России в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [руб]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке стали в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Темпы роста основных показателей рынка стали, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке стали в 2019-2023 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка стали в России в 2019-2023 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка стали в 2019-2023 гг.

По федеральным округам, [тонн]

2. МИРОВОЙ РЫНОК СТАЛИ

Мировое производство стали по странам в 2018-2022* гг., [тонн]

3. СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ СТАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И ЛОМА

Балансовая структура показателей стальных отходов и лома в России в 2019-2022 гг., [тонн]

Структура образования стальных отходов и лома по классам опасности в России в 2022 г., [тонн]

Сегментация стальных отходов и лома по видам в России в 2019-2022 гг., [тонн]

Образованные отходы

Утилизированные отходы

Процент утилизации

4. ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В РОССИИ

Динамика объемов производства стали в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Сегментация российского производства по видам

Производство стали по федеральным округам России в 2019-2023 гг., [тонн]

Объемы [тонн] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ СТАЛИ В РОССИИ

Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску стали в России в 2018-2022 гг., [тонн]

Структура размещения производственных мощностей стали по федеральным округам РФ в 2018-2022 гг., [%]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску стали по федеральным округам РФ в 2018-2022 гг., [%]

6. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТАЛИ В РОССИИ

Финансовые показатели ведущих производителей стали в России в 2019-2023 гг.

Выручка, [руб]

Прибыль, [руб]

EBITDA, [руб]

Коэффициент автономии

Коэффициент текущей ликвидности

Рентабельность продаж (ROS), [%]

Рейтинговая оценка финансового состояния

Инвестиции ведущих производителей стали в России в 2019-2023 гг.

Инвестиции, [руб]

Численность и рентабельность сотрудников ведущих производителей стали в России в 2019-2023 гг.

Численность сотрудников, [чел]

Рентабельность персонала (ROL), [руб]

7. ОТГРУЗКИ И СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ СТАЛИ В РОССИИ

Динамика отгрузок стали в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Объем отгрузок стали в России в 2019-2023 гг., [тонн]

По федеральным округам

Динамика складских запасов стали в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Объем складских запасов стали в России в 2019-2023 гг., [тонн]

По федеральным округам

8. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАЛИ

Динамика и сезонность цен производителей стали по месяцам в 2019-2023 гг.

В руб/кг

В USD/кг

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей стали

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2019-2023 гг.

По федеральным округам России, [руб/кг]

9. ИМПОРТ СТАЛИ В РОССИЮ

Динамика российского импорта стали в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского импорта стали от курса USD

Сегментация российского импорта стали по видам в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Импорт стали в Россию по странам в 2019-2023 гг.

Импорт стали по федеральным округам России в 2019-2023 гг.

Импорт стали по регионам России в 2019-2023 гг.

Статистика цен российского импорта в 2019-2023 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков стали в Россию в 2023 г.

Рейтинг российских фирм-импортеров стали в 2023 г.

10. ЭКСПОРТ СТАЛИ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта стали в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского экспорта стали от курса USD

Сегментация российского экспорта стали по видам в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Экспорт стали из России по странам в 2019-2023 гг.

Экспорт стали по федеральным округам России в 2019-2023 гг.

Экспорт стали по регионам России в 2019-2023 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2019-2023 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг российских компаний-экспортеров стали в 2023 г.

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей стали из России в 2023 г.

11. ГОСЗАКУПКИ СТАЛИ В РОССИИ

Динамика госзакупок стали в России в 2019-2023 гг., [руб]

География госзакупок стали в России в 2019-2023 гг., [руб]

По федеральным округам

По регионам

Рейтинг заказчиков госзакупок стали в России в 2023 г.

Рейтинг поставщиков госзакупок стали в России в 2023 г.

12. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2019-2023 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

Инвестиции в основной капитал в России в 2019-2023 гг., [руб]

13. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТАЛИ

Влияние геополитической ситуации и санкций на экономику

Влияние коронавируса на экономику

Динамика показателей экономики

Факторы развития российского рынка стали

Прогноз объема рынка стали в России в 2024-2033 гг., [тонн, руб, USD]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке стали в 2024-2033 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка стали в 2024-2033 гг., [тонн]

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПОКАЗАТЕЛИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации
Источники
Наши клиенты

* - предварительные данные/оценки/расчетные данные
Выдержки из прошлого исследования:
  • Объем рынка стали составил ░░░ (динамика за год - ░░░%).
    Трендом рынка является ░░░. Доля российской продукции на внутреннем рынке занимает ░░░%, показатели импортозамещения находятся на уровне ░░░.
    Влияние санкций на рынок стали и на его сегменты оценивается в ░░░. Объемы спроса и предложения на российском рынке составляют ░░░.
  • Прогнозируемый объем рынка стали в течение 10 ближайших лет достигнет значения в ░░░. Основными факторами развития рынка являются ░░░, ключевыми драйверами выступают ░░░.
  • По объему мирового производства стали ключевую роль играют страны ░░░ с объемами ░░░.
  • Объем образования стальных отходов и лома за год составил ░░░ тонн, что на ░░░ показателя предыдущего года. Наибольший удельный вес в структуре обращения с отходами пришелся на сегмент ░░░. Коэффициент утилизации ░░░ и составил ░░░%, что является ░░░ фактором для экологии страны и экономической составляющей.
    В структуре объемов образования, равно как и утилизации отходов значимым является сегмент ░░░: доля ░░░%, объем ░░░ тонн.
  • Объем производства стали показал ░░░ динамику и достиг значения ░░░. Выпуск продукции внутри РФ сегментирован по ░░░.
  • Производственные мощности российских предприятий оцениваются в ░░░, уровень загрузки по ФО составляет ░░░%. Территориально наибольшие объемы мощностей сосредоточены в ░░░.
  • Совокупные доходы лидеров отрасли ежегодно ░░░, чему способствует ░░░. Рейтинг производителей сформирован следующим образом: ░░░. Уровень рентабельности компаний за последние несколько лет ░░░, в результате чего ░░░.
  • Наименьшую среднюю цену производителей имеет сегмент ░░░, наибольшую - ░░░. В сегменте ░░░ есть ярко выраженная ценовая сезонность по месяцам.
  • Объем импорта составляет ░░░ долл. Основные поставки совершаются из стран ░░░. Зафиксирован тренд смещения потребления в сторону ░░░ сегмента. Ключевая категория импорта - ░░░ (░░░ тыс.долл.).
    Сегмент low-priced занимает долю ░░░%, в основном из стран ░░░, сегмент middle-priced составляет ░░░%, сегмент high-priced с долей ░░░% представлен странами ░░░.
    Что касается сезонности цен и поставок, пик наблюдался в ░░░. Импортные цены находились в интервале ░░░ долл. за ед.
    Доли импортных брендов: ░░░. Перечень зарубежных поставщиков: ░░░. Список российских импортеров: ░░░.
  • Основными потребителями российского экспорта на мировом рынке являются компании из ░░░. По наибольшим ценам российскую продукцию закупают ░░░. В структуре регионального экспорта лидируют ░░░.
    Перечень российских экспортеров: ░░░. Список зарубежных потребителей: ░░░.
  • Объем B2G рынка стали за период составил ░░░.
    Больше всего закупок производят такие государственные компании, как ░░░ с объемами ░░░.
    Больше всего госзакупок осуществляется в регионах ░░░.