Исследование рынка железных руд содержит 141 страницу: 41 таблица, 13 графика, 29 диаграмм.
Цель исследования: анализ рынка железных руд, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка до 2023 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.
Основные разделы маркетингового исследования:
Объем и структура российского рынка железных руд
Российское производство
Производители отрасли
Цены производителей
Анализ импорта
Анализ экспорта
Финансовые показатели отрасли
Прогноз рынка железных руд в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2014-2018, тонны
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка железных руд. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
2
Производство
Вся Россия, ФО, 2014-2018, тонны
Рассчитаны объемы и динамика производства железных руд по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам. Указана сегментация производственного сектора железных руд по видам. Представлены ежемесячные цены российских производителей железных руд. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
3
Ведущие производители
Вся Россия, 2014-2017, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям железных руд: ПАО `МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК`, АО `ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ`, АО `ЕВРАЗ КАЧКАНАРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ`, ОАО `СТОЙЛЕНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ`, АО `КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ`, ОАО `ВЫСОКОГОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ`, АО `КОВДОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ`, АО `ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ`, АО `КОМБИНАТ КМАРУДА`, ПАО `МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ`, ПАО `КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ`, ООО `КИМКАНО-СУТАРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ`, АО `ЕВРАЗРУДА`, ООО `МЕТАЛЛ-ГРУПП`, ООО `ЗАПСИБРУДА`, ОАО `БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ`, ООО `БАКАЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ`, ОАО `ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ`, ООО `ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ХРОМ`, ООО `РУДНИК`
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями: Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Финансовый анализ ведущих производителей
Файлы в формате Excel с показателями: - Сравнительный аналитический баланс - Анализ платежеспособности - Анализ рыночной устойчивости - Анализ денежных потоков - Анализ деловой активности - Анализ прибыли организации - Анализ рентабельности
Информация поможет выявить производителей железных руд, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.
4
Импорт
Страны, регионы, 2014-2018, тонны, доллары
Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров
Рассчитаны объемы и темпы роста импорта железных руд по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок по странам мира и регионам России.
5
Экспорт
Страны, регионы, 2014-2018, тонны, доллары
Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров
Рассчитаны объемы и динамика экспорта железных руд по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли по странам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт и экспорт по видам (кодам ТНВЭД): - Неагломерированные железные руды и концентраты - Агломерированные железные руды и концентраты - Обожженный пирит
6
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2014-2018, рубли
Оборот, себестоимость и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
7
Прогноз
Вся Россия, 2019-2023, тонны
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка железных руд с учетом сложившихся факторов развития, инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 5 лет.
Партнеры РБК с 2012 года
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
Зарегистрированы на портале поставщиков
Структура исследования
СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ
АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. ПОКАЗАТЕЛИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Выручка от продаж продукции
Себестоимость продукции
Прибыль от продаж продукции
Рентабельность продаж продукции
Рентабельность активов
Численность работников
Среднемесячная заработная плата
2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖЕЛЕЗНЫХ РУД
Объем рынка железных руд в России в 2014-2018 гг., [тонн]
Сравнение производства и импорта на российском рынке железных руд в 2014-2018 гг., [тонн]
Сальдо торгового баланса рынка железных руд в России в 2014-2018 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении
3. ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ РУД В РОССИИ
Динамика объемов производства железных руд в России в 2014-2018 гг., [тонн]
Распределение производства железных руд по федеральным округам РФ, [%]
В 2016 г.
В 2017 г.
В 2018 г.
Полные данные объемов производства железных руд по федеральным округам РФ в 2014-2018 гг., [тонн]
4. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД В РОССИИ
Выручка в 2014-2017 гг., [руб]
Прибыль в 2014-2017 гг., [руб]
Коэффициент автономии в 2014-2017 гг.
Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2017 гг.
Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2017 гг., [%]
Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2017 гг., [%]
Чистый оборотный капитал в 2014-2017 гг., [руб]
Рейтинговая оценка финансового состояния в 2017 г.
5. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД
Динамика цен российских производителей железных руд по месяцам в 2016-2018 гг., [руб/кг]
6. ИМПОРТ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД В РОССИЮ
Динамика российского импорта железных руд в 2014-2018 гг.
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
В натуральном выражении, [тонн]
Структура российского импорта железных руд по регионам получения в РФ, [%]
В 2016 г.
В 2017 г.
В 2018 г.
Цены импорта железных руд в Россию по регионам получения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
Доли крупнейших стран в российском импорте железных руд, [%]
В 2016 г.
В 2017 г.
В 2018 г.
Цены импорта железных руд в Россию по странам происхождения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков железных руд в Россию в 2018 г. с объемами поставок
Рейтинг российских фирм-импортеров железных руд в Россию в 2018 г. с объемами поставок
7. ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД ИЗ РОССИИ
Динамика российского экспорта железных руд в 2014-2018 гг.
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
В натуральном выражении, [тонн]
Структура российского экспорта железных руд по регионам отправления, [%]
В 2016 г.
В 2017 г.
В 2018 г.
Цены экспорта железных руд из России по регионам отправления в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте железных руд, [%]
В 2016 г.
В 2017 г.
В 2018 г.
Цены экспорта железных руд из России по странам назначения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
Рейтинг российских компаний-экспортеров железных руд из России в 2018 г. с объемами поставок
Рейтинг зарубежных фирм-покупателей железных руд из России в 2018 г. с объемами поставок
8. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]
Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]
Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]
9. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖЕЛЕЗНЫХ РУД
Прогноз объема рынка железных руд в России в 2019-2023 гг., [тонн]
Негативный сценарий
Инерционный сценарий
Инновационный сценарий
Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке железных руд в 2019-2023 гг. в натуральном выражении
Прогноз сальдо торгового баланса рынка железных руд в 2019-2023 гг., [тонн]
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP
Таблицы и иллюстрации
Список графиков
1. Динамика объема рынка железных руд в России в 2014-2018 гг., [тонн]
2. Сальдо торгового баланса рынка железных руд в России в 2014-2018 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении
3. Динамика объемов производства железных руд в России в 2014-2018 гг., [тонн]
4. Динамика цен российских производителей железных руд по месяцам в 2016-2018 гг., [руб/кг]
5. Динамика российского импорта железных руд в 2014-2018 гг., [тыс.долл]
6. Динамика российского импорта железных руд в 2014-2018 гг., [тонн]
7. Динамика российского экспорта железных руд в 2014-2018 гг., [тыс.долл]
8. Динамика российского экспорта железных руд в 2014-2018 гг., [тонн]
9. Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]
10. Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]
11. Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]
12. Прогноз объема рынка железных руд в России в 2019-2023 гг., [тонн]
13. Прогноз сальдо торгового баланса рынка железных руд в 2019-2023 гг., [тонн]
Список диаграмм
1. Сравнение производства и импорта на российском рынке железных руд в 2014-2018 гг., [тонн]
2. Распределение производства железных руд по федеральным округам РФ в 2016 г., [%]
3. Распределение производства железных руд по федеральным округам РФ в 2017 г., [%]
4. Распределение производства железных руд по федеральным округам РФ в 2018 г., [%]
5. Структура российского импорта железных руд по регионам получения в РФ в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
6. Структура российского импорта железных руд по регионам получения в РФ в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
7. Структура российского импорта железных руд по регионам получения в РФ в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]
8. Структура российского импорта железных руд по регионам получения в РФ в 2017 г. в натуральном выражении, [%]
9. Структура российского импорта железных руд по регионам получения в РФ в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]
10. Структура российского импорта железных руд по регионам получения в РФ в 2018 г. в натуральном выражении, [%]
11. Доли крупнейших стран в российском импорте железных руд в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
12. Доли крупнейших стран в российском импорте железных руд в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
13. Доли крупнейших стран в российском импорте железных руд в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]
14. Доли крупнейших стран в российском импорте железных руд в 2017 г. в натуральном выражении, [%]
15. Доли крупнейших стран в российском импорте железных руд в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]
16. Доли крупнейших стран в российском импорте железных руд в 2018 г. в натуральном выражении, [%]
17. Структура российского экспорта железных руд по регионам отправления в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
18. Структура российского экспорта железных руд по регионам отправления в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
19. Структура российского экспорта железных руд по регионам отправления в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]
20. Структура российского экспорта железных руд по регионам отправления в 2017 г. в натуральном выражении, [%]
21. Структура российского экспорта железных руд по регионам отправления в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]
22. Структура российского экспорта железных руд по регионам отправления в 2018 г. в натуральном выражении, [%]
23. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте железных руд в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
24. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте железных руд в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
25. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте железных руд в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]
26. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте железных руд в 2017 г. в натуральном выражении, [%]
27. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте железных руд в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]
28. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте железных руд в 2018 г. в натуральном выражении, [%]
29. Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке железных руд в 2019-2023 гг. в натуральном выражении
Список таблиц
1. Выручка металлургической отрасли и ее секторов в России в 2014-2018 гг., [млрд.руб]
2. Темпы роста выручки металлургической отрасли и ее секторов в России в 2014-2018 гг., [%]
3. Себестоимость продукции металлургической отрасли и ее секторов в России в 2014-2018 гг., [млрд.руб]
4. Темпы роста себестоимости продукции металлургической отрасли и ее секторов в России в 2014-2018 гг., [%]
5. Прибыль от продаж продукции металлургической отрасли и ее секторов в России в 2014-2018 гг., [млрд.руб]
6. Темпы роста прибыли от продукции металлургической отрасли и ее секторов в России в 2014-2018 гг., [%]
7. Рентабельность продаж в металлургической отрасли и ее секторах в России в 2014-2018 гг., [%]
8. Рентабельность активов в металлургической отрасли и ее секторах в России в 2014-2018 гг., [%]
9. Численность работников в металлургической отрасли и ее секторах в России в 2014-2017 гг., [чел]
10. Среднемесячная заработная плата в металлургической отрасли и ее секторах в России в 2014-2017 гг., [руб]
11. Сводные показатели рынка железных руд в России в 2014-2018 гг., [тонн]
12. Полные данные объемов производства железных руд по федеральным округам РФ в 2014-2018 гг. , [тонн]
13. Выручка ведущих производителей железных руд в России в 2014-2017 гг., [руб]
14. Прибыль ведущих производителей железных руд в России в 2014-2017 гг., [руб]
15. Коэффициент автономии ведущих производителей железных руд в России в 2014-2017 гг.
16. Коэффициент текущей ликвидности ведущих производителей железных руд в России в 2014-2017 гг.
17. Рентабельность собственного капитала (ROE) ведущих производителей железных руд в России в 2014-2017 гг., [%]
18. Рентабельность продаж (ROS) ведущих производителей железных руд в России в 2014-2017 гг., [%]
19. Чистый оборотный капитал ведущих производителей железных руд в России в 2014-2017 гг., [руб]
20. Рейтинговая оценка финансового состояния ведущих производителей железных руд в России в 2017 г.
21. Импорт железных руд по регионам получения в РФ в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
22. Импорт железных руд по регионам получения в РФ в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
23. Импорт железных руд по регионам получения в РФ в 2018 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
24. Цены импорта железных руд в Россию по регионам получения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
25. Импорт железных руд в РФ по странам мира в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
26. Импорт железных руд в РФ по странам мира в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
27. Импорт железных руд в РФ по странам мира в 2018 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
28. Цены импорта железных руд в Россию по странам происхождения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
29. Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков железных руд в Россию в 2018 г. с объемами поставок
30. Рейтинг российских фирм-импортеров железных руд в Россию в 2018 г. с объемами поставок
31. Экспорт железных руд по регионам отправления из РФ в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
32. Экспорт железных руд по регионам отправления из РФ в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
33. Экспорт железных руд по регионам отправления из РФ в 2018 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
34. Цены экспорта железных руд из России по регионам отправления в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
35. Экспорт железных руд из РФ по странам мира в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
36. Экспорт железных руд из РФ по странам мира в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
37. Экспорт железных руд из РФ по странам мира в 2018 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
38. Цены экспорта железных руд из России по странам назначения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
39. Рейтинг российских компаний-экспортеров железных руд из России в 2018 г. с объемами поставок
40. Рейтинг зарубежных фирм-покупателей железных руд из России в 2018 г. с объемами поставок
41. Прогноз объема рынка железных руд в России в 2019-2023 гг., [тонн]
Источники
Источники информации
Федеральная служба государственной статистики
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Министерство промышленности и торговли РФ
Министерство экономического развития РФ
Министерство сельского хозяйства РФ
База данных Tebiz Group
Пресс-релизы, презентации, годовые и квартальные отчеты компаний
Печатные и электронные отраслевые издания, брошюры
Оценки участников рынка и экспертов отрасли
Сведения об аудите розничной торговли
Законодательные акты РФ
Маркетинговое исследование "Рынок железных руд в России" предназначено для:
для поставщиков
для производителей
для инвесторов
для перевозчиков
для торговых компаний
для участников смежных рынков
Наши клиенты
Норникель - лидер горно-металлургической промышленности России, крупнейший в мире производитель первоклассного никеля и палладия. Компания вошла в ТОП-10 первого рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний WWF России.
Завод МАРС - производитель металлостеклянных корпусов, металлокерамических корпусов, проходных изоляторов. Предприятие основано 1 ноября 1972 года.
НИТУ МИСИС - один из наиболее динамично развивающихся научно-образовательных центров страны. Университет был основан в 1918 году как факультет Московской горной академии и уже в 1930 стал самостоятельным учебным заведением.
АХК ВНИИМЕТМАШ - российская компания, осуществляющая полный цикл работ по созданию высокотехнологичного металлургического оборудования, основан в 1959 году.
Vallourec & Mannesmann Tubes является мировым лидерам по производству первоклассной высокопрочной трубной продукции и предоставляет технологии и услуги, предназначенные в основном для использования в энергетическом секторе, а также других отраслях промышленности.
Загорский трубный завод - россйское промышленное предприятие, специализирующееся на производстве прямошовных сварных труб.
НТЦ Завод Ленинец направлен на оказание генподрядных услуг, выполнение функций технического заказчика, строительство специальных объектов для обороны и безопасности, объектов здравоохранения, коммерческой и жилой недвижимости.
Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова - крупнейшее в мире предприятие, осуществляющее в промышленных масштабах аффинаж всех металлов платиновой группы, а также золота и серебра. Компания выпускает химические соединения драгоценных металлов, ювелирные изделия, каталитические системы, технические изделия из драгоценных металлов, продукцию и услуги аналитического комплекса.
Крафт групп является поставщиком качественной металлопродукции. На рынке более 10 лет.
Кольская горно-металлургическая компания - ведущий производственный комплекс Мурманской области, созданный на базе старейших предприятий - комбинатов Североникель и Печенганикель, представляет собой единое горно-металлургическое производство по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производству цветных металлов.
Выдержки из исследования:
На российском рынке железных руд объем производства в 2018 году составил 301,2 млн.т, демонстрируя 0%-ый спад относительно 2017 года. Лидирующим производителем железных руд являлся Центральный ФО, на долю которого приходилось 48,2% всей выпускаемой продукции, что в количественном выражении равно 145,1 млн.т.
Средняя годовая цена производителей железных руд в 2018 году составила 2,4 руб/кг.
Цены производителей в декабре, оценивающиеся в 2,7 руб/кг, относительно июня повысились на 16,63%, а по отношению к январю увеличение составило 36%.
По итогам 2018 года наиболее высокие отпускные цены железных руд зафиксированы в декабре (2,7 руб/кг), самые низкие - в январе (2 руб/кг).
На рынке железных руд импорт в период 2014-2018 гг. продемонстрировал отрицательную динамику, снизившись с 829 до 465,1 млн.долл.
Максимальный спад ввоза продукции в РФ был в 2015 году, объем поставок снизился на 49,56% по сравнению к прошлому году (с 829 до 418,19 млн.долл).
Рейтинг крупнейших стран импорта в Россию в 2018 году возглавляли Казахстан (99,44%), Швеция (0,38%), Украина (0,18%).
Основными российскими импортерами железных руд в 2018 году являлись: Челябинская область, Волгоградская область, Белгородская область, Московская область и Москва, вместе они формировали 99,99% всех закупок товара из-за границы.
В 2018 году из РФ было экспортировано железных руд в размере 1,6 млрд.долл, что на 18,1% меньше объемов поставок 2014 года.
Самый существенный спад объема экспортных поставок произошел в 2014-2015 гг., характеризуемая величина изменилась с 1,95 до 1,01 млрд.долл (-48,22%).
Список лидирующих стран-покупателей железных руд из России в 2018 году формировали Украина (28,36%), Китай (13,52%) и Словакия (9,16%), суммарная доля которых составила 815,57 млн.долл.
Крупными экспортёрами продукции в 2018 году стали регионы Республика Карелия, Нижегородская область и Курская область, формировавшие 74,97% экспорта товара или 1,2 млрд.долл.
