Экономика рынка пива в России

31 Июл, 2013

Публикации по пивному рынку подготовлены по данным обзора компании TEBIZ GROUP.

Полная версия исследования: Анализ рынка пива

Объем рынка пива, согласно оценкам экспертов TEBIZ GROUP, за последние несколько лет имел как отрицательные, так и положительные темпы развития: от -9,6% до 1,1% в год. В целом же динамика отрицательная, с 2008 года объем продаж пива упал более чем на 1,5 миллиарда литров. Стоит отметить, что на внутреннем рынке превалирует отечественная продукция, доля товаров российского производства оценивается в величину 96,8%.

Что касается экспортной составляющей рынка – доля производства пива, отправленного на экспорт из России, растет и в 2012 году достигла отметки 1,1%.

Согласно статистике, приведенной в отчете, в 2012 году объем ввоза продукции в РФ превышал вывоз в 2,8 раз.

Лидером на российском рынке пива является компания Балтика (37,4%). Среди других ведущих игроков следует отметить Inbev (16,4%), Heineken (11,7%), Efes (10,9%), SABMiller (7,2%).

Производство/выпуск пива в России

Объем выпуска пива вносит решающий вклад в структуру российского рынка. В 2011 году уровень выпуска продукции внутри страны составил 9,9 млрд. литров. За прошедший 2012 год в производстве пива наблюдается отрицательная динамика.

Рейтинг ведущих ФО РФ по производству пива в 2012 году:

Центральный ФО – 28,2%
Приволжский ФО – 24,2%
Сибирский ФО – 17,7%

По итогам 2012 года предприятиям северной столицы России удалось выйти на лидерские позиции по выпуску пива среди других регионов России, произведя 0,8 млрд. литров продукции. На втором месте находится Самарская область (5,7%), на третьем – Ярославская область (5,6%).

В 2010 г. российские предприятия по производству пива использовали имеющиеся в их распоряжении мощности на 61,1%. По итогам следующего 2011 г. степень использования производственных мощностей выросла до значения 61,8%. Итого, за годовой период, рост эффективности использования производственных ресурсов - 1,2%.

Что касается цен производителей пива по годам, ситуация следующая:

В 2011 году средняя цена составила 22,26 руб/л
В 2012 году – 24,47 руб/л (+9,9%)

Экспорт пива из России

На протяжении последних лет, экспортные поставки пива из РФ за рубеж в натуральном выражении сокращались быстрыми темпами, производители делают ставку на внутренний спрос. Что касается стоимостной динамики вывоза - ситуация идентичная, наблюдается уменьшение стоимостного объема экспорта. В 2011 году объем экспорта составлял 110,1 млн.л.

Крупнейшие регионы отправления экспорта пива из РФ в 2012 году:

Санкт-Петербург - 52%
Москва - 28%
Калужская область - 6,7%

Из структуры экспорта по регионам видно, что на тройку ведущих пришлось порядка 86,7%. Интересно, что Санкт-Петербург, являющийся самым высокопроизводительным регионом РФ, стал также и крупнейшим экспортером. Экспортеры остальных субъектов РФ осуществили около 13,3% от всех внешнеторговых операций.

Около 46% российского экспорта пива в 2012 году осуществила ОАО `Пивоваренная компания `Балтика`. Четверть российских поставок (24%) формирует ЗАО `Пивоварня Москва-Эфес`. 7% приходится на долю ООО `Объединенные пивоварни Хейнекен`.

Рейтинг стран назначения экспорта пива из России в 2012 году:

Украина - 18,7% (лидерство второй год подряд)
Монголия - 15,4%
Киргизия - 12,4%

Цена экспорта за последний год упала (-1,2%). Поставки российской продукции премиального класса осуществлялись российскими экспортерами в такие страны как Туркмения (0,9 долл/л), Узбекистан (0,83 долл/л), Армения (0,8 долл/л).

Российский импорт пива

Согласно данным TEBIZ GROUP, по итогам 2009 – 2012 годов интерес российских потребителей к продукции зарубежного производства постоянно рос. Аналитики объясняют этот факт к росту уровня благосостояния населения и переход на более премиальное зарубежное пиво. В 2011 году на территорию Российской Федерации было ввезено 281,9 млн.л пива.

Ведущие регионы-импортеры пива в 2012 году:

Московская область - 65,9%
Москва - 13,7%
Тульская область - 7,3%

На остальные регионы страны приходится порядка 13% от всего ввоза.

Как видно из следующего рейтинга, на российском рынке среди импортных брендов преобладают ТМ из государства Украина .

Рейтинг стран-поставщиков пива в РФ в 2012 году:

Украина - 73,7%
Чешская Республика - 8%
Германия - 6,9%

За 2011-2012 гг. уровень таможенных цен на импортные товары увеличился на 2,6%. Премиальный сегмент импорта завозился из стран: Швеция (2,57 долл/л), Италия (2,56 долл/л), Канада (2,55 долл/л).

Розничная торговля на российском рынке пива

Компаниями, осуществляющими розничные продажи пива в России, в 2011 г. было совершено торговых операций с данным товаром в объеме 10,1 млрд. литров. Ситуация в 2012 г. несколько изменилась, розничные продажи пошли верх по сравнению с прошлым годом и суммарно к концу года объем розничных продаж равнялся 10,65 млрд. литров. Итого, темп роста составил 4,4%.

Рейтинг ведущих регионов по розничным продажам пива в 2012 году:

Москва - 10,1%
Московская область - 7,7%
Краснодарский край - 3,8%

С 2008 г. по 2012 г. розничные цены пива зарубежных торговых марок в России колебались от 119,15 руб/л до 161,83 руб/л. Стоит отметить, что еще в 2011 г. уровень средних цен пива зарубежных торговых марок в рознице составлял 152,52 руб/л. Однако, в следующем 2012 г. стоимость пива зарубежных торговых марок для населения страны повысилась до показателя 157,66 руб/л, зафиксированный темп роста, составляющий 3,4%. Из графика видно, что потребительские цены на пиво минимальны в начале года и достигают максимума к концу. Также стоит отметить резкий скачок стоимость после 2008 года.

Что касается тенденций потребительских цен на отечественное пиво ,с 2008 г. по 2012 г. в России цены колебались от 37,13 руб/л до 69,00 руб/л, что значительно дешевле зарубежного пива. В 2012 г. стоимость отечественного пива для населения страны составила 65,84 руб/л, зафиксированный темп роста оценивается в 10,6%. Потребительские цены на пиво российских производителей равномерно растут каждый месяц на протяжении последних 5 лет.