Ключевые изменения на товарных рынках. 19–26 января 2026
Выпуск целиком - в PDF
Инсайты о рынках отрасли: цифры и что с ними делать. Эксклюзивный выпуск, бесплатно
Картина недели
Рынки высокотехнологичного оборудования демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне структурных сдвигов в экономике. Импортозависимость остаётся критичной для стратегических сегментов, несмотря на ускорение локализации производства.
- Рынки газовых турбин сократились на 5%, в то время как рынок испытательных стендов вырос на 9%.
- Импортозависимость в стратегических сегментах высока: 70% рынка газовых турбин и 88% рынка покупательских тележек формируется за счёт зарубежных поставок.
- Производственная локализация набирает темп: внутренний выпуск испытательных стендов вырос на 9%, наручных часов — на 21%.
- FMCG-рынки показывают противоположные траектории: мусорные мешки выросли на 40% за пять лет, наручные часы упали на 20% за год.
Управленческие выводы
- Стратегическая уязвимость через импорт требует от компаний в энергетике и промышленности развития локальных цепочек поставок.
- Инерционные рынки (кухонная мебель, оптоволокно) требуют смены модели роста: выигрывают эффективность и сервис, а не объёмы.
- Сжатие потребительских рынков заставляет пересматривать ценовое позиционирование и каналы продаж.
Акценты недели
- Рынок газовых турбин сократился на 5% из-за завершения пиковых программ модернизации ТЭС.
- Китай занял 73% в структуре импорта испытательных стендов, что означает тотальную переориентацию поставок.
- Рынок кухонной мебели откатился на 10% за год, сигнализируя о завершении посткризисного отскока.
- Рынок мусорных мешков стал полностью локальным: внутреннее производство превышает импорт в 384 раза.
- В сегменте наручных часов импорт превышает производство в 7,6 раза, доля зарубежных поставок составляет 91%.
- Импорт оптоволокна сократился на 38% за период 2022–2025 годов, производство выросло на 36% в 2023 году.
- Рынок покупательских тележек вырос на 73% за пять лет, вернувшись к уровню 2021 года.
Рынки в выпуске
Рынок газовых турбин
Ключевой сдвиг: Рынок сократился на 5% в 2025 году до 68,2 млрд руб. из-за спада инвестиционной активности в энергетике.
Инсайты
- Почти 70% рынка формируется за счёт импорта, зависимость от зарубежных технологий сохраняется на уровне системных решений.
- Импорт превышает производство в 1,7 раза, при этом экспорт упал на 63%.
- Крупнейшие игроки (ОДК-Сатурн, РЭПХ) фокусируются на модернизации и сервисе.
Аналитика и расчёты Tebiz Group. Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-gazovykh-turbin-v-rossii
Рынок испытательных стендов
Ключевой сдвиг: Объем рынка вернулся к докризисным уровням (16 млрд руб.), а производство выросло на 9%, демонстрируя ускоренную локализацию.
Инсайты
- Китай стал безальтернативным источником зарубежных технологий, заняв 73% в импорте.
- Сегмент климатических стендов (28%) растёт за счёт перехода на российские контроллеры.
- Классическое оборудование дополняется технологиями цифровых двойников (13% рынка разрывных машин).
Аналитика и расчёты Tebiz Group. Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-isytyatelnykh-stendov-v-rossii
Рынок кухонной мебели
Ключевой сдвиг: Пять лет стагнации без выраженного тренда: рынок упал на 10% за год до 16,7 млн штук.
Инсайты
- Локальные фабрики доминируют, но сохраняется зависимость от импортных комплектующих.
- Премиум-сегмент (13%) растёт за счёт импортозамещения, эконом-сегмент снижается в деньгах.
- Платежеспособный спрос концентрируется в среднем сегменте (52%).
Аналитика и расчёты Tebiz Group. Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-kukhonnoi-mebeli-v-rossii
Рынок мусорных мешков
Ключевой сдвиг: Стабильный рост на 40% за пять лет, рынок достиг 32 млрд руб. и стал нечувствительным к внешним поставкам.
Инсайты
- Внутреннее производство превышает импорт в 384 раза, доля импорта — менее 1%.
- 64% рынка формируют домохозяйства, обеспечивая базовый спрос.
- Онлайн-канал стал вторым по значимости (28%), опередив традиционные форматы.
Аналитика и расчёты Tebiz Group. Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-musornykh-meshkov-v-rossii
Рынок наручных часов
Ключевой сдвиг: Резкое сжатие рынка на 20% в 2025 году после бурного роста ранее, обусловленное чувствительностью к доходам и курсу валют.
Инсайты
- Импортозависимость сохраняется на уровне 91%, рынок стратегически уязвим.
- Локальное производство растёт быстрее всего (+21%), но его масштаб пока недостаточен.
- Часы всё чаще покупают как статусный аксессуар, что усиливает роль бренда и дизайна.
Аналитика и расчёты Tebiz Group. Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-naruchnykh-chasov-v-rossii
Рынок оптоволокна
Ключевой сдвиг: Производство выросло на 36% в 2023 году, догоняя импорт, но зависимость от внешних поставок остаётся (импорт в 1,8 раза выше выпуска).
Инсайты
- Импорт сократился на 38% за 2022–2025 годы из-за санкций и логистики.
- Рынок остаётся валютно чувствительным, цены коррелируют с курсом USD.
- Ключевой драйвер — госпрограммы связи, без которых рынок перешёл бы в стагнацию.
Аналитика и расчёты Tebiz Group. Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-optovolokna-v-rossii
Рынок покупательских тележек
Ключевой сдвиг: Объем рынка в 2025 году достиг уровня 2021 года (+73% за пять лет), отражая восстановление офлайн-ритейла.
Инсайты
- 88% рынка формируется за счёт импорта; российские производители пока не создали полноценную альтернативу по ассортименту.
- Москва и область обновляют тележки быстрее регионов.
- Южные регионы растут за счёт расширения торговых площадей.
Аналитика и расчёты Tebiz Group. Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-pokupatelskikh-telezhek-v-rossii
Что делать дальше
Открытая аналитика позволяет увидеть общую картину и тренды, но для принятия конкретных управленческих решений зачастую требуется более глубокая проработка данных.
- Детальная сегментация по продуктовым категориям и ценовым уровням.
- Количественные прогнозы с учётом инерционного и инновационного сценариев развития.
- Финансовый анализ конкурентной среды и оценка рисков импортозависимости.
- Региональная структура потребления и детализация ВЭД.
Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group
Выпуск целиком - в PDF
Инсайты о рынках отрасли: цифры и что с ними делать. Эксклюзивный выпуск, бесплатно