Ключевые изменения на товарных рынках. 25 мая – 01 июня 2026
Картина недели
В рамках текущего выпуска особенно заметен контраст между рынками, находящимися на стадии насыщения, и сегментами, демонстрирующими восстановление или ускорение локализации. Одновременно усиливается роль азиатских поставок и формируются разные модели импортозависимости — от практически полной локализации до критической зависимости от внешних поставок.
- Рынок MDF плит сократился на 6% в натуральном выражении, при этом более 47% экспорта направляется в Узбекистан.
- Рынок винтовых насосов вырос на 14%, а производство увеличилось на 82%, что стало самым высоким темпом среди ключевых показателей сегмента.
- На рынке пакеров производство превышает импорт в 26 раз, а импорт в 2025 году снизился на 38%.
- 93% импорта ультразвуковых сварочных аппаратов приходится на Китай, что отражает закрепление азиатского вектора поставок.
Управленческие выводы
- Скорость локализации существенно различается между рынками: от завершённого импортозамещения в пакерах до высокой зависимости в насосных сегментах.
- Рост и стагнация наблюдаются одновременно в разных отраслях, что требует оценки каждого рынка по собственной траектории развития.
- Усиление роли азиатских поставщиков становится заметным фактором для промышленных рынков и оборудования.
Акценты недели
- Коэффициент утилизации древесных отходов в России снизился до 68% при объёме образования свыше 23 млн тонн ежегодно.
- Внутреннее производство насосов сократилось на 16% в 2025 году при продолжающемся росте импорта.
- Более 59% установленного оборудования для ультразвуковой сварки имеет зарубежное происхождение.
- Средняя импортная цена MDF на 30% выше экспортной.
- Индивидуальное жилищное строительство занимает более 36% площади всех новых зданий.
- Маркетплейсы и онлайн каналы уже формируют 15% продаж термоусаживаемых трубок.
- Строительный сегмент обеспечивает 16% потребления MDF плит.
- На автопром приходится 40% потребления аппаратов ультразвуковой сварки.
- Жёсткие чемоданы занимают 28% рынка сумок и чемоданов.
Рынки в выпуске
Рынок MDF плит в России
Ключевой сдвиг: рынок перешёл к стагнации на фоне снижения физического объёма на 6% и усиления экспортной ориентации на Центральную Азию.
Инсайты
- Розничная оценка рынка превышает заводскую в 2,4 раза.
- Более 47% экспорта направляется в Узбекистан.
- Ламинированные плиты занимают 62% рынка.
- Мебельная промышленность формирует 72% потребления.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-mdf-plit-v-rossii
Рынок насосного оборудования в России
Ключевой сдвиг: рынок поддерживается импортом на фоне снижения внутреннего производства.
Инсайты
- Доля импорта достигает 99%.
- Производство сократилось на 16% в 2025 году.
- Премиальный сегмент формирует 42% рынка.
- Через Центральный федеральный округ проходит 76% импорта.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-nasosnogo-oborudovaniya-v-rossii
Рынок винтовых насосов в России
Ключевой сдвиг: после волатильности рынок вернулся к росту, одновременно ускорилась локализация производства.
Инсайты
- Объём рынка составляет около 9 млрд руб.
- Рост рынка достиг 14%.
- Импорт формирует 82% рынка.
- Производство увеличилось на 82%.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-vintovykh-nasosov-v-rossii
Рынок пакеров в России
Ключевой сдвиг: рынок закрепил статус локализованного сегмента с ростом экспорта и снижением импорта.
Инсайты
- Производство превышает импорт в 26 раз.
- Импорт снизился на 38%.
- Экспорт вырос на 30%.
- Прямые продажи формируют 62% рынка.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-pakerov-v-rossii
Рынок сумок и чемоданов в России
Ключевой сдвиг: рынок восстановился благодаря росту импорта и потребительского спроса.
Инсайты
- Рост рынка составил 12%.
- Импорт обеспечивает 82% рынка.
- За рубежом закуплено 121 млн единиц продукции.
- Средняя импортная цена выросла до 420 руб. за единицу.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-sumok-i-chemodanov-v-rossii
Рынок термоусаживаемых трубок в России
Ключевой сдвиг: рынок сократился, однако локальные производители продолжают увеличивать свою долю.
Инсайты
- Объём рынка составляет около 3,6 млрд руб.
- Импорт сократился на 12%.
- Импортная зависимость сохраняется на уровне 62%.
- Маркетплейсы и онлайн каналы формируют 15% продаж.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-termousazhivaemykh-trubok-v-rossii
Рынок ультразвуковых сварочных аппаратов в России
Ключевой сдвиг: рынок демонстрирует высокий уровень зависимости от китайских поставок оборудования.
Инсайты
- 93% импорта приходится на Китай.
- 59% оборудования имеет зарубежное происхождение.
- На автопром приходится 40% потребления.
- 73% импорта сосредоточено в Центральном федеральном округе.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-ultrazvukovykh-svarochnykh-apparatov-v-rossii
Рынок олова в России
Ключевой сдвиг: рынок сохраняет низкую зависимость от импорта при росте производства и экспортного интереса.
Инсайты
- Производство достигло 7 тыс. тонн.
- Рост производства составил 12%.
- Импорт снизился до 224 тонн.
- Средняя экспортная цена составила 42 долл. за кг.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-olova-v-rossii
Что делать дальше
Открытая аналитика отражает ключевые изменения, структуру и основные показатели рынков. Для задач, требующих детальной сегментации, конкурентного анализа или количественного моделирования, необходимы расширенные исследования.
- Оценка региональной структуры спроса и предложения.
- Анализ конкурентов и их финансовых показателей.
- Построение сценариев развития рынка и оценка рисков.
- Поиск поставщиков, импортёров и каналов поставок.
- Определение целевых сегментов и рыночных ниш.
- Подготовка инвестиционного обоснования.
Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group