Ключевые изменения на товарных рынках. 15 – 22 июня 2026
Картина недели
В рамках текущего выпуска наиболее заметны контрасты между рынками с устойчивой локализацией и сегментами, где зависимость от внешних поставок остаётся определяющим фактором. Дополнительно усиливается смещение торговых потоков и каналов продаж, что отражается одновременно на промышленных и потребительских рынках.
- На рынке компрессоров импорт превышает внутреннее производство в 338 раз, что делает его одним из наиболее зависимых сегментов выпуска.
- На рынке полупроводниковых приборов 77% импорта приходится на Китай, а импорт превышает производство в 8 раз.
- На рынке наполнителей для кошачьих туалетов производство превышает импорт в 3,3 раза, а импорт в 2025 году снизился на 10%.
- На рынке нефти Китай и Индия формируют 64% структуры экспорта при снижении экспортного объёма лишь на 0,4%.
Управленческие выводы
- Уровень устойчивости цепочек поставок существенно различается между рынками, даже если они относятся к одной промышленной группе.
- Рост цифровых каналов закупок фиксируется одновременно на нескольких рынках, однако степень их влияния зависит от специфики продукции и требований к сервису.
- Инерционные сценарии большинства рынков предполагают умеренную динамику без выраженного структурного ускорения.
Акценты недели
- Сегмент компрессоров с частотным регулированием занимает 20% рынка.
- B2B-онлайн формирует от 5% до 15% рынка в зависимости от сегмента.
- 62–64% спроса на деревянные окна и искусственную траву связано с индивидуальным жилищным строительством.
- Девелоперы жилых комплексов обеспечивают около 25% спроса на искусственную траву.
- Госзакупки на рынке полупроводниковых приборов выросли в 4 раза и достигли примерно 1 млрд руб.
- На рынке датчиков положения импорт составляет 56% рынка при росте рынка на 5%.
- На рынке цинкового концентрата поставки в Южную Корею демонстрируют CAGR 24%.
- На рынке искусственной травы электронная коммерция занимает 15% и показывает наиболее активный рост среди каналов продаж.
Рынки в выпуске
Рынок нефти в России
Ключевой сдвиг: экспорт сохраняет объём, однако структура поставок смещена в сторону азиатских направлений.
Инсайты
- Китай и Индия обеспечивают 64% экспортных поставок.
- 97% сырья направляется на нефтепереработку.
- Уральский ФО формирует 56% добычи.
- Переход к азиатским спотовым контрактам сопровождается снижением маржинальности тонны.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-nefti-v-rossii
Рынок компрессоров в России
Ключевой сдвиг: рынок продолжает снижение на фоне завершения фазы отложенного спроса.
Инсайты
- Импорт превышает производство в 338 раз.
- Внутреннее производство сократилось на 32%.
- Импорт в денежном выражении достиг 1,2 млрд долл.
- Официальные дилеры обеспечивают 52% продаж.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-kompressorov-v-rossii
Рынок полупроводниковых приборов в России
Ключевой сдвиг: рынок адаптируется к перестройке цепочек поставок при сохранении высокой импортной зависимости.
Инсайты
- Импорт превышает производство в 8 раз.
- 77% импорта приходится на Китай.
- Госзакупки выросли в 4 раза.
- 77% производства сосредоточено в Центральном ФО.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-poluprovodnikovykh-priborov-v-rossii
Рынок винтовых компрессоров в России
Ключевой сдвиг: премиальный сегмент сохраняет доминирование, а замещение импорта остаётся ограниченным.
Инсайты
- Импорт обеспечивает более 85% рынка в денежном выражении.
- Премиум-сегмент формирует 51% рынка.
- 55% продаж проходят через официальных дилеров.
- 62% импорта сосредоточено в Центральном ФО.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-vintovykh-kompressorov-v-rossii
Рынок цинка в России
Ключевой сдвиг: внутреннее производство обеспечивает базовые потребности рынка при росте спроса на высокочистый металл.
Инсайты
- Производство превышает импорт в 3,15 раза.
- 72,5% рынка в денежном выражении приходится на высокочистый цинк.
- 62% потребления связано с оцинкованным прокатом.
- Экспортная цена превышает импортную.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-tsinka-v-rossii
Рынок цинкового концентрата в России
Ключевой сдвиг: сохраняется высокая зависимость от поставок концентрата из Казахстана.
Инсайты
- Казахстан остаётся доминирующим поставщиком импорта.
- Поставки в Южную Корею растут с CAGR 24%.
- Средняя экспортная цена составляет около 1 долл. за кг.
- Наблюдается ценовая диспропорция между регионами импорта.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-tsinkovogo-kontsentrata-v-rossii
Рынок наполнителей для кошачьих туалетов
Ключевой сдвиг: рынок входит в фазу зрелости после периода ускоренного роста.
Инсайты
- Рост рынка замедлился до 1%.
- Производство превышает импорт в 3,3 раза.
- Импорт сократился на 10%.
- Выручка отдельных быстрорастущих игроков увеличивается кратно.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: не указан в digest.pdf
Рынок датчиков положения в России
Ключевой сдвиг: восстановление рынка происходит преимущественно за счёт импортных поставок.
Инсайты
- Импорт формирует 56% рынка.
- Импорт превышает производство в 1,29 раза.
- Эконом-сегмент занимает 60% рынка.
- Нефтегазовая отрасль обеспечивает 35% потребления.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-datchikov-polozheniya-v-rossii
Рынок деревянных окон в России
Ключевой сдвиг: рынок завершил период снижения при сохранении сильной роли локального производства.
Инсайты
- Производство превышает импорт в 5 раз.
- 62% рынка связано с частным загородным строительством.
- Складские запасы выросли в 2,4 раза.
- Беларусь обеспечивает 70% импорта.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-derevyannykh-okon-v-rossii
Рынок искусственной травы в России
Ключевой сдвиг: рост рынка сопровождается расширением строительного и цифрового спроса.
Инсайты
- Физический объём рынка вырос на 12%.
- Импорт обеспечивает 80% рынка.
- Профессиональный спорт формирует 55% потребления.
- Электронная коммерция занимает 15% рынка.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-iskusstvennoj-travy-v-rossii
Рынок сульфата магния в России
Ключевой сдвиг: локальное производство укрепляет позиции на фоне сокращения импорта.
Инсайты
- Производство превышает импорт в 8,6 раза.
- Импорт сократился на 6%.
- 75% потребления связано с агрохимией.
- 80% экспорта направляется в страны СНГ.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-sulfata-magniya-v-rossii
Что делать дальше
Открытая аналитика позволяет оценить ключевые параметры рынков и выявить основные структурные тенденции. Для задач, требующих детальной сегментации, конкурентного анализа и сценарного моделирования, необходим более глубокий уровень проработки данных.
- Оценка конкурентных позиций и рыночных долей участников.
- Подготовка инвестиционных решений с анализом сценариев.
- Перестройка цепочек поставок и поиск альтернативных источников.
- Детальная сегментация по регионам, каналам продаж и потребителям.
- Анализ регуляторных и нормативных ограничений.
- Формирование долгосрочной рыночной стратегии.
Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group