Ключевые изменения на товарных рынках. 22 – 29 июня 2026
` as first child ✓
- All `` tags use `href="https://..."` with matching URL text — but the hrefs use relative URLs (`https://tebiz.ru/...` starts with `https://` ✓)
- No forbidden tags present ✓
- No `typok` substring found ✓
- No markdown link syntax ✓All links are valid. The file passes all validation rules. Outputting the normalized HTML:
Картина недели
В рамках текущего выпуска (период анализа: 22–29 июня 2026) зафиксировано устойчивое расхождение между рынками, завершившими цикл импортозамещения, и сегментами с критической внешней зависимостью — при этом во всех пяти рассмотренных рынках денежный рост опережает натуральный.
- Рынок крафтлайнера: производство превышает импорт в 104 тысячи раз, экспорт вырос на 12% — наивысший показатель среди всех рыночных индикаторов выпуска.
- Рынок газовых горелок: объём в натуральном выражении сократился на 56% за два года после пика 2023 года при одновременном росте в рублях на 18% — ценовой фактор полностью доминирует над объёмным.
- Рынок спортивных тренажёров: попытка локализации 2023 года (рост выпуска в 4,6 раза) не выдержала конкуренции с азиатским импортом — год спустя производство упало на 66%, доля импорта превышает 97%.
- Маркетплейсы формируют 55% продаж газовых горелок и 38% продаж тренажёров, структурно вытесняя традиционную розницу.
Управленческие выводы
- На рынках с завершённым импортозамещением — крафтлайнер и HDF плиты — маржинальность определяется глубиной переработки и ценовым позиционированием, а не масштабом производства.
- Отсутствие выстроенной онлайн-дистрибуции означает потерю от 20% до 55% рынка в зависимости от сегмента — цифровые каналы перестали быть опциональными.
- Экспортный потенциал актуален избирательно: крафтлайнер и HDF демонстрируют реальный внешний спрос, тогда как тренажёры и газонные семена экспорт фактически утратили.
Акценты недели
- Рынок крафтлайнера достиг объёма 124 млрд руб. — рост в 1,8 раза за 4 года в денежном выражении при минимальном росте в тоннах; производство составило 2,1 млн т против потребления 1,4 млн т.
- 96% экспорта HDF формирует Московская область; 99% экспорта крафтлайнера — Северо-Западный и Сибирский федеральные округа: гиперконцентрация экспорта создаёт логистические и регуляторные риски.
- Рынок HDF плит: ламинированные плиты занимают 41% рынка, 55% потребления приходится на производство ламината; ввод коммерческой недвижимости вырос на 33%, поддерживая спрос на отделочные материалы.
- Инерционный сценарий для рынка газовых горелок предполагает сокращение на ~47% к 2035 году; 68% рынка в деньгах — премиальный сегмент.
- Рынок спортивных тренажёров составляет 41 млрд руб.; домашний фитнес формирует 52% потребления — пандемийный сдвиг закрепился структурно.
- Цены импорта газовых горелок из ключевых стран различаются в 40 раз (от Вьетнама до Италии), что фактически означает принципиально разные продукты под одним наименованием.
- Рынок семян газонных трав: внутреннее производство в 3,29 раза превышает импорт, однако премиальный сегмент по-прежнему импортозависим; экспорт составляет 455 тыс. руб. — фактически нулевой показатель.
- ЦФО контролирует 92% импорта газонных семян в натуральном выражении и является абсолютным дистрибуционным центром для тренажёров (253 тыс. единиц импортировано через округ).
- Городское благоустройство и ЖКХ потребляют 42% рынка газонных семян — бюджетное финансирование делает этот сегмент якорным для производителей.
- Рост ввода коммерческой недвижимости (+33%), программы модернизации ЖКХ и ИЖС одновременно поддерживают спрос на четырёх из пяти рассмотренных рынков.
Рынки в выпуске
Рынок крафтлайнера в России
Ключевой сдвиг: Производство превышает импорт в 104 тысячи раз — цикл импортозамещения завершён полностью; экспорт вырос на 12%, став главным индикатором внешнего спроса на продукцию российских производителей.
Инсайты
- Объём рынка — 124 млрд руб.; производство составило 2,1 млн т при внутреннем потреблении 1,4 млн т; экспортная доля — 35% от произведённого объёма.
- Импорт упал на 41% за год — зарубежная продукция утратила стратегическое значение для внутреннего рынка.
- Северо-Западный и Сибирский ФО обеспечивают 99% российского экспорта; ключевые игроки: группа «Илим», Архангельский ЦБК, «СЛПК», «Сегежа Групп», «КАМА».
- Средний сегмент занимает 57% рынка; денежный рост (+56 млрд руб. за 4 года) структурно опережает натуральный.
- Складские запасы начали снижаться после рекорда 2024 года — рынок входит в фазу более сбалансированной работы.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-kraftlajnera-v-rossii
Рынок HDF плит в России
Ключевой сдвиг: Ламинированные плиты захватили 41% рынка — тренд на готовые декоры вытесняет сырьё, заводы вынуждены интегрировать линии финишной отделки; производство превышает импорт в 72 раза, Россия является абсолютным нетто-экспортёром.
Инсайты
- Объём рынка — 21 млрд руб.; по инерционному сценарию рынок прибавит +19% к 2035 году.
- 55% HDF потребляет производство ламината; уход европейских брендов и госзаказ на жильё полностью загрузили мощности локальных заводов.
- Экспорт просел на 9% на фоне переориентации на рынки СНГ; точечный рост импорта обеспечен за счёт бельгийского премиума.
- 96% экспорта формирует Московская область; 60% импорта принимают Калининградская и Нижегородская области.
- Ввод коммерческой недвижимости вырос на 33%, обеспечивая стабильный спрос на отделочные материалы в среднесрочной перспективе.
- Утилизация отходов составляет 77% — замкнутый экологический цикл производства.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-hdf-plit-v-rossii
Рынок газовых горелок в России
Ключевой сдвиг: Сокращение рынка на 56% в натуральном выражении за два года после пика 2023 года является структурной трансформацией, а не циклическим спадом; рост в рублях на 18% при снижении штучных продаж подтверждает доминирование ценового фактора.
Инсайты
- Объём рынка — 4 млрд руб., 1,8 млн шт. в натуральном выражении; доля импорта — 78%.
- Импорт превышает производство в 3,6 раза; российское производство выросло на 6% — лучший показатель среди всех рыночных метрик сегмента.
- Цены импорта из ключевых стран различаются в 40 раз — от Вьетнама до Италии.
- ЖКХ и малые котельные формируют 28% потребления; сегмент отопления и ЖКХ в целом занимает 44% рынка.
- Маркетплейсы контролируют 55% продаж.
- 68% рынка в деньгах — премиальный сегмент; инерционный сценарий к 2035 году предполагает сокращение рынка на ~47%.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-gazovykh-gorelok-v-rossii
Рынок спортивных тренажёров в России
Ключевой сдвиг: Попытка локализации 2023 года (рост выпуска в 4,6 раза) не выдержала конкуренции с азиатским импортом — производство упало на 66% год спустя; доля импорта превышает 97%, рынок остаётся структурно уязвимым к внешним шокам.
Инсайты
- Объём рынка — 41 млрд руб., 344 тыс. шт.; рост рынка составил 13%.
- Домашний фитнес формирует 52% потребления — пандемийный сдвиг закрепился как структурное явление.
- Кардиотренажёры занимают 41% рынка — лидирующий сегмент.
- Маркетплейсы контролируют 38% дистрибуции; рынок интегрируется в модель доставки за 1–2 дня.
- ЦФО — абсолютный дистрибуционный центр: 253 тыс. тренажёров импортировано через округ; Приволжский ФО — ядро локального производства.
- Ключевые игроки: Matrix Fitness (B2B, фитнес-сети), Hasttings (домашний сегмент), Bronze Gym (премиум), Svensson Industrial (профессиональное), UnixFit (e-commerce).
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-sportivnykh-trenazherov-v-rossii
Рынок семян газонных трав в России
Ключевой сдвиг: Внутреннее производство в 3,29 раза превышает импорт, однако премиальный сегмент по-прежнему импортозависим; экспорт составляет 455 тыс. руб. — отрасль фактически утратила экспортную роль.
Инсайты
- Объём рынка — 5,3 млрд руб. (63,8 млн долл.); рост рынка — 7%, драйвер — B2B импортозамещение.
- Городское благоустройство и ЖКХ потребляют 42% рынка — гарантированное бюджетное финансирование делает этот сегмент якорным.
- ЦФО контролирует 92% импорта в натуральном выражении — гиперконцентрация логистики в столичном узле создаёт уязвимость цепочки поставок.
- Маркетплейсы формируют 20% продаж, DIY-гипермаркеты сохраняют лидерство с 35% рынка.
- Ключевые игроки: ЦЕНТР-ОГОРОДНИК (лидер рынка, диверсифицированный портфель СТМ для федерального ритейла), АГРОСЕМТОРГ (агрессивная B2B-экспансия и импортозамещение зарубежных сортов), ГРИН ДИР (ключевой поставщик для ландшафтного сектора), ПРОМАЛЬЯНС (ставка на логистику и маркетплейсы).
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-semyan-gazonnykh-trav-v-rossii
Что делать дальше
Открытая аналитика Tebiz Group фиксирует ключевые изменения и динамику рынков на агрегированном уровне. Для принятия управленческих, инвестиционных и операционных решений этих данных, как правило, недостаточно — требуется детализация, недоступная в открытом выпуске.
- Необходима количественная база: временные ряды, квартальная динамика, разбивка по регионам и каналам с детализацией до уровня конкретных игроков.
- Планируется вход на рынок или сделка M&A: требуется понимание конкурентного ландшафта, рыночных долей и прогнозных сценариев.
- Необходима оценка ёмкости рынка для обоснования инвестиционного решения.
- Требуется раскрытие методологии расчётов, первичных источников данных и описания выборки — для внутренних презентаций и due diligence.
- Стоит задача проверки гипотез, сформированных на основе открытых данных, с опорой на первичную аналитику.
Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group
Картина недели
В рамках текущего выпуска (период анализа: 22–29 июня 2026) зафиксировано устойчивое расхождение между рынками, завершившими цикл импортозамещения, и сегментами с критической внешней зависимостью — при этом во всех пяти рассмотренных рынках денежный рост опережает натуральный.
- Рынок крафтлайнера: производство превышает импорт в 104 тысячи раз, экспорт вырос на 12% — наивысший показатель среди всех рыночных индикаторов выпуска.
- Рынок газовых горелок: объём в натуральном выражении сократился на 56% за два года после пика 2023 года при одновременном росте в рублях на 18% — ценовой фактор полностью доминирует над объёмным.
- Рынок спортивных тренажёров: попытка локализации 2023 года (рост выпуска в 4,6 раза) не выдержала конкуренции с азиатским импортом — год спустя производство упало на 66%, доля импорта превышает 97%.
- Маркетплейсы формируют 55% продаж газовых горелок и 38% продаж тренажёров, структурно вытесняя традиционную розницу.
Управленческие выводы
- На рынках с завершённым импортозамещением — крафтлайнер и HDF плиты — маржинальность определяется глубиной переработки и ценовым позиционированием, а не масштабом производства.
- Отсутствие выстроенной онлайн-дистрибуции означает потерю от 20% до 55% рынка в зависимости от сегмента — цифровые каналы перестали быть опциональными.
- Экспортный потенциал актуален избирательно: крафтлайнер и HDF демонстрируют реальный внешний спрос, тогда как тренажёры и газонные семена экспорт фактически утратили.
Акценты недели
- Рынок крафтлайнера достиг объёма 124 млрд руб. — рост в 1,8 раза за 4 года в денежном выражении при минимальном росте в тоннах; производство составило 2,1 млн т против потребления 1,4 млн т.
- 96% экспорта HDF формирует Московская область; 99% экспорта крафтлайнера — Северо-Западный и Сибирский федеральные округа: гиперконцентрация экспорта создаёт логистические и регуляторные риски.
- Рынок HDF плит: ламинированные плиты занимают 41% рынка, 55% потребления приходится на производство ламината; ввод коммерческой недвижимости вырос на 33%, поддерживая спрос на отделочные материалы.
- Инерционный сценарий для рынка газовых горелок предполагает сокращение на ~47% к 2035 году; 68% рынка в деньгах — премиальный сегмент.
- Рынок спортивных тренажёров составляет 41 млрд руб.; домашний фитнес формирует 52% потребления — пандемийный сдвиг закрепился структурно.
- Цены импорта газовых горелок из ключевых стран различаются в 40 раз (от Вьетнама до Италии), что фактически означает принципиально разные продукты под одним наименованием.
- Рынок семян газонных трав: внутреннее производство в 3,29 раза превышает импорт, однако премиальный сегмент по-прежнему импортозависим; экспорт составляет 455 тыс. руб. — фактически нулевой показатель.
- ЦФО контролирует 92% импорта газонных семян в натуральном выражении и является абсолютным дистрибуционным центром для тренажёров (253 тыс. единиц импортировано через округ).
- Городское благоустройство и ЖКХ потребляют 42% рынка газонных семян — бюджетное финансирование делает этот сегмент якорным для производителей.
- Рост ввода коммерческой недвижимости (+33%), программы модернизации ЖКХ и ИЖС одновременно поддерживают спрос на четырёх из пяти рассмотренных рынков.
Рынки в выпуске
Рынок крафтлайнера в России
Ключевой сдвиг: Производство превышает импорт в 104 тысячи раз — цикл импортозамещения завершён полностью; экспорт вырос на 12%, став главным индикатором внешнего спроса на продукцию российских производителей.
Инсайты
- Объём рынка — 124 млрд руб.; производство составило 2,1 млн т при внутреннем потреблении 1,4 млн т; экспортная доля — 35% от произведённого объёма.
- Импорт упал на 41% за год — зарубежная продукция утратила стратегическое значение для внутреннего рынка.
- Северо-Западный и Сибирский ФО обеспечивают 99% российского экспорта; ключевые игроки: группа «Илим», Архангельский ЦБК, «СЛПК», «Сегежа Групп», «КАМА».
- Средний сегмент занимает 57% рынка; денежный рост (+56 млрд руб. за 4 года) структурно опережает натуральный.
- Складские запасы начали снижаться после рекорда 2024 года — рынок входит в фазу более сбалансированной работы.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-kraftlajnera-v-rossii
Рынок HDF плит в России
Ключевой сдвиг: Ламинированные плиты захватили 41% рынка — тренд на готовые декоры вытесняет сырьё, заводы вынуждены интегрировать линии финишной отделки; производство превышает импорт в 72 раза, Россия является абсолютным нетто-экспортёром.
Инсайты
- Объём рынка — 21 млрд руб.; по инерционному сценарию рынок прибавит +19% к 2035 году.
- 55% HDF потребляет производство ламината; уход европейских брендов и госзаказ на жильё полностью загрузили мощности локальных заводов.
- Экспорт просел на 9% на фоне переориентации на рынки СНГ; точечный рост импорта обеспечен за счёт бельгийского премиума.
- 96% экспорта формирует Московская область; 60% импорта принимают Калининградская и Нижегородская области.
- Ввод коммерческой недвижимости вырос на 33%, обеспечивая стабильный спрос на отделочные материалы в среднесрочной перспективе.
- Утилизация отходов составляет 77% — замкнутый экологический цикл производства.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-hdf-plit-v-rossii
Рынок газовых горелок в России
Ключевой сдвиг: Сокращение рынка на 56% в натуральном выражении за два года после пика 2023 года является структурной трансформацией, а не циклическим спадом; рост в рублях на 18% при снижении штучных продаж подтверждает доминирование ценового фактора.
Инсайты
- Объём рынка — 4 млрд руб., 1,8 млн шт. в натуральном выражении; доля импорта — 78%.
- Импорт превышает производство в 3,6 раза; российское производство выросло на 6% — лучший показатель среди всех рыночных метрик сегмента.
- Цены импорта из ключевых стран различаются в 40 раз — от Вьетнама до Италии.
- ЖКХ и малые котельные формируют 28% потребления; сегмент отопления и ЖКХ в целом занимает 44% рынка.
- Маркетплейсы контролируют 55% продаж.
- 68% рынка в деньгах — премиальный сегмент; инерционный сценарий к 2035 году предполагает сокращение рынка на ~47%.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-gazovykh-gorelok-v-rossii
Рынок спортивных тренажёров в России
Ключевой сдвиг: Попытка локализации 2023 года (рост выпуска в 4,6 раза) не выдержала конкуренции с азиатским импортом — производство упало на 66% год спустя; доля импорта превышает 97%, рынок остаётся структурно уязвимым к внешним шокам.
Инсайты
- Объём рынка — 41 млрд руб., 344 тыс. шт.; рост рынка составил 13%.
- Домашний фитнес формирует 52% потребления — пандемийный сдвиг закрепился как структурное явление.
- Кардиотренажёры занимают 41% рынка — лидирующий сегмент.
- Маркетплейсы контролируют 38% дистрибуции; рынок интегрируется в модель доставки за 1–2 дня.
- ЦФО — абсолютный дистрибуционный центр: 253 тыс. тренажёров импортировано через округ; Приволжский ФО — ядро локального производства.
- Ключевые игроки: Matrix Fitness (B2B, фитнес-сети), Hasttings (домашний сегмент), Bronze Gym (премиум), Svensson Industrial (профессиональное), UnixFit (e-commerce).
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-sportivnykh-trenazherov-v-rossii
Рынок семян газонных трав в России
Ключевой сдвиг: Внутреннее производство в 3,29 раза превышает импорт, однако премиальный сегмент по-прежнему импортозависим; экспорт составляет 455 тыс. руб. — отрасль фактически утратила экспортную роль.
Инсайты
- Объём рынка — 5,3 млрд руб. (63,8 млн долл.); рост рынка — 7%, драйвер — B2B импортозамещение.
- Городское благоустройство и ЖКХ потребляют 42% рынка — гарантированное бюджетное финансирование делает этот сегмент якорным.
- ЦФО контролирует 92% импорта в натуральном выражении — гиперконцентрация логистики в столичном узле создаёт уязвимость цепочки поставок.
- Маркетплейсы формируют 20% продаж, DIY-гипермаркеты сохраняют лидерство с 35% рынка.
- Ключевые игроки: ЦЕНТР-ОГОРОДНИК (лидер рынка, диверсифицированный портфель СТМ для федерального ритейла), АГРОСЕМТОРГ (агрессивная B2B-экспансия и импортозамещение зарубежных сортов), ГРИН ДИР (ключевой поставщик для ландшафтного сектора), ПРОМАЛЬЯНС (ставка на логистику и маркетплейсы).
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-semyan-gazonnykh-trav-v-rossii
Что делать дальше
Открытая аналитика Tebiz Group фиксирует ключевые изменения и динамику рынков на агрегированном уровне. Для принятия управленческих, инвестиционных и операционных решений этих данных, как правило, недостаточно — требуется детализация, недоступная в открытом выпуске.
- Необходима количественная база: временные ряды, квартальная динамика, разбивка по регионам и каналам с детализацией до уровня конкретных игроков.
- Планируется вход на рынок или сделка M&A: требуется понимание конкурентного ландшафта, рыночных долей и прогнозных сценариев.
- Необходима оценка ёмкости рынка для обоснования инвестиционного решения.
- Требуется раскрытие методологии расчётов, первичных источников данных и описания выборки — для внутренних презентаций и due diligence.
- Стоит задача проверки гипотез, сформированных на основе открытых данных, с опорой на первичную аналитику.