Ключевые изменения на товарных рынках. 03– 10 августа 2026
10 авг, 2026
Еженедельный аналитический обзор от TEBIZ GROUP:
Ключевые изменения на товарных рынках. 03– 10 августа 2026.pdf
Еженедельная аналитика для управленческих решений
Новый выпуск - каждую неделю
Картина недели
По итогам анализа данных, собранных в период 03–10 августа 2026 года, три рынка демонстрируют разнонаправленную динамику: структурный рост фильтров для воды, стагнацию стартерных аккумуляторов и восстановление рынка приточно-вытяжных установок на фоне отказа от масс-маркета.
- Рынок бытовых фильтров для воды достиг 44 млрд руб. — структурный сдвиг от кувшинов к стационарным системам обеспечил рост на 31% за 5 лет.
- Рынок стартерных аккумуляторов сократился до 11,5 млн шт. — падение на 18% к 2024 году фиксирует исчерпание ажиотажного постпандемийного спроса.
- Импорт приточно-вытяжных установок упал на 19,5% в штуках, при этом рынок восстанавливается — спрос переходит от масс-маркета к промышленным системам.
- Во всех трёх рынках зафиксирована переориентация логистики: AQUAPHOR INTERNATIONAL OU в Эстонии стала ключевым посредником для поставок азиатских компонентов, а импорт фильтров из Германии обнулился с 965 тыс. шт. в 2021 году.
Управленческие выводы
- Импортозамещение состоялось в производстве фильтров и аккумуляторов, однако критическая зависимость от иностранных компонентов — мембран и AGM-пластин — сохраняется как риск для цепочек поставок.
- Рынок расходных материалов в фильтрах и аккумуляторах формирует устойчивый повторный спрос, не зависящий от конъюнктуры.
- Промышленная вентиляция и ЦОД формируют новый центр спроса на ПВУ — инжиниринговые компании контролируют 45% дистрибуции.
Акценты недели
- AQUAPHOR INTERNATIONAL OU в Эстонии стала логистическим посредником для поставок азиатских компонентов в Россию, фактически являясь дочерней структурой российского «Аквафора».
- 29% и 31% российского экспорта фильтров направляется в Турцию и Азербайджан соответственно — не конечным потребителям, а транзитным посредникам, что позволяет обходить санкционные ограничения.
- Импорт фильтров из Германии обнулился: с 965 тыс. шт. в 2021 году до нуля в 2025 году, освободившаяся премиум-ниша занимается российскими брендами.
- Россия экспортирует готовые фильтры по примерно 10 долл./шт., а импортирует мембраны по 20–50 долл./шт. — сальдо в натуральном выражении остаётся отрицательным.
- 93% импорта фильтров составляют эконом-компоненты для локальной сборки; средняя цена импорта выросла с 6 до 20 долл./шт. за 5 лет.
- Загрузка производственных мощностей в сегменте аккумуляторов достигла лишь 66% — резервов для кратного роста нет.
- Концентрация логистики создаёт точки отказа: 67% импорта фильтров проходит через Санкт-Петербург, 83% импорта ПВУ — через Центральный ФО.
- Азиатские поставщики аккумуляторов демпингуют в бюджетном сегменте, сжимая маржу локальных производителей.
- Восстановление поставок мембран для обратного осмоса из Южной Кореи обеспечило рекордный рост импорта фильтров на 25% в 2025 году.
- Госзакупки фильтров выросли на 20%, достигнув 23 млн руб.; основной заказчик — научные центры, которым требуется сверхчистая вода для лабораторного оборудования.
Рынки в выпуске
Стартерные аккумуляторы
Ключевой сдвиг: ажиотажный постпандемийный спрос исчерпан. Рынок входит в фазу зрелой стагнации: потребитель откладывает замену, а растущий автопарк из старых машин увеличивает срок эксплуатации каждой батареи до предела.
Инсайты
- Объём рынка составил 113 млрд руб. в 2025 году, продано 11,5 млн шт. — спад на 18% к 2024 году.
- Автопарк насчитывает 61,7 млн единиц, фиксируется рост старения машин.
- Прогноз к 2035 году по инерционному сценарию — рост на 16%.
- Свинцово-кислотные АКБ держат 55% рынка, AGM/EFB дают 40% выручки.
- Локальный выпуск превышает импорт в 1,7 раза, Приволжский и Уральский ФО генерируют 66% производства.
- Ценовая сегментация: эконом-сегмент — 58% рынка, доминирует в деньгах, средняя импортная цена около 4 400 руб.; средний и премиум сегменты — 42%, экспортная цена около 4 800 руб.
- Ключевые игроки: Тюменский АЗ — крупнейший локальный производитель; Аком — OEM-поставки автозаводам; Topla/Mutlu — ниша «европейского качества»; Тубор — B2B-фокус на коммерческом транспорте.
- Загрузка производственных мощностей — 66%, инвестиции в расширение признаются нецелесообразными без нового источника спроса.
- АКБ для грузового транспорта составляют 16% потребления, поддерживая стабильный B2B-спрос за счёт развития внутренней логистики и e-commerce.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-starternykh-akkumulyatorov-v-rossii
Бытовые фильтры для воды
Ключевой сдвиг: рост не инфляционный — он обеспечен структурным сдвигом: россияне массово переходят от фильтров-кувшинов к стационарным системам под мойку. Главный драйвер долгосрочного спроса — рынок сменных картриджей, формирующий стабильный повторный спрос вне зависимости от экономической конъюнктуры.
Инсайты
- Объём рынка составил 44 млрд руб. (523 млн долл.) в 2025 году, ежегодный рост — 8%, прогноз к 2035 году — плюс 17%.
- Сегменты по видам продукции: проточные фильтры — 29%, обратный осмос — 28%, фильтры-кувшины — 24%, магистральные фильтры — 11%, прочие — 8%.
- Ценовая структура: эконом — 58% рынка, при этом 93% импортных поставок составляют эконом-корпуса и мембраны для локальной сборки; средний сегмент — 30%, растёт быстрее эконома; премиум — 12%, средняя цена импорта выросла в 3 раза — с 6 до 20 долл./шт. за 5 лет.
- Внутреннее производство превышает импорт в 9 раз, Россия — нетто-производитель; импорт вырос на 25% в 2025 году за счёт корейских мембран.
- Экспорт обвалился с 431 тыс. шт. в 2021 году до 81 тыс. шт. в 2025 году — производители переориентированы на внутренний рынок.
- Ключевые игроки: БВТ Барьер Рус — международный холдинг BWT, фокус на премиум и B2B; Аквафор — полный производственный цикл, лидер по узнаваемости; Акватория — агрессивная региональная экспансия, инвестиции 7,9 млрд руб. в 2025 году, рекорд отрасли.
- Санкт-Петербург принимает 67% всего импорта страны (834 тыс. шт.), выступая хабом с собственными сборочными производствами.
- Госзакупки фильтров выросли на 20%, до 23 млн руб., основной заказчик — научные центры.
- Магистральные фильтры занимают 11% рынка и растут — девелоперы включают их в базовую комплектацию новых жилых комплексов.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-bytovykh-filtrov-dlya-vody-v-rossii
Приточно-вытяжные установки
Ключевой сдвиг: спрос восстанавливается за счёт переориентации цепочек поставок на Азию. Падение импорта в штуках сопровождается ростом средней цены — рынок отказывается от дешёвого масс-маркета и переходит к промышленным и специализированным системам.
Инсайты
- Объём рынка составил 1,8 млрд руб. (21 млн долл.) в 2025 году, импорт в штуках сократился на 19,5%, прогноз к 2035 году по инерционному сценарию — плюс 19%.
- Немецкое оборудование в 127 раз дороже китайского по средней импортной цене.
- Сегментация: средние коммерческие установки — 41% рынка на фоне роста ввода промышленных зданий на 13%; промышленность — 38% спроса за счёт роста ЦОД, инжиниринговые компании контролируют 45% дистрибуции; специализированные установки — 8%, жилая недвижимость сжалась до 12%.
- Средний сегмент — 41% рынка, премиум с рекуперацией тепла — 30%, средняя цена импорта — 177 тыс. руб./шт.
- Ключевые игроки: ТЕХНОГРУПП — лидер рынка, компания полного цикла с инжинирингом; ВЕРТРО — инвестиции 139 млн руб. в автоматизацию и выпуск модульных установок; AHU — доминирует в премиум-импорте; BIG DUTCHMAN — ниша вентиляции агрохолдингов и птицефабрик.
- Центральный ФО поглощает 83% импорта страны; Калужская область закупает оборудование по средней цене 50,6 тыс. долл./шт.
- Экспорт занимает менее 1% рынка, производители сосредоточены на импортозамещении.
- Фармацевтические ПВУ — 8% рынка с высокой маржой на фоне ужесточения санитарных норм.
- ЦОД-вентиляция — быстрорастущая ниша прецизионного охлаждения серверных стоек внутри рынка ПВУ.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-pritochno-vytyazhnykh-ustanovok-v-rossii
Что делать дальше
Открытая аналитика Tebiz Group даёт рыночную картину и ключевые тренды. Для управленческих решений с высокой ценой ошибки требуется более глубокий анализ, выходящий за рамки открытых источников.
- Вход на рынок или масштабирование — необходима детальная сегментация по регионам, каналам сбыта и ценовым нишам.
- Оценка цепочки поставок — требуется полный анализ поставщиков, таможенная статистика по компаниям и прогноз доступности компонентов.
- Инвестиционное обоснование — моделирование сценариев, оценка доли рынка конкурентов и финансовых показателей игроков.
- Регуляторные и конкурентные риски — изменения в стандартах, госзакупочная активность конкурентов и патентный ландшафт.
Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group