Строительная отрасль. Дайджест. Октябрь 2026

Картина отрасли

По данным выпуска на большинстве рынков строительной отрасли натуральные объёмы сокращаются на 2–13%, тогда как рублёвая ёмкость удерживается за счёт инфляции себестоимости и логистики. Одновременно в базовых нишах внутреннее производство многократно превышает импорт, а оставшийся импорт и экспорт сконцентрированы на небольшом числе стран.

• Рынок стеклопакетов сократился на 11% в натуральном выражении — до 23 млн м², при этом денежный объём около 95 млрд руб удержался; на рынке кровельных и гидроизоляционных мастик снижение на 7% сопровождается сохранением рублёвого объёма на рекордных отметках.
• Соотношение производства и импорта в базовых нишах: рулонная кровля — 1720 раз, известь — 370 раз, теплоизоляционные материалы — почти 69 раз, цемент — 29 раз, стеклохолст — 28 раз, трепел и диатомит — 20,8 раза.
• Экспорт ряда рынков сконцентрирован на одной стране: ОАЭ — 90% натурального экспорта редиспергируемых порошков, Узбекистан — почти 50% физического экспорта рулонной кровли и около 50% экспорта мастик, Казахстан — 65% экспорта глиноземистого цемента.
• Доля прямых B2B-поставок составляет 38% на рынке цемента, 65% на рынке гранитного щебня и 78% на рынках извести и каолина.

Управленческие выводы

• Ценовая асимметрия между регионами достигает 4,5 раза на рынке стекла; цена извести в Сибири — 13,5 руб/кг, вдвое выше средней; цена импорта теплоизоляции в Дальневосточном ФО — втрое ниже, чем в Центральном ФО. Средние по России цены не отражают условий закупки в конкретном регионе.
• Рост в отрасли сосредоточен в функциональных продуктах: редиспергируемые порошки — +43%, ингибиторы коррозии — +24%, PIR-изоляция и полимерные мембраны растут быстрее своих рынков. Динамика базовых материалов и технологичных сегментов расходится.
• Спрос ряда рынков определяется одним крупнейшим сегментом потребления: дорожное строительство поглощает 60% гранитного щебня, жилищное строительство — 55% цемента, чёрная металлургия — 45% извести, нефтегаз — 62% ингибиторов коррозии.

Акценты выпуска

• Госзакупки цемента сократились на 31%.
• Ввод коммерческих зданий вырос на 33%, или на 13 млн м²; промышленное строительство формирует 45% спроса на рулонную кровлю, 35% — на мастики, 20% — на теплоизоляцию.
• Запасы глиноземистого цемента снизились на 78% — до 200 тонн, запасы извести — на 40%; производители перешли на модель «точно в срок».
• Маркетплейсы заняли 5–15% дистрибуции абразивов, рулонной кровли и стеклохолста; на рынке абразивов доля е-коммерции — 15%.
• Экспорт листового стекла сократился на 60% с 2021 года — до 21 млн м²; экспорт гранитного щебня обнулился второй год подряд; экспорт ингибиторов коррозии снизился на 93% за год — с 517 до 38 млн руб.
• Экспорт редиспергируемых порошков растёт четвёртый год подряд: +57%, +91%, +153%, +66%.
• Загрузка мощностей в производстве рулонной кровли — 55,4% при общей мощности 928 млн м²; в Сибирском ФО — 99%.
• Средние зарплаты в строительных отраслях выросли до 82–93 тыс. руб.
• В отрасли стекла уровень утилизации отходов составляет 93,8%.
• Объём рынка каолина снизился на 28% — до 1,9 млн тонн против пика 5,2 млн тонн в 2022 году.

Рынки в выпуске

Что делать дальше

Дайджест охватывает ключевые тенденции по 20 рынкам строительной отрасли и даёт картину отрасли по последним доступным данным. Рынки собирались в разное время, а открытые агрегированные показатели не отвечают на конкретные операционные вопросы бизнеса.

• Требуется детальная сегментация по видам продукции, регионам и каналам сбыта.
• Необходимо понять реальные доли конкурентов и их финансовое состояние.
• Стоит задача оценки ёмкости рынка под конкретную продуктовую линейку.
• Ценовые диапазоны по каналам и регионам нужны в разбивке, а не как средние.
• Прогноз нужен в нескольких сценариях с обоснованием допущений.
• Требуется база для стратегии на 3–5 лет или аргументация для инвестиционного комитета или банка.