Промышленная химия:
подборка исследований
ЛКМ, красители, полимеры, удобрения, агрохимия, бытовая химия - разные рынки с разными производственными цепочками и потребителями. Один общий обзор не даёт данных по конкретному продукту.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): более 8 900 компаний в производстве химических веществ (ОКВЭД 20.x), совокупная выручка свыше 4 млрд руб. Ниже - готовые отчёты по ключевым сегментам.
Готовые отчёты Tebiz по промышленной химии - можно добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему важно смотреть в разбивке
Один отчёт «по химии» не даёт ответа по конкретному продукту
Рынок ЛКМ и рынок удобрений - принципиально разные производственные цепочки, потребители и регуляторные рамки. Для закупки, оценки конкурентов или инвестиционного анализа нужен разрез по конкретному продуктовому сегменту.
Производителям и дистрибьюторам
При выходе в новый сегмент или оценке конкурентной среды нужны объём рынка по конкретному продукту, структура производителей и ценовая динамика.
Закупщикам и технологам
При формировании тендера или поиске альтернативных поставщиков нужна структура рынка: кто производит, цены, доля импорта, региональное покрытие.
Инвесторам и аналитикам
При оценке химического производства нужна аналитика по конкретному продукту: объём рынка, конкурентная структура, перспективы сегмента.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку промышленной химии - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Россия
Производство в ЦФО более 51%, рост розничных цен более 8%. Тренды на использование водоразбавляемых формул и натуральных компонентов становятся определяющими в разработке новых продуктов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 201 стр. · 109 табл.
Нарастающая конкуренция приводит к фокусировке на специализированных решениях, способствующих высокому качеству и уникальности продукции, что создает новые возможности для нишевых игроков.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 162 стр. · 87 табл.
Одновременно, российские производители сталкиваются с вызовами, связанными с логистическими проблемами и изменениями в законодательстве, что требует стратегических решений для оптимизации процессов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 177 стр. · 98 табл.
Производство в ПФО более 47%, премиум-сегмент более 11%. Устойчивый интерес к экологически чистым продуктам дефицита ресурсов подталкивает аграриев к использованию высококачественных минеральных удобрений, что способствует внедрению инновационных технологий и новых продуктов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 205 стр. · 99 табл.
Производство в ЦФО более 31%, среднегодовой рост рынка 9%. В условиях глобальных вызовов, таких как инфляция и изменение валютного курса, наблюдается рост интереса к продуктам с высоким соотношением цены и качества.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 235 стр. · 98 табл.
Производство в ПФО более 44%. С учетом увеличения потребности в высококачественных продуктах и усиливающейся конкуренции на внутреннем и внешнем рынках, производители агрохимических средств адаптируют свои стратегии, активно внедряя инновационные технологии и экологически чистые решения.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 195 стр. · 93 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку лакокрасочных материалов: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Китай около 30%
-
Турция около 10%
-
Италия около 9%
-
Беларусь около 8%
-
Польша около 7%
-
Германия около 6%
Крупнейший поставщик - Китай: около 30% ввоза по стоимости (ранее около 15%). Дороже всего обходится ввоз из страны Германия: примерно в 6 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Беларусь). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 81 компания. Активность выхода на рынок изменилась примерно на +255% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Китай (около 30%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка промышленной химии России
По оценке Tebiz, более 8 900 компаний в производстве химических веществ (ОКВЭД 20.x) формируют совокупную выручку свыше 4 млрд руб. Рынок промышленной химии включает несколько крупных продуктовых направлений с разной структурой производителей и потребителей.
Лакокрасочные материалы (ЛКМ) используются в строительстве, машиностроении, судостроении и нефтегазовой отрасли. Красители и пигменты потребляют текстильная промышленность, производство пластиков и печатные краски. Полимерное сырьё (ПЭ, ПП, ПВХ, полистирол) является основой для упаковочной и строительной химии. Tebiz анализирует каждый сегмент отдельно - с разбивкой по производителям, потребителям и ценовой динамике.
В сегменте удобрений и агрохимии Россия занимает значимые позиции в мировом экспорте азотных и калийных удобрений. Ключевые игроки занимают устойчивые позиции на внутреннем рынке и рынках СНГ.
Детальная статистика - объёмы по конкретным продуктам, доли производителей, структура потребления, динамика импорта - в готовых отчётах выше.
Кто делает рынок
Игроки рынка промышленной химии
Верхнеуровневый ориентир по официальной отчётности - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: объём производства, специализация, ценовая динамика.
Топ-3 по выручке (ОКВЭД 20.x)
- ООО «ЗапСибНефтехим» - 310 млн руб выручки (за последний год).
- ООО «Газпром Переработка Благовещенск» - 250 млн руб (последний год).
- ПАО «Нижнекамскнефтехим» - 240 млн руб выручки (за последний год).
Источник: Tebiz, данные за последний год. Топ-3 по выручке среди 8 906 компаний ОКВЭД 20.x (производство химических веществ).
Рынок в цифрах
- 8 906 компаний (ОКВЭД 20.x, последний год)
- Совокупная выручка - 4,1 млрд руб (оценка Tebiz)
- 6 отчётов по ключевым сегментам в каталоге Tebiz
Производители по конкретным сегментам - в отчётах выше.
Детальный анализ производителей по конкретным продуктам - ЛКМ, полимеры, удобрения - в отчётах выше.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка химии или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный сегмент химии, анализ производителя или оценка поставщиков - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.