Растительные жиры:
подборка исследований
Кулинарные жиры, кондитерские жиры, маргарин, спреды, заменители молочного жира - у каждого сегмента свои производители, своя сырьевая база и своя рецептурная ниша.
Сектор переработанных растительных жиров (ОКВЭД 10.42 - маргарин и аналоги, плюс специальные жиры ОКВЭД 10.41.5x) - 124 компании, совокупная выручка около 549 млрд руб (оценка Tebiz). Ниже - 6 готовых отчётов по конкретным сегментам.
Почему нужно смотреть по сегментам
Кулинарный жир и кондитерский жир - разные рынки
Производители кулинарных жиров для HoReCa, поставщики кондитерских жиров для шоколадной отрасли и производители маргарина для хлебопечения работают в разных нишах: разное сырьё, разная рецептура, разные конкуренты. Сводный анализ «растительные жиры» не покажет расклад в каждом сегменте.
Технологу и рецептуристу пищевых производств
Какой жир подходит по точке плавления, окислительной стабильности и стоимости для конкретной рецептуры. Объём и динамика по типам кулинарных и кондитерских жиров.
Оптовому закупщику жировых ингредиентов
Производители по каждому виду жиров, ценовые ориентиры на кондитерские и кулинарные жиры, география поставок и объём импорта специальных жиров.
Аналитику масложирового сектора
Структура рынка переработанных жиров: динамика выручки, доли сегментов, рентабельность производителей маргарина и специальных жиров по данным отчётности.
Готовые отчёты
Отчёты по переработанным растительным жирам - Россия и Казахстан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному продукту. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Производство в СФО более 50%. В условиях растущего спроса на безопасные и стабильные продукты, гидрогенизированные масла становятся все более актуальными для пищевой промышленности, что связано с их универсальностью и однородной текстурой.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 135 стр. · 67 табл.
Производство в ПФО более 74%. В условиях адаптации к новому спросу и развитию локального производства наблюдается тенденция увеличения интереса к растительным жирам, что связано с изменениями в потребительских предпочтениях и стремлением к более здоровому питанию.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 145 стр. · 73 табл.
Производство в ЮФО более 73%. Несмотря на определенные экономические вызовы, такие как флуктуации в ценах на сырьевые продукты и рост инфляции, наблюдается заметное движение к увеличению доли качественных и функциональных жиров, способствующих улучшению текстуры и вкуса кондитерских изделий.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.
Среднегодовой рост рынка 19%. С учетом роста интереса к здоровому питанию и растительным продуктам, наблюдается увеличение доли заменителей в сегменте молочных товаров.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 145 стр. · 73 табл.
Ключевыми трендами становятся устойчивое развитие и адаптация к быстро меняющимся предпочтениям потребителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 146 стр. · 74 табл.
Среднегодовой рост рынка 9%. В условиях растущей конкуренции производители ориентируются на создание здоровых и полезных альтернатив, учитывая рост интереса к функциональным продуктам.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 89 стр. · 52 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку заменителей молочного жира: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Индонезия около 35%
-
Нидерланды около 25%
-
Италия около 10%
-
Индия около 8%
-
Малайзия около 6%
-
Польша около 3%
Крупнейший поставщик - Индонезия: около 35% ввоза по стоимости (ранее около 30%). Быстрее остальных выросла доля: Индия (с 1% до 8%). Дороже всего обходится ввоз из страны Индия: примерно в 3 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Индонезия). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 270 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на +20% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Россия (около 70%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Игроки рынка
Топ-6 компаний по выручке в секторе переработанных жиров
Данные Tebiz. ОКВЭД 10.42 охватывает производство маргарина и аналогичных пищевых жиров, ОКВЭД 10.41.54 - специальные растительные жиры и жировые смеси для пищевой промышленности.
| # | Компания | Выручка, млрд руб | ОКВЭД |
|---|---|---|---|
| 1 | Каргилл | 95,7 | 10.41.54 |
| 2 | ЭФКО | 54,6 | 10.41.54 |
| 3 | Пищевые ингредиенты | 67,5 | 10.42 |
| 4 | Русагро-Саратов | 46,8 | 10.42 |
| 5 | Евдаково | 31,9 | 10.42 |
| 6 | ЭФКО Пищевые ингредиенты | 31,6 | 10.42 |
Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110). ОКВЭД 10.41.54 - специальные растительные жиры и масла. ОКВЭД 10.42 - маргарин и аналогичные пищевые жиры.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок переработанных растительных жиров в России
Растительные жиры в промышленном понимании - это модифицированные продукты: гидрогенизированные, фракционированные и переэтерифицированные жиры на основе пальмового, подсолнечного и других масел. Главные рыночные сегменты - кулинарные жиры для фритюра и жарки, кондитерские жиры для шоколада и глазури, заменители молочного жира для молочной и кондитерской промышленности, маргарин для хлебопечения, спреды для розничного рынка.
По оценке Tebiz, ОКВЭД 10.42 (маргарин и аналогичные пищевые жиры) насчитывает 51 компанию с совокупной выручкой 202 млрд руб за последний год. Вместе со специальными жирами (ОКВЭД 10.41.5x) сектор объединяет 124 компании и 549 млрд руб совокупной выручки.
Топ-3 по выручке в выборке (оценка Tebiz): Каргилл (95,7 млрд руб, специальные жиры), Пищевые ингредиенты (67,5 млрд руб, маргарин), ЭФКО (54,6 млрд руб, специальные жиры и пищевые ингредиенты).
Для закупщиков и технологов ключевая ценность - в отчётах по конкретным продуктам: кулинарный жир, кондитерский жир, заменитель молочного жира, спреды. В каждом - объём сегмента, производители, ценовые ориентиры.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка растительных жиров или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный сегмент рынка растительных жиров, анализ госзакупок или опрос - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.