Бытовые товары / Уборка

Средства для уборки:
подборка исследований

Швабры, мётлы, моющие и чистящие средства, поломоечные машины - у каждого сегмента свои бренды, своя структура импорта и собственная динамика спроса.

ОКВЭД 20.41 (производство мыла, моющих и чистящих средств) - 1 296 компаний с совокупной выручкой 364 млрд руб (последний год, данные Tebiz). Ниже - 8 готовых отчётов по основным видам средств для уборки.

Ниже - готовые отчёты Tebiz по видам средств для уборки. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

2 500+
клиентов с 2011
7 000+
отчётов в каталоге
1 день
доставка на e-mail
8 отчётов
по уборке на странице
Обзор рынка
ОКВЭД 20.41, данные Tebiz
Компании в выборке 1 296
Совокупная выручка 364 млрд руб
Wordstat «средства для уборки» 113 848 / мес
Топ-3 по выручке в выборке
Лаб Индастриз 94,3 млрд руб
Проктер энд Гэмбл-Новомосковск 34,0 млрд руб
Авангард 25,1 млрд руб
Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110). ОКВЭД 20.41 - производство мыла, моющих и чистящих средств.

Почему нужно смотреть по сегментам

Швабра и моющее средство - разные рынки

У инвентаря для уборки (швабры, мётлы), бытовой химии (моющие и чистящие средства) и профессионального оборудования (поломоечные машины) - разные производители, разная структура импорта и разная динамика спроса. Общий обзор «уборка» не покажет расклад внутри каждого сегмента.

Производителю: рынок средств для уборки

Объём рынка по каждому виду средств, доля импорта, ценовые сегменты. Кто ваши конкуренты в конкретной категории.

Дистрибьютору: рынок средств для уборки

Какие категории растут, где дефицит предложения, какие бренды набирают долю и что с сезонностью спроса в каждом сегменте.

Клининговой компании

Профессиональное оборудование и расходные материалы: поломоечные машины, промышленные моющие средства, тренды импортозамещения.

Готовые отчёты

Отчёты по средствам для уборки - Россия и Казахстан

Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду средств для уборки. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

Швабры
Анализ рынка швабр в России

Рост сегмента автоматизированных и умных решений также не остается незамеченным — привычные швабры трансформируются в высокотехнологичные устройства, что отражает общий тренд на цифровизацию в быту.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 133 стр. · 63 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Мётлы и щётки для уборки
Анализ рынка мётел и щёток для уборки в России

Особенно актуален тренд на использование натуральных и переработанных материалов, что соответствует глобальным стандартам устойчивого развития.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 148 стр. · 82 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Моющие и чистящие средства
Анализ рынка моющих и чистящих средств в России

В условиях растущей конкуренции и увеличения финансовой грамотности потребителей наблюдается переход к более экологичным и безопасным продуктам.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 197 стр. · 102 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Чистящие средства
Анализ рынка чистящих средств в России

Производство в ПФО более 85%. В ответ на эти тренды производители адаптируют свои линейки, акцентируя внимание на инновационных формулировках и технологии упаковки.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 165 стр. · 84 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Моющие средства
Анализ рынка моющих средств в России

Среднегодовой рост рынка 11%. Конкуренция на рынке усиливается за счет появления новых локальных брендов, что создает стимулы для производителей к инновациям и усовершенствованию продуктовых линий.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 180 стр. · 93 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Поломоечные машины
Анализ рынка электрических поломоечных машин в России

Несмотря на некоторые экономические вызовы, включая колебания валютных курсов и изменения в правовых регуляциях, рынок показывает надежные перспективы.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 131 стр. · 63 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Мётлы и щётки (Казахстан)
Анализ рынка мётел и щёток для уборки в Казахстане

В последние годы наблюдается растущая популярность экологически чистых и инновационных продуктов, что отражает глобальный тренд на устойчивость и заботу об экологии.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 76 стр. · 43 табл.

от 79 900 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Тряпки для уборки (Казахстан)
Анализ рынка тряпок для уборки в Казахстане

В последние годы наблюдается увеличенный интерес к экологически чистым и многоразовым уборочным изделиям, что коррелирует с общемировыми трендами устойчивого развития.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 72 стр. · 43 табл.

от 79 900 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия

Данные рынка

Рынок в других разрезах

Торговая статистика, реестры и закупки по рынку чистящих средств: на каждой странице показан свой набор срезов.

Откуда везут

Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад

около 80%
ввоза по стоимости: Китай
▲ около +15%
ввоз за 2 года
  • Китай около 80%
  • Италия около 6%
  • Армения около 3%
  • Словакия около 2%
  • Польша около 2%
  • Япония около 2%

Крупнейший поставщик - Китай: около 80% ввоза по стоимости (ранее около 65%). Дороже всего обходится ввоз из страны Армения: примерно в 15 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Словакия). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Кто делает в России на самом деле

Российские производители и их доли

около 36
российских производителей
около 45%
у трёх крупнейших
  1. 1. ООО «ТД ГРАСС»около 25%
  2. 2. ООО «НПО СПЕЦСИНТЕЗ»около 10%
  3. 3. ООО «ФИРМА АКВАЛОН»около 9%
  4. 4. ООО «ГЛОБАЛ ХИМИ»около 8%
  5. 5. ООО «НПО ЗАВОД НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ»около 7%

Около 45% российских производителей рынка приходится на три компании. Реестровая запись подтверждает российское происхождение товара: без неё в госзакупках он считается иностранным, поэтому у поставщика на выставке стоит спросить номер записи.

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Что покупает государство

Государственные закупки за последний год

около 7 200
контрактов
около 260,0 млн ₽
сумма контрактов
около 36 тыс. ₽
средний контракт
около 6 000
заказчиков

Средний контракт - около 36 тыс. ₽, заказчиков - около 6 000. Это в основном небольшие закупки бюджетных учреждений, а не крупные торги: канал для поставщика - электронные площадки и реестр российской продукции.

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Игроки рынка

Компании в сегменте моющих и чистящих средств

Данные Tebiz. ОКВЭД 20.41 - производство мыла, моющих и чистящих средств. В топ-3 по выручке в выборке - компании с совокупной долей более 40% от общей выручки сегмента.

# Компания ОКВЭД Выручка, млрд руб
1 Лаб Индастриз 20.41 94,3
2 Проктер энд Гэмбл-Новомосковск 20.41 34,0
3 Авангард 20.41 25,1
4 Нэфис Косметикс 20.41 21,5
5 Синергетик 20.41 18,6

Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110). ОКВЭД 20.41 включает производство мыла, моющих и чистящих средств. Код не таргетирован строго под уборку (включает косметические мыла), но ядро выборки - производители моющих и чистящих средств.

Экспертный взгляд Tebiz

Контекст: рынок средств для уборки в России

По данным Tebiz, в ОКВЭД 20.41 (производство мыла, моющих и чистящих средств) работают 1 296 компаний с совокупной выручкой 364 млрд руб. В топ-3 по выручке в выборке - Лаб Индастриз (94,3 млрд руб), Проктер энд Гэмбл-Новомосковск (34,0 млрд руб), Авангард (25,1 млрд руб). Среди других заметных компаний - Нэфис Косметикс (21,5 млрд руб) и Синергетик (18,6 млрд руб).

Рынок средств для уборки включает два принципиально разных направления: бытовую химию (моющие, чистящие средства - производство и импорт) и инвентарь (швабры, мётлы, щётки, тряпки - преимущественно импорт из Китая). Профессиональный сегмент (поломоечные машины, промышленные моющие средства) растёт вместе с рынком коммерческого клининга.

Для покупателя исследований ценность - в отчётах по конкретным сегментам: в каждом - реальные объёмы, структура импорта, бренды и ценовые сегменты.

Нужно что-то сверх готового

Индивидуальный анализ под вашу задачу

Если в каталоге нет нужного сегмента рынка средств для уборки или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.

Мониторинг событий на рынке средств для уборки

Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.

от 25 000 ₽
от 2 рабочих дней
Мониторинг цен на рынке средств для уборки

Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.

по запросу
регулярные выпуски
Опрос покупателей средств для уборки

Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.

от 99 000 ₽
10-14 рабочих дней
Анализ конкурентов на рынке средств для уборки

Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.

от 50 000 ₽
от 2-5 рабочих дней
Анализ маркетплейсов по рынку средств для уборки

Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.

от 70 000 ₽
5 рабочих дней
Анализ госзакупок средств для уборки

Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.

от 70 000 ₽
от 3 рабочих дней
Бизнес-план и ТЭО для рынка средств для уборки

Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.

от 150 000 ₽
от 2 недель

Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года

Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.

Росстат, ФНС, ФТС, Минпромторг, ЕЭК
Перекрёстная проверка данных по нескольким источникам
Источники и методология - в каждом отчёте
2 500+
компаний-клиентов
15 лет
на рынке аналитики
7 000+
отчётов в каталоге
3
страны: Россия, Казахстан, Узбекистан

Частые вопросы

По данным Tebiz, в ОКВЭД 20.41 (производство мыла, моющих и чистящих средств) - 1 296 компаний с совокупной выручкой 364 млрд руб за последний год. В топ-3 по выручке - Лаб Индастриз (94,3 млрд руб), Проктер энд Гэмбл-Новомосковск (34,0 млрд руб), Авангард (25,1 млрд руб). Подробнее по каждому сегменту - в соответствующих отчётах.
Экологичные и биоразлагаемые моющие средства показывают опережающий рост за счёт потребительского тренда на осознанное потребление. Профессиональные поломоечные машины растут вместе с рынком коммерческого клининга. Конкретные цифры по каждому сегменту - в отчётах Tebiz.
В сегменте моющих и чистящих средств значительная часть рынка приходится на международные бренды с локализованным производством (Henkel, P&G, Reckitt). Инвентарь для уборки (швабры, мётлы) - преимущественно импорт из Китая. Конкретные цифры по каждому сегменту - в соответствующих отчётах.
Да - добавить в корзину 2-3 отчёта и оформить одним заказом. Инвойс выставляется на общую сумму, оплата одним платёжным поручением. Каждый отчёт доставляется на e-mail в течение 1 рабочего дня.
Word + Excel с исходными таблицами, по запросу - PDF. По большинству отчётов есть демо-версия - посмотреть структуру можно на странице конкретного отчёта (кнопка «Демо-версия»). Доставка на e-mail в течение 1 рабочего дня после оплаты.
Готовые отчёты покрывают основные виды средств для уборки в России и Казахстане. Если нужен анализ конкретного канала (например, продажи на маркетплейсах), оценка B2B-сегмента (поставки в сети HoReCa или клининговые компании), госзакупки или потребительский опрос - это индивидуальный заказ по форме ниже.

Заказать индивидуальный анализ

Нужен конкретный вид средств для уборки, анализ маркетплейсов или госзакупок - оставьте заявку.

Например: цемент, СИЗ, промышленные насосы

Что хотите узнать или решить. Вид работы подберём сами. Можно коротко, детали уточним по телефону или почте

На этот адрес направим расчёт стоимости

Нажимая на кнопку, вы подтверждаете свое

  1. Согласие на обработку персональных данных

Выберите версию отчёта и дополнительные опции.

Загружаем цены…
от 79 900 ₽ Смотреть отчёты

Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.

Скачать демо-версию Скачать выпуск Войдите в личный кабинет

Код придёт на почту, пароль не нужен. Файл скачается здесь же, на странице. Эксклюзивный выпуск. Код придёт на почту, пароль не нужен. Выпуск скачается здесь же, следующие придут на почту. Код придёт на почту, пароль не нужен. Войдёте на этой же странице.

Электронная почта

Введите код

Код отправили на вашу почту, действует 10 минут.

✓

Файл открывается в новой вкладке

Ваш кабинет Tebiz создан - ссылка в письме.

  • - ваши заказы и счета в одном месте
  • - выпуски «Инсайтов о рынках отраслей»
  • - подборка отчётов под ваш интерес