Средства для уборки:
подборка исследований
Швабры, мётлы, моющие и чистящие средства, поломоечные машины - у каждого сегмента свои бренды, своя структура импорта и собственная динамика спроса.
ОКВЭД 20.41 (производство мыла, моющих и чистящих средств) - 1 296 компаний с совокупной выручкой 364 млрд руб (последний год, данные Tebiz). Ниже - 8 готовых отчётов по основным видам средств для уборки.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по видам средств для уборки. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по сегментам
Швабра и моющее средство - разные рынки
У инвентаря для уборки (швабры, мётлы), бытовой химии (моющие и чистящие средства) и профессионального оборудования (поломоечные машины) - разные производители, разная структура импорта и разная динамика спроса. Общий обзор «уборка» не покажет расклад внутри каждого сегмента.
Производителю: рынок средств для уборки
Объём рынка по каждому виду средств, доля импорта, ценовые сегменты. Кто ваши конкуренты в конкретной категории.
Дистрибьютору: рынок средств для уборки
Какие категории растут, где дефицит предложения, какие бренды набирают долю и что с сезонностью спроса в каждом сегменте.
Клининговой компании
Профессиональное оборудование и расходные материалы: поломоечные машины, промышленные моющие средства, тренды импортозамещения.
Готовые отчёты
Отчёты по средствам для уборки - Россия и Казахстан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду средств для уборки. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Рост сегмента автоматизированных и умных решений также не остается незамеченным — привычные швабры трансформируются в высокотехнологичные устройства, что отражает общий тренд на цифровизацию в быту.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 133 стр. · 63 табл.
Особенно актуален тренд на использование натуральных и переработанных материалов, что соответствует глобальным стандартам устойчивого развития.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 148 стр. · 82 табл.
В условиях растущей конкуренции и увеличения финансовой грамотности потребителей наблюдается переход к более экологичным и безопасным продуктам.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 197 стр. · 102 табл.
Производство в ПФО более 85%. В ответ на эти тренды производители адаптируют свои линейки, акцентируя внимание на инновационных формулировках и технологии упаковки.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 165 стр. · 84 табл.
Среднегодовой рост рынка 11%. Конкуренция на рынке усиливается за счет появления новых локальных брендов, что создает стимулы для производителей к инновациям и усовершенствованию продуктовых линий.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 180 стр. · 93 табл.
Несмотря на некоторые экономические вызовы, включая колебания валютных курсов и изменения в правовых регуляциях, рынок показывает надежные перспективы.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 131 стр. · 63 табл.
В последние годы наблюдается растущая популярность экологически чистых и инновационных продуктов, что отражает глобальный тренд на устойчивость и заботу об экологии.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 76 стр. · 43 табл.
В последние годы наблюдается увеличенный интерес к экологически чистым и многоразовым уборочным изделиям, что коррелирует с общемировыми трендами устойчивого развития.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 72 стр. · 43 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку чистящих средств: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Китай около 80%
-
Италия около 6%
-
Армения около 3%
-
Словакия около 2%
-
Польша около 2%
-
Япония около 2%
Крупнейший поставщик - Китай: около 80% ввоза по стоимости (ранее около 65%). Дороже всего обходится ввоз из страны Армения: примерно в 15 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Словакия). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Кто делает в России на самом деле
Российские производители и их доли
-
1. ООО «ТД ГРАСС»около 25%
-
2. ООО «НПО СПЕЦСИНТЕЗ»около 10%
-
3. ООО «ФИРМА АКВАЛОН»около 9%
-
4. ООО «ГЛОБАЛ ХИМИ»около 8%
-
5. ООО «НПО ЗАВОД НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ»около 7%
Около 45% российских производителей рынка приходится на три компании. Реестровая запись подтверждает российское происхождение товара: без неё в госзакупках он считается иностранным, поэтому у поставщика на выставке стоит спросить номер записи.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Что покупает государство
Государственные закупки за последний год
Средний контракт - около 36 тыс. ₽, заказчиков - около 6 000. Это в основном небольшие закупки бюджетных учреждений, а не крупные торги: канал для поставщика - электронные площадки и реестр российской продукции.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Игроки рынка
Компании в сегменте моющих и чистящих средств
Данные Tebiz. ОКВЭД 20.41 - производство мыла, моющих и чистящих средств. В топ-3 по выручке в выборке - компании с совокупной долей более 40% от общей выручки сегмента.
| # | Компания | ОКВЭД | Выручка, млрд руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Лаб Индастриз | 20.41 | 94,3 |
| 2 | Проктер энд Гэмбл-Новомосковск | 20.41 | 34,0 |
| 3 | Авангард | 20.41 | 25,1 |
| 4 | Нэфис Косметикс | 20.41 | 21,5 |
| 5 | Синергетик | 20.41 | 18,6 |
Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110). ОКВЭД 20.41 включает производство мыла, моющих и чистящих средств. Код не таргетирован строго под уборку (включает косметические мыла), но ядро выборки - производители моющих и чистящих средств.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок средств для уборки в России
По данным Tebiz, в ОКВЭД 20.41 (производство мыла, моющих и чистящих средств) работают 1 296 компаний с совокупной выручкой 364 млрд руб. В топ-3 по выручке в выборке - Лаб Индастриз (94,3 млрд руб), Проктер энд Гэмбл-Новомосковск (34,0 млрд руб), Авангард (25,1 млрд руб). Среди других заметных компаний - Нэфис Косметикс (21,5 млрд руб) и Синергетик (18,6 млрд руб).
Рынок средств для уборки включает два принципиально разных направления: бытовую химию (моющие, чистящие средства - производство и импорт) и инвентарь (швабры, мётлы, щётки, тряпки - преимущественно импорт из Китая). Профессиональный сегмент (поломоечные машины, промышленные моющие средства) растёт вместе с рынком коммерческого клининга.
Для покупателя исследований ценность - в отчётах по конкретным сегментам: в каждом - реальные объёмы, структура импорта, бренды и ценовые сегменты.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка средств для уборки или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный вид средств для уборки, анализ маркетплейсов или госзакупок - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.