Субпродукты:
подборка исследований
Птичьи, говяжьи, свиные, рыбные - у каждого вида субпродуктов свой рынок сбыта, своя цепочка переработки и своя структура экспорта. Один общий отчёт «субпродукты» не покажет, что происходит в конкретном сегменте.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 16 производителей субпродуктов птицы по ОКВЭД 10.12.2 с совокупной выручкой 76 255 млн руб. Отдельно - 12 производителей мясных субпродуктов по ОКВЭД 10.11.2, ещё 1 918 млн руб. Ниже - готовые отчёты по всем видам.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по каждому виду субпродуктов. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по видам
Один отчёт «по субпродуктам» не отвечает на конкретный вопрос
Куриная печень и говяжий рубец - разные цепочки поставки, разные покупатели, разный экспортный потенциал и совершенно разные ценовые коридоры. У каждого вида субпродуктов своя производственная логика и своя структура каналов сбыта.
Переработчику и мясокомбинату
Нужно знать объём предложения по конкретному виду сырья - куриным желудкам, говяжьей печени, свиным ушам - и структуру поставщиков.
Экспортёру и трейдеру субпродуктов
При выходе на рынки Азии и СНГ нужны данные о динамике производства, экспортных потоках по видам и ценах на субпродукты по странам назначения.
Инвестору в птицеводство и мясопереработку
При оценке актива важно понимать выручку от субпродуктов отдельно от основного мяса: это другая маржа, другой рынок и другой покупатель.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку субпродуктов
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду субпродуктов. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Россия
Актуальные тренды включают использование инновационных технологий для повышения эффективности и обеспечения прозрачности цепочек поставок, что бесспорно привлекает внимание инвесторов и стратегов в области мясной индустрии, по данным TEBIZ GROUP.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 150 стр. · 75 табл.
Преобладание ценовой конкуренции на фоне адаптации к изменяющимся экономическим условиям вынуждает участников рынка активно искать новые каналы распределения и улучшать внутренние процессы переработки.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 146 стр. · 82 табл.
Более 5% мирового производства. В последние годы наблюдается рост спроса на качественные и разнообразные ингредиенты для производства колбасных изделий и других мясных продуктов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 150 стр. · 84 табл.
Адаптация к новым реалиям, таким как санкции и логистические затруднения, требует от игроков рынка гибкости и инновационных решений.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 154 стр. · 84 табл.
В условиях усиления тренда на здоровое питание, субпродукты, такие как икра, бульоны и мука, становятся не только альтернативой дорогостоящим продуктам, но и ценным источником белка и нутриентов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 126 стр. · 62 табл.
Казахстан
В последние годы наблюдается тенденция к увеличению потребления субпродуктов, что обусловлено как культурными особенностями, так и необходимостью оптимизации затрат в условиях экономической нестабильности.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 89 стр. · 46 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку говяжьих субпродуктов: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
США около 20%
-
Аргентина около 20%
-
Бразилия около 15%
-
Парагвай около 8%
-
Ирландия около 7%
-
Канада около 6%
Крупнейший поставщик - США: около 20% ввоза по стоимости (ранее около 20%). Быстрее остальных выросла доля: Бразилия (с 9% до 15%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Что покупает государство
Государственные закупки за последний год
Средний контракт - около 110 тыс. ₽, заказчиков - около 470. Это в основном небольшие закупки бюджетных учреждений, а не крупные торги: канал для поставщика - электронные площадки и реестр российской продукции.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка субпродуктов России
По оценке Tebiz, рынок субпродуктов птицы (ОКВЭД 10.12.2) охватывает 16 специализированных производителей с совокупной выручкой 76 255 млн руб. Отдельно по ОКВЭД 10.11.2 (субпродукты убойных животных) - 12 компаний с выручкой 1 918 млн руб. Субпродукты птицы доминируют по объёму благодаря масштабу российского птицеводства.
Структура рынка неоднородна. Субпродукты I категории (печень, сердце, почки, язык) реализуются через розницу и HoReCa как самостоятельный продукт питания. Субпродукты II категории (рубец, лёгкие, уши, голова) в основном направляются в промышленную переработку - производство колбас, паштетов, кормов для животных. Разделение по категориям напрямую влияет на структуру покупателей и ценовые уровни.
Ключевые факторы, влияющие на рынок: динамика производства мяса и птицы (от него зависит объём субпродуктов как побочного продукта), экспортный спрос из Азии на куриные лапы и субпродукты птицы, а также рост сегмента кормов для домашних животных, где субпродукты - ключевое сырьё. Tebiz отслеживает динамику по каждому виду отдельно.
Детальная статистика по каждому виду субпродуктов - объёмы, структура, конкуренты, экспортные потоки - в готовых отчётах выше.
Кто делает рынок
Производители субпродуктов птицы
Верхнеуровневый ориентир по официальной отчётности - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: доля, динамика, каналы сбыта.
Топ-3 по выручке (ОКВЭД 10.12.2)
- ОАО «Токаревская птицефабрика» - 42 337 млн руб выручки (за последний год).
- ООО «РПС» - 8 014 млн руб выручки (за последний год).
- ООО «Саянский бройлер» - 6 196 млн руб выручки (за последний год).
Источник: Tebiz, данные за последний год. Топ-3 по выручке среди 16 компаний ОКВЭД 10.12.2.
Сегменты рынка субпродуктов
- Субпродукты птицы - куриная печень, желудки и сердечки; широко представлены в рознице и переработке.
- Говяжьи и свиные - часть субпродуктов экспортируется, часть идёт в промышленную переработку.
- Рыбные субпродукты - печень трески, молоки, икра; самостоятельный сегмент со своей цепочкой поставок.
По данным Tebiz. Детальная разбивка по видам - в отчётах выше.
Это позиция топ-3 компаний по выручке по ОКВЭД 10.12.2. Доли по видам продукции, регионам и каналам сбыта - в отчётах по каждому виду субпродуктов.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка субпродуктов или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный вид субпродуктов, регион или опрос - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.