Сырный продукт:
подборка исследований
Плавленые сыры, глазированные и творожные сырки, копчёные сыры - каждый сегмент живёт по своей логике: разные производители, разная доля аналогов с растительным жиром, разные каналы сбыта.
ОКВЭД 10.51.3 (производство сыра и сырных продуктов) охватывает 250 компаний с совокупной выручкой 468,7 млрд руб за последний год, рентабельность 3,4%. В топ-3 по выручке: Хохланд Руссланд (60,8 млрд руб), ЮКМП (30,6 млрд руб), ТК МУЛЬТИПРО (17,1 млрд руб).
Почему нужно смотреть по видам
Плавленый сыр и глазированный сырок - разные рынки с разным составом игроков
У плавленых сыров, творожных сырков и копчёных сыров разные технологии производства, разные цепочки поставки сырья и разная доля продуктов с заменителем молочного жира. Общий обзор «сырного сектора» не раскрывает расклад в каждом сегменте.
Производителю сырных продуктов
Кто конкуренты в вашем сегменте, какова доля импортных аналогов, как меняется ценовой паритет между молочными и растительными вариантами.
Категорийному менеджеру
Какие виды сырных продуктов растут быстрее, как меняется покупательский спрос на плавленые сыры против творожных сырков.
Поставщику сырья
Объёмы потребления молока и растительных жиров по видам конечного продукта, структура закупок крупных производителей.
Готовые отчёты
Отчёты по сырным продуктам - Россия и Казахстан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду сырного продукта. Купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Производство в ЦФО более 72%. В последние годы наблюдается рост спроса на плавленые сыры с добавленными ингредиентами, такими как травы и специи, что свидетельствует о стремлении потребителей к разнообразию и интересным гастрономическим решениям.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 165 стр. · 89 табл.
Производство в ЦФО более 60%. В последние годы наблюдается заметный тренд на натуральность и качество ингредиентов, что приводит к увеличению спроса на продукты с минимальной степенью обработки и высоким содержанием полезных добавок.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 150 стр. · 69 табл.
Производство в ЦФО более 69%. Конкуренция на рынке также усиливается благодаря активному присутствию как крупных производителей, так и новых игроков, стремящихся занять свою нишу.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 150 стр. · 69 табл.
Ключевым трендом становится усиление конкуренции среди отечественных производств и внимание к локальным ингредиентам.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 120 стр. · 59 табл.
Производство в ЦФО более 81%. Тренд на локализацию производства способствует увеличению ассортимента и улучшению качества, что в свою очередь стимулирует конкуренцию и инновации.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 145 стр. · 75 табл.
В последние годы наблюдается тенденция к уменьшению спроса на традиционные виды сыров в пользу более инновационных и функциональных продуктов, что открывает новые возможности для производителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 86 стр. · 51 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку плавленых сыров: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Уругвай около 40%
-
Беларусь около 15%
-
Польша около 10%
-
Литва около 10%
-
Азербайджан около 9%
-
Молдавия около 5%
Крупнейший поставщик - Уругвай: около 40% ввоза по стоимости (ранее около 25%). Дороже всего обходится ввоз из страны Польша: примерно в 2 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Беларусь). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 140 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на +10% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Россия (около 95%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Что покупает государство
Государственные закупки за последний год
Средний контракт - около 250 тыс. ₽, заказчиков - около 230. Это в основном небольшие закупки бюджетных учреждений, а не крупные торги: канал для поставщика - электронные площадки и реестр российской продукции.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Игроки рынка
Топ-6 компаний по выручке в ОКВЭД 10.51.3
Данные Tebiz. ОКВЭД 10.51.3 охватывает производство сыра и сырных продуктов: плавленые, творожные, мягкие виды.
| # | Компания | Выручка, млрд руб | Прибыль, млрд руб | Рентабельность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хохланд Руссланд | 60,8 | 5,7 | 9,4% |
| 2 | ЮКМП | 30,6 | 2,0 | 6,5% |
| 3 | ТК МУЛЬТИПРО | 17,1 | 0,003 | 0,0% |
| 4 | УВА-МОЛОКО | 15,8 | 0,15 | 0,9% |
| 5 | ЕСК | 15,8 | -0,03 | -0,2% |
| 6 | Ровеньки-Маслосырзавод | 14,7 | 0,008 | 0,1% |
Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110), чистая прибыль (стр. 2400). ОКВЭД 10.51.3 включает производителей сыра и сырных продуктов.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок сыра и сырных продуктов
ОКВЭД 10.51.3 (производство сыра и сырных продуктов) охватывает 250 компаний с совокупной выручкой 468,7 млрд руб за последний год при средней рентабельности 3,4%.
В топ-3 по выручке: Хохланд Руссланд (60,8 млрд руб), ЮКМП (30,6 млрд руб), ТК МУЛЬТИПРО (17,1 млрд руб). Хохланд Руссланд заметно выделяется рентабельностью 9,4% - в разы выше среднеотраслевого уровня для этого ОКВЭД.
Структурная особенность сегмента: одни и те же торговые марки часто выпускают и молочный сыр, и сырный продукт (с заменителем молочного жира). Для покупателя аналитики это означает, что данные по бренду охватывают обе версии продукта одновременно - разбивку по видам дают только специализированные отчёты Tebiz по каждому сегменту.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка сырных продуктов или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный вид сырного продукта, анализ госзакупок или опрос покупателей - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.