Трубопроводы:
подборка исследований
Стальные, полиэтиленовые, нержавеющие, ПВХ, металлопластиковые, профильные, нефтегазовые - разные материалы, разные стандарты и разные цепочки поставок. Один общий отчёт «трубы» не покажет, что происходит в конкретном сегменте.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 376 производителей стальных труб по ОКВЭД 24.20, совокупная выручка 284,7 млрд руб. Ниже - готовые отчёты по всем видам труб.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по каждому виду труб и трубопроводной продукции. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по видам
Один отчёт «по трубам» не отвечает на конкретный вопрос
Стальная бесшовная труба для нефтепровода и ПВХ-труба для канализации - разные производственные базы, разные игроки, разная зависимость от импорта. У каждого вида труб своя производственная цепочка и свой рынок сбыта.
Строительной компании: рынок труб
Нужно знать цены и доступность профильных, стальных или полиэтиленовых труб по региону, структуру поставщиков и тренды по ценам.
Нефтегазовой компании: рынок труб
При закупке трубной продукции для нефтепровода нужны данные по конкретному типу: обсадные, насосно-компрессорные, нефтепроводные трубы отдельно.
Финансовому аналитику: рынок труб
При оценке трубного завода или металлургического актива нужна аналитика по конкретному сортаменту, не по «трубам вообще».
Готовые отчёты
Отчёты по рынку труб - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду труб. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Россия
Рост B2G сегмента на 4%, премиум-сегмент более 20%. В последние годы наблюдается рост спроса на трубы, что связано с активным развитием инфраструктурных и строительных проектов, а также с увеличением объемов газо- и нефтепроводного строительства.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 199 стр. · 98 табл.
Среднегодовой рост рынка 15%. В последние годы наблюдается активная замена традиционных материалов на полиэтиленовые трубы, что связано с их высокими эксплуатационными характеристиками, долговечностью и легкостью монтажа.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 146 стр. · 83 табл.
В последние годы наблюдается тренд на использование экологически чистых и энергоэффективных решений, что также позитивно сказывается на спросе.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.
Одной из ключевых тенденций последних лет является активное развитие местного производства, позволяющее снизить зависимость от импортных поставок и улучшить условия для локальных производителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 126 стр. · 69 табл.
Среднегодовой рост рынка 4%. Параллельно, усугубление конкуренции со стороны импорта и давления со стороны поставщиков диктует новые стратегии для ведения бизнеса, что открывает возможности для инвестиционных проектов в области модернизации и разработки новых металлических конструкций.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 138 стр. · 74 табл.
Тренды в области устойчивого развития и экологической безопасности активно влияют на выбор материалов, что приводит к расширению ассортимента и появлению инновационных решений на рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Основные тренды связаны с модернизацией производственных мощностей, внедрением новых технологий и переходом к более эффективным способам переработки полимеров.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.
Производство в ПФО более 39%, среднегодовой рост рынка 9%. Только глубинное понимание текущих трендов и механизмов рынка позволит игрокам отрасли находить эффективные решения для поддержания конкурентоспособности и стимулирования инновационного развития, по данным TEBIZ GROUP.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 146 стр. · 80 табл.
Конкуренция на этом рынке носит региональный характер: тяжёлый и негабаритный товар невыгодно перевозить на большие расстояния, поэтому позиции заводов определяются близостью к стройплощадкам, а не глобальной репутацией бренда.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 110 стр. · 60 табл.
Отечественные заводы выпускают значительную часть ассортимента из полиэтилена и поливинилхлорида, при этом отдельные виды труб и фитингов для специализированных задач ввозятся из Турции и Беларуси.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.
Конкуренция на рынке разворачивается между крупными металлургическими комбинатами с собственными линиями нанесения покрытий и специализированными подрядчиками, оказывающими услугу нанесения по заказу для труб стороннего производства.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку стальных труб: на каждой странице показан свой набор срезов.
Кто делает в России на самом деле
Российские производители и их доли
-
1. ООО «КИБЕРСТАЛЬ»около 20%
-
2. ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»около 15%
-
3. АО «ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»около 15%
-
4. АО «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД ТЭМ-ПО»около 8%
-
5. АО «ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»около 6%
Около 50% российских производителей рынка приходится на три компании. Реестровая запись подтверждает российское происхождение товара: без неё в госзакупках он считается иностранным, поэтому у поставщика на выставке стоит спросить номер записи.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 420 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на +20% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Россия (около 65%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Что покупает государство
Государственные закупки за последний год
Средний контракт - около 580 тыс. ₽, заказчиков - около 1 300. Это в основном небольшие закупки бюджетных учреждений, а не крупные торги: канал для поставщика - электронные площадки и реестр российской продукции.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка труб России
По оценке Tebiz, 376 компаний по ОКВЭД 24.20 (производство стальных труб, полых профилей и фитингов) формируют совокупную выручку 284,7 млрд руб. Динамика отрицательная: за последний год выручка составляла 308,3 млрд руб, снижение около 7,6%.
Рынок труб в России структурно неоднороден: стальные трубы составляют основной производственный сегмент, но рынок пластиковых труб (полиэтиленовые ПНД, ПВХ, полипропиленовые) - отдельная отрасль с другими игроками и другим регуляторным контекстом. Нержавеющие трубы для пищевой и химической промышленности - ещё один самостоятельный сегмент с высокой долей импорта.
Основные потребители труб в России: нефтегазовая промышленность (обсадные и насосно-компрессорные трубы), строительство и ЖКХ (водопроводные, канализационные, профильные), машиностроение (конструкционные трубы). Тebiz отслеживает динамику по каждому сегменту отдельно.
Детальная статистика по каждому виду труб - объёмы, доли, конкуренты, импортозависимость - в готовых отчётах выше.
Кто делает рынок
Игроки рынка стальных труб
Верхнеуровневый ориентир по официальной отчётности - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: доля, динамика, каналы сбыта.
Топ-3 по выручке (ОКВЭД 24.20)
- АО «НМЗ им. Кузьмина» - 26,6 млрд руб выручки (за последний год).
- ООО «Феррум» - 24,1 млрд руб выручки (за последний год).
- ООО «ПО «НВТЗ»» - 20,1 млрд руб выручки (за последний год).
Источник: Tebiz, данные за последний год. Топ-3 по выручке среди 376 компаний ОКВЭД 24.20.
Структура рынка труб
- Стальные трубы - 376 производителей, 284,7 млрд руб (последний год).
- Нефтегазовые трубы - ключевой потребительский сегмент стальных труб по объёму.
- Пластиковые трубы - отдельный ОКВЭД 22.2x, независимая производственная база.
По данным Tebiz. Полиэтиленовые, ПВХ и нержавеющие трубы - в отдельных отчётах выше.
Это позиция топ-3 компаний по выручке по ОКВЭД 24.20. Доля по видам продукции, регионам и каналам сбыта - в отчётах по каждому виду труб.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка труб или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный вид труб, регион или опрос - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.