Железная продукция:
подборка исследований
Металлопрокат, арматура, крепёжные изделия, гвозди, сортовой прокат, литейный чугун - каждый сегмент с отдельной структурой производства, своими поставщиками и разной ценовой динамикой.
Железная продукция охватывает широкий спектр изделий из чёрных металлов - от листового и сортового проката до крепежа и чугунного литья. Производство готового металлопроката в России за последний год составило порядка 60 млн тонн. Ниже - 6 готовых отчётов Tebiz по конкретным видам железной продукции.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по видам металлоизделий и проката. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по сегментам
Арматура и крепёж - разные рынки
У арматурного проката, крепёжных изделий и литейного чугуна разные производители, разные потребители и разная ценовая динамика. Общий обзор «металлопрокат» не покажет расклад в каждом сегменте.
Металлургическому заводу
Кто конкуренты в вашем сегменте - листовой прокат, арматура, сортовой профиль или чугунное литьё. Объём внутреннего производства и экспорт.
Строительной компании: рынок железной продукции
Какие виды проката и крепежа доступны на рынке, кто поставляет и какие ценовые тренды актуальны для закупок.
Оптовому поставщику проката
Объём спроса по типам металлоизделий, структура каналов сбыта, ценовая конъюнктура и доля импорта в каждом сегменте.
Готовые отчёты
Отчёты по железной продукции - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду железной продукции. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Производство в УФО более 31%, среднегодовой рост рынка 10%. Сектор продолжает адаптироваться к колебаниям спроса, испытывая влияние таких факторов, как инфляция, колебания цен на сырье и логистические вызовы.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 177 стр. · 89 табл.
В условиях нестабильности глобальных поставок и колебаний цен на сырьевые ресурсы, отечественные производители стремятся к оптимизации производственных процессов и внедрению современных технологий.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 124 стр. · 58 табл.
Эконом-сегмент более 87%, производство в ЦФО более 42%. Актуальными остаются вопросы импортозамещения, что предопределяет возрастание интереса к разработке инновационных технологий и улучшению производственных процессов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 138 стр. · 74 табл.
Ключевым трендом является стремление к устойчивости и экологичности, что находит отражение в внедрении новых технологий и материалов, соответствующих международным стандартам.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 132 стр. · 73 табл.
Среднегодовой рост рынка 6%. В условиях экономической неопределенности и санкционного давления, ключевыми вызовами остаются доступность сырья и логистические сложности.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 173 стр. · 87 табл.
Производство в ЦФО более 83%. Экономические санкции и колебания валютных курсов могут оказывать давление на сектор, усиливая конкуренцию и требуя от производителей адаптации к новым условиям.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 148 стр. · 77 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку металлопроката: на каждой странице показан свой набор срезов.
Кто делает в России на самом деле
Российские производители и их доли
-
1. АО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ПЕТРОСТАЛЬ»около 55%
-
2. ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»около 6%
-
3. АО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД БАЛАКОВО»около 5%
-
4. ООО «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»около 4%
-
5. ООО «ПРОМСОРТ-ТУЛА»около 4%
Около 65% российских производителей рынка приходится на три компании. Реестровая запись подтверждает российское происхождение товара: без неё в госзакупках он считается иностранным, поэтому у поставщика на выставке стоит спросить номер записи.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Что покупает государство
Государственные закупки за последний год
Средний контракт - около 240 тыс. ₽, заказчиков - около 540. Это в основном небольшие закупки бюджетных учреждений, а не крупные торги: канал для поставщика - электронные площадки и реестр российской продукции.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Что происходит с продажами на маркетплейсах
Оценка за последние 12 месяцев
| Сегмент | Рост за год |
|---|---|
| Металлопрокатное изделие | около +90% |
| Арматура | около +70% |
Металлопрокатное изделие: рост 90% к предыдущему году, лидер забирает около 15% оборота, выкупают около 85% заказов.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Игроки рынка
Топ-6 компаний по выручке в ОКВЭД 25
Данные Tebiz. ОКВЭД 25 охватывает производство готовых металлических изделий - от строительных конструкций и проката до крепежа и чугунного литья (широкий контекст сектора).
| # | Компания | Выручка, млрд руб | Прибыль, млрд руб | Рентабельность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АУР | 88,2 | 1,9 | 2,2% |
| 2 | Агидель | 70,3 | 0,3 | 0,5% |
| 3 | ДКС | 56,2 | 9,4 | 16,8% |
| 4 | ПО «Металлист» | 55,3 | 3,2 | 5,8% |
| 5 | КЭН-ПАК Завод упаковки | 30,0 | 2,4 | 7,9% |
| 6 | Стальтехно | 29,8 | 4,0 | 13,3% |
Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110), чистая прибыль (стр. 2400). ОКВЭД 25 - широкий сектор готовых металлических изделий, включая строительные конструкции (25.11), тару (25.92), метизы (25.93) и др.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок железной продукции
Категория «железная продукция» объединяет широкий спектр изделий из чёрных металлов: металлопрокат (листовой, сортовой, фасонный), строительную арматуру, крепёжные изделия, гвозди, чугунное литьё и другие металлические товары промышленного и строительного назначения.
По оценке Tebiz, производство готового металлопроката в России за последний год составило порядка 60 млн тонн. Совокупная выручка компаний в ОКВЭД 25 (производство готовых металлических изделий) за последний год - 3,58 трлн руб (последний год - 4,75 трлн руб; ряд за последний год неполон - часть компаний ещё не отчиталась, снижение не равно спаду рынка). В топ-3 по выручке: АУР (88,2 млрд руб), Агидель (70,3 млрд руб), ДКС (56,2 млрд руб).
Для покупателя железной продукции ценность - в отчётах по конкретным сегментам: металлопрокат, арматура, крепёж, гвозди, сортовой прокат, чугун. В каждом - реальные объёмы производства, потребление, импорт и ценовые ориентиры.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка железной продукции или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный вид проката, анализ госзакупок или опрос - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.