Машиностроение

Железная продукция:
подборка исследований

Металлопрокат, арматура, крепёжные изделия, гвозди, сортовой прокат, литейный чугун - каждый сегмент с отдельной структурой производства, своими поставщиками и разной ценовой динамикой.

Железная продукция охватывает широкий спектр изделий из чёрных металлов - от листового и сортового проката до крепежа и чугунного литья. Производство готового металлопроката в России за последний год составило порядка 60 млн тонн. Ниже - 6 готовых отчётов Tebiz по конкретным видам железной продукции.

Ниже - готовые отчёты Tebiz по видам металлоизделий и проката. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

2 500+
клиентов с 2011
7 000+
отчётов в каталоге
1 день
доставка на e-mail
~60 млн т
металлопрокат
Контекст сектора
оценка Tebiz, ОКВЭД 25 (готовые металлические изделия)
Совокупная выручка 3,58 трлн руб
20 969 компаний (готовые металлические изделия)
Чистая прибыль 64,4 млрд руб
Рентабельность 1,8%
Изменение за год −24,6%
4,75 трлн руб годом ранее → 3,58 трлн руб за последний год (⚠ ряд за последний год неполон - часть компаний ещё не отчиталась, снижение не равно спаду рынка)
Источник: Tebiz, данные за последний год. ОКВЭД 25 - производство готовых металлических изделий (широкий сектор, включая железную продукцию, крепёж, прокат).

Почему нужно смотреть по сегментам

Арматура и крепёж - разные рынки

У арматурного проката, крепёжных изделий и литейного чугуна разные производители, разные потребители и разная ценовая динамика. Общий обзор «металлопрокат» не покажет расклад в каждом сегменте.

Металлургическому заводу

Кто конкуренты в вашем сегменте - листовой прокат, арматура, сортовой профиль или чугунное литьё. Объём внутреннего производства и экспорт.

Строительной компании: рынок железной продукции

Какие виды проката и крепежа доступны на рынке, кто поставляет и какие ценовые тренды актуальны для закупок.

Оптовому поставщику проката

Объём спроса по типам металлоизделий, структура каналов сбыта, ценовая конъюнктура и доля импорта в каждом сегменте.

Готовые отчёты

Отчёты по железной продукции - Россия

Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду железной продукции. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

Металлопрокат
Анализ рынка металлопроката в России

Производство в УФО более 31%, среднегодовой рост рынка 10%. Сектор продолжает адаптироваться к колебаниям спроса, испытывая влияние таких факторов, как инфляция, колебания цен на сырье и логистические вызовы.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 177 стр. · 89 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Арматурный прокат
Анализ рынка арматурного проката в России

В условиях нестабильности глобальных поставок и колебаний цен на сырьевые ресурсы, отечественные производители стремятся к оптимизации производственных процессов и внедрению современных технологий.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 124 стр. · 58 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Крепёжные изделия
Анализ рынка крепежных металлических изделий в России

Эконом-сегмент более 87%, производство в ЦФО более 42%. Актуальными остаются вопросы импортозамещения, что предопределяет возрастание интереса к разработке инновационных технологий и улучшению производственных процессов.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 138 стр. · 74 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Гвозди
Анализ рынка гвоздей в России

Ключевым трендом является стремление к устойчивости и экологичности, что находит отражение в внедрении новых технологий и материалов, соответствующих международным стандартам.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 132 стр. · 73 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Сортовой металлопрокат
Анализ рынка сортового металлопроката в России

Среднегодовой рост рынка 6%. В условиях экономической неопределенности и санкционного давления, ключевыми вызовами остаются доступность сырья и логистические сложности.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 173 стр. · 87 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Литейный чугун
Анализ рынка литейного чугуна в России

Производство в ЦФО более 83%. Экономические санкции и колебания валютных курсов могут оказывать давление на сектор, усиливая конкуренцию и требуя от производителей адаптации к новым условиям.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 148 стр. · 77 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия

Данные рынка

Рынок в других разрезах

Торговая статистика, реестры и закупки по рынку металлопроката: на каждой странице показан свой набор срезов.

Кто делает в России на самом деле

Российские производители и их доли

около 18
российских производителей
около 65%
у трёх крупнейших
  1. 1. АО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ПЕТРОСТАЛЬ»около 55%
  2. 2. ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»около 6%
  3. 3. АО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД БАЛАКОВО»около 5%
  4. 4. ООО «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»около 4%
  5. 5. ООО «ПРОМСОРТ-ТУЛА»около 4%

Около 65% российских производителей рынка приходится на три компании. Реестровая запись подтверждает российское происхождение товара: без неё в госзакупках он считается иностранным, поэтому у поставщика на выставке стоит спросить номер записи.

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Что покупает государство

Государственные закупки за последний год

около 1 200
контрактов
около 280,0 млн ₽
сумма контрактов
около 240 тыс. ₽
средний контракт
около 540
заказчиков

Средний контракт - около 240 тыс. ₽, заказчиков - около 540. Это в основном небольшие закупки бюджетных учреждений, а не крупные торги: канал для поставщика - электронные площадки и реестр российской продукции.

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Что происходит с продажами на маркетплейсах

Оценка за последние 12 месяцев

около 2,4 млрд ₽
оборот категории за год
+90%
к предыдущему году
около 2 000
продавцов
около 440
брендов
СегментРост за год
Металлопрокатное изделиеоколо +90%
Арматураоколо +70%

Металлопрокатное изделие: рост 90% к предыдущему году, лидер забирает около 15% оборота, выкупают около 85% заказов.

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Игроки рынка

Топ-6 компаний по выручке в ОКВЭД 25

Данные Tebiz. ОКВЭД 25 охватывает производство готовых металлических изделий - от строительных конструкций и проката до крепежа и чугунного литья (широкий контекст сектора).

# Компания Выручка, млрд руб Прибыль, млрд руб Рентабельность
1 АУР 88,2 1,9 2,2%
2 Агидель 70,3 0,3 0,5%
3 ДКС 56,2 9,4 16,8%
4 ПО «Металлист» 55,3 3,2 5,8%
5 КЭН-ПАК Завод упаковки 30,0 2,4 7,9%
6 Стальтехно 29,8 4,0 13,3%

Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110), чистая прибыль (стр. 2400). ОКВЭД 25 - широкий сектор готовых металлических изделий, включая строительные конструкции (25.11), тару (25.92), метизы (25.93) и др.

Экспертный взгляд Tebiz

Контекст: рынок железной продукции

Категория «железная продукция» объединяет широкий спектр изделий из чёрных металлов: металлопрокат (листовой, сортовой, фасонный), строительную арматуру, крепёжные изделия, гвозди, чугунное литьё и другие металлические товары промышленного и строительного назначения.

По оценке Tebiz, производство готового металлопроката в России за последний год составило порядка 60 млн тонн. Совокупная выручка компаний в ОКВЭД 25 (производство готовых металлических изделий) за последний год - 3,58 трлн руб (последний год - 4,75 трлн руб; ряд за последний год неполон - часть компаний ещё не отчиталась, снижение не равно спаду рынка). В топ-3 по выручке: АУР (88,2 млрд руб), Агидель (70,3 млрд руб), ДКС (56,2 млрд руб).

Для покупателя железной продукции ценность - в отчётах по конкретным сегментам: металлопрокат, арматура, крепёж, гвозди, сортовой прокат, чугун. В каждом - реальные объёмы производства, потребление, импорт и ценовые ориентиры.

Нужно что-то сверх готового

Индивидуальный анализ под вашу задачу

Если в каталоге нет нужного сегмента рынка железной продукции или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.

Мониторинг событий на рынке железной продукции

Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.

от 25 000 ₽
от 2 рабочих дней
Мониторинг цен на рынке железной продукции

Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.

по запросу
регулярные выпуски
Опрос покупателей железной продукции

Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.

от 99 000 ₽
10-14 рабочих дней
Анализ конкурентов на рынке железной продукции

Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.

от 50 000 ₽
от 2-5 рабочих дней
Анализ маркетплейсов по рынку железной продукции

Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.

от 70 000 ₽
5 рабочих дней
Анализ госзакупок железной продукции

Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.

от 70 000 ₽
от 3 рабочих дней
Бизнес-план и ТЭО для рынка железной продукции

Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.

от 150 000 ₽
от 2 недель

Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года

Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.

Росстат, ФНС, ФТС, Минпромторг, ЕЭК
Перекрёстная проверка данных по нескольким источникам
Источники и методология - в каждом отчёте
2 500+
компаний-клиентов
15 лет
на рынке аналитики
7 000+
отчётов в каталоге
3
страны: Россия, Казахстан, Узбекистан

Частые вопросы

За последний год производство готового металлопроката в России составило порядка 60 млн тонн. По оценке Tebiz, совокупная выручка компаний в ОКВЭД 25 (производство готовых металлических изделий) за последний год - 3,58 трлн руб (ряд за последний год неполон: часть компаний ещё не отчиталась, поэтому снижение к 4,75 трлн руб за последний год не означает сжатия рынка). Детали по каждому виду проката и металлоизделий - в отчётах выше.
В каталоге Tebiz есть отчёты по основным группам: металлопрокат (сводный обзор), арматурный прокат, крепёжные металлические изделия, гвозди, сортовой металлопрокат, литейный чугун. По каждому виду - отдельный документ с данными о производстве, импорте, потреблении.
По данным Tebiz (ОКВЭД 25, производство готовых металлических изделий): АУР (88,2 млрд руб), Агидель (70,3 млрд руб), ДКС (56,2 млрд руб). Подробнее о компаниях - в секции «Игроки рынка» ниже.
Да - добавить в корзину 2-3 отчёта и оформить одним заказом. Инвойс выставляется на общую сумму, оплата одним платёжным поручением. Каждый отчёт доставляется на e-mail в течение 1 рабочего дня.
Word + Excel с исходными таблицами, по запросу - PDF. По большинству отчётов есть демо-версия - посмотреть структуру можно на странице конкретного отчёта (кнопка «Демо-версия»). Доставка на e-mail в течение 1 рабочего дня после оплаты.
Готовые отчёты Tebiz охватывают Россию. Если нужен анализ узкого сегмента (например, нержавеющий крепёж или специальные марки чугуна), региональный разрез или анализ госзакупок металлоизделий - это под индивидуальный заказ по форме ниже.

Заказать индивидуальный анализ

Нужен конкретный вид проката, анализ госзакупок или опрос - оставьте заявку.

Например: цемент, СИЗ, промышленные насосы

Что хотите узнать или решить. Вид работы подберём сами. Можно коротко, детали уточним по телефону или почте

На этот адрес направим расчёт стоимости

Нажимая на кнопку, вы подтверждаете свое

  1. Согласие на обработку персональных данных

Выберите версию отчёта и дополнительные опции.

Загружаем цены…
от 99 800 ₽ Смотреть отчёты

Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.

Скачать демо-версию Скачать выпуск Войдите в личный кабинет

Код придёт на почту, пароль не нужен. Файл скачается здесь же, на странице. Эксклюзивный выпуск. Код придёт на почту, пароль не нужен. Выпуск скачается здесь же, следующие придут на почту. Код придёт на почту, пароль не нужен. Войдёте на этой же странице.

Электронная почта

Введите код

Код отправили на вашу почту, действует 10 минут.

✓

Файл открывается в новой вкладке

Ваш кабинет Tebiz создан - ссылка в письме.

  • - ваши заказы и счета в одном месте
  • - выпуски «Инсайтов о рынках отраслей»
  • - подборка отчётов под ваш интерес