Животные жиры:
подборка исследований
Сливочное масло, рыбий жир, маргарин, пальмовое масло - у каждого продукта свой баланс спроса и предложения, свои производители и своя ценовая динамика.
Масложировой сектор (ОКВЭД 10.41+10.42) объединяет 933 компании с совокупной выручкой 1 581 млрд руб (оценка Tebiz, +9,3% к предыдущему году). Производство собственно животных жиров (КРС, свиные, бараньи) - около 203,6 тыс. тонн за последний год. Ниже - 6 готовых отчётов по конкретным сегментам.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по типам жиров и масел. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по сегментам
Сливочное масло и рыбий жир - разные рынки
У производителей сливочного масла, поставщиков пальмового масла и переработчиков рыбьего жира разные конкуренты, разная сырьевая база и разная зависимость от импорта. Общий обзор «животные жиры» не покажет расклад в каждом сегменте.
Производителю пищевых продуктов: рынок масложировой продукции
Какой жир выгоднее для рецептуры - животный, пальмовый или комбинированный. Цены, объёмы, тенденции замещения по каждому типу.
Оптовому закупщику масложировой продукции
Импорт пальмового масла, экспорт подсолнечного, внутренние потоки сливочного масла между регионами. Объёмы и ценовые ориентиры для закупки.
Аналитику масложировой отрасли
Структура масложирового сектора по направлениям, динамика выручки, рентабельность, расстановка сил среди переработчиков.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку жиров и масел - Россия и Казахстан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному продукту. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Производство в ПФО более 31%. Тренд на здоровое питание заставляет потребителей более внимательно относиться к содержимому продуктов, что ведет к увеличению популярности органических и фермерских вариантов сливочного масла.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 238 стр. · 121 табл.
Ключевыми трендами остаются развитие органических и экологически чистых продуктов, а также инновационные подходы в упаковке и маркетинге, направленные на привлечение молодого поколения.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 135 стр. · 73 табл.
Рост B2C более 19%, производство в ПФО более 41%. С учетом роста потребительского спроса на растительные продукты и изменения предпочтений в сторону более здорового питания, производители активно адаптируют свои линейки, внедряя инновационные формулы и акцентируя внимание на качестве ингредиентов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 229 стр. · 121 табл.
Более 2% мирового импорта, среднегодовой рост рынка 6%. В последние годы наблюдается устойчивый интерес производителей к локализации цепочек поставок, что позволяет снизить зависимость от внешних факторов и укрепить внутренние позиции.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 143 стр. · 76 табл.
Рост B2C более 12%. В последние годы наблюдается рост спроса на высококачественные и экологически чистые масла, что открывает новые возможности для производителей, стремящихся дифференцировать свои предложения.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 251 стр. · 122 табл.
Среднегодовой рост рынка 16%. Ключевым трендом является развитие местных брендов, что способствует улучшению качества и расширению ассортимента продукта.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 93 стр. · 52 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку сливочного масла: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Беларусь около 60%
-
Азербайджан около 10%
-
Австралия около 9%
-
Франция около 3%
-
Латвия около 2%
-
Уругвай около 2%
Крупнейший поставщик - Беларусь: около 60% ввоза по стоимости (ранее около 60%). Быстрее остальных выросла доля: Азербайджан (с 2% до 10%). Дороже всего обходится ввоз из страны Франция: примерно в 2 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Австралия). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 790 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на +8% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Россия (около 95%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Что происходит с продажами на маркетплейсах
Оценка за последние 12 месяцев
| Сегмент | Рост за год |
|---|---|
| Сливочное масло | около +25% |
Сливочное масло: рост 25% к предыдущему году, лидер забирает около 100% оборота, выкупают около 100% заказов.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Игроки рынка
Топ-6 компаний по выручке в ОКВЭД 10.41+10.42
Данные Tebiz. ОКВЭД 10.41 охватывает производство масел и жиров, ОКВЭД 10.42 - маргарин и аналогичные пищевые жиры. Сектор включает и растительные, и животные жиры.
| # | Компания | Выручка, млрд руб | Прибыль, млрд руб | Рентабельность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Каргилл | 95,7 | 4,9 | 5,1% |
| 2 | Курскагротерминал | 93,5 | 1,8 | 1,9% |
| 3 | Пищевые ингредиенты | 67,5 | 0,4 | 0,6% |
| 4 | Агропродукт | 60,4 | 2,9 | 4,7% |
| 5 | Содружество-Соя | 55,4 | -0,6 | -1,1% |
| 6 | ЭФКО | 54,6 | 0,4 | 0,7% |
Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110), чистая прибыль (стр. 2400). Каргилл и ЭФКО - подсолнечное масло (ОКВЭД 10.41.54). Курскагротерминал и Агропродукт - животные жиры (ОКВЭД 10.41.21). Пищевые ингредиенты и Содружество-Соя - маргарин и пищевые жиры (ОКВЭД 10.42 и 10.41.4).
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок животных жиров в России
Животные жиры - сырьевой сегмент пищевой промышленности. Производство жиров КРС, свиных и бараньих в России составило около 203,6 тыс. тонн за последний год. Отдельного ОКВЭД, который полностью совпадал бы с категорией «животные жиры», нет - ближайший код 10.41.21 (жиры животные топлёные пищевые) охватывает лишь 7 компаний.
В более широком масложировом секторе (ОКВЭД 10.41+10.42) работают 933 компании с совокупной выручкой 1 581 млрд руб (оценка Tebiz за последний год, +9,3% к предыдущему году). Животные жиры конкурируют в рецептурах с пальмовым маслом (основной промышленный заменитель) и маргарином (комбинированный продукт из животных и растительных компонентов).
В топ-3 по выручке в масложировом секторе: Каргилл (95,7 млрд руб), Курскагротерминал (93,5 млрд руб), Пищевые ингредиенты (67,5 млрд руб). Шесть компаний дают 27,1% общей выручки сектора - концентрация умеренная.
Для покупателя исследований ценность - в отчётах по конкретным продуктам: сливочное масло, рыбий жир, маргарин, пальмовое масло. В каждом - реальные объёмы сегмента, производители, доля импорта и ценовые ориентиры.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка масложировой продукции или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный сегмент рынка жиров, анализ госзакупок или опрос - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.