Пищевая отрасль

Животные жиры:
подборка исследований

Сливочное масло, рыбий жир, маргарин, пальмовое масло - у каждого продукта свой баланс спроса и предложения, свои производители и своя ценовая динамика.

Масложировой сектор (ОКВЭД 10.41+10.42) объединяет 933 компании с совокупной выручкой 1 581 млрд руб (оценка Tebiz, +9,3% к предыдущему году). Производство собственно животных жиров (КРС, свиные, бараньи) - около 203,6 тыс. тонн за последний год. Ниже - 6 готовых отчётов по конкретным сегментам.

Ниже - готовые отчёты Tebiz по типам жиров и масел. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

2 500+
клиентов с 2011
7 000+
отчётов в каталоге
1 день
доставка на e-mail
1 581 млрд
выручка сектора
Контекст сектора
оценка Tebiz, ОКВЭД 10.41+10.42
Совокупная выручка 1 581 млрд руб
933 компании (масла, жиры, маргарин)
Рост к предыдущему году +9,3%
1 446 → 1 581 млрд руб
Животные жиры (10.41.21) 157,2 млрд руб
7 компаний (жиры животные топлёные)
Маргарин (10.42) 202,1 млрд руб
51 компания (маргарин и аналоги)
Источник: Tebiz, данные за последний год. ОКВЭД 10.41 - масла и жиры, ОКВЭД 10.42 - маргарин и аналоги.

Почему нужно смотреть по сегментам

Сливочное масло и рыбий жир - разные рынки

У производителей сливочного масла, поставщиков пальмового масла и переработчиков рыбьего жира разные конкуренты, разная сырьевая база и разная зависимость от импорта. Общий обзор «животные жиры» не покажет расклад в каждом сегменте.

Производителю пищевых продуктов: рынок масложировой продукции

Какой жир выгоднее для рецептуры - животный, пальмовый или комбинированный. Цены, объёмы, тенденции замещения по каждому типу.

Оптовому закупщику масложировой продукции

Импорт пальмового масла, экспорт подсолнечного, внутренние потоки сливочного масла между регионами. Объёмы и ценовые ориентиры для закупки.

Аналитику масложировой отрасли

Структура масложирового сектора по направлениям, динамика выручки, рентабельность, расстановка сил среди переработчиков.

Готовые отчёты

Отчёты по рынку жиров и масел - Россия и Казахстан

Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному продукту. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

Сливочное масло
Анализ рынка сливочного масла в России

Производство в ПФО более 31%. Тренд на здоровое питание заставляет потребителей более внимательно относиться к содержимому продуктов, что ведет к увеличению популярности органических и фермерских вариантов сливочного масла.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 238 стр. · 121 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Рыбий жир
Анализ рынка рыбьего жира в России

Ключевыми трендами остаются развитие органических и экологически чистых продуктов, а также инновационные подходы в упаковке и маркетинге, направленные на привлечение молодого поколения.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 135 стр. · 73 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Маргарин
Анализ рынка маргарина в России

Рост B2C более 19%, производство в ПФО более 41%. С учетом роста потребительского спроса на растительные продукты и изменения предпочтений в сторону более здорового питания, производители активно адаптируют свои линейки, внедряя инновационные формулы и акцентируя внимание на качестве ингредиентов.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 229 стр. · 121 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Пальмовое масло
Анализ рынка пальмового масла в России

Более 2% мирового импорта, среднегодовой рост рынка 6%. В последние годы наблюдается устойчивый интерес производителей к локализации цепочек поставок, что позволяет снизить зависимость от внешних факторов и укрепить внутренние позиции.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 143 стр. · 76 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Растительное масло
Анализ рынка растительного масла в России

Рост B2C более 12%. В последние годы наблюдается рост спроса на высококачественные и экологически чистые масла, что открывает новые возможности для производителей, стремящихся дифференцировать свои предложения.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 251 стр. · 122 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Сливочное масло (Казахстан)
Анализ рынка сливочного масла в Казахстане

Среднегодовой рост рынка 16%. Ключевым трендом является развитие местных брендов, что способствует улучшению качества и расширению ассортимента продукта.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 93 стр. · 52 табл.

от 79 900 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия

Данные рынка

Рынок в других разрезах

Торговая статистика, реестры и закупки по рынку сливочного масла: на каждой странице показан свой набор срезов.

Откуда везут

Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад

около 60%
ввоза по стоимости: Беларусь
▲ около +9%
ввоз за 2 года
  • Беларусь около 60%
  • Азербайджан около 10%
  • Австралия около 9%
  • Франция около 3%
  • Латвия около 2%
  • Уругвай около 2%

Крупнейший поставщик - Беларусь: около 60% ввоза по стоимости (ранее около 60%). Быстрее остальных выросла доля: Азербайджан (с 2% до 10%). Дороже всего обходится ввоз из страны Франция: примерно в 2 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Австралия). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Сколько компаний выводят товар на рынок

Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом

▲ около +65%
год назад
▼ около −10%
последний год
около 790
компаний выводили товар на рынок за последний год

За последний год товар выводили на рынок около 790 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на +8% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Россия (около 95%).

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Что происходит с продажами на маркетплейсах

Оценка за последние 12 месяцев

около 750,0 млн ₽
оборот категории за год
+25%
к предыдущему году
около 38
продавцов
около 150
брендов
СегментРост за год
Сливочное маслооколо +25%

Сливочное масло: рост 25% к предыдущему году, лидер забирает около 100% оборота, выкупают около 100% заказов.

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Игроки рынка

Топ-6 компаний по выручке в ОКВЭД 10.41+10.42

Данные Tebiz. ОКВЭД 10.41 охватывает производство масел и жиров, ОКВЭД 10.42 - маргарин и аналогичные пищевые жиры. Сектор включает и растительные, и животные жиры.

# Компания Выручка, млрд руб Прибыль, млрд руб Рентабельность
1 Каргилл 95,7 4,9 5,1%
2 Курскагротерминал 93,5 1,8 1,9%
3 Пищевые ингредиенты 67,5 0,4 0,6%
4 Агропродукт 60,4 2,9 4,7%
5 Содружество-Соя 55,4 -0,6 -1,1%
6 ЭФКО 54,6 0,4 0,7%

Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110), чистая прибыль (стр. 2400). Каргилл и ЭФКО - подсолнечное масло (ОКВЭД 10.41.54). Курскагротерминал и Агропродукт - животные жиры (ОКВЭД 10.41.21). Пищевые ингредиенты и Содружество-Соя - маргарин и пищевые жиры (ОКВЭД 10.42 и 10.41.4).

Экспертный взгляд Tebiz

Контекст: рынок животных жиров в России

Животные жиры - сырьевой сегмент пищевой промышленности. Производство жиров КРС, свиных и бараньих в России составило около 203,6 тыс. тонн за последний год. Отдельного ОКВЭД, который полностью совпадал бы с категорией «животные жиры», нет - ближайший код 10.41.21 (жиры животные топлёные пищевые) охватывает лишь 7 компаний.

В более широком масложировом секторе (ОКВЭД 10.41+10.42) работают 933 компании с совокупной выручкой 1 581 млрд руб (оценка Tebiz за последний год, +9,3% к предыдущему году). Животные жиры конкурируют в рецептурах с пальмовым маслом (основной промышленный заменитель) и маргарином (комбинированный продукт из животных и растительных компонентов).

В топ-3 по выручке в масложировом секторе: Каргилл (95,7 млрд руб), Курскагротерминал (93,5 млрд руб), Пищевые ингредиенты (67,5 млрд руб). Шесть компаний дают 27,1% общей выручки сектора - концентрация умеренная.

Для покупателя исследований ценность - в отчётах по конкретным продуктам: сливочное масло, рыбий жир, маргарин, пальмовое масло. В каждом - реальные объёмы сегмента, производители, доля импорта и ценовые ориентиры.

Нужно что-то сверх готового

Индивидуальный анализ под вашу задачу

Если в каталоге нет нужного сегмента рынка масложировой продукции или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.

Мониторинг событий на рынке масложировой продукции

Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.

от 25 000 ₽
от 2 рабочих дней
Мониторинг цен на рынке масложировой продукции

Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.

по запросу
регулярные выпуски
Опрос покупателей масложировой продукции

Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.

от 99 000 ₽
10-14 рабочих дней
Анализ конкурентов на рынке масложировой продукции

Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.

от 50 000 ₽
от 2-5 рабочих дней
Анализ маркетплейсов по рынку масложировой продукции

Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.

от 70 000 ₽
5 рабочих дней
Анализ госзакупок масложировой продукции

Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.

от 70 000 ₽
от 3 рабочих дней
Бизнес-план и ТЭО для рынка масложировой продукции

Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.

от 150 000 ₽
от 2 недель

Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года

Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.

Росстат, ФНС, ФТС, Минпромторг, ЕЭК
Перекрёстная проверка данных по нескольким источникам
Источники и методология - в каждом отчёте
2 500+
компаний-клиентов
15 лет
на рынке аналитики
7 000+
отчётов в каталоге
3
страны: Россия, Казахстан, Узбекистан

Частые вопросы

По данным отраслевой статистики за последний год, производство животных жиров в России (жиры КРС, свиные, бараньи) составило около 203,6 тыс. тонн. В масложировом секторе (ОКВЭД 10.41+10.42) в целом работают 933 компании с совокупной выручкой 1 581 млрд руб (оценка Tebiz). Детали по конкретным продуктам - в отчётах выше.
По данным Tebiz (ОКВЭД 10.41+10.42): Каргилл (95,7 млрд руб, подсолнечное масло), Курскагротерминал (93,5 млрд руб, животные жиры), Пищевые ингредиенты (67,5 млрд руб, маргарин). Подробнее - в секции «Игроки рынка» ниже.
Животные жиры (сливочное масло, топлёный жир, рыбий жир) - побочный продукт мясной и молочной переработки, объём зависит от поголовья и забоя. Растительные (подсолнечное, пальмовое, рапсовое масло) - от урожая масличных. В пищевой промышленности эти категории конкурируют за одну и ту же рецептурную позицию: маргарин, кондитерские и хлебопекарные жиры.
Да - добавить в корзину 2-3 отчёта и оформить одним заказом. Инвойс выставляется на общую сумму, оплата одним платёжным поручением. Каждый отчёт доставляется на e-mail в течение 1 рабочего дня.
Word + Excel с исходными таблицами, по запросу - PDF. По большинству отчётов есть демо-версия - посмотреть структуру можно на странице конкретного отчёта (кнопка «Демо-версия»). Доставка на e-mail в течение 1 рабочего дня после оплаты.
Готовые отчёты охватывают Россию и Казахстан. Если нужен анализ узкого сегмента (например, технический животный жир для комбикормов), региональный разрез, анализ продаж масложировой продукции на маркетплейсах или госзакупок - это под индивидуальный заказ по форме ниже.

Заказать индивидуальный анализ

Нужен конкретный сегмент рынка жиров, анализ госзакупок или опрос - оставьте заявку.

Например: цемент, СИЗ, промышленные насосы

Что хотите узнать или решить. Вид работы подберём сами. Можно коротко, детали уточним по телефону или почте

На этот адрес направим расчёт стоимости

Нажимая на кнопку, вы подтверждаете свое

  1. Согласие на обработку персональных данных

Выберите версию отчёта и дополнительные опции.

Загружаем цены…
от 79 900 ₽ Смотреть отчёты

Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.

Скачать демо-версию Скачать выпуск Войдите в личный кабинет

Код придёт на почту, пароль не нужен. Файл скачается здесь же, на странице. Эксклюзивный выпуск. Код придёт на почту, пароль не нужен. Выпуск скачается здесь же, следующие придут на почту. Код придёт на почту, пароль не нужен. Войдёте на этой же странице.

Электронная почта

Введите код

Код отправили на вашу почту, действует 10 минут.

✓

Файл открывается в новой вкладке

Ваш кабинет Tebiz создан - ссылка в письме.

  • - ваши заказы и счета в одном месте
  • - выпуски «Инсайтов о рынках отраслей»
  • - подборка отчётов под ваш интерес