Кофейные товары:
подборка исследований
Зерновой, молотый, растворимый, капсульный кофе, кофемашины, кофемолки, ростеры - разные игроки, цепочки поставок и ценовые ниши. Один агрегированный отчёт по «кофе» не даёт разреза по конкретному сегменту.
Отраслевой контекст (оценка Tebiz): ОКВЭД 10.83 - 571 компания, совокупная выручка 0,27 млрд руб. Включает производство кофе и чая. Россия импортирует сырой кофе, производственный сектор отражает переработку и обжарку - реальный потребительский рынок шире.
Готовые отчёты Tebiz по кофейным товарам - можно добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему важно смотреть в разбивке
Единый «рынок кофе» скрывает разные бизнесы
Импортёр зелёного кофе, обжарщик зерна, производитель растворимого и поставщик капсульных машин работают в принципиально разных цепочках поставок с разными конкурентами и ценовыми нишами. Без разреза по сегменту невозможно оценить ни конкурентную позицию, ни потенциал входа.
Производителям и дистрибьюторам кофе и кофейного оборудования
При выходе в новый сегмент - данные по объёму, ценовым нишам, доле импорта и основным игрокам именно в этом продуктовом классе.
Ритейлу, HoReCa и сетевым форматам
При выборе ассортиментной матрицы или оценке потенциала СТМ важны данные по конкурентной среде конкретного формата - капсулы, зерно, растворимый.
При оценке сделки или инвестиций в кофейный бизнес
Due diligence обжарщика или вендинговой компании требует рыночного контекста: динамика сегмента, ключевые игроки, импортная зависимость, потенциал роста.
Готовые отчёты
Отчёты по рынкам кофейных товаров
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Россия
Рост B2C более 43%, среднегодовой рост рынка 14%. Инвесторы, маркетологи и менеджеры должны внимательно следить за этими трендами, чтобы эффективно реагировать на динамику и извлекать выгоду из меняющегося ландшафта кофейной индустрии в России, по данным TEBIZ GROUP.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 194 стр. · 97 табл.
Среднегодовой рост рынка 6%. Нарастающий тренд к домашнему баристированию и интерес к экосистемам, где сочетаются кофе, аксессуары и приложения — это знаковые характеристики современного рынка.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 132 стр. · 67 табл.
Современные российские потребители, стремящиеся к быстрой и надежной альтернативе традиционным методам приготовления, все больше выбирают капсульные системы.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 107 стр. · 49 табл.
В последние годы наблюдается стабильный тренд на увеличение спроса на премиальные и специализированные сегменты, такие как капсулы с органическим кофе и разнообразными вкусами.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 119 стр. · 61 табл.
Ключевым трендом является расширение ассортимента, включая продукцию с добавлением натуральных ингредиентов и уникальных вкусовых профилей, что привлекает внимание новых сегментов потребителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 142 стр. · 74 табл.
Более 2% мирового импорта, производство в ЦФО более 54%. Введение новых технологий обжарки и акцент на прямые поставки от производителей стимулируют интерес к уникальным сортам, а также к этическим стандартам, что усиливает конкуренцию на рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 151 стр. · 81 табл.
Среди ключевых трендов можно выделить акцент на малогабаритные и функциональные модели, которые идеально вписываются в современный интерьер и отвечают потребностям городского образа жизни.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 135 стр. · 67 табл.
Продолжающаяся борьба за качество и уникальность предложения выделяет российских производителей на фоне зарубежных брендов, что создает фокус на локализацию и адаптацию под потребности местного рынка, по данным TEBIZ GROUP.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 132 стр. · 62 табл.
Тренды, такие как устойчивое развитие и использование экологически чистых материалов, становятся ключевыми факторами при выборе оборудования, что соответствует глобальным вызовам по охране окружающей среды.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Тренды, такие как устойчивое развитие и использование экологически чистых материалов, становятся ключевыми факторами при выборе оборудования, что соответствует глобальным вызовам по охране окружающей среды.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
В условиях экономической неопределенности процесс импортозамещения и локализации производства становятся приоритетами для многих компаний, стремящихся укорениться на отечественном рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 135 стр. · 63 табл.
Среднегодовой рост рынка 5%. Важным трендом является акцент на высококачественные и этически чистые продукты, что подталкивает компании к расширению ассортимента и внедрению экологически безопасных практик.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 102 стр. · 55 табл.
Обострение конкуренции в сегменте кофе способствует расширению ассортимента и повышению качества продукции.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 108 стр. · 59 табл.
Актуальные тренды свидетельствуют о увеличении спроса на продукты, соответствующие концепции wellness, что делает кофе без кофеина привлекательной опцией для россиян, стремящихся сократить потребление кофеина без отказа от любимого напитка.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 101 стр. · 51 табл.
Конкуренция среди поставщиков усиливается, что приводит к появлению новых игроков и расширению product mix в сегменте кофеина.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 107 стр. · 55 табл.
Продолжающаяся борьба за качество и уникальность предложения выделяет российских производителей на фоне зарубежных брендов, что создает фокус на локализацию и адаптацию под потребности местного рынка, по данным TEBIZ GROUP.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 132 стр. · 62 табл.
Казахстан
С ростом популярности альтернативной кофейной культуры и specialty coffee, наблюдается активное развитие сегмента премиум-кофе, что открывает новые горизонты для импортеров и производителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 73 стр. · 43 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку кофе: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Бразилия около 30%
-
Вьетнам около 20%
-
Германия около 9%
-
Индия около 8%
-
Нидерланды около 6%
-
Италия около 3%
Крупнейший поставщик - Бразилия: около 30% ввоза по стоимости (ранее около 15%). Дороже всего обходится ввоз из страны Италия: примерно в 2 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Вьетнам). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 660 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на +3% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Россия (около 30%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка кофейных товаров России
По оценке Tebiz, в ОКВЭД 10.83 («Производство кофе и чая») зафиксировано 571 компания с совокупной выручкой 0,27 млрд руб. Производственный сектор по этому коду отражает преимущественно переработку, обжарку и фасовку - Россия не выращивает кофе промышленно и импортирует весь объём зелёного зерна.
Рынок кофейных товаров структурно состоит из двух крупных блоков. Первый - напитки: зерновой, молотый, растворимый (порошковый, сублимированный, гранулированный) и капсульный кофе. Среди российских переработчиков выделяются Орими (бренды «Жокей», «Принцесса») и компании группы Mai («Майский кофе»). Международные бренды - Nescafé, Jacobs, Lavazza - присутствуют через дистрибьюторов и локальные производства.
Второй блок - оборудование: кофемашины (рожковые, автоматические, капсульные), кофемолки, кофейные автоматы и ростеры для промышленной и ремесленной обжарки. Рынок кофемашин в значительной мере импортный - доминируют европейские и азиатские производители; российское производство сосредоточено в B2B-нише (вендинговые автоматы, промышленные ростеры).
В сегменте капсульного кофе наблюдается сращивание двух рынков: производители кофемашин формируют «закрытые» экосистемы с совместимыми капсулами (Nespresso, Dolce Gusto), что создаёт устойчивый повторяющийся спрос на расходники. в последние годы ряд международных производителей оборудования ушёл с российского рынка, что открыло нишу для альтернативных производителей капсул и совместимого оборудования.
Детальная статистика - объёмы по сегментам, доли производителей, динамика импорта и розничные цены - в готовых отчётах выше.
Кто делает рынок
Производители кофейных товаров в России
Верхнеуровневый ориентир по официальной отчётности - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: объём производства, доля рынка, специализация.
Топ-3 по выручке (ОКВЭД 10.83)
- ООО «ОРИМИ» - 33 млн руб выручки (за последний год).
- ООО «ОРИМИ КФ» - 31 млн руб выручки (за последний год).
- ООО «МАЙ-БРЕНДC» - 21 млн руб выручки (за последний год).
Источник: Tebiz, данные за последний год. Топ-3 по выручке среди компаний ОКВЭД 10.83.
Отрасль в цифрах
- 571 компания (ОКВЭД 10.83, последний год)
- 0,27 млрд руб - совокупная выручка (оценка Tebiz)
- 0,02 млрд руб - совокупная прибыль (последний год)
- Рынок преимущественно импортный по сырью (зелёный кофе)
Ключевые позиции конкурентов по видам кофейных товаров - в отчётах по каждому сегменту.
Детальный анализ конкурентов - объём производства, доли по сегментам, импортная зависимость - в отчётах по конкретным видам кофейных товаров выше.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка кофейных товаров или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Вопросы о рынке кофейных товаров
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный сегмент кофейных товаров, регион или сравнение с конкурентами - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.