Колбасы:
подборка исследований
Варёные, сырокопчёные, варёно-копчёные, полукопчёные, сосиски и сардельки - разные технологии, разные производители и разные цепочки сбыта. Один общий отчёт «колбасы» не покажет, что происходит в конкретном сегменте.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 2 051 производитель по ОКВЭД 10.13, совокупная выручка 2 144 млрд руб - рост на 43% к предыдущему году. Ниже - готовые отчёты по всем видам колбасной продукции.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по каждому виду колбасных изделий. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по видам
Один отчёт «по колбасам» не отвечает на конкретный вопрос
Варёная колбаса и сырокопчёная - разные технологии, разные игроки рынка, разный ценовой сегмент и разная зависимость от сырья. У каждого вида колбасных изделий своя производственная логика и своя структура сбыта.
Мясопереработчику
Нужно знать объём производства по конкретному виду - варёным или сырокопчёным, структуру конкурентов и динамику цен на сырьё.
Ритейлеру и дистрибьютору: рынок колбас
При формировании ассортимента нужны данные по доле категории, потреблению на душу и трендам по видам - варёные, копчёные, деликатесы отдельно.
Инвестору и аналитику: рынок колбас
При оценке актива в пищевой промышленности нужна аналитика по конкретному продуктовому сегменту, не по «мясопереработке вообще».
Готовые отчёты
Отчёты по рынку колбас - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду колбасных изделий. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Россия
Производство в ЦФО более 48%. В условиях растущей конкуренции производители активно осваивают новые сегменты, внедряя инновации и улучшая качество продукции.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 239 стр. · 111 табл.
Устойчивый спрос на данную категорию товаров стимулирует производителей внедрять инновационные технологии и улучшать рецептуры, что способствует увеличению предложений в сегменте «премиум» и «холодного копчения».
2022-2026 · прогноз до 2036 · 179 стр. · 88 табл.
В условиях роста осознания важности здорового питания и стремления к натуральным продуктам, наблюдается увеличение спроса на высококачественные колбасные изделия с минимальным количеством консервантов и красителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 134 стр. · 60 табл.
В последние годы наблюдается рост интереса к качественным и натуральным продуктам, что подстегнуло спрос на высококлассные варено-копченые изделия.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 148 стр. · 73 табл.
Несмотря на общие тенденции к росту, рынок сталкивается с проблемами, связанными с повышением цен на сырье и изменениями в законодательном статусе, что требует со стороны игроков гибкости и адаптации к новым условиям, по данным TEBIZ GROUP.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 154 стр. · 77 табл.
Параллельно, данный рынок сталкивается с вызовами, связанными с фальсификацией и качеством сырья, что требует от игроков отрасли повышенного внимания к вопросам контроля качества и прозрачности производства.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 179 стр. · 88 табл.
Во многом на рынок влияет развитие канала онлайн-продаж, который значительно облегчает доступ к широкой аудитории и улучшает конкуренцию среди производителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 166 стр. · 83 табл.
Казахстан
Средний сегмент более 53%, рост розничных цен более 8%. Важным трендом остается цифровизация процессов с акцентом на онлайн-торговлю, что позволяет производителям более эффективно взаимодействовать с конечным потребителем.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 111 стр. · 54 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку варёной колбасы: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Беларусь около 95%
-
Киргизия около 1%
-
Армения около 1%
-
США около 1%
-
Словакия около 1%
-
Казахстан около 1%
Крупнейший поставщик - Беларусь: около 95% ввоза по стоимости (ранее около 95%). Дороже всего обходится ввоз из страны Армения: примерно в 8 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (США). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 1 700 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на −20% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Россия (около 100%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка колбас России
По оценке Tebiz, 2 051 компания по ОКВЭД 10.13 (производство мясных изделий, включая колбасные) формируют совокупную выручку 2 144 млрд руб. Это существенный рост: за последний год выручка составляла 1 499 млрд руб (+43%).
Рынок колбасных изделий структурно делится на несколько сегментов с разной динамикой. Варёные колбасы - массовый сегмент с высокой долей в потреблении. Сырокопчёные и деликатесные изделия - более дорогой и маржинальный сегмент с заметной долей импорта в высоких ценовых категориях. Сосиски и сардельки лидируют по объёму в натуральном выражении.
Ключевые факторы, влияющие на рынок: динамика цен на свинину и говядину (основное сырьё), рост розничного товарооборота, изменения потребительского спроса в части соотношения «цена - качество». Tebiz отслеживает динамику по каждому сегменту отдельно.
Детальная статистика по каждому виду колбасных изделий - объёмы, доли, конкуренты, импортозависимость - в готовых отчётах выше.
Кто делает рынок
Игроки рынка мясных изделий
Верхнеуровневый ориентир по официальной отчётности - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: доля, динамика, каналы сбыта.
Топ-3 по выручке (ОКВЭД 10.13)
- АО «КЦ» - 114,4 млрд руб выручки (за последний год).
- АО «ОМПК» - 90,8 млрд руб выручки (за последний год).
- АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачёва» - 85,6 млрд руб выручки (за последний год).
Источник: Tebiz, данные за последний год. Топ-3 по выручке среди 2 051 компании ОКВЭД 10.13.
Структура рынка колбасных изделий
- Варёные колбасы - массовый сегмент, наибольший объём в натуральном выражении.
- Сырокопчёные и деликатесы - более высокий ценовой сегмент, частичный импорт.
- Сосиски и сардельки - отдельная технологическая группа с высоким темпом потребления.
По данным Tebiz. Детальная разбивка по видам - в отчётах выше.
Это позиция топ-3 компаний по выручке по ОКВЭД 10.13 в целом. Доля по видам продукции, регионам и каналам сбыта - в отчётах по каждому виду колбас.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка колбас или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный вид колбасных изделий, регион или опрос - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.