Пищевая промышленность

Колбасы:
подборка исследований

Варёные, сырокопчёные, варёно-копчёные, полукопчёные, сосиски и сардельки - разные технологии, разные производители и разные цепочки сбыта. Один общий отчёт «колбасы» не покажет, что происходит в конкретном сегменте.

Коротко о рынке (оценка Tebiz): 2 051 производитель по ОКВЭД 10.13, совокупная выручка 2 144 млрд руб - рост на 43% к предыдущему году. Ниже - готовые отчёты по всем видам колбасной продукции.

Ниже - готовые отчёты Tebiz по каждому виду колбасных изделий. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

2 500+
клиентов с 2011
7 000+
отчётов в каталоге
1 день
доставка на e-mail
2 144 млрд
выручка отрасли
Ключевые показатели
оценка Tebiz · ОКВЭД 10.13
Совокупная выручка 2 144 млрд руб
2 051 компания, рост +43% к предыдущему году
АО «КЦ» 114,4 млрд руб
Топ-1 по выручке в выборке (ОКВЭД 10.13)
АО «ОМПК» 90,8 млрд руб
Топ-2 по выручке
Компаний в выборке 2 051
ОКВЭД 10.13, данные последнего года
Источник: Tebiz, данные за последний год. Детальный разбор по компаниям - в разделе «Игроки рынка» ниже.

Почему нужно смотреть по видам

Один отчёт «по колбасам» не отвечает на конкретный вопрос

Варёная колбаса и сырокопчёная - разные технологии, разные игроки рынка, разный ценовой сегмент и разная зависимость от сырья. У каждого вида колбасных изделий своя производственная логика и своя структура сбыта.

Мясопереработчику

Нужно знать объём производства по конкретному виду - варёным или сырокопчёным, структуру конкурентов и динамику цен на сырьё.

Ритейлеру и дистрибьютору: рынок колбас

При формировании ассортимента нужны данные по доле категории, потреблению на душу и трендам по видам - варёные, копчёные, деликатесы отдельно.

Инвестору и аналитику: рынок колбас

При оценке актива в пищевой промышленности нужна аналитика по конкретному продуктовому сегменту, не по «мясопереработке вообще».

Готовые отчёты

Отчёты по рынку колбас - Россия

Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду колбасных изделий. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

Россия

Основной отчёт по теме
Колбасные изделия
Анализ рынка колбасных изделий в России

Производство в ЦФО более 48%. В условиях растущей конкуренции производители активно осваивают новые сегменты, внедряя инновации и улучшая качество продукции.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 239 стр. · 111 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Варёная колбаса
Анализ рынка варёной колбасы в России

Устойчивый спрос на данную категорию товаров стимулирует производителей внедрять инновационные технологии и улучшать рецептуры, что способствует увеличению предложений в сегменте «премиум» и «холодного копчения».

2022-2026 · прогноз до 2036 · 179 стр. · 88 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Сырокопчёные и сыровяленые колбасы
Анализ рынка сырокопчёных и сыровяленых колбас в России

В условиях роста осознания важности здорового питания и стремления к натуральным продуктам, наблюдается увеличение спроса на высококачественные колбасные изделия с минимальным количеством консервантов и красителей.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 134 стр. · 60 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Варёно-копчёные колбасы
Анализ рынка варёно-копчёных колбас в России

В последние годы наблюдается рост интереса к качественным и натуральным продуктам, что подстегнуло спрос на высококлассные варено-копченые изделия.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 148 стр. · 73 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Полукопчёные колбасы
Анализ рынка полукопчёных колбас в России

Несмотря на общие тенденции к росту, рынок сталкивается с проблемами, связанными с повышением цен на сырье и изменениями в законодательном статусе, что требует со стороны игроков гибкости и адаптации к новым условиям, по данным TEBIZ GROUP.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 154 стр. · 77 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Сосиски
Анализ рынка сосисок в России

Параллельно, данный рынок сталкивается с вызовами, связанными с фальсификацией и качеством сырья, что требует от игроков отрасли повышенного внимания к вопросам контроля качества и прозрачности производства.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 179 стр. · 88 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Сардельки
Анализ рынка сарделек в России

Во многом на рынок влияет развитие канала онлайн-продаж, который значительно облегчает доступ к широкой аудитории и улучшает конкуренцию среди производителей.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 166 стр. · 83 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия

Казахстан

Колбасные изделия (Казахстан)
Анализ рынка колбасных изделий в Казахстане

Средний сегмент более 53%, рост розничных цен более 8%. Важным трендом остается цифровизация процессов с акцентом на онлайн-торговлю, что позволяет производителям более эффективно взаимодействовать с конечным потребителем.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 111 стр. · 54 табл.

от 79 900 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Полный каталог отчётов по пищевой промышленности
Колбасы, молочные продукты, хлеб, кондитерские изделия, рыба и другие продукты питания
Открыть каталог →

Данные рынка

Рынок в других разрезах

Торговая статистика, реестры и закупки по рынку варёной колбасы: на каждой странице показан свой набор срезов.

Откуда везут

Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад

около 95%
ввоза по стоимости: Беларусь
▲ около +7%
ввоз за 2 года
  • Беларусь около 95%
  • Киргизия около 1%
  • Армения около 1%
  • США около 1%
  • Словакия около 1%
  • Казахстан около 1%

Крупнейший поставщик - Беларусь: около 95% ввоза по стоимости (ранее около 95%). Дороже всего обходится ввоз из страны Армения: примерно в 8 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (США). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Сколько компаний выводят товар на рынок

Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом

▲ около +70%
год назад
▼ около −4%
последний год
около 1 700
компаний выводили товар на рынок за последний год

За последний год товар выводили на рынок около 1 700 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на −20% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Россия (около 100%).

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Экспертный взгляд Tebiz

Обзор рынка колбас России

По оценке Tebiz, 2 051 компания по ОКВЭД 10.13 (производство мясных изделий, включая колбасные) формируют совокупную выручку 2 144 млрд руб. Это существенный рост: за последний год выручка составляла 1 499 млрд руб (+43%).

Рынок колбасных изделий структурно делится на несколько сегментов с разной динамикой. Варёные колбасы - массовый сегмент с высокой долей в потреблении. Сырокопчёные и деликатесные изделия - более дорогой и маржинальный сегмент с заметной долей импорта в высоких ценовых категориях. Сосиски и сардельки лидируют по объёму в натуральном выражении.

Ключевые факторы, влияющие на рынок: динамика цен на свинину и говядину (основное сырьё), рост розничного товарооборота, изменения потребительского спроса в части соотношения «цена - качество». Tebiz отслеживает динамику по каждому сегменту отдельно.

Детальная статистика по каждому виду колбасных изделий - объёмы, доли, конкуренты, импортозависимость - в готовых отчётах выше.

Кто делает рынок

Игроки рынка мясных изделий

Верхнеуровневый ориентир по официальной отчётности - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: доля, динамика, каналы сбыта.

Топ-3 по выручке (ОКВЭД 10.13)

  • АО «КЦ» - 114,4 млрд руб выручки (за последний год).
  • АО «ОМПК» - 90,8 млрд руб выручки (за последний год).
  • АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачёва» - 85,6 млрд руб выручки (за последний год).

Источник: Tebiz, данные за последний год. Топ-3 по выручке среди 2 051 компании ОКВЭД 10.13.

Структура рынка колбасных изделий

  • Варёные колбасы - массовый сегмент, наибольший объём в натуральном выражении.
  • Сырокопчёные и деликатесы - более высокий ценовой сегмент, частичный импорт.
  • Сосиски и сардельки - отдельная технологическая группа с высоким темпом потребления.

По данным Tebiz. Детальная разбивка по видам - в отчётах выше.

Это позиция топ-3 компаний по выручке по ОКВЭД 10.13 в целом. Доля по видам продукции, регионам и каналам сбыта - в отчётах по каждому виду колбас.

Нужно что-то сверх готового

Индивидуальный анализ под вашу задачу

Если в каталоге нет нужного сегмента рынка колбас или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.

Мониторинг событий на рынке колбас

Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.

от 25 000 ₽
от 2 рабочих дней
Мониторинг цен на рынке колбас

Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.

по запросу
регулярные выпуски
Опрос покупателей колбас

Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.

от 99 000 ₽
10-14 рабочих дней
Анализ конкурентов на рынке колбас

Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.

от 50 000 ₽
от 2-5 рабочих дней
Анализ маркетплейсов по рынку колбас

Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.

от 70 000 ₽
5 рабочих дней
Анализ госзакупок колбас

Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.

от 70 000 ₽
от 3 рабочих дней
Бизнес-план и ТЭО для рынка колбас

Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.

от 150 000 ₽
от 2 недель

Tebiz - аналитика рынков с 2011 года

Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.

Росстат, ФНС, ФТС, Минпромторг, ЕЭК
Перекрёстная проверка данных по нескольким источникам
Источники и методология - в каждом отчёте
2 500+
компаний-клиентов
15 лет
на рынке аналитики
7 000+
отчётов в каталоге
3
страны: Россия, Казахстан, Узбекистан

Частые вопросы

По оценке Tebiz, совокупная выручка 2 051 производителя по ОКВЭД 10.13 (производство мясных изделий) составляет 2 144 млрд руб. Это данные по всему сектору мясной переработки, включая колбасные изделия, сосиски, сардельки и деликатесы. Детальный разбор по видам продукции - в отчётах на этой странице.
По данным Tebiz (ОКВЭД 10.13): АО «КЦ» - 114,4 млрд руб, АО «ОМПК» (Останкинский мясоперерабатывающий комбинат) - 90,8 млрд руб, АО Фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачёва» - 85,6 млрд руб. Это топ-3 по выручке в официальной отчётности. Доли по видам продукции - в отчётах по конкретным категориям.
Варёные колбасы (Докторская, Молочная) проходят термообработку при высокой температуре - мягкий вкус, короткий срок хранения. Полукопчёные сначала варятся, потом коптятся - более плотная текстура. Варёно-копчёные имеют более выраженный вкус и долго хранятся. Сырокопчёные и сыровяленые - наиболее сложная технология, длительное созревание, высокий ценовой сегмент. Сосиски и сардельки - разновидности варёных колбас с мелким и крупным фаршем.
Да - добавьте в корзину 2-3 отчёта и оформите одним заказом. Инвойс выставляется на общую сумму, оплата одним платёжным поручением. Каждый отчёт доставляется на e-mail в течение 1 рабочего дня.
Word + Excel с исходными таблицами, по запросу - PDF. По большинству отчётов есть демо-версия - посмотреть структуру можно на странице конкретного отчёта (кнопка «Демо-версия»). Доставка на e-mail в течение 1 рабочего дня после оплаты.
Готовые отчёты охватывают Россию и Казахстан. Если нужен конкретный регион, анализ конкретного предприятия или госзакупки колбасной продукции по заказчику - используйте форму заказа ниже. Tebiz анализирует пищевую промышленность с 2011 года.

Заказать индивидуальный анализ

Нужен конкретный вид колбасных изделий, регион или опрос - оставьте заявку.

Например: цемент, СИЗ, промышленные насосы

Что хотите узнать или решить. Вид работы подберём сами. Можно коротко, детали уточним по телефону или почте

На этот адрес направим расчёт стоимости

Нажимая на кнопку, вы подтверждаете свое

  1. Согласие на обработку персональных данных

Выберите версию отчёта и дополнительные опции.

Загружаем цены…
от 79 900 ₽ Смотреть отчёты

Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.

Скачать демо-версию Скачать выпуск Войдите в личный кабинет

Код придёт на почту, пароль не нужен. Файл скачается здесь же, на странице. Эксклюзивный выпуск. Код придёт на почту, пароль не нужен. Выпуск скачается здесь же, следующие придут на почту. Код придёт на почту, пароль не нужен. Войдёте на этой же странице.

Электронная почта

Введите код

Код отправили на вашу почту, действует 10 минут.

✓

Файл открывается в новой вкладке

Ваш кабинет Tebiz создан - ссылка в письме.

  • - ваши заказы и счета в одном месте
  • - выпуски «Инсайтов о рынках отраслей»
  • - подборка отчётов под ваш интерес