Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка черных металлов в России - 2024. Показатели и прогнозы

Исследование рынка черных металлов содержит 185 страниц: 101 таблицу, 42 графика, 16 диаграмм.

Рынок более 5,4 трлн.руб

Ориентация на внутреннее потребление

B2G сегмент более 3 млрд.руб

Производство в УФО более 35%

Позитивный прогноз

*

Цель исследования: анализ рынка черных металлов в России, объема рынка, баланса спроса и предложения, обзор рынка производства, анализ производителей, статистика импорта и экспорта, исследование цен, составление рейтингов ФО и регионов, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

В исследовании рассмотрено влияние геополитических рисков, конфликта на Украине, санкций со стороны Запада, а также влияние коронавируса на экономику и возможные последствия.

Основные разделы маркетингового исследования:

Объем российского рынка черных металлов

Сбор и утилизация отходов черных металлов

Российское производство

Производственные мощности

Рейтинг производителей

Отгрузки и складские запасы

Цены производителей

Анализ импорта

Анализ экспорта

Анализ B2G сегмента

Финансовые показатели отрасли

Прогноз рынка черных металлов в России

1

Объем рынка

Вся Россия, 2019-2023, тонны, рубли, доллары

Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка черных металлов в натуральном и стоимостном выражении. Указан объем продаж на основе баланса спроса и предложения. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.

2

Сбор и утилизация

Вся Россия, 2019-2022, тонны

Проведен анализ переработки и образования отходов черных металлов, составлена балансовая структура обращения с отходами по годам.
Рассчитаны коэффициенты утилизации, структура образования отходов по классам, сегментация по видам.

3

Производство

Вся Россия, ФО, 2019-2023, тонны

Производство по видам:
- Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах
- Чугун передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах
- Чугун литейный
- Ферросплавы
- Ферросилиций
- Феррохром
- Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали
- Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах
- Полуфабрикаты прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из нелегированной стали
- Полуфабрикаты квадратного поперечного сечения из нелегированной стали
- Полуфабрикаты круглого или многоугольного сечения из нелегированной стали
- Полуфабрикаты из нелегированной стали прочие
- Сталь нержавеющая в слитках или прочих первичных формах и полуфабрикаты из нержавеющей стали
- Слитки из нержавеющей стали
- Сталь легированная прочая в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали
- Слитки из прочих легированных сталей
- Полуфабрикаты прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения из прочих легированных сталей
- Полуфабрикаты квадратного поперечного сечения из прочих легированных сталей
- Полуфабрикаты круглого или многоугольного поперечного сечения из прочих легированных сталей

Рассчитаны объемы и динамика производства черных металлов по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора черных металлов по видам в натуральном выражении.
Также в отчете содержатся ежегодные данные по федеральным округам по доступным мощностям производственных линий и уровню их средней загрузке. Информация поможет увидеть динамику ввода новых или модернизации старых производственных линий.
Представлены ежемесячные цены российских производителей черных металлов в рублях и в долларах. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.

4

Ведущие производители

Вся Россия, 2018-2022, рубли

В отчете содержатся данные по российским производителям черных металлов.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ПАО `ММК`, ПАО `СЕВЕРСТАЛЬ`, ПАО `НЛМК`, АО `ЕВРАЗ НТМК`, АО `ЕВРАЗ ЗСМК`, АО `ХК `МЕТАЛЛОИНВЕСТ`, ПАО `МЕЧЕЛ`, ПАО `ЧТПЗ`, АО `КФ`, ПАО `ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ`, АО `ОЭМК ИМ. А.А. УГАРОВА`, ПАО `КМЗ`, АО `ВМЗ`, АО `ЧЭМК`, ООО `НЛМК - КАЛУГА`, АО `СЗФ`, ООО `АМУРСТАЛЬ`, АО `ЕВРАЗ ВАНАДИЙ ТУЛА`, ООО `НОВОРОСМЕТАЛЛ`, ООО `ТФЗ`, ООО `ЗМЗ`, АО `СЧПЗ`, ООО `ЗСЭМЗ`, ООО `МГМ`, ПАО `КЗФ`, ООО `БЗФ`, ООО `ДЭМЗ`, ООО `СФМЗ`, ООО `НЭМЗ`, ООО ТД `АО ФС`
..........

Не нашли в списке производителя?

Напишите нам на почту order@tebiz.ru
с пометкой «Не нашли производителя»

Мы проверим и добавим нужного
производителя в исследование

База данных ведущих российских производителей

Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО

Сравнительный финансовый анализ производителей

Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости и рентабельности
- Анализ денежных потоков и прибыли
- Анализ деловой активности
- Рейтинговая оценка
- Анализ инвестиционной деятельности
- Численность сотрудников

Скачать пример

Информация поможет выявить производителей черных металлов, оценить доходы участников рынка, EBITDA, инвестиции, рентабельность персонала.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: отличное фин. состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей может быть не исчерпывающим, некоторые компании могут не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас предприятия.

5

Отгрузки и складские запасы

Вся Россия, ФО, 2019-2023, тонны

Содержится информация по отгрузкам и остаткам черных металлов по годам в разрезе ФО.
Данный раздел позволит оценить объем собственной отгруженной продукции предприятий и запасов на складах и иных местах хранения. Изменение складских показателей используется для расчета объема продаж.

6

Импорт

Страны, регионы, 2019-2023, тонны, доллары

Список компаний по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров*

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта черных металлов по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Разбивка импорта по ценовым сегментам: низко-ценовой сегмент (low-priced), средне-ценовой сегмент (middle-priced), высоко-ценовой сегмент (high-priced).

Крупнейшие иностранные поставщики:

В прошлых версиях отчета:
STEEL INTERNATIONAL TRADING CO., LLC, VECTOR PRODUCTION LLC, NLMK TURKEY CELIK INS SAN VE TIC A.S., ООО `МОЛИРЕН`, EASTERN INTERTRADE LTD, CORWINTEC EUROPE LTD, RUSALLOYS LLC, SIMPAC INC, MMK METALURJI INS SAN VE TIC A.S., SHALEX TRADE & LOGISTICS OU, FERRO STEEL MADEN INS SAN VE TIC A.S., GLOBAL TURKEY CELIK INS SAN VE TIC A.S., WR LOGISTICS GMBH, VIVEK FREIGHT & LOGISTICS (PVT) LTD, JAJOO EXPORTS, NINGXIА KETONG NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD, TUF METALLURGICAL PRIVATE LTD, DKMT PLUS LTD, OOO `EQUIP IMPEX`, SVRG METALS TRADING CO., LLC, DB METAL CO., LTD, TAKARA MINERALS LTD, PREMIER INDUSTRIAL CORP LTD, BENGAL GENERAL TRADING CO., (PVT) LTD, DPL LOJISTIK A.S., EXPORT INDUSTRY PLP LLC, QVC EXPORTS LTD, JC RESOURCES CO., LTD, JAI BALAJI INDUSTRIES LTD, YANCHENG GAOBO INTERNATIONAL TRADING CO., LTD

7

Экспорт

Страны, регионы, 2019-2023, тонны, доллары

Список компаний по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров*

Рассчитаны объемы и динамика экспорта черных металлов по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.

Сегментация по внешней торговле

Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Передельный и зеркальный чугун в чушках, болванках или прочих первичных формах
- Ферросплавы
- Железо и нелегированная сталь в слитках или прочих первичных формах
- Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали
- Коррозионностойкая сталь в слитках или прочих первичных формах
- полуфабрикаты из коррозионностойкой стали
- Легированная в слитках или других первичных формах прочая
- полуфабрикаты из прочих легированных сталей

8

Госзакупки

Вся Россия, ФО, регионы, 2019-2023, рубли

В отчете представлена аналитика госзакупок черных металлов по годам в рублях.
Объемы по компаниям (заказчикам, исполнителям), по ФО, по регионам.

9

Финансовые показатели отрасли

Вся Россия, 2019-2023, рубли

Оборот, рентабельность и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
Объем инвестиций в основной капитал в отрасли по годам. Структура инвестиций по назначению: здания, сооружения, улучшение земель, транспорт, информационное, компьютерное и ИКТ оборудование, объекты интеллектуальной собственности, ПО и базы данных.

10

Прогноз

Вся Россия, 2024-2033, тонны, рубли, доллары

Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий

Составлен прогноз рынка черных металлов в натуральном и стоимостном выражении с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

Более 6000 отчетов
в продаже

Партнеры РБК
с 2012 года

Сертифицированы по ИСО 9001:2015

Зарегистрированный товарный знак

Отзывы о компании

Структура исследования

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Объем рынка черных металлов в России в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [руб]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке черных металлов в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Темпы роста основных показателей рынка черных металлов, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке черных металлов в 2019-2023 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка черных металлов в России в 2019-2023 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка черных металлов в 2019-2023 гг.

По федеральным округам, [тонн]

2. СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Балансовая структура показателей отходов черных металлов в России в 2019-2022 гг., [тонн]

Структура образования отходов черных металлов по классам опасности в России в 2022 г., [тонн]

Сегментация отходов черных металлов по видам в России в 2019-2022 гг., [тонн]

Образованные отходы

Утилизированные отходы

Процент утилизации

3. ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В РОССИИ

Динамика объемов производства черных металлов в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Сегментация российского производства по видам

Производство черных металлов по федеральным округам России в 2019-2023 гг., [тонн]

Объемы [тонн] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В РОССИИ

Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску черных металлов в России в 2018-2022 гг., [тонн]

Структура размещения производственных мощностей черных металлов по федеральным округам РФ в 2018-2022 гг., [%]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску черных металлов по федеральным округам РФ в 2018-2022 гг., [%]

5. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В РОССИИ

Финансовые показатели ведущих производителей черных металлов в России в 2018-2022 гг.

Выручка, [руб]

Прибыль, [руб]

EBITDA, [руб]

Коэффициент автономии

Коэффициент текущей ликвидности

Рентабельность продаж (ROS), [%]

Рейтинговая оценка финансового состояния

Инвестиции ведущих производителей черных металлов в России в 2018-2022 гг.

Инвестиции, [руб]

Численность и рентабельность сотрудников ведущих производителей черных металлов в России в 2019-2022 гг.

Численность сотрудников, [чел]

Рентабельность персонала (ROL), [руб]

6. ОТГРУЗКИ И СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В РОССИИ

Динамика отгрузок черных металлов в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Объем отгрузок черных металлов в России в 2019-2023 гг., [тонн]

По федеральным округам

Динамика складских запасов черных металлов в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Объем складских запасов черных металлов в России в 2019-2023 гг., [тонн]

По федеральным округам

7. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Динамика и сезонность цен производителей черных металлов по месяцам в 2019-2023 гг.

В руб/кг

В USD/кг

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей черных металлов

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2019-2023 гг.

По федеральным округам России, [руб/кг]

8. ИМПОРТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В РОССИЮ

Динамика российского импорта черных металлов в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского импорта черных металлов от курса USD

Сегментация российского импорта черных металлов по видам в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Импорт черных металлов в Россию по странам в 2019-2023 гг.

Импорт черных металлов по федеральным округам России в 2019-2023 гг.

Импорт черных металлов по регионам России в 2019-2023 гг.

Статистика цен российского импорта в 2019-2023 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков черных металлов в Россию в 2023 г.

Рейтинг российских фирм-импортеров черных металлов в 2023 г.

9. ЭКСПОРТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта черных металлов в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского экспорта черных металлов от курса USD

Сегментация российского экспорта черных металлов по видам в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Экспорт черных металлов из России по странам в 2019-2023 гг.

Экспорт черных металлов по федеральным округам России в 2019-2023 гг.

Экспорт черных металлов по регионам России в 2019-2023 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2019-2023 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг российских компаний-экспортеров черных металлов в 2023 г.

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей черных металлов из России в 2023 г.

10. ГОСЗАКУПКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В РОССИИ

Динамика госзакупок черных металлов в России в 2019-2023 гг., [руб]

География госзакупок черных металлов в России в 2019-2023 гг., [руб]

По федеральным округам

По регионам

Рейтинг заказчиков госзакупок черных металлов в России в 2023 г.

Рейтинг поставщиков госзакупок черных металлов в России в 2023 г.

11. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2019-2023 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

Инвестиции в основной капитал в России в 2019-2023 гг., [руб]

12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Влияние геополитической ситуации и санкций на экономику

Влияние коронавируса на экономику

Динамика показателей экономики

Факторы развития российского рынка черных металлов

Прогноз объема рынка черных металлов в России в 2024-2033 гг., [тонн, руб, USD]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке черных металлов в 2024-2033 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка черных металлов в 2024-2033 гг., [тонн]

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПОКАЗАТЕЛИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP