shopping-cart

Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка эфирных масел в России - 2025. Показатели и прогнозы

Артикул: 16112
В наличии v
Дата обновления: 
Июнь 2025 г.
актуальная версия
Формат предоставления: 
В электронном виде
Число страниц: 
149 стр.
Период исследования: 
2020-2024 + прогноз до 2034
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата Cards
Доставка на электронную почту
09 июня 2025 г.
99 900  р
Отчет (PDF)
127 900  р
Отчет (PDF)
+ Отчет (Word)
+ Табличный отчет (Excel)
+ БД и Финанализ производителей (Excel)
+60 000  р
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
  • FAQ
Описание

Исследование рынка эфирных масел содержит 149 страниц: 79 таблиц, 32 графика, 13 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка эфирных масел в России, объема рынка, баланса спроса и предложения, обзор рынка производства, анализ производителей, статистика импорта и экспорта, исследование цен, составление рейтингов ФО и регионов, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию с учетом влияния геополитических рисков, конфликтов, санкций, пандемий, экономической ситуации и возможных последствий.

Тренды и инсайты рынка
Рынок более 9 млрд.руб
Растущий рынок
Тренд на импортозамещение
Умеренно-позитивный прогноз
graphic
Структура и паттерны
Индия, Китай
Высокая зависимость от импорта
diagram
Основные разделы маркетингового исследования:
Объем российского рынка эфирных масел
Структура потребления
Мировой рынок
Российское производство
Производители
Анализ импорта
Анализ экспорта
Анализ государственных закупок
Прогнозирование рынка эфирных масел в России
Рынок эфирных масел в России демонстрирует интересную динамику с учетом актуальных требований внутреннего и мирового потребления. В последние годы наблюдается рост интереса к натуральным компонентам, что связано с глобальным трендом на здоровый образ жизни и увеличением спроса на органическую продукцию. При этом российские производители отмечают увеличение конкуренции как со стороны импортеров, так и со стороны местных брендов, использующих инновационные технологии для экстракции и очистки масел. Сложности, с которыми сталкиваются компании, включают высокие затраты на сырье и необходимость соблюдения экологических стандартов, что обостряет борьбу за качественные источники натурального сырья. Вместе с тем, перспективы развития сегмента аромотерапии и парфюмерии, а также активное внедрение эфирных масел в косметическую и фармацевтическую отрасли формируют новые бизнес-возможности. В условиях меняющегося потребительского спроса адаптация к новым трендам становится ключевым фактором успеха компаний на этом растущем рынке.
1
Объем рынка
Вся Россия, 2020-2024, тонны, рубли, доллары
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка эфирных масел в натуральном и стоимостном выражении. Указан объем продаж на основе баланса спроса и предложения. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.
2
Структура потребления
Вся Россия, 2024, проценты
Информация о категориях стейкхолдеров рынка, основных потребителях, отраслях потребления и каналах дистрибуции с указанием трендов развития.
Данные позволят понять структуру потребления эфирных масел по отраслям, структуру дистрибуции по каналам и основных потребителей по сегментам.
3
Мировой рынок
Страны мира, 2018-2022*, тонны
Собрана статистика по мировой внешней торговле: импорт и экспорт эфирных масел по странам.
4
Производство
Вся Россия, ФО, 2020-2024, тонны
Рассчитаны объемы и динамика производства эфирных масел по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
5
Ведущие производители
Вся Россия, 2020-2024, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям эфирных масел.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ООО `ХИМПИЩЕАРОМАТ`, ООО `ЦЕНТР АРОМАТЕРАПИИ ИРИС`, ООО `ОЛЕОС`, ООО `ПК АСПЕРА`, АО `АЭМСЗ`, ООО `МИРРОЛЛА`, ООО `ЭЛЬФАРМА.РУ`, ООО `ЛЕКУС`, ООО `БОТАНИКА`, ООО `ВГМЗ `САРЕПТА`, ООО `НПО `БЕЛИНСКОЕ`, ООО `ДАР АЛТАЯ`, ООО `ПРИРОДНЫЕ МАСЛА`, ООО `ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОРЧИЧНЫЙ ЗАВОД `РОДОС`, ООО КОМПАНИЯ `СИНАМ`, ООО `НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА`, ООО `НПФ `ЦАРСТВО АРОМАТОВ`, ООО `КОСМЕТИКА СПИВАК`, ООО `МИКО`, ООО `ТЕРЕЗА-ИНТЕР`, ООО `НПО `АЛЕКСЕЕВСКОЕ`, ООО ПКП `ЛАЗУРИН`, ООО `ЭЛКОР-М`, ООО `ГРУМАНТ`, ООО `ЗЭМ`, ООО `ДЖЕЙ-ЭЛАН`, ООО `ВИОЛА ТК`, ООО `БИОЦЕВТИКА`, ООО `АГРОФИРМА `РЕГИОН`, ООО `ЗЕЛЕНЫЙ ДОКТОР`
..........
Не нашли в списке производителя?
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Сравнительный финансовый анализ производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости и рентабельности
- Анализ денежных потоков и прибыли
- Анализ деловой активности
- Рейтинговая оценка
- Анализ инвестиционной деятельности
- Численность сотрудников
Информация поможет выявить производителей эфирных масел, оценить доходы участников рынка, EBITDA, инвестиции, рентабельность персонала.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: отличное фин. состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей может быть не исчерпывающим, некоторые компании могут не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас предприятия.
6
Импорт
Страны, регионы, 2020-2024, тонны, доллары
Список компаний по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров*

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта эфирных масел по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Разбивка импорта по ценовым сегментам: низко-ценовой сегмент (low-priced), средне-ценовой сегмент (middle-priced), высоко-ценовой сегмент (high-priced).
Основные импортные бренды
В прошлых версиях отчета:
DOTERRA, YOUNG LIVING, PLANT LIPIDS, SYNTHITE, RUETHER, VENTOS, KANCOR, DULLBERG, FREY+LAU, VIVASAN, VOGELE, AKAY, WUXI LOTUS ESSENCE CO., LTD, MIRITZ, LIONEL, STYX, BOS, TASTEPOINT, ARORA, DUELLBERG KONZENTRA, PRIMAVERA, INDESSO, CCC (CALABRIAN CITRUS SENTER), LLUCH, LABORATOIRE ROSIER DAVENNE, ERBORISTERIA MAGENTINA, UNGERER, DOHLER, АРОМАТИКА, ACTIVO
Крупнейшие иностранные поставщики:
В прошлых версиях отчета:
YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS, LEE RIVER HOLDINGS LTD, PLANT LIPIDS PRIVATE LTD, SYNTHITE INDUSTRIES PVT LTD, TRIMOND GMBH, C.E. ROEPER GMBH, ERNESTO VENTOS S.A., DOTERRA GLOBAL LTD, WUXI LOTUS ESSENCE CO., LTD, FREY&LAU GMBH, GECCO IMPORT-EXPORT HANDELS GMBH, AVADAN INDIA LLP, JOH. VOGELE KG, MANE S.A., AKAY NATURAL INGREDIENTS PRIVATE LTD, BOS NATURAL FLAVORS, FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA KRIST KADZIELAWA GORBUNKOV SP Z.O.O. SPOLKA JAWNA, MCI MIRITZ CITRUS INTERCONTINENTAL GMBH & CO. KG, LIONEL HITCHEN LTD, IPHANDLERS B.V., JML GROUP REUTER UAB, BHAGAT AROMATIC LTD, ARORA AROMATICS PVT LTD, DOTERRA MANUFACTURING LLC, STYX NATURCOSMETIX GMBH, UNGERER LTD, PRIMAVERA LIFE GMBH, VILNIAUS TRANZITAS UAB, PT. INDESSO AROMA, FRUTAROM LTD
7
Экспорт
Страны, регионы, 2020-2024, тонны, доллары
Список компаний по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров*

Рассчитаны объемы и динамика экспорта эфирных масел по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Апельсиновое эфирное масло, содержащее терпены
- Прочее апельсиновое эфирное масло
- Лимонное эфирное масло, содержащее терпены
- Прочее лимонное эфирное масло
- Эфирные масла цитрусовых плодов, содержащие терпены
- Прочие эфирные масла цитрусовых плодов
- Эфирное масло перечной мяты, содержащее терпены
- Прочее эфирное масло перечной мяты
- Эфирные масла прочих видов мяты, содержащее терпены
- Прочие эфирные масла прочих видов мяты
- Гвоздичное, неролиевое и иланг-иланговое эфирное масло, содержащее терпены
- Прочее гвоздичное, неролиевое и иланг-иланговое эфирное масло
- Прочие эфирные масла, содержащие терпены
- Гераниевое, ветиверии, жасминовое эфирное масло
- Лавандовое и лавандиновое эфирное масло
- Прочие эфирные масла
- Экстрагированные эфирные масла из солодки и хмеля
- Прочие экстрагированные эфирные масла
8
Госзакупки
Вся Россия, ФО, регионы, 2019-2023, рубли
В отчете представлена аналитика госзакупок эфирных масел по годам в рублях.
Объемы по компаниям (заказчикам, исполнителям), по ФО, по регионам.
9
Прогноз
Вся Россия, 2025-2034, тонны, рубли, доллары
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Проведен SWOT и PEST анализ рынка, составлены рекомендации и стратегии роста.
Составлен прогноз рынка эфирных масел в натуральном и стоимостном выражении с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

Лидеры выбирают наши отчеты
Нас рекомендуют
Мониторинг рынков
Более 6000 отчетов
в продаже
РБК. Исследования рынков
Партнеры РБК
с 2012 года
ISO 9001:2015
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
Портал поставщиков
Зарегистрированный товарный знак


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

Объем рынка эфирных масел в России в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [руб]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке эфирных масел в России в 2020-2024 гг., [тонн]

Темпы роста основных показателей рынка эфирных масел, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке эфирных масел в 2020-2024 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка эфирных масел в России в 2020-2024 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка эфирных масел в 2020-2024 гг.

По федеральным округам, [тонн]

2. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ В РОССИИ

Категории стейкхолдеров рынка эфирных масел в России

Каналы дистрибуции эфирных масел в России

Структура потребления эфирных масел по отраслям в России

Обзор основных потребителей эфирных масел в России

3. МИРОВОЙ РЫНОК ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

Мировой импорт эфирных масел по странам в 2018-2022* гг., [тонн]

Мировой экспорт эфирных масел по странам в 2018-2022* гг., [тонн]

4. ПРОИЗВОДСТВО ЭФИРНЫХ МАСЕЛ В РОССИИ

Динамика объемов производства эфирных масел в России в 2020-2024 гг., [тонн]

Производство эфирных масел по федеральным округам России в 2020-2024 гг., [тонн]

Объемы [тонн] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

5. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ В РОССИИ

Финансовые показатели ведущих производителей эфирных масел в России в 2020-2024 гг.

Выручка, [руб]

Прибыль, [руб]

EBITDA, [руб]

Коэффициент автономии

Коэффициент текущей ликвидности

Рентабельность продаж (ROS), [%]

Рейтинговая оценка финансового состояния

Инвестиции ведущих производителей эфирных масел в России в 2020-2024 гг.

Инвестиции, [руб]

Численность и рентабельность сотрудников ведущих производителей эфирных масел в России в 2020-2024 гг.

Численность сотрудников, [чел]

Рентабельность персонала (ROL), [руб]

6. ИМПОРТ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ В РОССИЮ

Динамика российского импорта эфирных масел в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского импорта эфирных масел от курса USD

Сегментация российского импорта эфирных масел по видам в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Импорт эфирных масел в Россию по странам в 2020-2024 гг.

Импорт эфирных масел по федеральным округам России в 2020-2024 гг.

Импорт эфирных масел по регионам России в 2020-2024 гг.

Статистика цен российского импорта в 2020-2024 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков эфирных масел в Россию в 2024 г.

Рейтинг российских фирм-импортеров эфирных масел в 2024 г.

Рейтинг импортных брендов эфирных масел в 2024 г.

7. ЭКСПОРТ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта эфирных масел в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского экспорта эфирных масел от курса USD

Сегментация российского экспорта эфирных масел по видам в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Экспорт эфирных масел из России по странам в 2020-2024 гг.

Экспорт эфирных масел по федеральным округам России в 2020-2024 гг.

Экспорт эфирных масел по регионам России в 2020-2024 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2020-2024 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг российских компаний-экспортеров эфирных масел в 2024 г.

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей эфирных масел из России в 2024 г.

8. ГОСЗАКУПКИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ В РОССИИ

Динамика госзакупок эфирных масел в России в 2019-2023 гг., [руб]

География госзакупок эфирных масел в России в 2019-2023 гг., [руб]

По федеральным округам

По регионам

Рейтинг заказчиков госзакупок эфирных масел в России в 2023 г.

Рейтинг поставщиков госзакупок эфирных масел в России в 2023 г.

9. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

Влияние геополитической ситуации и санкций на экономику

PEST анализ

SWOT анализ

Рекомендации и стратегии роста

Прогноз объема рынка эфирных масел в России в 2025-2034 гг., [тонн, руб, USD]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке эфирных масел в 2025-2034 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка эфирных масел в 2025-2034 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации
Источники
Наши клиенты
FAQ

* - предварительные данные/оценки/расчетные данные
Выдержки из прошлого исследования:
  • Объем рынка эфирных масел составил ░░░ (динамика за год - ░░░%).
    Трендом рынка является ░░░. Доля российской продукции на внутреннем рынке занимает ░░░%, показатели импортозамещения находятся на уровне ░░░.
    Объемы спроса и предложения на российском рынке составляют ░░░.
  • Прогнозируемый объем рынка эфирных масел в течение 10 ближайших лет достигнет значения в ░░░. Основными факторами развития рынка являются ░░░, ключевыми драйверами выступают ░░░.
  • Структура потребления эфирных масел по отраслям следующая: ░░░ - ░░░%, в качестве ░░░ - ░░░%, ░░░ - ░░░%, на ░░░ - ░░░%.
    Основные потребители по сегментам: ░░░, ░░░, ░░░.
  • По объему мирового импорта и экспорта эфирных масел ключевую роль играют страны ░░░ с объемами ░░░.
  • Объем производства эфирных масел показал ░░░ динамику и достиг значения ░░░. Выпуск продукции внутри РФ сегментирован по ░░░.
  • Совокупные доходы лидеров отрасли ежегодно ░░░, чему способствует ░░░. Рейтинг производителей сформирован следующим образом: ░░░. Уровень рентабельности компаний за последние несколько лет ░░░, в результате чего ░░░.
  • Объем импорта составляет ░░░ долл. Основные поставки совершаются из стран ░░░. Зафиксирован тренд смещения потребления в сторону ░░░ сегмента. Ключевая категория импорта - ░░░ (░░░ тыс.долл.).
    Сегмент low-priced занимает долю ░░░%, в основном из стран ░░░, сегмент middle-priced составляет ░░░%, сегмент high-priced с долей ░░░% представлен странами ░░░.
    Что касается сезонности цен и поставок, пик наблюдался в ░░░. Импортные цены находились в интервале ░░░ долл. за ед.
    Доли импортных брендов: ░░░. Перечень зарубежных поставщиков: ░░░. Список российских импортеров: ░░░.
  • Основными потребителями российского экспорта на мировом рынке являются компании из ░░░. По наибольшим ценам российскую продукцию закупают ░░░. В структуре регионального экспорта лидируют ░░░.
    Перечень российских экспортеров: ░░░. Список зарубежных потребителей: ░░░.
  • Объем B2G рынка эфирных масел за период составил ░░░.
    Больше всего закупок производят такие государственные компании, как ░░░ с объемами ░░░.
    Больше всего госзакупок осуществляется в регионах ░░░.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
1. Как оформить заказ на покупку исследования?
На странице с отчетом нажмите кнопку «В КОРЗИНУ», заполните необходимые поля и оформите заказ.
Также вы можете оформить заказ по email: order@tebiz.ru – укажите реквизиты компании/физ.лица и название отчета.
Оплатите заказ по счету (для юр.лиц), который мы пришлем на вашу электронную почту после оформления заказа, или на сайте онлайн (для физ.лиц).
2. Как можно оплатить исследование?
Оплатить можно как юридическое лицо по счету или как частное лицо на сайте с помощью СБП и банковских карт.
3. В чем различие базовой и расширенной версии?
Базовая версия: Отчет в нередактируемом PDF-формате.
Расширенная версия: Предоставляется гораздо больше возможностей для работы (копирование, добавление, редактирование, стилизация):
  • Отчет в PDF
  • Редактируемый отчет в формате Word
  • Отчет в табличном виде в формате Excel
  • Детальный финансовый анализ и база данных производителей
4. В течение какое времени после оплаты мы сможем получить отчет?
Дата получения отчета указана в блоке над ценой отчета. Обычно это следующий рабочий день после оплаты.
5. Каким образом можно будет получить закрывающие документы по заказу?
На ваш выбор: через ЭДО или в бумажном виде по вашему почтовому адресу.
6. Как получить пример отчета?
Скачайте демо-версию — в ней представлен макет отчета с примерами визуализации разделов и данных.
7. Предоставляете ли вы скидки?
У нас действует система скидок:
  • 2 отчета - 5%
  • 3-4 отчета - 10%
  • от 5 отчетов - 15%
При покупке новой версии ранее приобретенного отчета — 20%.
8. Какие данные представлены в отчете и за какой период?
На странице с отчетом указана подробная структура и описание разделов, подразделов, списка таблиц и иллюстраций.
Периоды данных, единицы изменения, состав данных и разрезы указаны в каждом разделе в блоке «Содержание».
9. Работаете ли вы по договору?
Да, заказы оформляются по договору.
10. Можно ли получить консультацию перед покупкой?
Конечно! Оставьте заявку на сайте или напишите нам, и наши специалисты свяжутся с вами, чтобы помочь выбрать наиболее подходящий отчет.
11. Какие источники информации вы используете?
Источники информации указаны в блоке «Источники». Среди них открытые и закрытые официальные базы данных, отчеты компаний, оценки участников рынка и экспертов отрасли, собственные базы данных.
Внутри самого отчета все таблицы, графики и диаграммы подписаны и указан источник информации.
12. Стоимость исследования указана с НДС?
Да, НДС уже включен в стоимость отчета.
13. Какие гарантии можете дать?
Наша компания является одним из лидеров рынка готовых исследований и работает с 2011 года.
При покупке заключается договор с техническим заданием и подробным описанием содержания.
Мы гарантируем предоставление отчета в соответствии с условиями договора.
По запросу предоставим учредительные документы.
14. Кто является автором исследования?
Все исследования, представленные на нашем сайте, являются собственными продуктами компании TEBIZ GROUP.
15. Какие права предоставляются при покупке исследования?
Покупатель получает неисключительное право на использование отчета: хранение, обработка, цитирование, использование в хозяйственной деятельности предприятия и аффилированных лиц.
Перепродажа, распространение и публикация без согласия запрещены.
16. Как понять, что отчет актуален?
Все отчеты регулярно обновляются. Дата последнего обновления указана на странице отчета.
17. Если у меня возникнут вопросы по отчету, сможете ли вы ответить на них?
Да, мы оказываем постпродажное сопровождение. Вопросы принимаются в письменной форме, и вы получите развернутый ответ от наших аналитиков.
18. Возможно ли приобрести часть данных из отчета?
Отчеты продаются только целиком.
19. Мне нужны дополнительные данные по рынку или отчет под мой продукт.
Напишите нам на order@tebiz.ru с описанием задачи — будь то доработка существующего отчета или подготовка исследования под ваш продукт или нишу.
Мы оценим возможность предоставления дополнительных данных и предложим индивидуальное решение.