Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка кисломолочных продуктов в России - 2025. Показатели и прогнозы

Артикул: 11862

В наличии

Дата обновления:

Июль 2025 г.

актуальная версия

Формат предоставления:

В электронном виде

Число страниц:

245 стр.

Период исследования:

2020-2024 + прогноз до 2034

Скачать
демо-версию

Способы оплаты:

Безналичная оплата

Онлайн-оплата

Доставка на электронную почту

15 июля 2025 г.

Базовая версия 99 900 р

Отчет (PDF)

Расширенная версия 129 900 р

Отчет (PDF)

+ Отчет (Word)

+ Табличный отчет (Excel)

+ БД и Финанализ производителей (Excel)

+ English version +60 000 р

Содержание

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты

FAQ

Описание

Исследование рынка кисломолочных продуктов содержит 245 страниц: 92 таблицы, 46 графиков, 19 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка кисломолочных продуктов в России, объема рынка, баланса спроса и предложения, обзор рынка производства, анализ производителей, статистика импорта и экспорта, исследование цен, составление рейтингов ФО и регионов, данных по брендам, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию с учетом влияния геополитических рисков, конфликтов, санкций, пандемий, экономической ситуации и возможных последствий.

Тренды и инсайты рынка

Среднегодовой рост рынка 6%

Растущий рынок

Волатильный рынок

Рост производства

Рост рентабельности производителей

Рост B2C более 5%

Стабильный прогноз

Тренд на импортозамещение

Структура и паттерны

Беларусь, Казахстан

Ориентация на внутреннее потребление

Производство в ЦФО более 39%

Middle-priced импорт более 34%

Основные разделы маркетингового исследования:

Объем и структура рынка кисломолочных продуктов

Рейтинг брендов

Количество и география населения

Российское производство

Производители

Отгрузки и остатки

Цены производителей

Потребительские цены

Розничные продажи

Анализ импорта

Анализ экспорта

Прогноз рынка кисломолочных продуктов в России

Рынок кисломолочных продуктов в России демонстрирует устойчивый интерес со стороны потребителей, что отражает возрастание осведомленности о здоровом образе жизни и стремление к естественным и полезным продуктам. В последние годы наблюдается тенденция к увеличению доли органической продукции, что обусловлено ростом спроса на натуральные компоненты и повышением требований к качеству. Производители активно внедряют инновационные технологии и улучшенные рецептуры, что позволяет расширить ассортимент и повысить конкурентоспособность на фоне насыщенности рынка. Тем не менее, отрасль сталкивается с определенными вызовами, такими как экономическая нестабильность и колебания цен на сырьевые материалы. Компании адаптируются к изменяющейся рыночной среде, в том числе путем оптимизации производственных процессов и внедрения альтернативных каналов сбыта. Таким образом, несмотря на некоторые сложности, рынок кисломолочных продуктов в России сохраняет потенциал для роста, предоставляя новые возможности для инвестирования и развития.

Объем рынка

Вся Россия, 2020-2024, тонны, рубли, доллары

В рамках раздела рассчитаны показатели:
- Объем рынка в натуральном выражении
- Объем рынка в стоимостном выражении
- Темпы роста и динамика
- Объем спроса и предложения
- Тренды импортозамещения

Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка кисломолочных продуктов в натуральном и стоимостном выражении. Указан объем продаж на основе баланса спроса и предложения. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.

Бренды

Вся Россия, единицы

В отчете содержатся рейтинги брендов кисломолочных продуктов по популярности:
VALIO, EPICA, СЛОБОДА, АКТИВИА, PARMALAT, ПРОСТОКВАШИНО, ЛЕНТА, КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ВКУСВИЛЛ, АГУША, НАША МАША, ЛАКОМО, ВКУСНОТЕЕВО, АГРОКОМПЛЕКС, АВИДА, РУЗСКАЯ, КОРОВКА ИЗ КОРЕНОВКИ, ЭКОНИВА, СНЕЖОК

Представлены характеристики брендов кисломолочных продуктов с указанием различных параметров.
Представлены данные с указанием оценок критериев, достоинств и недостатков продукции.

Количество потребителей

Вся Россия, ФО, регионы, 2020-2024, человек

В качестве потенциальных потребителей в разделе рассмотрено количество населения в РФ, их динамика по годам.
Также указана возрастная структура потребителей и их распределение по регионам.

Производство

Вся Россия, ФО, 2020-2024, тонны

Производство по видам:
- Творог
- Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов
- Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования без вкусовых компонентов
- Творог зерненый без вкусовых компонентов
- Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами
- Творог зерненый с вкусовыми компонентами
- Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
- Продукты кисломолочные (кроме сметаны)
- Йогурт
- Ацидофилин
- Айран
- Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки
- Сметана
- Сметана, без вкусовых компонентов
- Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие группировки
- Продукты на основе творога
- Масса творожная
- Сырки творожные
- Продукты на основе творога прочие, не включенные в другие группировки

Рассчитаны объемы и динамика производства кисломолочных продуктов по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора кисломолочных продуктов по видам в натуральном выражении.
Представлены ежемесячные цены российских производителей кисломолочных продуктов в рублях и в долларах. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.

Ведущие производители

Вся Россия, 2020-2024, рубли

В отчете содержатся данные по российским производителям кисломолочных продуктов.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
АО `ВБД`, АО `ЭЙЧ ЭНД ЭН`, АО `МИЛКОМ`, ПАО МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ `ВОРОНЕЖСКИЙ`, ЗАО `КМКК`, ООО `ПИСКАРЕВСКИЙ МОЛЗАВОД`, ООО `РОСТАГРОКОМПЛЕКС`, АО `БМК`, ООО `БАЛТКОМ ЮНИ`, АО `ТМК `ТВЕРЦА`, АО `ТОЛЬЯТТИМОЛОКО`, ЗАО `КИРЖАЧСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД`, ООО `ВИТА ПЛЮС`, ООО МАСЛОЗАВОД `ПЕСТРАВСКИЙ`, АО `ТМК`, ОАО `ЯДРИНМОЛОКО`, АО `ЕМСК`, ООО `ПК`ОБНИНСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ`, АО `КАРАТ`, ООО `АЛТАЙСКАЯ БУРЕНКА`, ООО АМК `РЯЗАНСКИЙ`, ООО `ЧИСТАЯ ЛИНИЯ`, ООО `ЭРМАНН`, ЗАО `СК `ЛЕНИНГРАДСКИЙ`, АО `СЫРКОМБИНАТ `ТИХОРЕЦКИЙ`, АО `РУЗСКОЕ МОЛОКО`, АО `МАСЛОДЕЛ`, АО `МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД`, ООО `МОЛЗАВОД АВАНГАРД`, ООО `АГРИВОЛГА`
..........

Не нашли в списке производителя?

База данных ведущих российских производителей

Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО

Сравнительный финансовый анализ производителей

Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости и рентабельности
- Анализ денежных потоков и прибыли
- Анализ деловой активности
- Рейтинговая оценка
- Анализ инвестиционной деятельности
- Численность сотрудников

Скачать пример

Информация поможет выявить производителей кисломолочных продуктов, оценить доходы участников рынка, EBITDA, инвестиции, рентабельность персонала.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: отличное фин. состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей может быть не исчерпывающим, некоторые компании могут не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас предприятия.

Отгрузки и складские запасы

Вся Россия, ФО, 2020-2024, тонны

Содержится информация по отгрузкам и остаткам кисломолочных продуктов по годам в разрезе ФО.
Данный раздел позволит оценить объем собственной отгруженной продукции предприятий и запасов на складах и иных местах хранения. Изменение складских показателей используется для расчета объема продаж.

Розничная торговля

Вся Россия, ФО, регионы, 2020-2024, рубли

Рассчитаны розничные продажи кисломолочных продуктов по годам, рейтинги регионов и ФО по объемам розничной торговли. Позволит оценить реальные продажи продукции, оценить величину "серого" рынка.
В отчете содержатся ежемесячные розничные цены кисломолочных продуктов в рублях и в долларах, сводные данные по потребительским ценам в региональном разрезе. Ежемесячная статистика поможет узнать влияние макроэкономических факторов на цены в рознице, многолетние тенденции в рознице, сезонные колебания и изменения на рынке

Импорт

Страны, регионы, 2020-2024, тонны, доллары

Список компаний по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров*

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта кисломолочных продуктов по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Разбивка импорта по ценовым сегментам: низко-ценовой сегмент (low-priced), средне-ценовой сегмент (middle-priced), высоко-ценовой сегмент (high-priced).

Основные импортные бренды

В прошлых версиях отчета:
MUUH

Крупнейшие иностранные поставщики:

В прошлых версиях отчета:
LIGHTHOUSE INTERNATIONAL S.A.

Экспорт

Страны, регионы, 2020-2024, тонны, доллары

Список компаний по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров*

Рассчитаны объемы и динамика экспорта кисломолочных продуктов по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.

Сегментация по внешней торговле

Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Йогурт
- Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки
- Творог

Прогноз

Вся Россия, 2025-2034, тонны, рубли, доллары

Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий

Проведен SWOT и PEST анализ рынка, составлены рекомендации и стратегии роста.
Составлен прогноз рынка кисломолочных продуктов в натуральном и стоимостном выражении с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

Лидеры выбирают наши отчеты

Нас рекомендуют

Более 6000 отчетов
в продаже

Партнеры РБК
с 2012 года

Сертифицированы по ИСО 9001:2015

Зарегистрированный товарный знак

Структура исследования

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Объем рынка кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [руб]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг., [тонн]

Темпы роста основных показателей рынка кисломолочных продуктов, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке кисломолочных продуктов в 2020-2024 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка кисломолочных продуктов в 2020-2024 гг.

По федеральным округам, [тонн]

Потребление кисломолочных продуктов на душу населения в России в 2020-2024 гг., [руб/чел]

По федеральным округам

По регионам

2. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ

Характеристики по брендам кисломолочных продуктов в России

Оценки критериев, достоинств и недостатков по брендам кисломолочных продуктов в России

3. КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ

Динамика и структура населения по полу в России в 2020-2024 гг., [чел]

Возрастная структура населения в России в 2020-2024 гг., [чел]

Географическая структура населения в России в 2020-2024 гг., [чел]

По федеральным округам

По регионам

4. ПРОИЗВОДСТВО КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ

Динамика объемов производства кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг., [тонн]

Сегментация российского производства по видам

Производство кисломолочных продуктов по федеральным округам России в 2020-2024 гг., [тонн]

Объемы [тонн] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

5. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ

Финансовые показатели ведущих производителей кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг.

Выручка, [руб]

Прибыль, [руб]

EBITDA, [руб]

Коэффициент автономии

Коэффициент текущей ликвидности

Рентабельность продаж (ROS), [%]

Рейтинговая оценка финансового состояния

Инвестиции ведущих производителей кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг.

Инвестиции, [руб]

Численность и рентабельность сотрудников ведущих производителей кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг.

Численность сотрудников, [чел]

Рентабельность персонала (ROL), [руб]

6. ОТГРУЗКИ И СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ

Динамика отгрузок кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг., [тонн]

Объем отгрузок кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг., [тонн]

По федеральным округам

Динамика складских запасов кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг., [тонн]

Объем складских запасов кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг., [тонн]

По федеральным округам

7. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Динамика и сезонность цен производителей кисломолочных продуктов по месяцам в 2020-2024 гг.

В руб/кг

В USD/кг

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей кисломолочных продуктов

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2020-2024 гг.

По федеральным округам России, [руб/кг]

8. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ

Динамика и сезонность розничных цен кисломолочных продуктов по месяцам в 2020-2024 гг.

В руб/кг

В USD/кг

Анализ зависимостей ежемесячных розничных цен кисломолочных продуктов

От инфляции

От курса USD

Статистика розничных цен в 2020-2024 гг.

По федеральным округам России, [руб/кг]

По регионам России, [руб/кг]

9. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ

Динамика розничных продаж кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг., [руб]

Рейтинг ФО РФ по розничным продажам кисломолочных продуктов в 2020-2024 гг.

Объемы продаж, [руб]

Прирост продаж, [%]

Региональная структура розничных продаж кисломолочных продуктов в России в 2020-2024 гг.

Объемы продаж, [руб]

Прирост продаж, [%]

10. ИМПОРТ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИЮ

Динамика российского импорта кисломолочных продуктов в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского импорта кисломолочных продуктов от курса USD

Сегментация российского импорта кисломолочных продуктов по видам в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Импорт кисломолочных продуктов в Россию по странам в 2020-2024 гг.

Импорт кисломолочных продуктов по федеральным округам России в 2020-2024 гг.

Импорт кисломолочных продуктов по регионам России в 2020-2024 гг.

Статистика цен российского импорта в 2020-2024 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков кисломолочных продуктов в Россию в 2024 г.

Рейтинг российских фирм-импортеров кисломолочных продуктов в 2024 г.

Рейтинг импортных брендов кисломолочных продуктов в 2024 г.

11. ЭКСПОРТ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта кисломолочных продуктов в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского экспорта кисломолочных продуктов от курса USD

Сегментация российского экспорта кисломолочных продуктов по видам в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Экспорт кисломолочных продуктов из России по странам в 2020-2024 гг.

Экспорт кисломолочных продуктов по федеральным округам России в 2020-2024 гг.

Экспорт кисломолочных продуктов по регионам России в 2020-2024 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2020-2024 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг российских компаний-экспортеров кисломолочных продуктов в 2024 г.

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей кисломолочных продуктов из России в 2024 г.

12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Влияние геополитической ситуации и санкций на экономику

PEST анализ

SWOT анализ

Рекомендации и стратегии роста

Прогноз объема рынка кисломолочных продуктов в России в 2025-2034 гг., [тонн, руб, USD]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке кисломолочных продуктов в 2025-2034 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка кисломолочных продуктов в 2025-2034 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты

FAQ

* - предварительные данные/оценки/расчетные данные

Выдержки из прошлого исследования:

Объем рынка кисломолочных продуктов составил ░░░ (динамика за год - ░░░%).
Трендом рынка является ░░░. Доля российской продукции на внутреннем рынке занимает ░░░%, показатели импортозамещения находятся на уровне ░░░.
Объемы спроса и предложения на российском рынке составляют ░░░.
Прогнозируемый объем рынка кисломолочных продуктов в течение 10 ближайших лет достигнет значения в ░░░. Основными факторами развития рынка являются ░░░, ключевыми драйверами выступают ░░░.
Наилучшие продуктовые характеристики имеют бренды ░░░, соотношение брендов по показателю "цена/качество" выглядит таким образом: ░░░.
Численность потенциальных потребителей продукции в России составляет ░░░ человек. За год население России ░░░ человек. Наиболее крупные сегменты потребителей имеют возраст 30–34 и 35–39 лет и сосредоточены в регионах ░░░.
Объем производства кисломолочных продуктов показал ░░░ динамику и достиг значения ░░░. Выпуск продукции внутри РФ сегментирован по ░░░.
Совокупные доходы лидеров отрасли ежегодно ░░░, чему способствует ░░░. Рейтинг производителей сформирован следующим образом: ░░░. Уровень рентабельности компаний за последние несколько лет ░░░, в результате чего ░░░.
Наименьшую среднюю цену производителей имеет сегмент ░░░, наибольшую - ░░░. В сегменте ░░░ есть ярко выраженная ценовая сезонность по месяцам.
Розничные цены росли в диапазоне ░░░, при сравнении с инфляционной ценовой моделью видно, что тренд сдвигается в сторону ░░░. Выявлены сезонные изменения по месяцам: ░░░. В разрезе регионов РФ ценовая картина следующая: ░░░.
Объем импорта составляет ░░░ долл. Основные поставки совершаются из стран ░░░. Зафиксирован тренд смещения потребления в сторону ░░░ сегмента. Ключевая категория импорта - ░░░ (░░░ тыс.долл.).
Сегмент low-priced занимает долю ░░░%, в основном из стран ░░░, сегмент middle-priced составляет ░░░%, сегмент high-priced с долей ░░░% представлен странами ░░░.
Что касается сезонности цен и поставок, пик наблюдался в ░░░. Импортные цены находились в интервале ░░░ долл. за ед.
Доли импортных брендов: ░░░. Перечень зарубежных поставщиков: ░░░. Список российских импортеров: ░░░.
Основными потребителями российского экспорта на мировом рынке являются компании из ░░░. По наибольшим ценам российскую продукцию закупают ░░░. В структуре регионального экспорта лидируют ░░░.
Перечень российских экспортеров: ░░░. Список зарубежных потребителей: ░░░.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Как оформить заказ на покупку исследования?

2. Как можно оплатить исследование?

3. В чем различие базовой и расширенной версии?

4. В течение какое времени после оплаты мы сможем получить отчет?

5. Каким образом можно будет получить закрывающие документы по заказу?

6. Как получить пример отчета?

7. Предоставляете ли вы скидки?

8. Какие данные представлены в отчете и за какой период?

9. Работаете ли вы по договору?

10. Можно ли получить консультацию перед покупкой?

11. Какие источники информации вы используете?

12. Стоимость исследования указана с НДС?

13. Какие гарантии можете дать?

14. Кто является автором исследования?

15. Какие права предоставляются при покупке исследования?

16. Как понять, что отчет актуален?

17. Если у меня возникнут вопросы по отчету, сможете ли вы ответить на них?

18. Возможно ли приобрести часть данных из отчета?

19. Мне нужны дополнительные данные по рынку или отчет под мой продукт.

Готовое маркетинговое исследованиеАнализ рынка кисломолочных продуктов в России - 2025. Показатели и прогнозы

Структура исследования

Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка кисломолочных продуктов в России - 2025. Показатели и прогнозы