Маркетинговое исследование
Рынок кондитерских изделий в России - 2020. Показатели и прогнозы

Артикул: 10901
Дата выпуска: 
Январь 2020 г.
Формат предоставления: 
Электронный документ: PDF / WORD / EXCEL
Число страниц: 
267 стр.
Период исследования: 
2015-2019 + прогноз до 2024
Цена 67 900  р.
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата

Доставка:
30 января 2020 г При оплате
29 января 2020 г
На электронную почту
Предоставляем документы:
– бухгалтерские
– учредительные
nalog_mini.jpg registr_mini.jpg
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
  • Выдержки

Описание

Исследование рынка кондитерских изделий содержит 267 страниц: 47 таблиц, 24 графика, 57 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка кондитерских изделий, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка до 2023 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Основные разделы маркетингового исследования:
Потребление на российском рынке кондитерских изделий
Ведущие бренды по популярности
Российское производство
Производственная мощность и уровень загрузки производственных мощностей
Рейтинг производителей
Цены производителей
Потребительские цены
Розничные продажи
Розничные запасы
Оптовые продажи
Оптовые запасы
Анализ импорта
Анализ экспорта
Финансы в отрасли
Прогнозирование рынка кондитерских изделий в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2015-2019, тонны
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка кондитерских изделий. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
2
Бренды
Вся Россия, 2017-2019, проценты
В отчете содержатся рейтинги брендов кондитерских изделий по популярности:
БАБАЕВСКИЙ, У ПАЛЫЧА, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, РОТФРОНТ, СЕВЕР, ФАБРИКА КРУПСКОЙ, КОРКУНОВ, ЯШКИНО, METRO, ALPEN GOLD
Данная информация позволит узнать уровень известности брендов среди россиян и изменения популярности товарных марок кондитерских изделий в динамике по годам.
3
Производство
Вся Россия, ФО, 2015-2019, тонны
Производство по видам:
- Кондитерские изделия
- Мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
- Имбирное печенье и пряники, аналогичные изделия, печенье сладкое, вафли
- Какао, шоколад и сахаристые кондитерские изделия
Рассчитаны объемы и динамика производства кондитерских изделий по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора кондитерских изделий по видам.
Также в отчете содержатся ежегодные данные по федеральным округам по доступным мощностям производственных линий и уровню их средней загрузке. Информация поможет увидеть динамику ввода новых или модернизации старых производственных линий.
Представлены ежемесячные цены российских производителей кондитерских изделий. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
4
Ведущие производители
Вся Россия, 2014-2018, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям кондитерских изделий.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ООО `МОНДЭЛИС РУСЬ`, ЗАО `ФЕРРЕРО РУССИЯ`, ООО `РИГЛИ`, ОАО `МАКФА`, ООО `КДВ ВОРОНЕЖ`, ООО `МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ`, ООО `ФАЦЕР`, ОАО `ХЛЕБПРОМ`, АО `КОНТИ-РУС`, ООО `КДВ ЯШКИНО`, ОАО `КОНДИТЕРСКИЙ КОНЦЕРН БАБАЕВСКИЙ `, ООО `ПЕРФЕТТИ ВАН МЕЛЛЕ`, ООО `КЕЛЛОГГ РУС`, АО `АККОНД`, ОАО `КАРАВАЙ`, ООО `ОБЪЕДИНЕНИЕ `СОЮЗПИЩЕПРОМ`, ООО `БАРРИ КАЛЛЕБАУТ НЛ РАША`, ООО `НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ`, АО ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ `ЛИМАК`, ООО `ЧАРОДЕЙКА`
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Финансовый анализ ведущих производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности
Информация поможет выявить производителей кондитерских изделий, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.
5
Розничная торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2015-2019, рубли
Рассчитаны розничные продажи кондитерских изделий по годам, рейтинги регионов и ФО по объемам розничной торговли. Позволит оценить реальные продажи продукции, оценить величину "серого" рынка.
Представлены объемы розничных запасов и их распределение по торговым сетям регионов России.
В отчете содержатся ежемесячные розничные цены кондитерских изделий, сводные данные по потребительским ценам в региональном разрезе. Ежемесячная статистика поможет узнать влияние макроэкономических факторов на цены в рознице, многолетние тенденции в рознице, сезонные колебания и изменения на рынке
6
Оптовая торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2015-2019, тонны
Представлена информация по региональным оптовым продажам товара (перепродажа продукции для профессионального использования).
Также в отчете содержатся объемы оптовых запасов кондитерских изделий.
7
Импорт
Страны, регионы, 2015-2019, тонны, доллары
Рассчитаны объемы и темпы роста импорта кондитерских изделий по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок по странам мира и регионам России.
8
Экспорт
Страны, регионы, 2015-2019, тонны, доллары
Рассчитаны объемы и динамика экспорта кондитерских изделий по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли по странам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао
- Шоколад и аналогичные изделия
- Имбирное печенье и аналогичные изделия
- Сладкое сухое печенье
- Вафли и вафельные облатки
- Джемы, фруктовое желе, мармелады, фруктовое или ореховое пюре или паста
9
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2015-2019, рубли
Оборот, себестоимость и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
10
Прогноз
Вся Россия, 2020-2024, тонны
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка кондитерских изделий с учетом сложившихся факторов развития, инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 5 лет.

rbc.png
Партнеры РБК
с 2012 года
iso.png
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
pp.png
Зарегистрированы на портале поставщиков


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Объем рынка кондитерских изделий в России в 2015-2019 гг., [тонн]

Сравнение производства и импорта на российском рынке кондитерских изделий в 2015-2019 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка кондитерских изделий в России в 2015-2019 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Потребление кондитерских изделий на душу населения по ФО и регионам РФ в 2015-2018 гг., [руб/чел]

3. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

4. ПРОИЗВОДСТВО КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Динамика объемов производства кондитерских изделий в России в 2015-2019 гг., [тонн]

Распределение производства кондитерских изделий по федеральным округам РФ, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Полные данные объемов производства кондитерских изделий по федеральным округам РФ в 2015-2019 гг., [тонн]

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Общие производственные мощности по выпуску кондитерских изделий в России в 2015-2018 гг., [тонн]

Распределение общих производственных мощностей кондитерских изделий по ФО в России в 2015-2018 гг., [тонн]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску кондитерских изделий в России в 2015-2018 гг., [%]

Уровни загрузки производственных мощностей кондитерских изделий по ФО в России в 2015-2018 гг., [%]

6. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Выручка в 2014-2018 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2018 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2018 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2018 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2018 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2018 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2018 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2018 г.

7. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Динамика цен российских производителей кондитерских изделий по месяцам в 2015-2019 гг., [руб/кг]

8. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Динамика розничных цен кондитерских изделий в России по месяцам в 2015-2019 гг., [руб/кг]

Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими розничными ценами кондитерских изделий в 2019 г., [руб/кг]

Полные данные по розничным ценам кондитерских изделий по всем регионам РФ в 2015-2019 гг., [руб/кг]

9. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Динамика розничных продаж кондитерских изделий в России в 2015-2019 гг., [руб]

Распределение розничных продаж кондитерских изделий по федеральным округам РФ, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Рейтинг регионов по объемам розничных продаж кондитерских изделий в 2019 г., [руб]

Региональная структура розничных продаж кондитерских изделий в России, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Полные данные объемов розничных продаж кондитерских изделий по всем регионам РФ в 2015-2019 гг., [руб]

10. РОЗНИЧНЫЕ ЗАПАСЫ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Динамика розничных запасов кондитерских изделий в России в 2015-2019 гг. на конец периода, [руб]

Распределение розничных запасов кондитерских изделий по федеральным округам РФ на конец периода, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Рейтинг регионов по объемам розничных запасов кондитерских изделий на конец 2019 г., [руб]

Региональное распределение розничных запасов кондитерских изделий в России на конец периода, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Полные данные объемов розничных запасов кондитерских изделий по всем регионам РФ в 2015-2019 гг., [руб]

11. ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Динамика оптовых продаж кондитерских изделий в России в 2015-2019 гг., [тонн]

Распределение оптовых продаж кондитерских изделий по федеральным округам РФ, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Рейтинг регионов по объемам оптовых продаж кондитерских изделий в 2019 г., [тонн]

Региональная структура оптовых продаж кондитерских изделий в России, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Полные данные объемов оптовых продаж кондитерских изделий по всем регионам РФ в 2015-2019 гг., [тонн]

12. ОПТОВЫЕ ЗАПАСЫ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Динамика оптовых запасов кондитерских изделий в России в 2015-2019 гг. на конец периода, [тонн]

Распределение оптовых запасов кондитерских изделий по федеральным округам РФ на конец периода, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Рейтинг регионов по объемам оптовых запасов кондитерских изделий на конец 2019 г., [тонн]

Региональное распределение оптовых запасов кондитерских изделий в России на конец периода, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Полные данные объемов оптовых запасов кондитерских изделий по всем регионам РФ в 2015-2019 гг., [тонн]

13. ИМПОРТ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИЮ

Динамика российского импорта кондитерских изделий в 2015-2019 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского импорта кондитерских изделий по регионам получения в РФ, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Цены импорта кондитерских изделий в Россию по регионам получения в 2017-2019 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран в российском импорте кондитерских изделий, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Цены импорта кондитерских изделий в Россию по странам происхождения в 2017-2019 гг., [тыс.долл/т]

14. ЭКСПОРТ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта кондитерских изделий в 2015-2019 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского экспорта кондитерских изделий по регионам отправления, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Цены экспорта кондитерских изделий из России по регионам отправления в 2017-2019 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте кондитерских изделий, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Цены экспорта кондитерских изделий из России по странам назначения в 2017-2019 гг., [тыс.долл/т]

15. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2015-2019 гг., [руб]

Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2015-2019 гг., [руб]

Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2015-2019 гг., [руб]

16. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Прогноз объема рынка кондитерских изделий в России в 2020-2024 гг., [тонн]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке кондитерских изделий в 2020-2024 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка кондитерских изделий в 2020-2024 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты



Выдержки из исследования:
  • Производственные мощности российских предприятий по изготовлению кондитерских изделий оценивались в величину 4,8 млн.т в 2016 году. Следующий 2017 год характеризовался введением новых производственных линий. Итого, за год число отведенных под выпуск данного товара мощностей на территории России выросло на 1,55% и составило 4,9 млн.т.
  • Уровень мощности предприятий находился на отметке 76,9%.
  • При этом Центральный ФО является ключевым округом, где сосредоточена большая часть производственных мощностей кондитерских изделий (42,4% или 2,1 млн.т).
  • Портфель наиболее популярных брендов в сегменте кондитерских изделий возглавляет БАБАЕВСКИЙ (14,7%). На втором месте обосновался РОТФРОНТ (13,7%). Также в ведущей тройке находится ТМ У ПАЛЫЧА с рейтингом 13,7%.
  • Самым дорогим видом кондитерских изделий в 2018 году являлся сегмент `Шоколад и шоколадные изделия в упакованном виде, кроме конфет`, отпускная цена предприятий в среднем за год составляла 376,8 руб/кг.
  • В среднем по России в декабре 2018 года производственные цены категории `Вафли и облатки вафельные` составили 108,2 руб/кг. Темп спада по отношению к значению в январе составил 0,43%. Сегмент `Конфеты шоколадные` в декабре демонстрировал отрицательную динамику относительно января 2018 года, оценивающуюся в 16,23%.
  • Наибольший уровень отпускных цен товара `Вафли и облатки вафельные` зафиксирован в январе и составил 108,7 руб/кг, наименьший - в июне (105,2 руб/кг). Категория `Конфеты шоколадные` приняла максимальное и минимальное значения в марте (284,3 руб/кг) и августе (203,9 руб/кг) соответственно.
  • Категория `Шоколад` имела наиболее высокую стоимость в разрезе среднегодовых розничных цен кондитерских изделий в 2018 году (836,48 руб/кг).
  • За 2017-2018 гг. максимальный рост розничных цен среди сегментов товара составил 3,35%, данное увеличение было отмечено в категории `Торты` (с 430,74 до 445,17 руб/кг).
  • Оборот розничной торговли кондитерскими изделиями в 2018 году оценивался в 1,09 трлн.руб, увеличившись относительно 2017 года на 4,13%. Для сравнения, уровень розничных продаж в 2017 году составлял 1,04 трлн.руб.
  • Рассматривая показатель оптовых продаж кондитерских изделий, можно отметить положительную динамику. Если в 2017 году уровень реализации находился на отметке 1 млн.т, то к концу 2018 года достиг 1,3 млн.т. Темп роста показателя оценивается в 32,6%.
  • За последние несколько лет на российском рынке кондитерских изделий импорт обладал нестабильной динамикой, снизившись в 2018 году на 42,4% по отношению к прошлому году.
  • По итогам рассмотренного периода больше всего продукции в Россию завезли в 2014 году (2,3 млрд.долл).
  • Крупнейшей страной-импортером кондитерских изделий в 2018 являлась страна Германия - 205,8 млн.долл, затем следовали Польша (103,5 млн.долл) и Италия (83,7 млн.долл).
  • В региональной импортной структуре в 2018 году ключевые позиции принадлежали: Москва - 43%, Владимирская область - 15,7%, Московская область - 15,6%.
  • Российские поставки экспорта кондитерских изделий за рубеж на протяжении 2014-2018 гг. упали на 4,97% с 1,07 до 1,01 млрд.долл.
  • Наиболее существенное изменение в объеме вывоза товара из России на протяжении исследуемого периода было зафиксировано в 2015 году: спад на 33,43% с 1,07 млрд.долл до 710,91 млн.долл.
  • Казахстан - лидирующая страна-потребитель российской продукции: в 2018 году в государство было ввезено 21,4% исследуемого товара. Затем следовали Беларусь (14,49%), Китай (11,71%), Азербайджан (6,08%) и Киргизия (5,52%). В целом в эти страны из РФ было поставлено товара в размере 600,74 млн.долл.
  • Среди регионов России крупными поставщиками продукции `кондитерские изделия` в 2018 году стали Московская область (23,83% от общей величины поставок), Кемеровская область (17,49%) и Москва (15,13%). В общем объеме указанные регионы формировали 572,86 млн.долл.