Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка кондитерских изделий в России - 2021. Показатели и прогнозы

Обложка Анализ рынка кондитерских изделий в России
Артикул: 11281
В наличии images/common/svg/check_circle_blue.svg
Дата выпуска: 
Декабрь 2021 г.
Формат предоставления: 
В электронном виде
Число страниц: 
284 стр.
Период исследования: 
2017-2021 + прогноз до 2031
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата
Доставка на электронную почту
07 декабря 2021 г.
71 900 р
Отчет в PDF
91 900 р
Отчет в PDF
+ Отчет в Word
+ Табличный отчет в Excel
+ БД производителей (Excel)
+ Финанализ производителей (Excel)
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
  • Расширения

Описание

Исследование рынка кондитерских изделий содержит 284 страницы: 110 таблиц, 66 графиков, 13 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка кондитерских изделий, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

В исследовании рассмотрено влияние коронавируса (COVID-19) на экономику и возможные последствия пандемии.

Основные разделы маркетингового исследования:
Объем рынка кондитерских изделий
Крупнейшие бренды по популярности
Российское производство
Производственные мощности
Рейтинг производителей
Отгрузки и складские запасы
Цены производителей
Розничные цены
Розничные продажи
Розничные запасы
Оптовые продажи
Оптовые запасы
Анализ импорта
Анализ экспорта
Финансовые показатели отрасли
Прогнозирование рынка кондитерских изделий в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2017-2021, тонны, рубли, доллары
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка кондитерских изделий в натуральном и стоимостном выражении. Указан объем продаж на основе баланса спроса и предложения. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.
2
Бренды
Вся Россия, 2017-2020, проценты
В отчете содержатся рейтинги брендов кондитерских изделий по популярности:
БАБАЕВСКИЙ, У ПАЛЫЧА, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, РОТФРОНТ, СЕВЕР, ФАБРИКА КРУПСКОЙ, КОРКУНОВ, ЯШКИНО, METRO, ALPEN GOLD
Данная информация позволит узнать уровень известности брендов среди россиян и изменения популярности товарных марок кондитерских изделий в динамике по годам.
3
Производство
Вся Россия, ФО, 2017-2021, тонны
Рассчитаны объемы и динамика производства кондитерских изделий по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Приведена информация о концентрации производства по группам предприятий (CR1, CR3, CR4, CR6, CR8, CR10, ..) и степени концентрации (низкая/умеренная/высокая).
Также в отчете содержатся ежегодные данные по федеральным округам по доступным мощностям производственных линий и уровню их средней загрузке. Информация поможет увидеть динамику ввода новых или модернизации старых производственных линий.
Представлены ежемесячные цены российских производителей кондитерских изделий в рублях и в долларах. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
4
Ведущие производители
Вся Россия, 2016-2020, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям кондитерских изделий.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ООО `НЕСТЛЕ РОССИЯ`, ООО `МАРС`, ООО `МОН`ДЭЛИС РУСЬ`, ЗАО `ФЕРРЕРО РУССИЯ`, АО `КОНТИ-РУС`, ПАО `КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ`, ОАО `РОТ ФРОНТ`, ООО `КДВ ЯШКИНО`, ОАО `КОНДИТЕРСКИЙ КОНЦЕРН БАБАЕВСКИЙ `, АО `КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА `СЛАВЯНКА`, АО `АККОНД`, АО `СЛАВЯНКА ПЛЮС`, ОАО `ТКФ `ЯСНАЯ ПОЛЯНА`, ООО `ЧИПИТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ`, АО `ФАБРИКА `РУССКИЙ ШОКОЛАД`, ООО `ПЕРФЕТТИ ВАН МЕЛЛЕ`, ООО `ОДИНЦОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА`, ООО `БАРРИ КАЛЛЕБАУТ НЛ РАША`, АО `ЭССЕН ПРОДАКШН АГ`, ООО `КДВ ВОРОНЕЖ`
..........
Не нашли в списке производителя?
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Финансовый анализ ведущих производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности
Информация поможет выявить производителей кондитерских изделий, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.
5
Отгрузки и складские запасы
Вся Россия, ФО, 2017-2021, тонны
Содержится информация по отгрузкам и остаткам кондитерских изделий по годам в разрезе ФО.
Данный раздел позволит оценить объем собственной отгруженной продукции предприятий и запасов на складах и иных местах хранения. Изменение складских показателей используется для расчета объема продаж.
6
Розничная торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2017-2021, рубли
Рассчитаны розничные продажи кондитерских изделий по годам, рейтинги регионов и ФО по объемам розничной торговли. Позволит оценить реальные продажи продукции, оценить величину "серого" рынка.
Представлены объемы розничных запасов и их распределение по торговым сетям регионов России.
В отчете содержатся ежемесячные розничные цены кондитерских изделий в рублях и в долларах, сводные данные по потребительским ценам в региональном разрезе. Ежемесячная статистика поможет узнать влияние макроэкономических факторов на цены в рознице, многолетние тенденции в рознице, сезонные колебания и изменения на рынке
7
Оптовая торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2017-2021, тонны
Представлена информация по региональным оптовым продажам товара (перепродажа продукции для профессионального использования).
Также в отчете содержатся объемы оптовых запасов кондитерских изделий.
8
Импорт
Страны, регионы, 2017-2021, тонны, доллары
Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров
Рассчитаны объемы и темпы роста импорта кондитерских изделий по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Крупнейшие иностранные поставщики:
В прошлых версиях отчета:
FERRERO TRADING LUX S.A., AUGUST STORCK KG, ALFRED RITTER GMBH & CO. KG, BARRY CALLEBAUT BELGIUM N.V., UNIGRA S.R.L., MONDELEZ OSTERREICH PRODUCTION GMBH, HERBALIFE INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.R.L., MONDELEZ EUROPE GMBH, MONDELEZ BULGARIA PRODUCTION EOOD, MONDELEZ POLSKA PRODUCTION SP. Z.O.O., GO FRUSELVA S.L., MIESZKO S.A., MONDELEZ DEUTSCHLAND SNACKS PRODUCTION GMBH & CO. KG, HARIBO HUNGARIA KFT, PURATOS N.V., PERFETTI VAN MELLE BENELUX B.V., FAZER CONFECTIONERY LTD, IKEA FOOD SUPPLY AG, NESTLE POLSKA S.A., DIPA S.A.S.
9
Экспорт
Страны, регионы, 2017-2021, тонны, доллары
Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров
Рассчитаны объемы и динамика экспорта кондитерских изделий по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао
- Шоколад и аналогичные изделия
- Имбирное печенье и аналогичные изделия
- Сладкое сухое печенье
- Вафли и вафельные облатки
- Джемы, фруктовое желе, мармелады, фруктовое или ореховое пюре или паста
10
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2017-2021, рубли
Оборот, рентабельность и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
11
Прогноз
Вся Россия, 2022-2031, тонны, рубли, доллары
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка кондитерских изделий в натуральном и стоимостном выражении с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

we-work-since-2011.png
Более 6000 отчетов
в продаже
rbc.png
Партнеры РБК
с 2012 года
iso.png
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
pp.png
Зарегистрированы на портале поставщиков


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Объем рынка кондитерских изделий в России в 2017-2021 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [руб]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке кондитерских изделий в России в 2017-2021 гг., [тонн]

Темпы роста основных показателей рынка кондитерских изделий, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке кондитерских изделий в 2017-2021 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка кондитерских изделий в России в 2017-2021 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка кондитерских изделий в 2017-2021 гг.

По федеральным округам, [тонн]

Потребление кондитерских изделий на душу населения в России в 2017-2021 гг., [руб/чел]

По федеральным округам

По регионам

2. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Рейтинг ведущих брендов кондитерских изделий в России в 2017-2020 гг., [%]

Прирост популярности брендов, [%]

3. ПРОИЗВОДСТВО КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Динамика объемов производства кондитерских изделий в России в 2017-2021 гг., [тонн]

Производство кондитерских изделий по федеральным округам России в 2017-2021 гг., [тонн]

Объемы [тонн] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

Концентрация производства в России в 2017-2019 гг., [%]

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску кондитерских изделий в России в 2017-2020 гг., [тонн]

Структура размещения производственных мощностей кондитерских изделий по федеральным округам РФ в 2017-2020 гг., [%]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску кондитерских изделий по федеральным округам РФ в 2017-2020 гг., [%]

5. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Выручка в 2016-2020 гг., [руб]

Прибыль в 2016-2020 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2016-2020 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2016-2020 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2016-2020 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2016-2020 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2016-2020 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2020 г.

6. ОТГРУЗКИ И СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Динамика отгрузок кондитерских изделий в России в 2017-2021 гг., [тонн]

Объем отгрузок кондитерских изделий в России в 2017-2021 гг., [тонн]

По федеральным округам

Динамика складских запасов кондитерских изделий в России в 2017-2021 гг., [тонн]

Объем складских запасов кондитерских изделий в России в 2017-2021 гг., [тонн]

По федеральным округам

7. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Динамика и сезонность цен производителей кондитерских изделий по месяцам в 2017-2020 гг.

В руб/кг

В USD/кг

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей кондитерских изделий

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2017-2020 гг.

По федеральным округам России, [руб/кг]

8. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Динамика и сезонность розничных цен кондитерских изделий по месяцам в 2017-2020 гг.

В руб/кг

В USD/кг

Анализ зависимостей ежемесячных розничных цен кондитерских изделий

От инфляции

От курса USD

Статистика розничных цен в 2017-2020 гг.

По федеральным округам России, [руб/кг]

По регионам России, [руб/кг]

9. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Динамика розничных продаж кондитерских изделий в России в 2017-2021 гг., [руб]

Рейтинг ФО РФ по розничным продажам кондитерских изделий в 2017-2021 гг.

Объемы продаж, [руб]

Прирост продаж, [%]

Региональная структура розничных продаж кондитерских изделий в России в 2017-2021 гг.

Объемы продаж, [руб]

Прирост продаж, [%]

10. РОЗНИЧНЫЕ ЗАПАСЫ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Динамика розничных запасов кондитерских изделий в России в 2017-2021 гг., [руб]

Объем розничных запасов кондитерских изделий и среднегодовые темпы роста в 2017-2021 гг. в разрезах

По федеральным округам РФ, [руб]

По регионам РФ, [руб]

11. ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Динамика оптовых продаж кондитерских изделий в России в 2017-2021 гг., [тонн]

Рейтинг ФО РФ по оптовым продажам кондитерских изделий в 2017-2021 гг.

Объемы продаж, [тонн]

Прирост продаж, [%]

Региональная структура оптовых продаж кондитерских изделий в России в 2017-2021 гг.

Объемы продаж, [тонн]

Прирост продаж, [%]

12. ОПТОВЫЕ ЗАПАСЫ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Динамика оптовых запасов кондитерских изделий в России в 2017-2021 гг., [тонн]

Объем оптовых запасов кондитерских изделий и среднегодовые темпы роста в 2017-2021 гг. в разрезах

По федеральным округам РФ, [тонн]

По регионам РФ, [тонн]

13. ИМПОРТ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИЮ

Динамика российского импорта кондитерских изделий в 2017-2021 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Сегментация российского импорта кондитерских изделий по видам в 2017-2021 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского импорта кондитерских изделий

От курса USD

От средних цен импорта, [тыс.долл/т]

Импорт кондитерских изделий в Россию по странам в 2017-2021 гг.

Импорт кондитерских изделий по федеральным округам России в 2017-2021 гг.

Импорт кондитерских изделий по регионам России в 2017-2021 гг.

Статистика цен российского импорта в 2017-2021 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков кондитерских изделий в Россию в 2020 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров кондитерских изделий в 2020 г. с объемами поставок

14. ЭКСПОРТ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта кондитерских изделий в 2017-2021 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Сегментация российского экспорта кондитерских изделий по видам в 2017-2021 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского экспорта кондитерских изделий

От курса USD

От средних цен экспорта, [тыс.долл/т]

Экспорт кондитерских изделий из России по странам в 2017-2021 гг.

Экспорт кондитерских изделий по федеральным округам России в 2017-2021 гг.

Экспорт кондитерских изделий по регионам России в 2017-2021 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2017-2021 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг российских компаний-экспортеров кондитерских изделий в 2020 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей кондитерских изделий из России в 2020 г. с объемами поставок

15. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2017-2021 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

16. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Влияние коронавируса на экономику

Факторы развития российского рынка кондитерских изделий

Прогноз объема рынка кондитерских изделий в России в 2022-2031 гг., [тонн, руб, USD]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке кондитерских изделий в 2022-2031 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка кондитерских изделий в 2022-2031 гг., [тонн]

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты

Расширения



Выдержки из прошлого исследования:
  • Объем рынка кондитерских изделий составил Х руб (изменение Х%), в натуральном выражении - Х. Доля российской продукции на внутреннем рынке составляет Х%. Прогнозный уровень объема рынка - Х руб. в течение 10 ближайших лет. Основными факторами развития рынка являются ....
  • На российском рынке кондитерских изделий динамика производства характеризовалась положительной направленностью, показывая 0,9%-ый рост в сравнении с уровнем 2018 года. Из них большую часть выпускал Центральный ФО, на долю которого приходилось 42,5% всей выпускаемой продукции, что в количественном выражении равно 1,7 млн.т.
  • Портфель наиболее популярных брендов в сегменте кондитерских изделий возглавляет БАБАЕВСКИЙ (16,1%). На втором месте обосновался ЯШКИНО (14%). Также в ведущей тройке находится ТМ РОТФРОНТ с рейтингом 12,7%.
  • Самым дорогим видом кондитерских изделий в 2019 году являлся сегмент `Шоколад в упакованном виде`, отпускная цена предприятий в среднем за год составляла 349,7 руб/кг.
  • В среднем по России в декабре 2019 года производственные цены категории `Вафли и облатки вафельные` составили 102,6 руб/кг. Темп спада по отношению к значению в январе составил 5,29%. Сегмент `Конфеты шоколадные` в декабре демонстрировал положительную динамику относительно января 2019 года, оценивающуюся в 10,65%.
  • Наибольший уровень отпускных цен товара `Вафли и облатки вафельные` зафиксирован в марте и составил 111,7 руб/кг, наименьший - в ноябре (102,1 руб/кг). Категория `Конфеты шоколадные` приняла максимальное и минимальное значения в декабре (169,9 руб/кг) и июле (143,5 руб/кг) соответственно.
  • Категория `Шоколад` имела наиболее высокую стоимость в разрезе среднегодовых розничных цен кондитерских изделий в 2019 году (868,74 руб/кг).
  • За 2018-2019 гг. максимальный рост розничных цен среди сегментов товара составил 7,22%, данное увеличение было отмечено в категории `Торты` (с 445,17 до 477,32 руб/кг).
  • Оборот розничной торговли кондитерскими изделиями в 2018 году оценивался в 1,09 трлн.руб, увеличившись относительно 2017 года на 4,13%. Для сравнения, уровень розничных продаж в 2017 году составлял 1,04 трлн.руб.
  • Российскими торговыми компаниями в 2018 году было совершено оптовых операций по торговле кондитерскими изделиями в объеме 1,35 млн.т.
  • Ситуация в 2019 году претерпела изменения, и объем продаж понизился, составив 1,26 млн.т. Темп спада продаж товара оптом за последний год зафиксирован на уровне 6,5%.
  • Объем импорта кондитерских изделий в период 2015-2019 гг. характеризовался нестабильной динамикой, увеличившись в 2019 году на 2,1% по отношению к предыдущему году.
  • За весь временной промежуток наибольший объем поставок зафиксирован в 2019 году (986,5 млн.долл).
  • На рынке кондитерских изделий большая часть импортных контрактов в 2019 году заключена с такой страной, как Германия - 233,3 млн.долл, затем следовали Польша (111 млн.долл) и Италия (83,8 млн.долл).
  • Региональная структура импорта по итогу 2019 года выглядела так: Москва - 44,9%, Владимирская область - 20,6%, Московская область - 12,2%.
  • Экспорт кондитерских изделий в период 2017-2019 гг. характеризовался нестабильной динамикой, увеличившись в 2019 году на 11,5% по отношению к предыдущему году.
  • За рассмотренный период наибольший объем поставок зафиксирован в 2019 году (1,1 млрд.долл).
  • Основная доля экспортных контрактов на рынке кондитерских изделий в 2019 году заключена с такой страной, как Казахстан - 245,3 млн.долл, затем следовали Беларусь (144,4 млн.долл) и Китай (137,5 млн.долл).
  • По итогу 2019 года региональная структура экспорта выглядела следующим образом: Московская область - 25,7%, Кемеровская область - 17,4%, Москва - 12,7%.

    tbmodal__title
    tbmodal__media
    tbmodal__description
    modal__content
    Мы отправили демо-версию
    на Email
    Проверьте вашу почту.