На рынке пиломатериалов более половины продукции скупает Китай

Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна (https://tebiz.ru)

Российский рынок пиломатериалов ориентирован на мировой рынок. В стране функционирует несколько тысяч производителей древесной продукции, многие из них занимаются экспортной деятельностью. Несмотря на сокращение рынка в 2019 году, за последние 5 лет рынок вырос на 12%. Производство и экспорт растут ежегодно, во многом благодаря растущему спросу со стороны китайским заводов.

Полная версия исследования: Анализ рынка пиломатериалов

Факты о рынке

1. -6%: Сокращение рынка пиломатериалов в 2019 году
2. Экспортоориентированный рынок: Большая часть производства идет на экспорт
3. Внешнеторговый профицит: Экспорт существенно превышает импорт
4. 0,4%: Темп роста производства за последний год
5. Северо-Западный ФО: Округ с наибольшим приростом объемов производства за 2019 год (1,2% или 102,1 тыс.м3)
6. `Хвойные пиломатериалы`: Самый крупный сегмент в производстве (84,8%) по данным 2019 года
7. 30,7 млн.м3: Рекордное количество пиломатериалов было изготовлено в 2019 году за последние 5 лет
8. 47,9%: Темп роста стоимостного объема экспорта за 5 лет
9. Китай: основной потребитель российских пиломатериалов (более 50%)
10. 301,19 долл/м3: Самый дорогой экспорт идет в Японию
11. 19,9 млн.долл: Объем импорта в 2019 году
12. Беларусь: лидирующая по объему импорта в РФ (доля в натуральном выражении 77,4%)
13. `Бамбуковые пиломатериалы`: Самый дорогой импортный сегмент (2,4 тыс.долл/м3)

Экспортный рынок пиломатериалов

Мировой рынок древесных материалов показывает динамичное развитие благодаря таким факторам как устойчивый рост спроса на пиломатериалы в разных экономических секторах, а также рост значимости древесины как природного и экологически чистого сырья.

За 2015-2019 гг. на российском рынке пиломатериалов наблюдается общий рост на 12,2%, несмотря на падение рынка на 6% в последнем году. Сокращение рынка обусловлено высоким спросом со стороны зарубежных покупателей, опережающего темпы роста производства. Ввоз на этом рынке незначительный, Россия не зависит от импортных поставок древесной продукции.

Стоит отметить, что российский ЛПК входит в число стратегически значимых отраслей для государства (рост субсидий, поддержка со стороны государства).

Помимо производства и экспорта пиломатериалов и топливных гранул, в лесной отрасли также является перспективным и растущим сегментом производство мебели и мебельных комплектующих. Долгосрочные перспективы рынка пиломатериалов вызывают позитив: согласно данным Всемирного банка, к 2050 году мировой спрос на древесину увеличится в четырехкратном размере.

Хвойное производство

Для производства пиломатериалов в период 2015-2019 гг. характерна положительная динамика, объем выпуска за это время вырос на 35,4%. За период наибольшее количество пиломатериалов было изготовлено в 2019 году (30,7 млн.м3).

Самые крупные категории внутреннего производства: `Пиломатериалы хвойных пород (ОКПД 16.10.10.110)` (84,8%) и `Пиломатериалы лиственных пород (ОКПД 16.10.10.120)` (7,2%).

По территориальному распределению лидирующим округом является Сибирский ФО с долей 38,7% в 2019 году. Стоит отметить, что за период 2015-2019 гг. происходили определенные изменения, так, например, выпуск в таком округе, как Приволжский ФО, в 2019 году снизился на 123,6 тыс.м3 (-4%), а наибольший прирост производства за этот период показывает Центральный ФО - увеличение в 2018 году составляет 1,3 млн.м3 (+72%). В 2019 году самый крупный рост внутреннего производства продукции зафиксирован в округе Северо-Западный ФО, прирост по сравнению с уровнем прошлого года составляет 1,2% (+102,1 тыс.м3). Наивысший показатель рентабельности продаж в отрасли среди крупнейших производителей зафиксирован в 2018 году (13,7%). Стоит отметить что у основных деревообработчиков финансовое состояние оставляет желать лучшего, многие находятся в предбанкротном состоянии.

Основными производителями пиломатериалов являются такие компании, как:

• ЗАО `ЛЕСОЗАВОД 25`
• ООО `ГК `УЛК`
• ООО `ПРИАНГАРСКИЙ ЛПК`
• ООО `ПРОМЛЕСОЭКСПОРТ`
• АО `КРАСЛЕСИНВЕСТ`

Внешняя торговля пиломатериалами

За 2015-2019 гг. прослеживается положительная динамика, объем экспорта пиломатериалов поднялся в стоимостном выражении на 47,9%, в натуральном - на 37,5%.

ТОП-5 российских экспортеров пиломатериалов:

• ООО `ГРУППА КОМПАНИЙ `УЛК`
• ООО `ВОСХОД`
• ЗАО `ЛЕСОЗАВОД 25`
• АО `ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК № 1`
• ООО `МАЙЕР-МЕЛНХОФ ХОЛЬЦ ЕФИМОВСКИЙ`

Более полный перечень экспортеров пиломатериалов - в этой статье.

В структуре стран-импортеров российской продукции самый крупный рост поставок продукции за рубеж в 2019 году в натуральном выражении зарегистрирован в стране Китай, увеличение составляет 1,4 млн.м3 (+7,4%). Структура экспорта по странам в стоимостном выражении: Китай (54,8%), Япония (6,5%), Узбекистан (5,3%).

ТОП-5 зарубежных покупателей пиломатериалов:

• ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY SENHUA GROUP CO., LTD
• TAIRIKU TRADING CO., LTD
• XIAMEN ITG PAPER CORP., LTD
• GREAT SPIRIT LTD
• XIAMEN BNBMG INT'L TRADING CO., LTD

Среди негативных факторов экспорта: начало торговой "войной" между США и Китаем, в результате которой первые ввели большие пошлины, под которые попал и ввоз китайской мебели. Весь 2019 год в Китае прошел с отрицательными темпами роста мебельной промышленности, что не может не спровоцировать дальнейшее сокращение спроса на пиломатериалы.

В сегментации экспорта в натуральном выражении за 2019 год преобладает сегмент `Хвойные распиленные лесоматериалы, толщиной более 6 мм (код ТН ВЭД 44071)`, на долю которого пришлось 93,5% всего объема. Далее следует `Лиственные распиленные лесоматериалы, толщиной более 6 мм (код ТН ВЭД 44079)` с долей в 5,6%.

По итогам 2019 года импорт пиломатериалов по сравнению с 2018 годом опустился на 12,2% в стоимостном выражении и на 16,6% в натуральном.

География импортных поставок в РФ: Беларусь (77,4%), Китай, Финляндия. Белорусская продукция направляется в основном в Калининградскую область, то есть наличие импорта во многом обусловлено логистическим фактором. Завозят в основном `Прочие пиломатериалы в виде погонажа (код ТН ВЭД 440929)` (33,2%), `Хвойные пиломатериалы в виде погонажа (код ТН ВЭД 44091)` (20,6%), `Хвойные распиленные лесоматериалы, толщиной более 6 мм (код ТН ВЭД 44071)` (16,4%).

Цены на рынке

Розничные цены пиломатериалов по результатам 2019 года выросли на 7,9%. Было выявлено, что потребительские цены не характеризуются сезонностью. Средняя годовая розничная цена по итогам 2019 года оценивается в 9,3 тыс.руб/м3. Рейтинг самых высоких розничных цен пиломатериалов по регионам в 2019 году возглавляли Камчатский край (17,74 тыс.руб/м3), Алтайский край (17,53 тыс.руб/м3), Республика Карелия (16,23 тыс.руб/м3).

Ситуация с ценами российских предприятий неоднозначна. За 2019 год самый крупный спад средней цены производителей был отмечен в сегменте `Пиломатериалы хвойных пород`, падение оценивается в 5,1%. Наиболее дорогим видом пиломатериалов у производителей по результатам 2019 года является `Пиломатериалы хвойных пород` (10,9 тыс.руб/м3). Далее следуют `Пиломатериалы лиственных пород` (10,1 тыс.руб/м3). Самый крупный рост наметился в 2019 году, цена продукции `Пиломатериалы лиственных пород` выросла на 53,3%.

Стоит отметить, что спрос на российские пиломатериалы за рубежом высок, во многом благодаря тому, что российские экспортные цены одни из самых низких в мире. За 5 лет экспортные цены на пиломатериалы на выросли всего на 7,6%. В 2019 году средняя цена экспорта составила 137,16 долл/м3, среди топ стран назначения Япония имеет наибольшую цену - 301,19 долл/м3, самые низкие цены при вывозе древесной продукции из России году имеет сегмент `Хвойные распиленные лесоматериалы, толщиной более 6 мм` (133,99 долл/м3), самые высокие - сегмент `Пиломатериалы из бамбука` (3030 долл/м3).

Предсказуемо наиболее высокие импортные цены на такую экзотическую для России продукцию как пиломатериалы из бамбука и из тропических деревьев.