Аналитика рынка рапса: смена приоритетов с озимого на яровой

06 Ноя, 2013

Материалы по рынку рапса основаны на материалах компании TEBIZ GROUP.

Полная версия исследования Анализ рынка рапса

Краткая характеристика и текущая ситуация

Рапс – ценная масличная культура, травянистое растение рода Капуста семейства Капустные. Существуют две разновидности рапса: яровой рапс и озимый рапс.

Текущий результат развития рынка рапса во многом является следствием целевой программы «Развитие производства и переработки рапса в Российской Федерации на 2008-2010 гг.», основными задачами которой было увеличение производства семян рапса, площадей посева масличного рапса, урожайности семян, обеспечение прироста производства масличного рапсового сырья за счет внедрения НИОКР и увеличение мощностей по переработке семян рапса.

Структура рынка рапса в РФ

После резкого сокращения рынка рапса в 2009 году на 24%, вызванного как падение импорта и производства, так и ростом экспорта, рынок динамично рос вплоть до 2011 года. За последние 5 лет темпы развития рынка колебались от -24,2% до 67,8% в год. На рынке масличной культуры представлена в основном рапс, выращенный российскими сельхозпредприятиями, доля импорта около 0,1%.

Выращивание рапса в России: сельскохозяйственные показатели

Посевные площади

Рапс хорошо приспособлен к умеренному климату России. Почвенно-климатические условия позволяют возделывать рапс практически во всех регионах.

Стоит отметить, что на текущий момент в России рапс является третей культурой в рейтинге посевных площадей среди масличных культур. По сравнению с другими культурами, рапс имеет долю 12% от всех посевов масличных в РФ, это примерно в 5 раз меньше, чем у подсолнечника и вдвое больше чем у масличного льна.

Если рассматривать посевные площади рапса в целом, на протяжении последних 5 лет наблюдается положительная динамика и увеличение объемов засеиваемых площадей почти вдвое. Однако, также интересные особенности наблюдаются, если рассмотреть данный показатель в разрезе озимого и ярового рапса - в отличие от озимого, яровой рапс имеет значительно большие площади под засев и их объем продолжает расти с каждым годом.

Урожайность рапса

Средняя мировая урожайность рапса составляет 15 ц/га, России пока далеко до таких показателей.

В сравнении с другими масличными культурами урожайность горчица довольно высока, она практически равна урожайности сои и вдвое больше урожайности горчицы.

За последние 5 лет апогея урожайности озимый рапс достиг в 2010 году, однако в этом же году урожайность ярового рапса упала практически в полтора раза относительно средних показателей вследствие сильной засухи и пожаров.

Российские производство рапса

В пятёрку крупнейших мировых производителей рапса входят ЕС, Китай, Канада, Индия и Украина.

В валовом сборе рапса наблюдаются тенденции сокращения выпуска озимого рапса и наращивание объемов ярового, если еще в 2010 году объем производства озимого был больше аналогичного показателя ярового рапса, то в в 2011 году ситуация кардинально изменилась, объемы сборов последнего выросли практически втрое.

Рейтинг ведущих регионов РФ по производству рапса в 2012 году:

Липецкая область – 95,7 тыс. тонн
Тульская область – 88,8 тыс. тонн
Республика Татарстан – 87,4 тыс. тонн

Экспорт рапса из России

Ведущим российским экспортером рапса на мировой рынок является компания ООО `ТРАНСАГРОТЭК` с долей 35,6%, а основным иностранным потребителем - LIEPAJAS OSTA LM.

Наиболее активную деятельность вели экспортеры Калининградской области (36,5%) и Воронежской области (35,6%). Российским рапс поставляется преимущественно в Северную Европу и Прибалтику.

Российский импорт рапса

Ведущим зарубежным поставщиком рапса на внутренний российский рынок стала компания NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT HANS-GEORG LEMBKE KG, осуществляющая треть всех поставок (33%).