Экспертный анализ рынка зерновых культур: объем, структура, доли, регионы, страны

Публикация по зерновому рынку составлена по данным маркетингового отчета TEBIZ GROUP.

Полная версия исследования: Анализ рынка зерновых культур

Рынок зерновых культур в России включает целую систему рынков, таких как пшеница, рапс, овес и т.д. Для хозяйственной деятельности человека зерновые культуры являются важнейшей группой возделываемых растений, дающих зерно. Зерновые культуры являются основным продуктом питания человека. Помимо этого, они используются как сырье для большого количества отраслей промышленности, также в качестве корма для животных.

Структура рынка зерновых культур в РФ

Согласно оценкам экспертов TEBIZ GROUP, объем рынка зерновых культур за последние несколько лет имел темпы развития: от -37,2% до 61,1% в год. Стоит отметить, что на внутреннем рынке превалирует отечественная продукция, доля российских товаров оценивается в величину 98,5%.

Среди видов зерновых культур следует отдельно выделить пшеницу, в объеме российского рынка она занимает 44%. Доля ячменя оценивается в 23%. На третьем месте - кукуруза с показателем 12%. Замыкают пятерку популярнейших культур - овес (8%) и рожь (4%).

Что касается экспортной составляющей рынка – доля производства зерна, отправленного на экспорт из России, растет и в 2012 году достигла отметки 31,4%. Отметим, что благодаря высоким показателям экспорта, Россия является одним из ведущих экспортером зерна на мировой рынок.

Согласно статистике, приведенной в отчете, в 2012 году объем вывоза продукции из РФ превышал ввоз в 29,7 раз.

Производство/выпуск зерновых культур в России

Россия входит в пятерку крупнейших мировых производителей зерновых культур. Среди основных мировых держав следует отметить также Китай, США, Индию и Индонезию.

В 2011 году уровень выпуска продукции внутри страны составил 94,2 млн. т. За прошедший 2012 год в производстве зерновых культур наблюдается отрицательная динамика.

Рейтинг ведущих ФО РФ по производству зерна в 2012 году:

1. Центральный ФО – 25,7%
2. Южный ФО – 25,3%
3. Приволжский ФО – 20,5%

По итогам 2012 года предприятиям региона Краснодарский край удалось выйти на лидерские позиции по выпуску зерновых культур среди других регионов России, произведя 8,8 млн.т продукции. На втором месте находится Ростовская область (8,7%), на третьем – Ставропольский край (6,8%).

Основными факторами, влияющими на производство зерна являются:

1. агроклиматические условия выращивания;
2. плодородие почв, использование удобрений;
3. обеспеченность агротехникой и топливом.

Стоимость зерна варьируется в зависимости от изменения спроса (высокий урожай в стране-импортере) или предложения (низкий урожай у одной из стран-экспортеров или введение эмбарго со стороны страны-экспортера), общей ситуации в мире (изменение мирового уровня инфляции или изменение процентных ставок в ведущих странах), степени воздействия СМИ на рынок (распространение спекулятивных слухов).

Цены производителей зерновых культур по годам

1. В 2011 году средняя цена составила 5,84 руб/кг
2. В 2012 году – 6,15 руб/кг (+5,4%)

Экспорт зерновых культур из России

На протяжении последних лет, экспортные поставки зерна из РФ за рубеж в натуральном выражении только наращивались. Что касается стоимостной динамики вывоза - ситуация идентичная, наблюдается прирост стоимостного объема экспорта. В 2011 году объем экспорта составлял 18,3 млн.т.

Крупнейшие регионы отправления экспорта зерновых культур из РФ в 2012 году:

1. Москва - 40,2%
2. Ростовская область - 22,7%
3. Краснодарский край - 17,9%

Из структуры экспорта по регионам видно, что на тройку ведущих пришлось порядка 80,8%. Экспортеры остальных субъектов РФ осуществили около 19,2% от всех внешнеторговых операций.

Рейтинг стран назначения экспорта зерновых культур из России в 2012 году:

1. Египет - 23,6% (лидерство третий год подряд)
2. Турция - 15,5%
3. Иран - 7,2%

Стоит отметить ведущие позиции Египта в качестве основного потребителя российского экспорта зерна. Египет лидирует третий год подряд по данному показателю.

Цена экспорта за последний год выросла (+14,6%). Поставки российской продукции премиального класса осуществлялись российскими экспортерами в такие страны как Никарагуа (0,32 тыс.долл/т), Мексика (0,32 тыс.долл/т), Азербайджан (0,31 тыс.долл/т).

Российский импорт зерновых культур

Согласно данным TEBIZ GROUP, по итогам 2011 – 2012 годов интерес российских потребителей к продукции зарубежного производства вырос. В 2011 году на территорию Российской Федерации было ввезено 682,1 тыс.т зерновых культур.

Ведущие регионы-импортеры зерновых культур в 2012 году:

1. Санкт-Петербург - 32,9%
2. Тульская область - 19%
3. Ярославская область - 14,3%

На остальные регионы страны приходится порядка 33,8% от всего ввоза.

Как видно из следующего рейтинга, на российском рынке среди импортных брендов существенно преобладают ТМ из государства Аргентина.

Рейтинг стран-поставщиков зерновых культур в РФ в 2012 году:

1. Аргентина - 40,6%
2. Дания - 12,3%
3. Франция - 8,7%

За 2011-2012 гг. уровень таможенных цен на импортные товары увеличился на 0,8%. Премиальный сегмент импорта завозился из стран: Чили (6,38 тыс.долл/т), Румыния (4,71 тыс.долл/т), Венгрия (3,77 тыс.долл/т).

Сельскохозяйственная составляющая рынка зерновых культур

В 2011 г. величина посевных площадей зерновых культур в России составила 43588,9 тыс.га. В следующем 2012 г. данный показатель имел значение, равное 44439,7 тыс.га. Таким образом, зафиксировано увеличение площадей для посева зерновых культур на 2%. В 2012 г. наибольший объем посевных площадей зерновых культур в РФ среди федеральных округов имел Приволжский ФО, среди регионов - Алтайский край.

Рейтинг регионов по урожайности зерновых культур:

1. Республика Северная Осетия - Алания - 44,1 ц/га (в 2,4 раз больше среднего по России)
2. Кабардино-Балкарская Республика - 42,5 ц/га
3. Краснодарский край - 41,2 ц/га

Стоит отметить уменьшение общероссийского показателя урожайности, причиной которого стали неблагоприятные погодные условия и другие пагубные для сельского хозяйства воздействия.

Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна: Tebiz Group

Исследования по теме:

1. Рынок зерновых культур в России"
2. Рынок пшеницы в России"
3. Рынок овса в России"
4. Рынок кукурузы в России"
5. Рынок ржи в России"
6. Рынок ячменя в России"

Теги: рынок зерновых культур в россии, импорт и экспорт зерновых культур, обзор рынка зерновых культур