Рынок бензина как индикатор нефтяных налоговых маневров

20 Сен, 2018

news-rynok-benzina-kak-indikator-neftyanykh-nalogovykh-manevrov.jpg

Данные для статьи взяты из аналитического исследования «Рынок бензина в России. Показатели и прогнозы» компании TEBIZ GROUP.

Полная версия отчета: Анализ рынка бензина в России

Развитие нефтегазовой отрасли

Говоря о российском рынке бензина, сначала стоит отметить, что экономическое развитие нашей страны во многом зависит от развития нефтегазовой отрасли, поэтому этому сектору экономики уделяется особенное влияние. Одной из мер, которая должна была стимулировать развитие переработки нефти, являлись налоговые маневры и изменения экспортных пошлин. Проводимые реформы частично совпали с обвалом цен на нефть, что тоже значительно сказалось на развитии отрасли. Рассмотрим итоги отрасли на примере рынка бензина за период 2012-2016 гг., который был сформирован под влиянием как положительных, так и отрицательных факторов, определяющих рынок.

Выпуск бензина и сегментация

Производство бензина за период 2012-2016 гг. увеличивалось каждый год на 0,4-2,3%, кроме 2014 года. Основной категорией, формирующей отрасль, является «Бензин с октановым числом более 80, но менее 95 (код ОКПД 23.20.11.220)», доля которого составляла 46,8%-49% от общего объема рынка бензина. Также стоит отметить рост сегмента «Бензин с октановым числом не менее 95, но менее 98 (код ОКПД 23.20.11.230)», который за исследуемый период вырос на 35% с 8,9 млн. тонн в 2012 году до 12,0 млн. тонн в 2016 году.

География производства

Также происходили структурные изменения в географии производства бензина. На 14% сократилось производство бензина у лидирующего региона – республики Башкортостан. В то же время значительное увеличение объемов производства зафиксировано в Самарской, Нижегородской, Волгоградской областях и ряде прочих регионов России. На федеральном уровне несомненным лидером является Приволжский ФО (21,3 млн. тонн в 2016 году), а самым динамичным является Южный ФО, который в 2012 году производил 5,7 млн. тонн, а в 2016 году уже 8,1 млн. тонн (+41,5%).

Экспортная составляющая рынка бензина

Несмотря на рост производства, общий объем рынка бензина сокращается. Главной причиной этого сокращения является экспорт, рост которого опережает производство на порядок. Если рост производства бензина за период 2012-2016 гг. составил 3,3%, то экспорт увеличился на 58,4% (без учета экспорта в страны ТС) в натуральном выражении. В 2012 году экспортировалось 23,7% произведенного бензина, а в 2016 году уже 36,3%. Характерным является увеличение объемов экспорта только в натуральном выражении – за последние два года в стоимостном выражении экспорт бензина только сокращался. В 2014 году объем экспорта составлял 14,1 млрд. долл., а в 2016 году всего 7,5 млрд. долл.

Стремление наращивать экспорт бензина даже при условии, что средняя экспортная цена уменьшилась за два года на 57%, с 860 долларов за тонну в 2014 году до 371 доллара в 2016 году, является тревожным знаком. Налоговый маневр не оказал сильного влияния на рост производства бензина, а обвалившийся рубль вынуждает российские нефтяные компании перекрывать издержки за счет экспортных поставок.

Перспективы развития рынка бензина

В ближайшие годы ожидается расширение мощностей по производству бензина. Крупный российско-китайский НПЗ должен открыться в Амурской области, модернизируются Омский и Антипинский НПЗ, что увеличит объемы производимого бензина, но в то же время стоит ожидать, что все эти увеличения мощностей в первую очередь положительно скажутся на экспорте, в то время как внутреннее потребление продолжит уменьшаться.