Тенденции российского рынка моторных масел

08 Фев, 2018

Данные для обзора подготовлены на основании маркетингового исследования «Рынок моторных масел в России. Показатели и прогнозы» компании TEBIZ GROUP.

Полная версия отчета: Анализ рынка моторных масел в России

Рост спроса и интерес инвесторов к рынку

На российском рынке моторных масел производство сокращалось с 2012 года по 5-7% в год, и только в 2016 году официальное производство показало рост 12%. Также в 2016 году значительно уменьшились складские запасы, что говорит об увеличении спроса и возобновления активности на рынке моторных масел. Несмотря на общую тенденцию снижения, которая наблюдалась в период 2012-2015 гг., крупные российские производители, как, например, Газпром-СМ и Лукойл, инвестировали в расширение мощностей и ассортимента моторных масел. Интерес инвесторов и производителей к данному сегменту говорит о перспективности и имеющемся потенциале рынка моторных масел. Определенной проблемой как для производителей, так и для потребителей является присутствие на рынке моторных масел контрафактной продукции сомнительного качества. Если данная проблема будет решена, то в среднесрочной перспективе стоит ожидать дальнейшего роста официального производства моторных масел.

Импортозамещение в действии

Частично успех роста производства моторных масел обуславливается выдавливанием из рынка импортной продукции, которая в условиях подешевевшей национальной валюты стала неконкурентоспособной. С 2012-2015 гг. импорт моторных масел в натуральном выражении сократился на треть, и в 2016 году значение импорта зафиксировалось на сформированном уровне. Сокращения коснулись в основном продукции из Евросоюза, в частности Германии, а также из Южной Кореи. Стоит отметить, что на протяжении всего исследуемого периода идет постоянное уменьшение цены импортируемой продукции – если в 2012 году средняя годовая цена импорта моторных масел равнялась 2,81 тыс. долларов за тонну, то в 2016 году уже 2,17 тыс. долларов (-23%). В ближайшие годы значение импорта моторных масел будет формироваться около показателя 150 тыс. тонн, при этом средняя цена импортируемой продукции продолжит сокращаться.

Альтернативный экспорт моторных масел

Экспорт моторных масел за 2016 год вырос на 3,4% в натуральном выражении, если добавить сюда объемы, которые отправлялись в Армению и Киргизию (с 2016 года из-за вступления в ТС данные по этим странам не учитываются ФТС), то можно говорить о 5-7% росте. За последние годы наиболее значительно сократились поставки моторных масел на Украину, при этом был раскрыт потенциал альтернативных направлений – в частности Ирака и Латвии. В ближайшее время экспорт моторных масел будет расти, в частности из-за сложившегося низкого уровня цен - так в 2016 году средняя цена экспортируемых моторных масел равнялась 760 долларов за тонну, что на треть меньше чем в 2014 году.