Ключевые изменения на товарных рынках. 27 апреля – 04 мая 2026
Картина недели
В рамках текущего выпуска зафиксировано одновременное сжатие физических объёмов на ряде рынков при сохранении денежной ёмкости, а также усиление структурного разворота поставок в сторону азиатских стран.
- Рынки арахиса минус 4 процента, парфюмерии минус 20 процентов в натуральном выражении и холодильного оборудования минус 9,7 процента сокращаются по объёму при сохранении выручки за счёт роста издержек.
- Китай обеспечивает 74,6 процента импорта оснастки, Индия занимает 61,6 процента рынка МКЦ, Бразилия — 48,3 процента поставок арахиса, что фиксирует устойчивую переориентацию внешней торговли.
- Поляризация спроса усилилась: эконом-сегмент достигает 77,8 процента на рынке МКЦ, 68 процентов в оснастке и 63,1 процента в парфюмерии при сжатии среднего сегмента.
- Онлайн-каналы занимают 39 процентов продаж холодильного оборудования и 16 процентов рынка арахиса, усиливая давление на традиционные каналы дистрибуции.
Управленческие выводы
- Концентрация поставок в отдельных странах и регионах формирует повышенную чувствительность рынков к внешним шокам.
- Сжатие среднего ценового сегмента меняет структуру спроса и перераспределяет выручку между крайними ценовыми категориями.
- Рост доли онлайн-каналов трансформирует цепочки поставок и структуру распределения маржи.
Акценты недели
- Импортозависимость превышает 90 процентов на рынке МКЦ, 99,7 процента на рынке арахиса и более 83 процентов в оснастке.
- 81 процент импорта парфюмерии сосредоточен в ЦФО, 65 процентов МКЦ ввозится через Москву.
- Цена импорта МКЦ из Индии составляет 2,6 доллара за кг против 13 долларов за кг из США.
- Рынок арахиса потерял 15,9 процента объёма за 5 лет.
- Ферросплавная отрасль показала отрицательную прибыль на уровне минус 9 млрд рублей.
- Феррохром сократился на 58 процентов, тогда как феррованадий вырос на 33 процента.
- В парфюмерии 91,9 процента импорта приходится на низкий ценовой сегмент.
- Розничный оборот яиц снизился на 12 процентов при сохранении частоты потребления.
- Импорт МКЦ вырос на 17,8 процента до 3,3 тыс. тонн.
- Производство холодильного оборудования превышает импорт в 1,69 раза.
Рынки в выпуске
Рынок холодильного оборудования в России
Ключевой сдвиг: рынок достиг производственной самодостаточности при сохранении зависимости от импортных компонентов и смещении продаж в онлайн-каналы.
Инсайты
- Производство превышает импорт в 1,69 раза при зависимости от китайских комплектующих.
- Маркетплейсы контролируют 39 процентов продаж и опережают традиционные сети.
- Фармацевтический сегмент формирует наиболее высокую маржинальность.
- Розничная цена 42,4 тыс. руб. ниже инфляционного прогноза.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-kholodilnogo-oborudovaniya-v-rossii
Рынок ферросплавов в России
Ключевой сдвиг: отрасль перешла в зону отрицательной рентабельности при одновременном развороте экспортных потоков на Восток.
Инсайты
- Совокупная прибыль отрасли составила минус 9 млрд рублей.
- Производство феррохрома сократилось на 58 процентов.
- Феррованадий вырос на 33 процента как единственный растущий сегмент.
- Китай формирует 46 процентов экспортных поставок.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-ferrosplavov-v-rossii
Рынок парфюмерии в России
Ключевой сдвиг: рынок стал нетто-производителем при одновременном смещении спроса в эконом-сегмент.
Инсайты
- Производство 3,8 млн литров превысило импорт 3,7 млн литров.
- Эконом-сегмент занимает 63,1 процента рынка.
- Натуральный объём сократился на 20 процентов относительно пика.
- 91,9 процента импорта приходится на low-priced сегмент.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-parfyumerii-v-rossii
Рынок арахиса в России
Ключевой сдвиг: рынок демонстрирует долгосрочное сокращение объёмов при почти полной зависимости от импорта.
Инсайты
- Импорт составляет 99,7 процента рынка.
- Бразилия обеспечивает 48,3 процента поставок.
- Индия увеличила долю до 18,2 процента за счёт низкой цены.
- Онлайн-каналы занимают 16 процентов продаж.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-arakhisa-v-rossii
Рынок оснасток для станков в России
Ключевой сдвиг: рынок сохраняет высокую импортозависимость при усилении роли ОПК и доминировании китайских поставок.
Инсайты
- Импорт превышает 83 процента рынка.
- Китай занимает 74,6 процента поставок.
- Эконом-сегмент достигает 68 процентов при сжатии среднего сегмента.
- ОПК формирует 45 процентов потребления.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-osnastok-dlya-stankov-v-rossii
Рынок яиц в России
Ключевой сдвиг: самодостаточный рынок испытывает давление на маржу при снижении розничного оборота.
Инсайты
- Производство превышает импорт в 39 раз.
- Розничный оборот снизился на 12 процентов.
- Обогащённые яйца занимают 27 процентов рынка.
- Госзакупки выросли на 51 процент.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-yaits-v-rossii
Рынок МКЦ целлюлозы в России
Ключевой сдвиг: рынок усилил зависимость от индийских поставок при росте импорта и концентрации спроса в фармацевтике.
Инсайты
- Импорт вырос на 17,8 процента до 3,3 тыс. тонн.
- Индия обеспечивает 61,6 процента поставок.
- Фармацевтика формирует 55 процентов спроса.
- ЦФО концентрирует 77,8 процента импорта.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-mkts-tsellyulozy-v-rossii
Рынок тыквенных семечек в России
Ключевой сдвиг: рынок остаётся стагнирующим и внутренне ориентированным с доминированием эконом-сегмента.
Инсайты
- Объём около 12 млрд рублей при стагнации в течение 5 лет.
- Производство превышает импорт в 4,4 раза.
- Эконом-сегмент занимает 77 процентов рынка.
- Импорт сократился на 16 процентов, экспорт — на 20 процентов.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-tykvennykh-semechek-v-rossii
Что делать дальше
Открытая аналитика отражает ключевые структурные изменения и агрегированные показатели рынков. Для принятия решений требуется более детализированная информация по структуре спроса, каналам продаж и участникам рынка.
- Оценка конкурентной среды и долей компаний.
- Планирование цен и объёмов с учётом сценариев.
- Анализ инвестиционных проектов и сделок.
- Детализация цепочек поставок и альтернативных источников.
- Оценка региональной структуры спроса и логистики.
Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group