Ключевые изменения на товарных рынках. 17– 24 августа 2026
Выпуск целиком - в PDF
Инсайты о рынках отрасли: цифры и что с ними делать. Эксклюзивный выпуск, бесплатно
Картина недели
По итогам анализа данных, собранных в период 17–24 августа 2026 года, в выпуске сведены четыре рынка на разных полюсах импортозамещения — от абсолютной самодостаточности рынка СОЖ, где производство превышает импорт в 50 раз, до критической зависимости рынка буровых инструментов, где импорт превышает производство в 30 раз. Общей чертой выпуска стало расхождение натуральных и денежных показателей: восстановление объёмов сопровождается ценовым сжатием и переделом маржи между дистрибьюторами и производителями.
- Импортозамещение достигло зрелости: внутреннее производство доминирует на рынках дозиметров — в 15,7 раза к импорту, и СОЖ — в 50 раз к импорту, однако сопровождается ценовым давлением вниз и сжатием денежных объёмов.
- Китай монополизировал критическую инфраструктуру рынка буровых инструментов: 81% физического импорта и рост бюджетного сегмента создают системную уязвимость от курса юаня и логистических сбоев.
- Рынки минеральной воды и СОЖ завершили фазу восстановления и входят в период зрелого роста — ценовая инфляция опережает натуральные показатели, маржа перераспределяется от дистрибьюторов к производителям.
Управленческие выводы
- Высокая зависимость от единственного источника поставок — Китая в бурении и Узбекистана в дозиметрии — делает эти рынки уязвимыми к внешним шокам.
- Рост доли прямых поставок от производителя на всех рынках — 45–60% — отражает сжатие дистрибьюторской маржи и переход к прямым B2B-контактам.
- Совокупный объём бюджетного спроса сокращается и концентрируется в ограниченном числе крупных заказчиков.
Акценты недели
- Зарубежные поставки превышают внутреннее производство буровых инструментов почти в 30 раз, при этом 95% физического объёма импорта приходится на низкоценовой сегмент.
- На рынках дозиметров, буровых инструментов и СОЖ одновременно фиксируется вымывание среднего ценового сегмента — покупатели мигрируют в эконом или в премиум.
- Госзакупки дозиметров рухнули на 29% за год; топ-3 региона концентрируют 60% бюджетных денег.
- Центральный ФО концентрирует 89% импорта дозиметров, около 50% импорта буровых инструментов и 57% импорта СОЖ, выполняя функцию таможенного и логистического узла, а не региона потребления.
- Узбекистан получает 99,7% экспорта дозиметров, Беларусь — треть экспорта минеральной воды.
- Свердловская область входит в топ-3 регионов и по импорту, и по экспорту буровых инструментов, выступая воротами для азиатского инструмента и хабом реэкспорта в СНГ.
- Авиастроение и ракетно-космическая отрасль формируют лишь 5% рынка СОЖ, но создают несоразмерно высокий спрос на нишевые премиальные составы для жаропрочных сплавов.
- 55% потребления буровых инструментов приходится на горнодобычу — при развороте металлургических циклов вниз рынок инструмента падает синхронно.
Рынки в выпуске
Рынок минеральной воды
Ключевой сдвиг: розничный оборот вырос до 267 млрд руб., плюс 2,1%, — рост в деньгах опережает рост в литрах за счёт инфляции, рынок вступил в фазу зрелого роста.
Инсайты
- Объём рынка: 3,5 млрд литров в натуральном выражении, 200 млрд рублей в денежном; внутреннее производство превышает импорт в 19 раз.
- 73,4% денежного объёма приходится на средний ценовой сегмент; эконом-сегмент вымывается, а до премиума потребитель не дорастает.
- Средняя розничная цена — 54 руб./л, что выше официальной инфляции.
- 44,5% производства сосредоточено в Северо-Кавказском федеральном округе — зоне КМВ.
- Разрыв потребления на душу населения: Москва — 4 500 руб./чел., Ингушетия — 306 руб./чел., то есть 14-кратная разница.
- Лидеры рынка: PepsiCo с брендом «Святой Источник», Холдинг Аква с брендом «Ессентуки», Карачинский Источник, АО «Нарзан»; импортная ниша представлена брендами Donat Mg и Borjomi.
- По инерционному сценарию к 2035 году рынок вырастет до 3,9 млрд л.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-mineralnoj-vody-v-rossii
Рынок СОЖ — смазочно-охлаждающих жидкостей
Ключевой сдвиг: рынок восстановился выше докризисных уровней; Россия — абсолютный нетто-производитель СОЖ, производство превышает импорт в 50 раз.
Инсайты
- Натуральный объём рынка — 285 тыс. т, денежный — 133 млрд руб.
- 47% рынка — полусинтетические и синтетические СОЖ, промышленность отказывается от традиционных эмульсий; синтетические СОЖ, 18% рынка, показывают максимальный рост — спрос смещается к обработке титана и жаропрочных сплавов.
- 58% потребления — машиностроение и металлообработка; 5% рынка — авиастроение и космос.
- Коэффициент утилизации отработанных СОЖ — 76%: экологические требования формируют новый рынок регенерации.
- Ценовая сегментация: средний сегмент — 50% рынка, эконом-сегмент — 35%, премиум — 15% и растёт.
- Средняя цена импорта более чем в 2 раза превышает экспортную — Россия закупает высокотехнологичные жидкости для точной обработки, а продаёт базовые продукты.
- 57% импорта СОЖ проходит через Центральный ФО, а 70% экспорта отгружается через Южный ФО, Волгоградскую область.
- Ключевые игроки: ООО «Интесмо», ООО «Фукс Ойл» — технологический лидер в премиуме, АО «Ивхимпром» — вертикальная интеграция, LUKOIL — импорт среднего сегмента.
- По инерционному сценарию рост к 2035 году составит плюс 20%, драйвер — гособоронзаказ и модернизация станочного парка.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-sozh-v-rossii
Рынок инструментов для бурения скальных пород и грунтов
Ключевой сдвиг: рынок перешёл от ажиотажного импортозамещения к рациональной оптимизации запасов на фоне падения внутреннего производства на 59% — до 9,1 млн карат.
Инсайты
- Объём рынка — 7 млрд руб., 86 млн долл.; импорт превышает производство в 30 раз.
- Доля Китая в физическом объёме импорта — 81%.
- Буровые долота занимают 30% рынка; спрос смещается в сторону износостойких решений для абразивных пород.
- Прочие инструменты составляют 47% импортных поставок — дефицит узкоспециализированных адаптеров в локальной номенклатуре.
- Средняя цена импорта упала с 22 до 16 долл./кг за 5 лет, тогда как экспорт дорожает — до 26 долл./кг: Россия продаёт за рубеж более сложный продукт.
- 55% потребления приходится на горнодобычу; гражданское строительство, 22%, стагнирует из-за высоких ставок.
- 50% рынка — прямые тендерные продажи; рынок консолидировался вокруг крупных недропользователей.
- Ключевые производители: АО «Машиностроительный Холдинг» — лидер по инвестициям и штату, АО «Гормаш» — фокус на шарошечные долота и ПДК, АО «Волгабурмаш» — абсолютный лидер экспорта, переориентировавший логистику на СНГ и Ближний Восток; в премиум-импорте лидирует BESTEBIT.
- Центральный ФО обеспечивает около 50% импорта и 30% экспорта; Свердловская область входит в топ-3 и по импорту, и по экспорту, выполняя роль ворот для азиатского инструмента и хаба реэкспорта в СНГ.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-instrumentov-dlya-bureniya-skalnykh-porod-i-gruntov-v-rossii
Рынок дозиметров
Ключевой сдвиг: рынок демонстрирует парадоксальную динамику — натуральный объём восстановился, тогда как денежный объём просел вдвое, что указывает на массовый переход на дешёвые отечественные аналоги.
Инсайты
- Объём рынка — около 6,1 тыс. шт., около 250 млн руб.
- Производство превышает импорт в 15,7 раза: около 8 тыс. шт. произведено внутри страны против 509 ввезённых единиц.
- Экспорт вырос на 12% — до 2,4 тыс. шт., из которых 99,7% приходится на Узбекистан.
- Госзакупки рухнули на 29% за год — до 1,9 млрд руб.
- Структура рынка по назначению: профессиональные портативные радиометры — 42%, драйвер — обязательный производственный и медицинский контроль; бытовые компактные модели — 30%; индивидуальные электронные дозиметры — 20%, поддерживаются цифровизацией и ужесточением норм охраны труда.
- Ценовая сегментация: эконом — 54% рынка, премиум — 25% и растёт за счёт сложного импортного оборудования для высокоточных измерений, средний сегмент сжался до 21%.
- Потребление по отраслям: медицина и здравоохранение — 44%, атомная отрасль — 26%, промышленность и неразрушающий контроль — 14%.
- Ключевые игроки: ООО «Соэкс-Глобал» — лидер бытового B2C-сегмента, ООО НПП «Радико» — профессиональные медицинские и промышленные приборы, ООО «Экситон Аналитик» — лидер госзакупок, АО «НПП Интерпроект» — поставщик систем радиационного контроля для госструктур; в премиум-нише через параллельный импорт присутствуют PTW и MIRION.
- По инерционному сценарию рынок вырастет лишь на 10% к 2035 году — до 6,7 тыс. шт.
Аналитика и расчёты Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-dozimetrov-v-rossii
Что делать дальше
Открытая аналитика Tebiz Group фиксирует ключевые изменения и структурные сдвиги по рынкам текущего выпуска. Для принятия управленческих решений в ряде ситуаций требуется более детальный анализ — с методологией расчётов, детализацией по заказчикам и регионам.
- Оценка конкурентной позиции — детальные данные по выручке, марже, численности персонала и инвестициям конкурентов для сравнительного позиционирования на рынке.
- Инвестиционный due diligence — полная методология расчётов, источники данных, верификация объёмов рынка и прогнозных сценариев для обоснования инвестиционных решений.
- Стратегия закупок и тендеров — детальная база госзакупок с разбивкой по заказчикам, регионам, ценовым диапазонам и поставщикам-победителям для планирования тендерной активности.
- Региональная экспансия — потенциал роста по федеральным округам, анализ потребления на душу населения и оценка логистической рентабельности для выхода в новые регионы.
Источник: аналитика и расчёты Tebiz Group
Выпуск целиком - в PDF
Инсайты о рынках отрасли: цифры и что с ними делать. Эксклюзивный выпуск, бесплатно