Топливно-энергетическая отрасль. Дайджест. Ноябрь 2026

Ключевой сдвиг: рынок 568 млрд м³ в 2025 году, около 13 трлн руб; импорт из Казахстана 8 млрд м³ для балансировки приграничных регионов; по инерционному сценарию +14% к 2035 году, до 647 млрд м³.

Инсайты

• Рынок перешёл от экстенсивного роста к оптимизации; динамичный рост — в нишах.
• Уральский ФО генерирует 80% добычи; Сибирский ФО показал взрывной рост добычи (+25% за год).
• Госзакупки газа выросли на 23%, до 8 млрд руб; ключевой заказчик — Мосгортранс: муниципальный транспорт массово переходит на метан.

Источник: Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-prirodnogo-gaza-v-rossii

Ключевой сдвиг: рынок 155,6 млн т, около 13,7 трлн руб; рост всего +0,5% — фаза насыщения; складские запасы около 3,7 млн т — рынок сбалансирован.

Инсайты

• Рост в деньгах обеспечен ценами, а не спросом: цены бензина выросли на 13% за 4 года, опережая общую инфляцию.
• Импорт обвалился в 2022 году на 42%, до около 1,1 млрд долл., и не восстановился.
• Транспорт и логистика — ключевой драйвер; авиационный керосин восстанавливается вслед за перелётами; энергетический спрос на мазут снижается на фоне газификации и ВИЭ.
• По трём сценариям до 2035 года инерционный предполагает умеренный рост без прорывных изменений.
• Северо-Кавказский ФО — менее 1% рынка.

Источник: Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-nefteproduktov-v-rossii

Ключевой сдвиг: рынок 58 млн т в 2025 году, около 4,7 трлн руб в ценах конечного потребления; средняя розничная цена 72 руб/л.

Инсайты

• Рынок вышел из посткризисного восстановления в фазу структурной перестройки: рост +4,4% в 2025 году после паузы 2024-го.
• Разрыв между заводской ценой (около 40 руб/кг) и розничной (72 руб/л) — 1,8 раза: логистика, акцизы и маржа АЗС.
• Розничная цена за пять лет выросла на 43%, обгоняя инфляцию.
• Ценовой разброс между регионами — 46%: от 63 руб/л в Чечне до 93 руб/л в Якутии.
• Парк грузовых автомобилей вырос с 6,7 до 8,1 млн единиц (+21% за 4 года) — структурный драйвер спроса.
• Госзакупки сократились на 40% на фоне перехода на долгосрочные контракты и топливные карты.

Источник: Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-dizelnogo-topliva-v-rossii

Ключевой сдвиг: рынок около 54 млн т в 2025 году, около 2,4 трлн руб; российский автопарк — 61,7 млн единиц, главный структурный драйвер.

Инсайты

• Рынок в фазе «плато»: с 2021 по 2025 год колебания в диапазоне 53–59 млн т без устойчивого тренда.
• Физическое сжатие почти на 8% за пять лет полностью компенсировано ценовым ростом (+11% в деньгах).
• Потребление на душу населения стабилизировалось — признак достижения потолка автомобилизации.
• Импорт не превышает 0,02% рынка и стратегического значения не имеет.
• Оптовые продажи (20 млн т) сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае — 56% оборота.
• Разрыв в потреблении по регионам — почти 29 тыс. руб. на человека: Приморский край — 31,5 тыс., Чечня — 2,9 тыс., среднее по РФ — 16 тыс.

Источник: Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-benzina-v-rossii

Ключевой сдвиг: рынок 261 млн т в 2025 году, около 2,7 трлн руб — максимум за 5 лет; рост за год +3%.

Инсайты

• Складские запасы — 42 млн т: буфер транспортных рисков; Дальневосточный ФО держит 16 млн т.
• Рынок практически самодостаточен: производство превышает импорт в 20 раз, импорт снизился на 5% за год.
• Сибирский ФО добывает 299 млн т, Дальневосточный ФО — 119 млн т.
• Рынок вырос на 10% в 2023 году после спада 2022 года.
• Инерционный сценарий: 284 млн т к 2035 году (+9% к 2025 году) и около 4,2 трлн руб.
• Ключевые игроки: Кузбассразрезуголь, СДС-Уголь, Мечел-Майнинг, ЭЛСИ, Русский Уголь, Воркутауголь.

Источник: Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-uglya-v-rossii

Ключевой сдвиг: рынок 7,5 млн т в 2024 году, около 181 млрд руб; рублёвый объём вырос в 2,6 раза за 5 лет при стабильных тоннах.

Инсайты

• Производство превышает импорт в 128 раз — почти полная самообеспеченность.
• Беларусь — практически монопольный поставщик импорта (99,8% натурального объёма); в импорте преобладает средне-ценовой сегмент (57%).
• Протяжённость автодорог достигла 1,58 млн км и растёт примерно на 1% в год.
• Инерционный сценарий к 2034 году — 8 млн т и около 292 млрд руб; негативный — 6 млн т при рублёвой стоимости 225 млрд руб.

Источник: Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-bitumov-v-rossii

Российский рынок нефти остаётся ядром всей топливно-энергетической отрасли страны: от неё зависят рынки нефтепродуктов, масел, битумов и смежных продуктов нефтепереработки.

Для получения полного аналитического среза по рынку нефти доступен полный отчёт Tebiz Group.

Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-nefti-v-rossii

Ключевой сдвиг: рынок около 18 млрд руб в 2024 году, рост около 75% за 5 лет; производство в 5,5 раза превышает импорт в деньгах.

Инсайты

• Москва, Приморский край и Московская область — 86% импорта.
• Тверская область — аномалия: цены импорта втрое выше среднего при самом быстром росте поставок.
• Рублёвые цены импорта выросли на 65% за 5 лет, долларовые — на 29%.
• Негативный сценарий к 2034 году — снижение на 17%, инерционный и инновационный — рост на 22–45%.
• Российский автопарк — 60,8 млн единиц — долгосрочный драйвер спроса.

Источник: Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-antifrizov-v-rossii

Ключевой сдвиг: рынок около 1,4 млн т и 164 млрд руб, рост +6,7% в 2024 году; производство превышает импорт в 64 раза.

Инсайты

• Импорт из Китая вырос почти в 150 раз за 5 лет.
• Беларусь — крупнейший источник импорта (42%).
• Центральный ФО — 68% производства и 49% импорта.

Источник: Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-tormoznykh-zhidkostej-antifrizov-i-antiobledenitelej-v-rossii

Ключевой сдвиг: рынок 770 млн л в 2024 году, около 645 млрд руб (6,9 млрд $); падение на 2,3% за год.

Инсайты

• Импорт в 2024 году сократился на 25,8% в литрах; Южная Корея — лидер поставок (166 млн $).
• Инерционный сценарий — около 869 млн л к 2034 году (+13% к 2024 году); негативный — 639 млн л.
• Госзакупки выросли на 4,7%, до 177,5 млн руб.
• Рублёвые цены импорта выросли на 97% за 2020–2024 годы.

Источник: Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-motornykh-masel-v-rossii

Ключевой сдвиг: рынок около 3,4 млн т в 2024 году, около 762 млрд руб (7,9 млрд $); системное сжатие −26% за 5 лет, −7% за год в рублях.

Инсайты

• Средняя цена импорта — 4,0 $/кг, рост в 1,6 раза с 2020 года.
• В импорте доминирует низко-ценовой сегмент (57%).
• Центральный ФО — 73% натурального объёма импорта.
• Инерционный сценарий к 2034 году — 4,4 млн т и около 1 трлн руб.
• Цены производителей — от 75 руб/кг (индустриальные масла) до 150 руб/кг (авиапоршневые).

Источник: Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-smazochnykh-materialov-v-rossii

Ключевой сдвиг: рынок около 46,5 тыс. т в 2025 году, рост +1,4%; 92% обеспечивает локальное производство; по инерционному сценарию — 56,8 тыс. т к 2035 году.

Инсайты

• Ярко выраженное импортозамещение.

Источник: Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-plastichnykh-smazok-v-rossii

Ключевой сдвиг: рынок 272 тыс. т в 2024 году — максимум за 5 лет, около 123 млрд руб; производство в 48 раз превышает импорт.

Инсайты

• Конечная цена превышает отпускную цену производителей в 1,8 раза.
• Утилизация отходов СОЖ снизилась до 64%.
• Инерционный сценарий — 319 тыс. т к 2034 году.
• Импорт из Германии втрое дороже индийского (7,1 и 2,2 $/кг).

Источник: Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-smazochno-okhlazhdayuschikh-zhidkostej-v-rossii

Ключевой сдвиг: рынок около 2,9 млн т и 33 млрд руб в 2024 году, падение на 11% за год; по инерционному сценарию — 3,5 млн т к 2034 году (+20%).

Инсайты

• Импорт — из Казахстана (55%), Китая (24%) и Азербайджана (19%).
• В импорте 51% приходится на низко-ценовой сегмент.

Источник: Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-neftyanogo-koksa-v-rossii

Ключевой сдвиг: рынок 1,2 млн т и 27,7 млрд руб (307 млн $) в 2024 году, рост +3,5%; производство в 46 раз превышает импорт.

Инсайты

• Импорт снижается: −5,5% в деньгах и −5,7% в тоннах.
• Казахстан — 99,6% физического объёма импорта.
• Китайский импорт в 8 раз дороже казахстанского (2126 и 256 $/т).
• По инновационному сценарию рынок может почти удвоиться в рублях к 2034 году (до 52 млрд руб).

Источник: Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-kamennougolnoj-smoly-v-rossii

Ключевой сдвиг: рынок около 16,3 млн т и 406 млрд руб в 2024 году, рост +53% за год — самый резкий скачок за 5 лет; госзакупки 22,1 млрд руб (−7%).

Инсайты

• Северо-Западный ФО — крупнейший получатель госзакупок (9,2 млрд руб), следом Дальневосточный ФО (8,8 млрд руб).
• КГУП «Примтеплоэнерго» обеспечил около трети всего госзаказа.

Источник: Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-pechnogo-topliva-v-rossii

Инсайты

• Нулевой импорт — редкий случай абсолютной независимости от зарубежных поставок.
• Уральский ФО держит крупнейшие складские запасы: более половины всех запасов сосредоточено в одном регионе.
• Госзакупки сократились на 70% в 2023 году; доля в объёме рынка минимальна и стратегического значения не имеет.
• Стабильный газовый конденсат — сырьё для нефтегазохимии, а не товар конечного потребления; сегментации по видам нет, учитывается как единая товарная позиция.

Источник: Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-stabilnogo-gazovogo-kondensata-v-rossii

Ключевой сдвиг: рынок 475 млн руб (5,6 млн $) в 2025 году, снижение на 2% — первый спад за 3 года; импорт превышает внутреннее производство в 17,5 раза.

Инсайты

• Внутреннее производство выросло на 5,8% в 2025 году, но остаётся незначительным.
• Китай, Индия и Уругвай — около 95% физического импорта.
• Индийский ланолин в 3 раза дешевле немецкого (около 550 и 1730 руб/кг); средняя цена импорта — около 760 руб/кг.
• Санкт-Петербург, Москва и Краснодарский край — 90% импорта.
• Веганские тренды создают скрытую угрозу для детской косметики: бренды тестируют растительные альтернативы.

Источник: Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-lanolina-v-rossii

Ключевой сдвиг: рынок 67 тыс. т и 4,4 млрд руб (48 млн $) в 2024 году, рост +21%.

Инсайты

• Инерционный сценарий к 2034 году — 83 тыс. т (+25%); инновационный — 103 тыс. т (+54%); негативный — 33 тыс. т (−51%).
• Импорт на 60% состоит из эконом-сегмента.
• Разброс цен по странам — более чем в 25 раз: от 1,49 $/кг (Нидерланды) до 38,18 $/кг (США).
• Северо-Запад — 48% импорта; Бельгия — крупнейший поставщик (35% натурального объёма).

Источник: Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-uajt-spirita-v-rossii

Ключевой сдвиг: рынок около 492 тыс. т в 2023 году; рост в рублях в 12 раз за 5 лет — ценовой, а не объёмный; в 2023 году первый спад, −6,5%.

Инсайты

• Импорт менее 0,001% рынка; единственный поставщик — Китай через Приморье.
• 89% выпуска — в Северо-Западном, Приволжском и Центральном ФО.
• Госзакупки выросли в 2,6 раза, до около 260 млн руб; спрос формируют котельные и ЖКХ Севера.
• Инерционный сценарий: к 2025 году — 486 тыс. т; к 2033 году — рост на 15% в тоннах и на 86% в рублях.

Источник: Tebiz Group.
Полный отчёт: https://tebiz.ru/mi/rynok-toplivnykh-briketov-v-rossii