Интервью по рынку жевательной резинки (для ИД "Сфера")
Информация подготовлена для ИД "Сфера" по данным из проведенного маркетингового исследования «Рынок жевательной резинки в России», а также оценок и мнений экспертов компании TEBIZ GROUP
Полная версия исследования: Анализ рынка жевательной резинки
ИД "Сфера": К какой группе товаров принято относить жевательную резинку (кондитерские изделия, снеки, другое)? Почему?
Tebiz Group:
Существуют товары, которые достаточно трудно отнести лишь к одной группе. Жевательная резинка как раз относится к таким. На этот продукт можно посмотреть с трех сторон.
Основным назначением жевательной резинки является освежение дыхания и очистка зубов от остатков пищи. Поэтому она должна иметь непосредственное отношение к группе товаров красоты и ухода за собой.
С другой стороны, несмотря на то, что после употребления объем жевательной резинке практически не меняется, большая часть изделия состоит из пищевых компонентов (сахара и добавок). И с этой точки зрения жевательная резинка - кондитерское изделие.
С третьей стороны, люди также жуют жевательную резинку потому, что она помогает им расслабиться (раннее в истории для этой цели использовались смола, воск, жевательный табак и пр.). И уже здесь жевательная резинка выступает как товар медицинского назначения.
ИД "Сфера": Какова расстановка сил на рынке жевательной резинки в этом году? Каково соотношение зарубежных и отечественных производителей?
Tebiz Group:
Начнем с последнего вопроса. Доля импортной продукции на российском рынке жевательной резинки в 2011 году составляла 9,6% (для сравнения показатель за 2010 год - 14,2%).
Основные страны происхождения российского импорта жевательной резинки в 1 полугодии 2012 года - это Турция (62%), Польша (9%) и Южная Корея (6%).
По оценкам Tebiz Group, в 2012 году произойдет очередное сокращение импортных поставок, и их вклад в структуру российского рынка составит 8,3%. Однако в данных расчетах следует учитывать официальность понятия доля импорта.
Крупнейшими отечественными производителями являются компании ООО "РИГЛИ" (Санкт-Петербург) и ООО "Дирол Кэдбери" (Великий Новгород), которые принадлежат соответственно крупнейшим мировым холдингам на рынке жевательной резинки и кондитерских изделий Wrigley и Cadbury PLC.
Еще один крупный российский производитель и импортер - ООО "Префетти Ван Мелле" - имеет непосредственное отношение к итальяно-нидерландскому концерну Perfetti Van Melle (бренд Mentos). Компания ООО "А.А.К. Инпекс Тиджарет Кубань" из Краснодарского края также имеет зарубежные, а точнее - турецкие корни.
Относительно расстановки сил, то ситуация следующая: 54% - ООО "РИГЛИ", 33% - ООО "Дирол Кэдбери". От 2 до 5% составляет доля ООО "Префетти Ван Мелле" (владелец - компания Perfetti Van Melle — итальяно-нидерландский концерн, бренд - Mentos).
Учтем также российских импортеров жевательной резинки. В итоге менее 5% приходится на российские компании, которые не имеют отношения к иностранным инвестициям (ООО "Мак-Иваново", ООО Кондитерская фабрика "Золотая Русь", ООО Кондитерская фабрика "К-Артель" и пр.).
ИД "Сфера": Насколько в целом заполнена данная ниша? Предложения превышают спрос?
Tebiz Group:
Ассортимент продукции, предлагаемой в России, достаточно обширен: представлена жевательная резинка различных цветов (особенно важно для детской аудитории), разнообразных форм (пластинки, подушечки, драже и пр.) и в разнородной упаковке.
Широко же известные бренды принадлежат двум компаниям. Так, Wrigley выпускает продукцию под брендами Wrigley’s, Orbit, Orbit White, Orbit Mist, Hubba Bubba, Eclipse, а Cadbury PLC - под брендами Dirol, Stimorol, Love Is, Trident.
ИД "Сфера": Вырос ли объем рынка жевательной резинки в России в последние годы?
Tebiz Group:
Вплоть до 2011 года рынок двигался в направлении положительного тренда. Объем рынка жевательной резинки в России в 2010 году вырос до 15,4 тыс.тонн, а в 2011 году - до 23,9 тыс.тонн.
Что касается оценок на 2012 год, то здесь ситуация уже не такая радужная. Впервые рынок жевательной резинки ждет сокращение. По прогнозам Tebiz Group, объем российского рынка жевательной резинки в текущем году составит 20,9 тыс.тонн. Темп падения оценивается в 12%. Отдельно следует отметить, что сокращение коснется как производства, так и импортных и экспортных поставок.
ИД "Сфера": Учитывают ли изготовители жевательной резинки общие тренды продовольственного рынка? (натуральность, снижение калорийности и др)?
Tebiz Group:
Безусловно. Распространение Интернета существенно повысило информированность российских граждан. К тому же тема здорового образа, поднятая государством в последние годы, начинает сказываться. Сейчас стала пользоваться популярностью жевательная резинка, содержащая заменители сахара, а также различные полезные для организма добавки.
Если обратить свой взгляд на 2011 год, то окажется, что жевательная резинка без сахара и/или с заменителем сахара составляет:
- 96% российского экспорта;
- 78% российского импорта.
ИД "Сфера": Каковы ваши прогнозы развития рынка жевательной резинки на ближайшие 5 лет? Как изменится расстановка сил, появятся ли новые игроки на рынке?
Tebiz Group:
Сейчас трудно заглядывать вперед, однако на мой взгляд существенного роста в ближайшие годы ждать не приходится, вместо этого следует приготовиться к этапу стагнации рынка, при котором для игроков очень важно удерживать свои конкурентные позиции. И, с учетом того, что по нашим расчетам ООО "Дирол Кэдбери" теряет свои позиции на российском рынке, интересно будет посмотреть за конкурентной борьбой в сегменте. Поскольку жевательная резинка является товаром импульсной покупки, ее размещают непосредственно возле кассы, таким образом изменения в ассортименте продукции будут происходить на наших глазах.
Следует учитывать, насколько трудно приходится новым игрокам при входе на рынок с таким количеством разрекламированных брендов. И здесь у нового игрока остается только одна возможность для выигрышной позиции: показать миру уникальный продукт и подкрепить его тщательно продуманной маркетинговой стратегией.
Лично мне нравится подход компании ООО Кондитерская фабрика "К-Артель". У данной компании четко выделена целевая группа (дети в возрасте от 4 до 12 лет) и специализация (жевательная резинка с сюрпризом, будь то подарок или игра). За счет смещения акцента эта компания конкурирует уже не с "Диролом" и "Орбитом", а с "Киндер-сюрпризом" (который, будем справедливы, утрачивает способность удивлять). Правда у этой компании остается открытым вопрос со стратегией продвижения на рынке, но... всё в их руках. И именно такие компании, на мой взгляд, способны менять рынок.
ИД "Сфера": Насколько поставлен процесс производства жевательной резинки в России? Есть ли экспорт жевательной резинки из нашей страны?
Tebiz Group:
Последние годы наблюдается стабильный рост в производстве жевательной резинки в России (22,1 тыс.тонн - в 2009 году, 26,8 тыс.тонн - в 2010 году, 33,5 тыс.тонн - в 2011 году). Здесь следует отдать должное компаниям ООО "РИГЛИ" и ООО "Дирол Кэдбери", с 2009 года заводы этих компаний формируют более 89% всего российского производства.
Относительно экспорта жевательной резинки ситуация достаточно интересная. Еще не так давно большую часть российского рынка составляла импортная продукция. Однако производственные мощности за последние годы выросли настолько, что Россия превратилась из импортера в экспортера.
По данным за 2011 год порядка 35% всего российского выпуска продукции было отправлено на экспорт (в 2012 году ожидается 36%). Жевательная резинка из России в 1 полугодии направлялась в такие страны, как Украина (49%), Объединенные Арабские Эмираты (12%) и Азербайджан (9%).
Автор: TEBIZ GROUP
Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна: Tebiz Group
Исследования по теме:
Теги: обзор рынка жевательной резинки, анализ рынка жевательной резинки, рынок жевательной резинки