Вяленая и копчёная рыба:
подборка исследований
Вяленая, сушёная, копчёная рыба и рыбные консервы - разные сегменты рыбопереработки с разными производителями, технологиями и каналами сбыта.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 1 110 переработчиков рыбы (ОКВЭД 10.20), совокупная выручка 601,0 млрд ₽, рентабельность 11,7%. Ниже - 5 готовых отчётов по России и 1 по Казахстану.
Почему нужно смотреть сегменты
Один обзор «рыбопереработки» не отвечает на конкретный вопрос
Производитель вяленой воблы и завод копчёной скумбрии - разные рынки с разными технологиями, ГОСТами и дистрибуцией.
Производителю и переработчику: рынок вяленой и копчёной рыбы
При планировании расширения ассортимента нужно знать объём и рентабельность конкретного сегмента - вяленого или копчёного.
Ритейлеру и дистрибьютору: рынок вяленой и копчёной рыбы
Структура потребления рыбных снеков меняется: растут снековые форматы, новые упаковки. Данные по сегменту нужны отдельно.
Инвестору и стратегу: рынок вяленой и копчёной рыбы
Рентабельность отдельных игроков достигает 24%. Понять, где реальная маржа в рыбопереработке, можно только с данными по конкретному сегменту.
Готовые отчёты
Отчёты по вяленой и копчёной рыбе - Россия и Казахстан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту. Можно купить один или добавить несколько в корзину.
Россия
Производство в ЮФО более 30%. Актуальными трендами являются увеличение доли продуктов с улучшенными вкусовыми качествами и уникальными рецептурами, а также внимание к вопросам устойчивого рыболовства и экологии.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 142 стр. · 73 табл.
Производство в ЦФО более 37%. Современные тренды в области производства сушеной рыбы связаны с внедрением новых технологий обработки, что позволяет существенно повысить качество и срок хранения продукта.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 136 стр. · 75 табл.
Производство в ЦФО более 34%. За последние годы наблюдается рост интереса к натуральным и экологически чистым продуктам, что подталкивает производителей к внедрению новых технологий и улучшению качества своей продукции.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 156 стр. · 80 табл.
Производство в СЗФО более 59%. Учитывая высокую степень насыщенности сегмента, ключевыми факторами успеха становятся инновации в производстве, разнообразие ассортимента и устойчивость цепочек поставок.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 143 стр. · 71 табл.
Рост розничных цен более 20%. Особое внимание уделяется экологическим аспектам производства, что отражает общий тренд на устойчивость и заботу об окружающей среде.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 218 стр. · 105 табл.
Казахстан
Если бизнес планирует выход в Казахстан - ниже готовый отчёт.
Увеличение потребительского интереса к здоровому питанию и традиционным продуктам создает благоприятные условия для роста данной категории.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 75 стр. · 46 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку копчёной рыбы: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Беларусь около 95%
-
Греция около 2%
-
Армения около 1%
-
Турция около 1%
-
Казахстан около 1%
-
Финляндия около 1%
Крупнейший поставщик - Беларусь: около 95% ввоза по стоимости (ранее около 90%). Дороже всего обходится ввоз из страны Финляндия: примерно в 15 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Армения). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 410 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на −9% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Россия (около 100%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Игроки рынка
Топ-6 компаний по выручке в ОКВЭД 10.20
Данные Tebiz. ОКВЭД 10.20 охватывает переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков - вяленая, сушёная, копчёная рыба, рыбные консервы и кулинарные изделия.
| # | Компания | Выручка, млрд руб | Прибыль, млрд руб | Рентабельность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | РУССКОЕ МОРЕ | 52,0 | 0,5 | 0,9% |
| 2 | ВИЧИ-РУСЬ | 25,1 | 2,4 | 9,4% |
| 3 | ЮЖМОРРЫБФЛОТ | 20,5 | 1,6 | 7,9% |
| 4 | ТД БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ | 20,5 | 0,3 | 1,7% |
| 5 | КУРИЛЬСКИЙ РЫБАК | 18,2 | 3,6 | 19,7% |
| 6 | МЕРИДИАН | 13,1 | 0,4 | 3,2% |
Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110), чистая прибыль (стр. 2400). РУССКОЕ МОРЕ - рыбопереработка полного цикла, ВИЧИ-РУСЬ - сурими и аналоги, ЮЖМОРРЫБФЛОТ - вылов и переработка на Дальнем Востоке.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок переработки рыбы
Переработка и консервирование рыбы входит в ОКВЭД 10.20. По оценке Tebiz, совокупная выручка 1 110 компаний в этом ОКВЭД составляет 601,0 млрд руб при рентабельности 7,3%. Рост за год - +40,8% (426,8 млрд руб годом ранее).
В топ-3 по выручке: РУССКОЕ МОРЕ (52,0 млрд руб), ВИЧИ-РУСЬ (25,1 млрд руб), ЮЖМОРРЫБФЛОТ (20,5 млрд руб). Рентабельность лидеров колеблется от 0,9% до 19,7% - маржинальность сильно зависит от сегмента (вылов, переработка, дистрибуция).
Для покупателя рыбной продукции или аналитика отрасли ценность - в отчётах по конкретным сегментам: вяленая рыба, сушёная рыба, копчёная рыба, рыбные консервы. В каждом - объёмы производства, структура по видам, ключевые производители и ценовая динамика.
Что теряете без данных
Три риска при работе без отраслевой аналитики
Выход в занятый сегмент
Без данных о конкурентах и объёме сегмента сложно понять, есть ли место для нового игрока в конкретной нише - вяленой или копчёной.
Неверная маржа
Рентабельность игроков - от 1,6% до 24%. Без данных по сегменту невозможно понять, где реальная прибыль в рыбопереработке.
Конкурент уже знает рынок вяленой и копчёной рыбы
Компании, которые системно анализируют рынок, принимают решения быстрее. Готовый отчёт даёт те же данные за 1 день.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка вяленой и копчёной рыбы или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Ответы на вопросы
Частые вопросы
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Не нашли нужное?
Заказать исследование под свою задачу
Нужен конкретный регион, вид рыбы или анализ конкурентов - опишите задачу, подберём формат и стоимость.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.