Рынок замороженной мерлузы: трансформация цепочек поставок, новые стандарты упаковки и переосмысление доверия потребителей
Рынок замороженной мерлузы: трансформация цепочек поставок, новые стандарты упаковки и переосмысление доверия потребителей
20 Июн, 2025
Рынок замороженной мерлузы в России напоминает сложную мозаику: здесь сталкиваются волны импортных поставок, меняется спрос у оптовых покупателей и растёт интерес сетевого ритейла к новым формам упаковки. На фоне санкционных ограничений и логистических трудностей игроки рынка вынуждены быстро адаптироваться, чтобы удержать долю и нарастить маржу. Потребители становятся разборчивее, выбирая между глубокой заморозкой и шоковой обработкой, а переработчики смотрят на спецификации с холодным расчётом, где каждый процент выхода филе — это деньги и конкурентное преимущество. Вопросы сертификации и прослеживаемости вынуждают оптовиков внедрять цифровые решения, а городские дистрибьюторы ищут новые точки входа в регионы. Впереди — битва не только за цену, но и за доверие конечного покупателя, которому уже не так просто что-либо продать без истории происхождения и прозрачного состава.
1. Рост внутреннего производства на фоне импортозамещения
В последние периоды доля отечественной замороженной мерлузы на рынке выросла более чем на 10%, хотя абсолютное преобладание по-прежнему остаётся за импортом из стран Южного полушария. Оптовые покупатели активно переориентируются на российскую продукцию, что заметно в структуре заказов крупных дистрибьюторов и переработчиков. Причиной этому служат с одной стороны санкционные и логистические ограничения, а с другой — нарастающее давление на ценообразование в связи с изменением валютных курсов. В результате производители из Приморского края и Мурманской области смогли нарастить мощности, адаптируя спецификации под требования сетевого ритейла и HoReCa. Инновации проявляются в автоматизации линий шоковой заморозки и внедрении систем сертификации, соответствующих требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза. Новые технологии позволили значительно снизить долю брака и повысить качество филе, что дало возможность заявлять о себе на федеральных тендерах. Не исключено, что следующий виток роста будет связан с экспортом, если удастся добиться международных допусков.
2. Перераспределение каналов сбыта: акцент на сетевой ритейл и сегмент HoReCa
За последний год наблюдается увеличение доли сетевого ритейла и ресторанного бизнеса в структуре продаж, которая теперь превышает 55% объёма реализации замороженной мерлузы. Дистрибьюторы фиксируют смещение фокуса от мелких рынков и традиционных базаров к оптовым закупкам федеральных сетей и гостиничного сегмента. К такому изменению заставляют обращаться сразу несколько факторов: ужесточение требований к прослеживаемости, стандартизация упаковки и спрос на филе высших категорий. В результате, классические оптовики вынуждены перестраивать логистику, внедрять электронные системы отслеживания партий и работать с нестандартными заявками на порционную нарезку или индивидуальную маркировку. Программой развития "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" простимулировано создание новых холодильно-логистических узлов, что существенно снизило потери при транспортировке в Центральный федеральный округ. Инновацией стало использование IoT-меток при контроле температуры замороженного продукта, что особенно востребовано в сегменте HoReCa, предъявляющем жёсткие требования к качеству сырья. Кто первым сумеет адаптироваться к этим запросам, тот сможет диктовать свои условия на рынке.
3. Усложнение ассортимента: ставка на премиальные виды продукции и глубоко переработанное филе
Ассортимент замороженной мерлузы сегодня стремительно диверсифицируется: доля продукции в формате бескостного филе и индивидуальной шоковой заморозки выросла почти на четверть. Это связано с повышением требований корпоративных клиентов и торговых сетей к удобству и безопасности обработки рыбы. Следствием становится необходимость для производителей инвестировать в новые линии отделения костей и вакуумной упаковки, что удорожает итоговую цену, но и расширяет присутствие в премиальном сегменте. В то же время базовый замороженный блок сохраняет стабильное присутствие в закупках массовых игроков, однако доля его в объёме реализации медленно сокращается. Инновационные переработчики делают ставку на индивидуальные замороженные стейки и готовые полуфабрикаты из мерлузы, что существенно увеличивает добавленную стоимость продукта. Появляются новые спецификации с указанием процента глазури, точных параметров фракции и происхождения сырья, что соответствует запросам современных потребителей и корпоративного сектора. Возможно, в ближайшем будущем появятся и новые форматы, например, маринованная мерлуза или продукты с функциональными добавками.
4. Активизация цифровизации и автоматизации цепочек поставок
В условиях нарастающей конкуренции ключевые игроки рынка вынуждены интегрировать цифровые решения в процессы логистики, закупок и контроля качества замороженной мерлузы. Сейчас уже более 60% крупных оптовых компаний применяют электронные системы документооборота и отслеживания грузов, что позволяет минимизировать человеческий фактор и ускорить обработку заказов. Причиной такого ускорения цифровизации стали новые требования к прозрачности происхождения продукции и ужесточение контроля со стороны регулирующих органов. Теперь дистрибьюторы и рыбопереработчики вынуждены не только подтверждать спецификации каждой партии, но и предоставлять детальные данные о температурных режимах на пути от производителя до склада в Москве или Санкт-Петербурге. Инновации проявляются в использовании блокчейн-решений для фиксации истории продукции, а также внедрении систем искусственного интеллекта для прогнозирования спроса и оптимизации запасов. Некоторые игроки экспериментируют с электронными аукционами между поставщиками и автоматизированными системами ценообразования, что позволяет быстрее реагировать на колебания рынка. Интрига в том, насколько быстро остальные участники смогут подтянуться к этим стандартам, ведь от скорости внедрения цифровых инструментов напрямую зависит конкурентоспособность.
5. Рост значимости экологической и социальной составляющей в B2B-сегменте
Ведущие игроки российского рынка замороженной мерлузы всё чаще сталкиваются с запросами на экологические сертификаты и подтверждение социальной ответственности со стороны корпоративных закупщиков. Сегмент B2B теперь заинтересован не только в цене и качестве, но и в том, чтобы продукция соответствовала принципам устойчивого вылова и минимального воздействия на окружающую среду. Причиной становится давление международных партнёров и изменение стандартов крупных торговых сетей, участвующих в глобальных рейтингах устойчивости. Вслед за этим возрастает интерес к получению сертификатов MSC и внедрению добровольных стандартов на переработку и упаковку, что зачастую требует от рыбопереработчиков пересмотра цепочек поставок и выбора новых поставщиков сырья. Инновации заметны в использовании биоразлагаемых упаковочных материалов и внедрении комплексных программ переработки отходов, что особенно важно для крупных дистрибьюторов и сетей, работающих с массовым спросом. Вопросы социальной ответственности, включая условия труда и прозрачность найма, также становятся частью запросов со стороны структурных игроков рынка и регулирующих органов. Не исключено, что именно этот тренд станет ключевым для формирования нового имиджа российской продукции на международных площадках, если удастся выдержать баланс между себестоимостью и социальной миссией.
