Рынок сушёных продуктов:
подборка исследований
Сухофрукты, сушёные грибы и овощи, вяленое и копчёное мясо - каждый сегмент с отдельной структурой импорта, производственной базой и каналами дистрибуции.
Импорт сухофруктов в Россию - 85,8 тыс. тонн (двумя годами ранее, +20% к предыдущему году). До 90% потребления закрывается поставками из Турции, Ирана и Узбекистана. Внутреннее производство сушёных овощей и фруктов - порядка 6 млрд руб. Ниже - 6 готовых отчётов Tebiz по ключевым сегментам.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по типам сушёной продукции. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по сегментам
Сухофрукты и вяленое мясо - разные рынки
У каждого сегмента сушёных продуктов своя цепочка поставок, своя география импорта и свои каналы сбыта. Общий обзор «сушёные продукты» не покажет расклад по конкретной категории.
Производителю и переработчику: рынок сушёных продуктов
Объём рынка вашего продукта, конкурентная среда, структура импорта по странам, динамика внутреннего производства.
Оптовому закупщику и импортёру
Какие страны наращивают поставки, какие продукты импортозамещаются, ценовая разница между каналами.
Инвестору и ритейлеру
Динамика потребления по категориям, точки роста (снеки, ЗОЖ-продукты, фруктовые чипсы), барьеры входа.
Готовые отчёты
Отчёты по сушёным продуктам - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Производство в ЦФО более 49%, среднегодовой рост рынка 9%. В последние годы наблюдается устойчивый рост спроса на экзотические виды сухофруктов, что открывает новые возможности для импортеров и производителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 149 стр. · 81 табл.
В последние годы наблюдается устойчивый рост потребления в сегменте сушки, что связано с изменением потребительских предпочтений и увеличением спроса на здоровое питание.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 150 стр. · 82 табл.
Производство в ЦФО более 49%, среднегодовой рост рынка 9%. В последние годы наблюдается устойчивый рост спроса на экзотические виды сухофруктов, что открывает новые возможности для импортеров и производителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 149 стр. · 81 табл.
Увеличение осведомленности потребителей о здоровье и качестве питания способствует активному спросу на сушеные грибы, которые становятся важным компонентом в рационе современных россиян.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 137 стр. · 71 табл.
Конкуренция возрастает, что требует от компаний не только инновационных подходов к производству, но и активной работы над брендингом.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Важными трендами стали внедрение новых технологий хранения и подготовки мяса, а также использование экологически чистых источников сырья, что помогает производителям выделяться на фоне конкурентов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 138 стр. · 74 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку сухофруктов: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Узбекистан около 15%
-
Турция около 15%
-
Израиль около 15%
-
Иран около 9%
-
Киргизия около 6%
-
Таджикистан около 6%
Крупнейший поставщик - Узбекистан: около 15% ввоза по стоимости (ранее около 10%). Дороже всего обходится ввоз из страны Израиль: примерно в 4 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Иран). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 600 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на −5% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Россия (около 20%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Что покупает государство
Государственные закупки за последний год
Средний контракт - около 71 тыс. ₽, заказчиков - около 2 700. Это в основном небольшие закупки бюджетных учреждений, а не крупные торги: канал для поставщика - электронные площадки и реестр российской продукции.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Игроки рынка
Ключевые компании по сегментам
ОКВЭД 10.39 (прочая переработка фруктов и овощей) объединяет 953 компании с совокупной выручкой 327,4 млрд руб (последний год). Однако этот ОКВЭД включает соки, заморозку и консервы - отдельного производственного ОКВЭД для сушки нет. Ниже - контекст сектора переработки, в который входят сушёные продукты.
| # | Компания | Выручка, млрд руб | Профиль |
|---|---|---|---|
| 1 | Мултон | 46,7 | соки, напитки |
| 2 | Бондюэль-Кубань | 17,9 | заморозка, консервация |
| 3 | Аграна Фрут | 7,5 | фруктовые наполнители |
| 4 | Кубань-Ти | 7,1 | чай, сушёные ингредиенты |
| 5 | Белая Дача Трейдинг | 6,1 | салаты, переработка овощей |
Источник: оценка Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год (ОКВЭД 10.39 - контекст сектора). Отдельного ОКВЭД для сушки продуктов не выделено - компании-сушильщики распределены по нескольким кодам. Детальная разбивка по сегментам - в отчётах.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: сушёные продукты в России
Рынок сушёных продуктов охватывает несколько несвязанных между собой сегментов: сухофрукты (изюм, курага, чернослив), сушёные овощи и грибы, вяленое и копчёное мясо, сушёная и вяленая рыба. Каждый сегмент - отдельная цепочка поставок.
Россия остаётся крупным нетто-импортёром сухофруктов: собственное производство ограничено южными регионами и покрывает не более 10% внутреннего потребления. Импорт за последний год вырос на 20%, до 85,8 тыс. тонн - крупнейшие поставщики Турция, Иран, Узбекистан.
Вяленое мясо и мясные снеки - другая картина: здесь доминирует внутреннее производство, а рост потребления связан с трендом на высокобелковые перекусы. Tebiz покрывает оба типа рынков отдельными отчётами с разбивкой по видам продукции, каналам сбыта и региональной структуре.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка сушёных продуктов или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный продукт, региональный разрез или анализ госзакупок - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.