Транспортные средства:
подборка исследований
Грузовые автомобили, автобусы, легковые автомобили и прицепы — разные рынки с разными производителями, каналами продаж и структурой спроса.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 935 производителей транспортных средств (ОКВЭД 29.1, 29.2), совокупная выручка 664,3 млрд ₽. Ниже — 6 готовых отчётов по России и 1 по Казахстану.
Почему нужно смотреть сегменты
Один обзор «автомобильного рынка» не отвечает на конкретный вопрос
Производитель грузовиков и поставщик городских автобусов — разные рынки с разными покупателями, нормативной базой и конкурентами.
Производителю и дилеру
Понять структуру рынка по маркам и ценовым сегментам нужно отдельно для грузовых, легковых и автобусов — данные несопоставимы.
Логисту и перевозчику
При обновлении парка нужно знать актуальные предложения производителей, структуру цен и доступность конкретного класса транспорта.
Инвестору и стратегу: рынок транспортных средств
Рынок транспортных средств перестраивается: локализация новых марок, рост электробусов и газомоторного транспорта. Оценить конкретный сегмент — задача под отдельный отчёт.
Готовые отчёты
Отчёты по транспортным средствам — Россия и Казахстан
Каждый отчёт — отдельный документ по конкретному виду транспорта. Можно купить один или добавить несколько в корзину.
Россия
Производство в ПФО более 89%, премиум-сегмент более 13%. Рост спроса на услуги грузоперевозок, вызванный активизацией внутреннего производства и развитием инфраструктуры, создает новые возможности для игроков данного сегмента.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 181 стр. · 92 табл.
Производство в ПФО более 86%, среднегодовой рост рынка 19%. В последние годы наблюдается растущий интерес к экологически чистым транспортным средствам, что обусловлено глобальными трендами устойчивого развития и поддержкой со стороны государственных инициатив.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 160 стр. · 91 табл.
Среднегодовой рост рынка 4%. В последние годы наблюдается смещение интереса к электромобилям и гибридным автомобилям, обусловленное не только глобальными трендами по устойчивому развитию, но и локальными инициативами, направленными на улучшение экологической ситуации.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 254 стр. · 120 табл.
Производство в ПФО более 31%, среднегодовой рост рынка 24%. Конкуренция также усиливается, что требует от производителей адаптации к быстро меняющимся потребительским запросам и предпочтениям.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 163 стр. · 89 табл.
Производство в ПФО более 39%. В условиях возросшей глобализации и новых логистических вызовов, спрос на грузовые вагоны адаптируется к условиям растущей экономики и повышенной потребности в транспортировке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 156 стр. · 82 табл.
Несмотря на сложности, вызванные экономической нестабильностью и внешними санкциями, наблюдается динамика в сегменте SUV и кроссоверов, которые продолжают расширять свое присутствие на рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 179 стр. · 74 табл.
Санкции замедлили импорт западных премиальных марок мотоциклов и повлияли на доступность потребительского кредитования для покупателей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 168 стр. · 82 табл.
Казахстан
Если бизнес планирует выход в Казахстан — ниже готовый отчёт.
Премиум-сегмент более 43%, среднегодовой рост рынка 9%. Сектор сталкивается с вызовами, связанными с высокими ценами на топливо и необходимостью модернизации парка автомобилей, что подстегивает интерес к экологически чистым технологиям и альтернативным источникам энергии.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 80 стр. · 46 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку автобусов: на каждой странице показан свой набор срезов.
Кто делает в России на самом деле
Российские производители и их доли
-
1. ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ЛУИДОР»около 20%
-
2. ООО «АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД НАЗ»около 15%
-
3. ООО «ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД»около 15%
-
4. АО «АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД УРАЛ»около 9%
-
5. ООО «АКРОСС»около 8%
Около 50% российских производителей рынка приходится на три компании. Реестровая запись подтверждает российское происхождение товара: без неё в госзакупках он считается иностранным, поэтому у поставщика на выставке стоит спросить номер записи.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 35 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на −45% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Россия (около 75%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Что покупает государство
Государственные закупки за последний год
Средний контракт - около 110,0 млн ₽, заказчиков - около 700. Закупки штучные и крупные, чаще под конкретный объект: поставщику важны ценовая позиция и реестр российской продукции.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Игроки рынка
Топ-6 компаний по выручке в ОКВЭД 29.1, 29.2
Данные Tebiz. ОКВЭД 29.1 и 29.2 охватывают производство автомобилей, прицепов и кузовов - легковые, грузовые, автобусы, спецтранспорт и компоненты.
| # | Компания | Выручка, млрд руб | Прибыль, млрд руб | Рентабельность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 43,3 | 2,6 | 5,9% |
| 2 | ЖУЙСИНЬ МОТОР РУС | 42,5 | 0,0 | 0,1% |
| 3 | ЭВИА | 35,0 | 1,2 | 3,6% |
| 4 | МЕРКАТОР КАЛУГА | 26,4 | 0,8 | 3,2% |
| 5 | АВТОТОР АВТОБАЛТ | 23,4 | -3,1 | -13,1% |
| 6 | АЗМ | 18,7 | -1,7 | -9,2% |
Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110), чистая прибыль (стр. 2400). АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - сборка легковых автомобилей, ЖУЙСИНЬ МОТОР РУС - локализация китайских марок, ЭВИА - производство автобусов.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок транспортных средств
Производство транспортных средств входит в ОКВЭД 29.1 и 29.2. По оценке Tebiz, совокупная выручка 935 компаний составляет 664,3 млрд руб при рентабельности 1,0%. Снижение за год - -30,1% (949,8 млрд руб годом ранее).
Рынок сжался на треть по выручке на фоне ухода западных брендов и перестройки производственных цепочек. Лидеры по выручке - сборочные предприятия: АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (43,3 млрд руб) и ЖУЙСИНЬ МОТОР РУС (42,5 млрд руб, локализация китайских марок).
Для покупателя транспортных средств или аналитика отрасли ценность - в отчётах по конкретным сегментам: легковые автомобили, грузовики, автобусы, прицепы. В каждом - объёмы производства, импорт, ключевые производители и ценовая динамика.
Что теряете без данных
Три риска при работе без отраслевой аналитики
Неверная оценка конкурентов
Рынок транспортных средств перестраивается: одни игроки уходят, появляются новые. Устаревшие данные о конкурентах ведут к ошибкам в ценообразовании.
Просчёт с сегментом
Грузовой и автобусный сегменты имеют разные темпы роста и структуру покупателей. Без данных по конкретному виду транспорта стратегия строится на предположениях.
Конкурент уже знает рынок транспортных средств
Компании, которые системно анализируют рынок, принимают решения по расширению быстрее. Готовый отчёт даёт те же данные за 1 день.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка транспортных средств или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Ответы на вопросы
Частые вопросы
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Не нашли нужное?
Заказать исследование под свою задачу
Нужен конкретный регион, тип транспорта или анализ конкурентов — опишите задачу, подберём формат и стоимость.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.