Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка питьевого молока в России - 2024. Показатели и прогнозы

Артикул: 13073

В наличии

Дата обновления:

Апрель 2024 г.

актуальная версия

Формат предоставления:

В электронном виде

Число страниц:

240 стр.

Период исследования:

2019-2023* + прогноз до 2033

Скачать
демо-версию

Способы оплаты:

Безналичная оплата

Онлайн-оплата

Доставка на электронную почту

22 апреля 2024 г.

Базовая версия 101 900 р

Отчет в PDF

Расширенная версия 111 900 р

Отчет в PDF

+ Отчет в Word

+ Табличный отчет в Excel

+ БД производителей (Excel)

+ Финанализ производителей (Excel)

Содержание

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты

Описание

Исследование рынка питьевого молока содержит 240 страниц: 122 таблицы, 61 график, 21 диаграмму.

Рынок более 320 млрд.руб

Рост рентабельности производителей

Ориентация на внутреннее потребление

Рост B2C более 5%

B2G сегмент более 5,4 млрд.руб

Middle-priced импорт более 48%

Позитивный прогноз

Цель исследования: анализ рынка питьевого молока в России, объема рынка, баланса спроса и предложения, обзор рынка производства, анализ производителей, статистика импорта и экспорта, исследование цен, составление рейтингов ФО и регионов, данных по брендам, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

В исследовании рассмотрено влияние геополитических рисков, конфликта на Украине, санкций со стороны Запада, а также влияние коронавируса на экономику и возможные последствия.

Основные разделы маркетингового исследования:

Объем российского рынка питьевого молока

Ведущие бренды

Количество и география населения

Российское производство

Производители

Отгрузки и остатки

Цены производителей

Потребительские цены

Розничные продажи

Розничные запасы

Оптовые продажи

Оптовые запасы

Анализ импорта

Анализ экспорта

Анализ госзакупок

Финансовые показатели отрасли

Прогноз рынка питьевого молока в России

Объем рынка

Вся Россия, 2019-2023, тонны, рубли, доллары

Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка питьевого молока в натуральном и стоимостном выражении. Указан объем продаж на основе баланса спроса и предложения. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.

Бренды

Вся Россия, единицы

Представлены характеристики брендов питьевого молока с указанием различных параметров.
Представлены данные с указанием оценок критериев, достоинств и недостатков продукции.

Количество потребителей

Вся Россия, ФО, регионы, 2019-2023, человек

В качестве потенциальных потребителей в разделе рассмотрено количество населения в РФ, их динамика по годам.
Также указана возрастная структура потребителей и их распределение по регионам.

Производство

Вся Россия, ФО, 2019-2023, тонны

Производство по видам:
- Молоко питьевое пастеризованное
- Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)
- Молоко питьевое топленое
- Молоко питьевое стерилизованное
- Молоко питьевое прочее, не включенное в другие группировки
- Молоко прочее, не включенное в другие группировки

Рассчитаны объемы и динамика производства питьевого молока по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора питьевого молока по видам в натуральном выражении.
Представлены ежемесячные цены российских производителей питьевого молока в рублях и в долларах. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.

Ведущие производители

Вся Россия, 2018-2022, рубли

В отчете содержатся данные по российским производителям питьевого молока.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
АО `ВБД`, АО `ДАНОН РОССИЯ`, АО ФИРМА `АГРОКОМПЛЕКС` ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА, ОАО `МИЛКОМ`, ПАО МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ `ВОРОНЕЖСКИЙ`, АО `МОЛВЕСТ`, ООО `ЭКОНИВААГРО`, ООО `ПИСКАРЕВСКИЙ МОЛЗАВОД`, ОАО `БМК`, АО `БМК`, ООО `ГАЛАКТИКА`, АО `ТМК`, ЗАО `КИРОВМОЛКОМБИНАТ` (ЗАО `КМК`), ЗАО МК `АВИДА`, ООО `САЯНМОЛОКО`, ОАО `АЛАБУГА СОТЕ`, ООО `ЭКОНИВА МОЛОКО ВОРОНЕЖ`, АО `ЛАКТИС`, ООО `МОЛОЧНЫЙ КИТ`, АО `МКС`, ООО МАСЛОЗАВОД `ПЕСТРАВСКИЙ`, ООО `МОЛПРОМКУБАНЬ`, АО `БМК`, ООО `МЛАДА`, ООО `ДЕРЕВЕНСКОЕ МОЛОЧКО`, АО ГМЗ `АРТЕМОВСКИЙ`, ОАО МСЗ `СЛАВЯНСКИЙ`, ООО `ЛАКТО-НОВГОРОД`, АО `СУДОГОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД`, ЗАО `КАРАЧЕВМОЛПРОМ`
..........

Не нашли в списке производителя?

База данных ведущих российских производителей

Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО

Сравнительный финансовый анализ производителей

Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости и рентабельности
- Анализ денежных потоков и прибыли
- Анализ деловой активности
- Рейтинговая оценка
- Анализ инвестиционной деятельности
- Численность сотрудников

Скачать пример

Информация поможет выявить производителей питьевого молока, оценить доходы участников рынка, EBITDA, инвестиции, рентабельность персонала.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: отличное фин. состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей может быть не исчерпывающим, некоторые компании могут не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас предприятия.

Отгрузки и складские запасы

Вся Россия, ФО, 2019-2023, тонны

Содержится информация по отгрузкам и остаткам питьевого молока по годам в разрезе ФО.
Данный раздел позволит оценить объем собственной отгруженной продукции предприятий и запасов на складах и иных местах хранения. Изменение складских показателей используется для расчета объема продаж.

Розничная торговля

Вся Россия, ФО, регионы, 2019-2023, рубли

Рассчитаны розничные продажи питьевого молока по годам, рейтинги регионов и ФО по объемам розничной торговли. Позволит оценить реальные продажи продукции, оценить величину "серого" рынка.
Представлены объемы розничных запасов и их распределение по торговым сетям регионов России.
В отчете содержатся ежемесячные розничные цены питьевого молока в рублях и в долларах, сводные данные по потребительским ценам в региональном разрезе. Ежемесячная статистика поможет узнать влияние макроэкономических факторов на цены в рознице, многолетние тенденции в рознице, сезонные колебания и изменения на рынке

Оптовая торговля

Вся Россия, ФО, регионы, 2019-2023, тонны

Представлена информация по региональным оптовым продажам товара (перепродажа продукции для профессионального использования).
Также в отчете содержатся объемы оптовых запасов питьевого молока.

Импорт

Страны, регионы, 2019-2023, тонны, доллары

Список компаний по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров*

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта питьевого молока по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Разбивка импорта по ценовым сегментам: низко-ценовой сегмент (low-priced), средне-ценовой сегмент (middle-priced), высоко-ценовой сегмент (high-priced).

Основные импортные бренды

В прошлых версиях отчета:
VALIO, DR MILK

Крупнейшие иностранные поставщики:

В прошлых версиях отчета:
VALIO LTD, MLEKARA-UB D.O.O.

Экспорт

Страны, регионы, 2019-2023, тонны, доллары

Список компаний по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров*

Рассчитаны объемы и динамика экспорта питьевого молока по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.

Сегментация по внешней торговле

Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Молоко с содержанием жира не более 1% в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л
- Прочее молоко с содержанием жира не более 1%
- Молоко с содержанием жира более 1%, но не более 3% в первичных упаковках нетто-объемом не более 0,35 л, для детского питания
- Прочее молоко с содержанием жира более 1%, но не более 3% в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л
- Прочее молоко с содержанием жира более 1%, но не более 3%
- Молоко с содержанием жира более 3% в первичных упаковках нетто-объемом не более 0,35 л, для детского питания
- Прочее молоко с содержанием жира более 3% в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л
- Прочее молоко с содержанием жира более 3%

Госзакупки

Вся Россия, ФО, регионы, 2019-2023, рубли

В отчете представлена аналитика госзакупок питьевого молока по годам в рублях.
Объемы по компаниям (заказчикам, исполнителям), по ФО, по регионам.

Финансовые показатели отрасли

Вся Россия, 2019-2023, рубли

Оборот, рентабельность и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
Объем инвестиций в основной капитал в отрасли по годам. Структура инвестиций по назначению: здания, сооружения, улучшение земель, транспорт, информационное, компьютерное и ИКТ оборудование, объекты интеллектуальной собственности, ПО и базы данных.

Прогноз

Вся Россия, 2024-2033, тонны, рубли, доллары

Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий

Составлен прогноз рынка питьевого молока в натуральном и стоимостном выражении с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

Более 6000 отчетов
в продаже

Партнеры РБК
с 2012 года

Сертифицированы по ИСО 9001:2015

Зарегистрированный товарный знак

Отзывы о компании

Структура исследования

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИТЬЕВОГО МОЛОКА

Объем рынка питьевого молока в России в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [руб]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке питьевого молока в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Темпы роста основных показателей рынка питьевого молока, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке питьевого молока в 2019-2023 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка питьевого молока в России в 2019-2023 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка питьевого молока в 2019-2023 гг.

По федеральным округам, [тонн]

Потребление питьевого молока на душу населения в России в 2019-2023 гг., [руб/чел]

По федеральным округам

По регионам

2. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ ПИТЬЕВОГО МОЛОКА В РОССИИ

Характеристики по брендам питьевого молока в России

Оценки критериев, достоинств и недостатков по брендам питьевого молока в России

3. КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ

Динамика и структура населения по полу в России в 2019-2023 гг., [чел]

Возрастная структура населения в России в 2019-2023 гг., [чел]

Географическая структура населения в России в 2019-2023 гг., [чел]

По федеральным округам

По регионам

4. ПРОИЗВОДСТВО ПИТЬЕВОГО МОЛОКА В РОССИИ

Динамика объемов производства питьевого молока в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Сегментация российского производства по видам

Производство питьевого молока по федеральным округам России в 2019-2023 гг., [тонн]

Объемы [тонн] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

5. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИТЬЕВОГО МОЛОКА В РОССИИ

Финансовые показатели ведущих производителей питьевого молока в России в 2018-2022 гг.

Выручка, [руб]

Прибыль, [руб]

EBITDA, [руб]

Коэффициент автономии

Коэффициент текущей ликвидности

Рентабельность продаж (ROS), [%]

Рейтинговая оценка финансового состояния

Инвестиции ведущих производителей питьевого молока в России в 2018-2022 гг.

Инвестиции, [руб]

Численность и рентабельность сотрудников ведущих производителей питьевого молока в России в 2019-2022 гг.

Численность сотрудников, [чел]

Рентабельность персонала (ROL), [руб]

6. ОТГРУЗКИ И СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ ПИТЬЕВОГО МОЛОКА В РОССИИ

Динамика отгрузок питьевого молока в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Объем отгрузок питьевого молока в России в 2019-2023 гг., [тонн]

По федеральным округам

Динамика складских запасов питьевого молока в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Объем складских запасов питьевого молока в России в 2019-2023 гг., [тонн]

По федеральным округам

7. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПИТЬЕВОГО МОЛОКА

Динамика и сезонность цен производителей питьевого молока по месяцам в 2019-2023 гг.

В руб/кг

В USD/кг

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей питьевого молока

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2019-2023 гг.

По федеральным округам России, [руб/кг]

8. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ПИТЬЕВОГО МОЛОКА В РОССИИ

Динамика и сезонность розничных цен питьевого молока по месяцам в 2019-2023 гг.

В руб/л

В USD/л

Анализ зависимостей ежемесячных розничных цен питьевого молока

От инфляции

От курса USD

Статистика розничных цен в 2019-2023 гг.

По федеральным округам России, [руб/л]

По регионам России, [руб/л]

9. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПИТЬЕВОГО МОЛОКА В РОССИИ

Динамика розничных продаж питьевого молока в России в 2019-2023 гг., [руб]

Рейтинг ФО РФ по розничным продажам питьевого молока в 2019-2023 гг.

Объемы продаж, [руб]

Прирост продаж, [%]

Региональная структура розничных продаж питьевого молока в России в 2019-2023 гг.

Объемы продаж, [руб]

Прирост продаж, [%]

10. РОЗНИЧНЫЕ ЗАПАСЫ ПИТЬЕВОГО МОЛОКА В РОССИИ

Динамика розничных запасов питьевого молока в России в 2019-2023 гг., [руб]

Объем розничных запасов питьевого молока и среднегодовые темпы роста в 2019-2023 гг. в разрезах

По федеральным округам РФ, [руб]

По регионам РФ, [руб]

11. ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ ПИТЬЕВОГО МОЛОКА В РОССИИ

Динамика оптовых продаж питьевого молока в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Рейтинг ФО РФ по оптовым продажам питьевого молока в 2019-2023 гг.

Объемы продаж, [тонн]

Прирост продаж, [%]

Региональная структура оптовых продаж питьевого молока в России в 2019-2023 гг.

Объемы продаж, [тонн]

Прирост продаж, [%]

12. ОПТОВЫЕ ЗАПАСЫ ПИТЬЕВОГО МОЛОКА В РОССИИ

Динамика оптовых запасов питьевого молока в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Объем оптовых запасов питьевого молока и среднегодовые темпы роста в 2019-2023 гг. в разрезах

По федеральным округам РФ, [тонн]

По регионам РФ, [тонн]

13. ИМПОРТ ПИТЬЕВОГО МОЛОКА В РОССИЮ

Динамика российского импорта питьевого молока в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского импорта питьевого молока от курса USD

Сегментация российского импорта питьевого молока по видам в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Импорт питьевого молока в Россию по странам в 2019-2023 гг.

Импорт питьевого молока по федеральным округам России в 2019-2023 гг.

Импорт питьевого молока по регионам России в 2019-2023 гг.

Статистика цен российского импорта в 2019-2023 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков питьевого молока в Россию в 2023 г.

Рейтинг российских фирм-импортеров питьевого молока в 2023 г.

Рейтинг импортных брендов питьевого молока в 2023 г.

14. ЭКСПОРТ ПИТЬЕВОГО МОЛОКА ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта питьевого молока в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского экспорта питьевого молока от курса USD

Сегментация российского экспорта питьевого молока по видам в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Экспорт питьевого молока из России по странам в 2019-2023 гг.

Экспорт питьевого молока по федеральным округам России в 2019-2023 гг.

Экспорт питьевого молока по регионам России в 2019-2023 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2019-2023 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг российских компаний-экспортеров питьевого молока в 2023 г.

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей питьевого молока из России в 2023 г.

15. ГОСЗАКУПКИ ПИТЬЕВОГО МОЛОКА В РОССИИ

Динамика госзакупок питьевого молока в России в 2019-2023 гг., [руб]

География госзакупок питьевого молока в России в 2019-2023 гг., [руб]

По федеральным округам

По регионам

Рейтинг заказчиков госзакупок питьевого молока в России в 2023 г.

Рейтинг поставщиков госзакупок питьевого молока в России в 2023 г.

16. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2019-2023 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

Инвестиции в основной капитал в России в 2019-2023 гг., [руб]

17. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИТЬЕВОГО МОЛОКА

Влияние геополитической ситуации и санкций на экономику

Влияние коронавируса на экономику

Динамика показателей экономики

Факторы развития российского рынка питьевого молока

Прогноз объема рынка питьевого молока в России в 2024-2033 гг., [тонн, руб, USD]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке питьевого молока в 2024-2033 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка питьевого молока в 2024-2033 гг., [тонн]

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты

* - предварительные данные/оценки/расчетные данные

Выдержки из прошлого исследования:

Объем рынка питьевого молока составил ░░░ (динамика за год - ░░░%).
Трендом рынка является ░░░. Доля российской продукции на внутреннем рынке занимает ░░░%, показатели импортозамещения находятся на уровне ░░░.
Влияние санкций на рынок питьевого молока и на его сегменты оценивается в ░░░. Объемы спроса и предложения на российском рынке составляют ░░░.
Прогнозируемый объем рынка питьевого молока в течение 10 ближайших лет достигнет значения в ░░░. Основными факторами развития рынка являются ░░░, ключевыми драйверами выступают ░░░.
Наилучшие продуктовые характеристики имеют бренды ░░░, соотношение брендов по показателю "цена/качество" выглядит таким образом: ░░░.
Численность потенциальных потребителей продукции в России составляет ░░░ человек. За год население России ░░░ человек. Наиболее крупные сегменты потребителей имеют возраст 30–34 и 35–39 лет и сосредоточены в регионах ░░░.
Объем производства питьевого молока показал ░░░ динамику и достиг значения ░░░. Выпуск продукции внутри РФ сегментирован по ░░░.
Совокупные доходы лидеров отрасли ежегодно ░░░, чему способствует ░░░. Рейтинг производителей сформирован следующим образом: ░░░. Уровень рентабельности компаний за последние несколько лет ░░░, в результате чего ░░░.
Наименьшую среднюю цену производителей имеет сегмент ░░░, наибольшую - ░░░. В сегменте ░░░ есть ярко выраженная ценовая сезонность по месяцам.
Розничные цены росли в диапазоне ░░░, при сравнении с инфляционной ценовой моделью видно, что тренд сдвигается в сторону ░░░. Выявлены сезонные изменения по месяцам: ░░░. В разрезе регионов РФ ценовая картина следующая: ░░░.
Розничные продажи питьевого молока оцениваются в ░░░. Жители трех крупнейших регионов совершают более ░░░% всех покупок.
Оптовыми компаниями было совершено торговых операций по продаже товара в объеме ░░░. В оптовом сегменте первую строчку рейтинга с долей ░░░% по объему продаж занимает регион ░░░.
Объем импорта составляет ░░░ долл. Основные поставки совершаются из стран ░░░. Зафиксирован тренд смещения потребления в сторону ░░░ сегмента. Ключевая категория импорта - ░░░ (░░░ тыс.долл.).
Сегмент low-priced занимает долю ░░░%, в основном из стран ░░░, сегмент middle-priced составляет ░░░%, сегмент high-priced с долей ░░░% представлен странами ░░░.
Что касается сезонности цен и поставок, пик наблюдался в ░░░. Импортные цены находились в интервале ░░░ долл. за ед.
Доли импортных брендов: ░░░. Перечень зарубежных поставщиков: ░░░. Список российских импортеров: ░░░.
Основными потребителями российского экспорта на мировом рынке являются компании из ░░░. По наибольшим ценам российскую продукцию закупают ░░░. В структуре регионального экспорта лидируют ░░░.
Перечень российских экспортеров: ░░░. Список зарубежных потребителей: ░░░.
Объем B2G рынка питьевого молока за период составил ░░░.
Больше всего закупок производят такие государственные компании, как ░░░ с объемами ░░░.
Больше всего госзакупок осуществляется в регионах ░░░.

Готовое маркетинговое исследование Анализ рынка питьевого молока в России - 2024. Показатели и прогнозы

Структура исследования

Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка питьевого молока в России - 2024. Показатели и прогнозы