Исследование рынка сухарных изделий содержит 144 страницы: 41 таблица, 13 графика, 29 диаграмм.
Цель исследования: анализ рынка сухарных изделий, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка до 2023 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.
Основные разделы маркетингового исследования:
Потребление на российском рынке сухарных изделий
Российское производство
Производители отрасли
Цены производителей
Анализ импорта
Анализ экспорта
Финансы в отрасли
Прогнозирование рынка сухарных изделий в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2014-2018, тонны
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка сухарных изделий. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
2
Производство
Вся Россия, ФО, 2014-2018, тонны
Рассчитаны объемы и динамика производства сухарных изделий по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам. Указана сегментация производственного сектора сухарных изделий по видам. Представлены ежемесячные цены российских производителей сухарных изделий. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
3
Ведущие производители
Вся Россия, 2014-2018, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям сухарных изделий. В том числе, по компаниям ниже: ООО `КЕЛЛОГГ РУС`, ЗАО `КДВ ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД`, ООО `КДВ НОВОСИБИРСК`, ООО `ОРИЕНТ ПРОДАКТС`, ЗАО `МОЛОДЕЦ`, ПАО `КИРИШСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ`, ООО `ТАЙКУН`, ООО `НСК`, ООО `ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ КОНДИТЕР`, ООО `СМАК`, ООО `БОГОРОДСКИЕ СУХАРИ`, ООО `МАЛЫШТОРГ`, ООО `СИБИРСКИЕ СНЭКИ`, ООО `КОНСТАНТА ПЛЮС`, ООО `ГРАНД-С`, ООО `ДОКТОР ГРАИН`, ООО `ЖДАНОВ-ЖИВЫЕ ПРОДУКТЫ`, ООО `НЯМ-НЯМ`, ООО `СМАКУС`
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями: Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Финансовый анализ ведущих производителей
Файлы в формате Excel с показателями: - Сравнительный аналитический баланс - Анализ платежеспособности - Анализ рыночной устойчивости - Анализ денежных потоков - Анализ деловой активности - Анализ прибыли организации - Анализ рентабельности
Информация поможет выявить производителей сухарных изделий, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.
4
Импорт
Страны, регионы, 2014-2018, тонны, доллары
Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров
Рассчитаны объемы и темпы роста импорта сухарных изделий по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок по странам мира и регионам России.
5
Экспорт
Страны, регионы, 2014-2018, тонны, доллары
Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров
Рассчитаны объемы и динамика экспорта сухарных изделий по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли по странам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт и экспорт по видам (кодам ТНВЭД): - Хрустящие хлебцы - Сухари - Прочие сухарные изделия
6
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2014-2018, рубли
Оборот, себестоимость и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
7
Прогноз
Вся Россия, 2019-2023, тонны
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка сухарных изделий с учетом сложившихся факторов развития, инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 5 лет.
Партнеры РБК с 2012 года
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
Зарегистрированы на портале поставщиков
Структура исследования
СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ
АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Выручка от продаж продукции
Себестоимость продукции
Прибыль от продаж продукции
Рентабельность продаж продукции
Рентабельность активов
Численность работников
Среднемесячная заработная плата
2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА СУХАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Объем рынка сухарных изделий в России в 2014-2018 гг., [тонн]
Сравнение производства и импорта на российском рынке сухарных изделий в 2014-2018 гг., [тонн]
Сальдо торгового баланса рынка сухарных изделий в России в 2014-2018 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении
3. ПРОИЗВОДСТВО СУХАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ
Динамика объемов производства сухарных изделий в России в 2014-2018 гг., [тонн]
Распределение производства сухарных изделий по федеральным округам РФ, [%]
В 2016 г.
В 2017 г.
В 2018 г.
Полные данные объемов производства сухарных изделий по федеральным округам РФ в 2014-2018 гг., [тонн]
4. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СУХАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ
Выручка в 2014-2018 гг., [руб]
Прибыль в 2014-2018 гг., [руб]
Коэффициент автономии в 2014-2018 гг.
Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2018 гг.
Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2018 гг., [%]
Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2018 гг., [%]
Чистый оборотный капитал в 2014-2018 гг., [руб]
Рейтинговая оценка финансового состояния в 2018 г.
5. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СУХАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Динамика цен российских производителей сухарных изделий по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/кг]
6. ИМПОРТ СУХАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИЮ
Динамика российского импорта сухарных изделий в 2014-2018 гг.
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
В натуральном выражении, [тонн]
Структура российского импорта сухарных изделий по регионам получения в РФ, [%]
В 2016 г.
В 2017 г.
В 2018 г.
Цены импорта сухарных изделий в Россию по регионам получения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
Доли крупнейших стран в российском импорте сухарных изделий, [%]
В 2016 г.
В 2017 г.
В 2018 г.
Цены импорта сухарных изделий в Россию по странам происхождения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков сухарных изделий в Россию в 2018 г. с объемами поставок
Рейтинг российских фирм-импортеров сухарных изделий в Россию в 2018 г. с объемами поставок
7. ЭКСПОРТ СУХАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РОССИИ
Динамика российского экспорта сухарных изделий в 2014-2018 гг.
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
В натуральном выражении, [тонн]
Структура российского экспорта сухарных изделий по регионам отправления, [%]
В 2016 г.
В 2017 г.
В 2018 г.
Цены экспорта сухарных изделий из России по регионам отправления в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте сухарных изделий, [%]
В 2016 г.
В 2017 г.
В 2018 г.
Цены экспорта сухарных изделий из России по странам назначения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
Рейтинг российских компаний-экспортеров сухарных изделий из России в 2018 г. с объемами поставок
Рейтинг зарубежных фирм-покупателей сухарных изделий из России в 2018 г. с объемами поставок
8. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]
Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]
Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]
9. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА СУХАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Прогноз объема рынка сухарных изделий в России в 2019-2023 гг., [тонн]
Негативный сценарий
Инерционный сценарий
Инновационный сценарий
Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке сухарных изделий в 2019-2023 гг. в натуральном выражении
Прогноз сальдо торгового баланса рынка сухарных изделий в 2019-2023 гг., [тонн]
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP
Таблицы и иллюстрации
Список графиков
1. Динамика объема рынка сухарных изделий в России в 2014-2018 гг., [тонн]
2. Сальдо торгового баланса рынка сухарных изделий в России в 2014-2018 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении
3. Динамика объемов производства сухарных изделий в России в 2014-2018 гг., [тонн]
4. Динамика цен российских производителей сухарных изделий по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/кг]
5. Динамика российского импорта сухарных изделий в 2014-2018 гг., [тыс.долл]
6. Динамика российского импорта сухарных изделий в 2014-2018 гг., [тонн]
7. Динамика российского экспорта сухарных изделий в 2014-2018 гг., [тыс.долл]
8. Динамика российского экспорта сухарных изделий в 2014-2018 гг., [тонн]
9. Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]
10. Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]
11. Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]
12. Прогноз объема рынка сухарных изделий в России в 2019-2023 гг., [тонн]
13. Прогноз сальдо торгового баланса рынка сухарных изделий в 2019-2023 гг., [тонн]
Список диаграмм
1. Сравнение производства и импорта на российском рынке сухарных изделий в 2014-2018 гг., [тонн]
2. Распределение производства сухарных изделий по федеральным округам РФ в 2016 г., [%]
3. Распределение производства сухарных изделий по федеральным округам РФ в 2017 г., [%]
4. Распределение производства сухарных изделий по федеральным округам РФ в 2018 г., [%]
5. Структура российского импорта сухарных изделий по регионам получения в РФ в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
6. Структура российского импорта сухарных изделий по регионам получения в РФ в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
7. Структура российского импорта сухарных изделий по регионам получения в РФ в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]
8. Структура российского импорта сухарных изделий по регионам получения в РФ в 2017 г. в натуральном выражении, [%]
9. Структура российского импорта сухарных изделий по регионам получения в РФ в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]
10. Структура российского импорта сухарных изделий по регионам получения в РФ в 2018 г. в натуральном выражении, [%]
11. Доли крупнейших стран в российском импорте сухарных изделий в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
12. Доли крупнейших стран в российском импорте сухарных изделий в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
13. Доли крупнейших стран в российском импорте сухарных изделий в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]
14. Доли крупнейших стран в российском импорте сухарных изделий в 2017 г. в натуральном выражении, [%]
15. Доли крупнейших стран в российском импорте сухарных изделий в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]
16. Доли крупнейших стран в российском импорте сухарных изделий в 2018 г. в натуральном выражении, [%]
17. Структура российского экспорта сухарных изделий по регионам отправления в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
18. Структура российского экспорта сухарных изделий по регионам отправления в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
19. Структура российского экспорта сухарных изделий по регионам отправления в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]
20. Структура российского экспорта сухарных изделий по регионам отправления в 2017 г. в натуральном выражении, [%]
21. Структура российского экспорта сухарных изделий по регионам отправления в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]
22. Структура российского экспорта сухарных изделий по регионам отправления в 2018 г. в натуральном выражении, [%]
23. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте сухарных изделий в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
24. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте сухарных изделий в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
25. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте сухарных изделий в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]
26. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте сухарных изделий в 2017 г. в натуральном выражении, [%]
27. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте сухарных изделий в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]
28. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте сухарных изделий в 2018 г. в натуральном выражении, [%]
29. Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке сухарных изделий в 2019-2023 гг. в натуральном выражении
Список таблиц
1. Выручка пищевой отрасли и ее секторов в России в 2014-2018 гг., [млрд.руб]
2. Темпы роста выручки пищевой отрасли и ее секторов в России в 2014-2018 гг., [%]
3. Себестоимость продукции пищевой отрасли и ее секторов в России в 2014-2018 гг., [млрд.руб]
4. Темпы роста себестоимости продукции пищевой отрасли и ее секторов в России в 2014-2018 гг., [%]
5. Прибыль от продаж продукции пищевой отрасли и ее секторов в России в 2014-2018 гг., [млрд.руб]
6. Темпы роста прибыли от продукции пищевой отрасли и ее секторов в России в 2014-2018 гг., [%]
7. Рентабельность продаж в пищевой отрасли и ее секторах в России в 2014-2018 гг., [%]
8. Рентабельность активов в пищевой отрасли и ее секторах в России в 2014-2018 гг., [%]
9. Численность работников в пищевой отрасли и ее секторах в России в 2014-2017 гг., [чел]
10. Среднемесячная заработная плата в пищевой отрасли и ее секторах в России в 2014-2017 гг., [руб]
11. Сводные показатели рынка сухарных изделий в России в 2014-2018 гг., [тонн]
12. Полные данные объемов производства сухарных изделий по федеральным округам РФ в 2014-2018 гг. , [тонн]
13. Выручка ведущих производителей сухарных изделий в России в 2014-2018 гг., [руб]
14. Прибыль ведущих производителей сухарных изделий в России в 2014-2018 гг., [руб]
15. Коэффициент автономии ведущих производителей сухарных изделий в России в 2014-2018 гг.
16. Коэффициент текущей ликвидности ведущих производителей сухарных изделий в России в 2014-2018 гг.
17. Рентабельность собственного капитала (ROE) ведущих производителей сухарных изделий в России в 2014-2018 гг., [%]
18. Рентабельность продаж (ROS) ведущих производителей сухарных изделий в России в 2014-2018 гг., [%]
19. Чистый оборотный капитал ведущих производителей сухарных изделий в России в 2014-2018 гг., [руб]
20. Рейтинговая оценка финансового состояния ведущих производителей сухарных изделий в России в 2018 г.
21. Импорт сухарных изделий по регионам получения в РФ в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
22. Импорт сухарных изделий по регионам получения в РФ в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
23. Импорт сухарных изделий по регионам получения в РФ в 2018 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
24. Цены импорта сухарных изделий в Россию по регионам получения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
25. Импорт сухарных изделий в РФ по странам мира в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
26. Импорт сухарных изделий в РФ по странам мира в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
27. Импорт сухарных изделий в РФ по странам мира в 2018 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
28. Цены импорта сухарных изделий в Россию по странам происхождения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
29. Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков сухарных изделий в Россию в 2018 г. с объемами поставок
30. Рейтинг российских фирм-импортеров сухарных изделий в Россию в 2018 г. с объемами поставок
31. Экспорт сухарных изделий по регионам отправления из РФ в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
32. Экспорт сухарных изделий по регионам отправления из РФ в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
33. Экспорт сухарных изделий по регионам отправления из РФ в 2018 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
34. Цены экспорта сухарных изделий из России по регионам отправления в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
35. Экспорт сухарных изделий из РФ по странам мира в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
36. Экспорт сухарных изделий из РФ по странам мира в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
37. Экспорт сухарных изделий из РФ по странам мира в 2018 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
38. Цены экспорта сухарных изделий из России по странам назначения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]
39. Рейтинг российских компаний-экспортеров сухарных изделий из России в 2018 г. с объемами поставок
40. Рейтинг зарубежных фирм-покупателей сухарных изделий из России в 2018 г. с объемами поставок
41. Прогноз объема рынка сухарных изделий в России в 2019-2023 гг., [тонн]
Источники
Источники информации
Федеральная служба государственной статистики
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Министерство промышленности и торговли РФ
Министерство экономического развития РФ
Министерство сельского хозяйства РФ
База данных Tebiz Group
Пресс-релизы, презентации, годовые и квартальные отчеты компаний
Печатные и электронные отраслевые издания, брошюры
Оценки участников рынка и экспертов отрасли
Сведения об аудите розничной торговли
Законодательные акты РФ
Маркетинговое исследование "Рынок сухарных изделий в России" предназначено для:
для поставщиков
для производителей
для инвесторов
для перевозчиков
для торговых компаний
для участников смежных рынков
Наши клиенты
Магнит - одна из ведущих розничных сетей в стране, включающая в себя 16 690 торговых точек. Магазины компании расположены в 2 808 населенных пунктах России.
Объединенные кондитеры входит в Группу «Гута» и является крупнейшим кондитерским предприятием в Восточной Европе, объединяя 19 российских фабрик. По результатам международного рейтинга «Global Top-100» Объединенные кондитеры на 19 позиции по объемам продаж среди крупнейших мировых производителей.
Основной деятельностью немецко-российского проекта BakeLab является разработка и производство на территории РФ современных кондитерских смесей для создания нового перспективного ассортимента готовых изделий, а также решение сложных и специфических задач, стоящих перед российским производителем мучных кондитерских изделий.
ПКФ Нижегородский хлеб - один из ведущих многопрофильных поставщиков оборудования, ингредиентов и услуг для предприятий пищевой промышленности России. Компания успешно работает на рынке пищевого и упаковочного оборудования с 1995 года.
Саф-Нева - предприятие группы Lesaffre (Лесаффр). Lesaffre является мировым лидером в области производства хлебопекарных дрожжей. Компания была основана во Франции еще в 1853 г. и исторически стала первым промышленным производителем хлебопекарных дрожжей в Европе.
Компания Кас-Кад плюс основана в 1997 году, как хлебопекарное предприятие. Сегодня известна на рынке как производитель высококачественной мучной продукции.
КХП Злак -комбинат хлебопродуктов, занимающийся производством муки всех сортов, готовых смесей для блинов. Комбинат хлебопродуктов основан в 1929 году.
Компания Органик фуд - эксклюзивный дистрибьютор экологически чистых продуктов питания известных европейских брендов класса премиум из Германии, Франции, Швейцарии и других стран, а также кормов для домашних животных класса суперпремиум.
Компания Каравай существует с 1949 года и до сих пор прочно удерживает лидерство в сфере хлебопечения в Иркутской области, а с 2005 года успешно осваивает новые рынки сбыта в Красноярском крае, республике Бурятия, Читинской области, а также в Монголии.
Торговая компания Шексна-Продукт основана в 2001 году. Основным направлением деятельности является оптовая торговля продуктами питания.
Выдержки из исследования:
На российском рынке сухарных изделий объем производимой продукции оценивался в 198,9 тыс.т. Из них большую часть выпускал Центральный ФО, на долю которого приходилось 61,7% всей выпускаемой продукции, что в количественном выражении равно 122,8 тыс.т.
В 2018 году средняя отпускная цена российских производителей сухарных изделий отмечена на уровне 97,7 руб/кг.
В среднем по России в декабре 2018 года цена составила 96,9 руб/кг. Темп спада по отношению к значению в январе составил 0,03%.
Наибольший уровень отпускных цен сухарных изделий зафиксирован в мае и составил 100,9 руб/кг, наименьший - в ноябре (95,8 руб/кг).
На протяжении 2014-2018 гг. на рынке сухарных изделий импортные поставки демонстрировали спад. К концу периода они достигли 23,45 млн.долл, снизившись на 24,94% в сравнении с 2014 годом.
Наиболее существенный спад ввоза товара в Россию был зафиксирован в 2015 году, объем операций снизился на 43,06% по отношению к предыдущему году (с 31,24 до 17,79 млн.долл).
Структура ведущих стран-отправителей сухарных изделий в Россию за 2018 год выглядела следующим образом: на первом месте Финляндия (38,11%), на втором - Германия (11,65%), на третьем - Литва (9,32%).
В 2018 году основными потребителями импортного товара стали регионы Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Калининградская область и Приморский край, которые суммарно приняли 89,9% от общего объема поставок сухарных изделий.
В период 2014-2018 гг. на рынке сухарных изделий экспорт обладал нестабильной динамикой, снизившись в 2018 году на 45,5% по отношению к предыдущему году.
В рамках рассмотренного периода наибольшее количество товара было вывезено в 2014 году (51,7 млн.долл).
Наиболее активными на российском рынке сухарных изделий оказались потребители государства Казахстан, купившие продукцию на сумму 11,8 млн.долл, затем следовали Беларусь (4,3 млн.долл) и Украина (2,6 млн.долл).
По итогам 2018 года в структуре экспортных операций по регионам получения ключевые позиции занимали: Кемеровская область - 46,8%, Ростовская область - 12,6%, Кировская область - 7,9%.
