Напитки:
подборка исследований
Пиво, вино, безалкогольные напитки, соки, кофе, чай, энергетики - у каждого сегмента свои производители, своя зависимость от импорта и своя ценовая динамика.
Рынок напитков входит в ОКВЭД 11 (производство напитков). По оценке Tebiz за последний год, совокупная выручка 4 234 компаний в этом ОКВЭД составляет 1 268 млрд руб при рентабельности 5,4%. Ниже - 8 готовых отчётов по конкретным сегментам.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по типам напитков. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по сегментам
Пиво и чай - разные рынки
У пивоварен, производителей соков и импортёров кофе разные конкуренты, разная регуляторика и разная ценовая динамика. Общий обзор «напитки» не покажет расклад в каждом сегменте.
Производителю напитков
Кто конкуренты в вашем сегменте - пиво, вино, соки или безалкогольные напитки. Доля импорта, объём рынка и тенденции.
Дистрибьютору и торговой сети
Какие категории напитков растут быстрее, где дефицит предложения и какие ценовые ориентиры по типам продукции.
Инвестору и финансовому аналитику: рынок напитков
Структура ОКВЭД 11 по направлениям, динамика выручки за 4 года, рентабельность по сегментам, расстановка сил.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку напитков - Россия и Казахстан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту напитков. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Рост B2C более 23%. Конкуренция между игроками усиливается, что требует оптимизации бизнес-процессов и разработки эффективных маркетинговых стратегий.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 224 стр. · 105 табл.
Рост розничных цен более 16%, производство в ПФО более 31%. В условиях растущей конкуренции и изменений в потребительских предпочтениях наблюдается стойкий интерес к локальным брендам и крафтовым продуктам.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 220 стр. · 113 табл.
Более 5% мирового импорта, производство в ЮФО более 59%. Ситуация в экономике, классическим образом связанная с изменениями в международной политике, также создала вызовы для отрасли, однако они открыли новые возможности для местных виноделов, стремящихся занять свободные ниши.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 193 стр. · 95 табл.
В последние годы наблюдается значительное внимание к функциональным и органическим сокам, что формирует новые запросы на рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 191 стр. · 100 табл.
Рост B2C более 43%, среднегодовой рост рынка 14%. Инвесторы, маркетологи и менеджеры должны внимательно следить за этими трендами, чтобы эффективно реагировать на динамику и извлекать выгоду из меняющегося ландшафта кофейной индустрии в России, по данным TEBIZ GROUP.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 194 стр. · 97 табл.
Более 6% мирового импорта, производство в ЦФО более 33%. Тренд на натуральные и органические сорта чая становится особенно значимым, поскольку потребители становятся более осознанными в своих выборах.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 203 стр. · 105 табл.
Премиум-сегмент более 18%, среднегодовой рост рынка 6%. Ключевыми трендами являются усиление внимания к локальным производителям и инновациям в наполнении, что стимулирует исследование новых вкусовых решений.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 103 стр. · 49 табл.
Средний сегмент более 43%. Конкуренция усиливается со стороны как местных, так и международных брендов, что делает необходимым глубокий анализ и корректировку стратегий для достижения успешных позиций.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 88 стр. · 51 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку пива: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Германия около 30%
-
Чехия около 15%
-
Латвия около 10%
-
Китай около 9%
-
Литва около 9%
-
Польша около 8%
Крупнейший поставщик - Германия: около 30% ввоза по стоимости (ранее около 35%). Быстрее остальных выросла доля: Латвия (с 2% до 10%). Дороже всего обходится ввоз из страны Латвия: примерно в 2 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Германия). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 1 000 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на −10% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Россия (около 55%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Игроки рынка
Топ-6 компаний по выручке в ОКВЭД 11
Данные Tebiz. ОКВЭД 11 охватывает производство напитков - от пива и вина до безалкогольных напитков и упакованной воды.
| # | Компания | Выручка, млрд руб | Прибыль, млрд руб | Рентабельность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пивоваренная компания «Балтика» | 145,9 | 13,3 | 9,1% |
| 2 | ОПХ | 62,2 | 2,3 | 3,7% |
| 3 | МПК | 40,1 | 1,4 | 3,5% |
| 4 | Трёхсосенский | 29,4 | 3,0 | 10,3% |
| 5 | МПБК «Очаково» | 28,3 | 2,3 | 8,2% |
| 6 | Алвиса | 26,5 | 0,3 | 1,2% |
Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110), чистая прибыль (стр. 2400). Балтика - пиво (ОКВЭД 11.05). Очаково - пиво и безалкогольные напитки (ОКВЭД 11.07.2). Алвиса - перегонка спирта (ОКВЭД 11.01.1).
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок напитков в России
Производство напитков входит в ОКВЭД 11. По оценке Tebiz, совокупная выручка 4 234 компаний в этом ОКВЭД составляет 1 268 млрд руб при рентабельности 5,4%.
Структура отрасли: пивоварение формирует 32,6% общей выручки (413,2 млрд руб, 1 188 компаний), перегонка и ректификация спирта - 28,9% (366,1 млрд руб), безалкогольные напитки и упакованная вода - 25,2% (319,9 млрд руб, 1 502 компании), виноделие - 9,2% (116,5 млрд руб).
В топ-3 по выручке в ОКВЭД 11: Пивоваренная компания «Балтика» (145,9 млрд руб), ОПХ (62,2 млрд руб), МПК (40,1 млрд руб). Десять компаний дают 32,7% общей выручки отрасли - концентрация умеренная.
Для покупателя исследований рынка напитков ценность - в отчётах по конкретным сегментам: пиво, вино, безалкогольные напитки, соки, кофе, чай. В каждом - реальные объёмы сегмента, производители, доля импорта и ценовые ориентиры.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка напитков или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный сегмент рынка напитков, анализ госзакупок или опрос - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.