Показатели рынка свежего картофеля: курс на импортозамещение

17 Янв, 2016

Информация по рынку свежего картофеля подготовлена на базе исследования компании TEBIZ GROUP.

Полная версия исследования: Анализ рынка картофеля

Факторы рынка картофеля

На российском рынке свежего картофеля основными факторами, влияющими на производство корнеплодов, являются агроклиматические условия выращивания; плодородие почв, использование удобрений; обеспеченность агротехникой и топливом.

На рынке наблюдается большое количество игроков. Но следует и отметить тенденцию к укрупнению хозяйств, что способствует выпуску более качественной продукции и снижению себестоимости производства у таких предприятий. Особенностью российского рынка является низкий уровень товарности продукта. Однако, из-за укрупнения хозяйств и сокращения сельского населения доля выпуска нетоварного картофеля будет снижаться.

Несмотря на малую долю импорта на российском рынке, импортная продукция, по-прежнему, будет широко представлена в крупных розничных сетях. Причины этому - потребительские предпочтения жителей крупных городов в пользу импортного продукта (за счет лучшего качества и правильной упаковки) и упоминаемый выше низкий уровень товарности российской продукции.

Структура рынка свежего картофеля в РФ

Последние несколько лет объем рынка свежего картофеля в РФ колеблется около значения 30 млн. тонн. Наибольший рост рынок испытал в 2011 году - 57%, после чего откатил назад на 12%, а в 2013 году снова продолжил рост. На внутреннем рынке превалирует отечественная продукция, доля российских товаров оценивается в величину 98,6%. Стоит отметить четкую тенденцию импортозамещения все последние годы.

Что касается экспортной составляющей производства - она сравнительно мала и в 2013 году составляла всего 0,1%. Импорт превышает экспорт более в 11 раз.

Структуру потребления свежего картофеля формирует производственное потребление и потребление домашних хозяйств.

Производство/выпуск свежего картофеля в России

В 2012 году уровень выпуска продукции внутри страны составил 29,5 млн.тонн. За прошедший 2013 год в производстве свежего картофеля наблюдается положительная динамика.

Рейтинг ФО РФ по производству свежего картофеля в 2013 году:

Центральный ФО – 30,7%
Приволжский ФО – 25,4%
Сибирский ФО – 17,7%

По итогам 2012 и 2013 гг. воронежским сельскохозяйственным компаниям удалось выйти на лидерские позиции по выпуску свежего картофеля, потеснив республику Татарстан.

Ситуация c ценам производителей картофеля

В 2012 году средняя цена составила 7,56 руб/кг
В 2013 году – 9,93 руб/кг (серьезный рост +31,3%)

Среди ценовых аномалий можно отметить конец 2010 и первую половину 2011 гг., когда производители "взинтили" цены в 2-3 раза.

Больше всего на выращивании картофеля заработали такие компании как ООО "МВС-АГРО", ЗАО АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ", ГУП РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ТЕПЛИЧНОЕ", ЗАО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "РУЧЬИ", ЗАО "АГРОТЕХНИКА".

Экспорт свежего картофеля из России

Последние годы экспорт стремительно падал, достигнув "дна" в 2012 году, однако в 2013 году экспортные показатели пошли вверх (+46%).

Рейтинг стран назначения экспорта свежего картофеля из России в 2013 году:

Азербайджан - 88,9% (лидерство третий год подряд)
Египет - 6,1%
Узбекистан - 2,5%

Ведущим экспортерам стала ООО `ЛАЙТОН` - почти 10 тыс. тонн., а основным зарубежным потребителем - ART BIZNES MMC - более 6,5 тыс. тонн.

Российский импорт свежего картофеля

Согласно данным аналитической компании TEBIZ GROUP, спрос на импортный картофель по итогам 2012 – 2013 годов сократился и упал ниже отметки 500 тыс. тонн.

На российском рынке среди импортных брендов преобладает египетский картофель.

Рейтинг стран-поставщиков свежего картофеля в РФ в 2013 году:

Египет - 29,3%
Китай - 13,4%
Азербайджан - 12,5%

Ведущим поставщиком является DALTEX AGRICULTURE CO - более 41 тыс. тонн свежего картофеля, а основным импортером - ООО `ФРИТО ЛЕЙ МАНУФАКТУРИНГ` - более 45 тыс. тонн.

Розничная торговля на российском рынке свежего картофеля

Объем розничных продаж свежего картофеля в РФ в 2013 г. составил более 110 млрд. млн.руб., показав хорошую динамику (27,7%) по сравнению с 2012 годом.

Основные "картофельные" продажи в розницу приходятся на Москву - 16,1%, населения Краснодарского края также активно использует картофель своем рационе питания - 10,4%, на третьем месте - Республика Дагестан - 5,8%.

Розничные цены на свежий картофель достигают пика в летние месяцы, как раз перед сбором основного урожая.

Сельскохозяйственная составляющая рынка свежего картофеля

В 2013 году впервые за 4 года зафиксировано падение посевных площадей картофеля, причем сразу на 4,4%. Таким образом, в 2013 г. объем посевов картофеля составил чуть более 2,1 млн.га. Наибольший объем посевных площадей в РФ среди федеральных округов имел Центральный ФО, среди регионов лидирует Воронежская область.