Неоднозначность российского рынка бесшовных стальных труб

14 Авг, 2018

news-neodnoznachnost-rossijskogo-rynka-besshovnykh-stalnykh-trub.jpg

Информация для статьи подготовлены на основании исследования «Рынок бесшовных стальных труб в России. Показатели и прогнозы» компании TEBIZ GROUP.

Полная версия отчета: Анализ рынка бесшовных стальных в России

Сокращение рынка бесшовых стальных труб

Рынок бесшовных стальных труб в России увеличивался в период 2012-2015 гг., но по итогам 2016 года объем рынка сократился на 1,9%. Чем же вызвано уменьшение рынка, и является ли это сокращение новой тенденцией?

Первым и главным фактором, вызвавшим сокращение рынка, является уменьшение производства бесшовных стальных труб в 2016 году на 2,7%, что после роста предыдущих двух лет вызывает определенные опасения. Падение спроса на внутреннем рынке, а также усиление конкуренции на мировом рынке совпало с падением цен и негативно сказалось на производстве. Несмотря на это, крупные игроки расширяют свои производственные мощности – так ОМК инвестирует в Выскунский Металлургический завод более 40 млрд. рублей, а Газпромтрубинвест анонсировал планы по строительству цеха бесшовных муфтовых труб и создания производства бесшовных насосно-компрессорных, обсадных и газонефтепроводных труб.

Сегментация производства

По итогам 2016 года наибольшее сокращение производства бесшовных стальных труб отмечено в сегментах «Бесшовные трубы для нефте- и газопроводов (код ОКПД 27.22.10.110)» и «Горячедеформированные трубы гладкие из стали (код ОКПД 27.22.10.150)». Восстановить эти сегменты поможет участие отечественных производителей в экспортных трубопроводных проектах, а также увеличение спроса со стороны машиностроения и строительной отрасли.

ВЭД на рынке бесшовных стальных труб

Импорт бесшовных стальных труб в 2016 году смог показать рост на 30% в натуральном выражении за счет сформированного эффекта низкой базы в 2015 году, когда объем импорта сократился по отношению к показателю 2013 года в 2,8 раз – с 633 тысяч тонн до 227 тысяч тонн. Также на рост значительно повиляла продукция, ввозимая из Казахстана, объемы которой за 2016 год увеличились почти в три раза. После присоединения Казахстана в конце 2015 г. к ВТО в стране были снижены ввозные пошлины на ряд товаров (в том числе и бесшовные трубы). Это привело к тому, что ставки оказались ниже, чем в ЕАЭС, и этим, по оценкам игроков рынка, стали пользоваться недобросовестные поставщики. Кроме того, в 2016 году в Актау начал работать завод, построенный Tenaris, который выпускает бесшовные трубы нефтегазового сортамента класса «премиум», что создает проблемы для отечественных производителей. Стоит ожидать, что в дальнейшем объемы импорта бесшовных стальных труб будут сокращаться как из-за мер, предпринимаемых правительством для защиты отечественного производителя, так и из-за активности российских производителей.

Неоднозначная ситуация складывается в последние годы не только для импорта, но и для экспорта бесшовных стальных труб - каждый последующий год отличается от предыдущего динамикой, то положительной, то отрицательной. При этом общая величина экспорта бесшовных стальных труб за период 2012-2016 гг. сократилась на треть с 629 тыс.т. в 2012 году до 424 тыс.т. в 2016 году. Причиной этого являются торговые барьеры, действующие в ряде стран в отношении российской трубной продукции. Самым труднодоступным для российских производителей является европейский рынок, где ограничения на ввоз российской трубной продукции действуют уже многие годы. Перспективными рынками сбыта могут стать Иран (возрождение нефтегазовой отрасли после снятия санкций), Вьетнам (зона свободной торговли с ЕАЭС), страны Латинской Америки (после восстановления экономики и модернизации энергетического сектора). В то же время присутствие российских компаний на североамериканском рынке, по всей вероятности, снизится по причине протекционистских заявлений новой администрации США. В долгосрочной перспективе экспорт бесшовных стальных труб имеет хороший потенциал для роста, но в ближайшие пару лет возможно сокращение объемов экспорта.

Ожидается, что ближайшие годы рынок бесшовных стальных труб продолжит незначительно сокращаться, но после этого имеются предпосылки для роста.