Машиностроение

Погрузочная техника:
подборка исследований

Автопогрузчики, вилочные, электрические, мини-, телескопические, фронтальные — каждый сегмент обслуживает свой круг отраслей со своей структурой поставщиков, импорта и ценовой динамики.

Коротко о рынке (оценка Tebiz): 569 производителей в ОКВЭД 28.22 с совокупной выручкой ~54,1 млрд руб. Среди них — АО «МЭЛ» (17 287 млн руб), ООО «РУ КМЗ» (16 763 млн руб). Значительная доля потребления покрывается импортом. Ниже — готовые отчёты по каждому сегменту.

Добавить несколько отчётов по рынку погрузочной техники в корзину и оформить одним заказом.

569
производителей в выборке
~54 млрд
руб выручки (за последний год)
1 день
доставка на e-mail
7 000+
отчётов в каталоге
Ключевые показатели
оценка Tebiz · ОКВЭД 28.22
АО «МЭЛ» 17 287 млн руб
топ-1 по выручке среди 569 компаний ОКВЭД 28.22
ООО «РУ КМЗ» 16 763 млн руб
производство подъёмно-транспортного оборудования
ЗАО «ЭС-СЕРВИС» 4 270 млн руб
сервис и поставки подъёмно-транспортного оборудования
Всего ОКВЭД 28.22 (оценка) ~54,1 млрд руб
569 компаний в официальной отчётности
Источник: Tebiz, данные за последний год. Детальный разбор по компаниям — в разделе «Производители» ниже.

Почему нужен отчёт по конкретному виду

Каждый тип погрузчика — отдельный рынок с разными поставщиками

Складской оператор закупает электропогрузчики у одних поставщиков, строительная компания — телескопические или фронтальные у других. Единый обзор «погрузочная техника» не покажет, что происходит в нужном сегменте.

Закупщику склада и логистического оператора

При выборе электропогрузчиков или ричтраков важно знать, кто поставляет технику нужной грузоподъёмности, какова доля китайских брендов после ухода европейских и как изменились условия сервиса.

Дилеру и дистрибьютору погрузочной техники

При формировании портфеля брендов важна ёмкость и динамика спроса по каждому сегменту: растут ли продажи электропогрузчиков, вытесняют ли китайские бренды японских в сегменте вилочных.

Инвестору в производство или сборку погрузчиков

Для оценки точки входа нужны данные по конкретному сегменту: объём рынка, концентрация, доля импорта, рентабельность ведущих российских производителей — не по технике в целом.

Готовые отчёты

Отчёты по погрузочной технике

Каждый отчёт — отдельный документ по конкретному виду техники. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

Россия

Основной отчёт по теме
Погрузчики
Анализ рынка погрузчиков в России

Использование современных технологий, таких как автоматизация и цифровизация погрузочных процессов, становится ключевым трендом, способствующим повышению эффективности работы машин.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 149 стр. · 79 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Вилочные автопогрузчики
Анализ рынка вилочных автопогрузчиков в России

Рост B2G сегмента на 23%, производство в УФО более 72%. С учетом активного развития индустриальной инфраструктуры и увеличения объемов грузоперевозок, наблюдается растущий интерес к модернизации парка погрузчиков, что, в свою очередь, подстегивает внедрение инновационных технологий и экологически чистых решений.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 145 стр. · 73 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Автопогрузчики
Анализ рынка автопогрузчиков в России

Актуальные тренды свидетельствуют о росте интереса к электрическим и гибридным моделям, что обусловлено не только экологическими инициативами, но и стремлением оптимизировать эксплуатационные расходы.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 144 стр. · 77 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Электропогрузчики
Анализ рынка электропогрузчиков в России

Собственное производство в России пока охватывает сборку из готовых компонентов и обслуживание, полноценного цикла изготовления тяговых двигателей и контроллеров не сложилось, что делает отрасль зависимой от поставок аккумуляторных батарей, редукторов и силовой электроники.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Минипогрузчики
Анализ рынка минипогрузчиков в России

Покупатели, небольшие строительные и ремонтные компании, коммунальные службы, складские операторы и сельскохозяйственные предприятия, которым нужна многофункциональная машина, способная за счёт сменного навесного оборудования выполнять земляные работы, уборку территорий и погрузку сыпучих материалов одной единицей техники.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Телескопические погрузчики
Анализ рынка телескопических погрузчиков в России

Важно отметить, что высокий уровень конкуренции среди производителей стимулирует внедрение новых решений и улучшение сервисных услуг.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Фронтальные погрузчики
Анализ рынка фронтальных одноковшовых погрузчиков в России

Премиум-сегмент более 38%, производство в ЦФО более 45%. В последние годы наблюдается активное обновление парка техники, что связано с требованиями к повышению эффективности и экологичности выполнения работ.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 140 стр. · 78 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Бензиновые погрузчики
Анализ рынка бензиновых погрузчиков в России

Ключевые особенности отрасли — это зависимость от состояния машинного парка, уровень сервисной поддержки и доступность запасных частей: рост роли сертифицированных сервис-партнеров, развитие дилерской сети, ускоренная модернизация сервисной инфраструктуры.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 92 стр. · 43 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Грузоподъёмная техника
Анализ рынка грузоподъёмной техники в России

Тренд на импортозамещение здесь заметен: уход ряда зарубежных поставщиков освободил нишу для расширения выпуска отечественной техники и локализации сборки узлов.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 149 стр. · 84 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Полный каталог отчётов по машиностроению
Погрузочная техника, станки, насосы, компрессоры и промышленное оборудование
Открыть каталог →

Данные рынка

Рынок в других разрезах

Торговая статистика, реестры и закупки по рынку автопогрузчиков: на каждой странице показан свой набор срезов.

Откуда везут и по какой цене

Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад

91,2%
ввоза по стоимости: страна «Китай»
204
индекс ввоза, 2 года назад = 100
  • Китай 91,2% · 3,6 $/кг
  • Германия 1,8% · 5,2 $/кг
  • Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 1,2% · 6,8 $/кг
  • Италия 1,1% · 8,1 $/кг
  • Франция 0,6% · 6,6 $/кг
  • Корея, Республика 0,5% · 4,9 $/кг

Крупнейший поставщик - страна «Китай»: 91,2% ввоза по стоимости (ранее - 68,4%). Килограмм ввоза из страны «Италия» стоит 8,1 $, из страны «Китай» - 3,6 $: поставщики играют в разных ценовых сегментах.

Оценка Tebiz Group по данным стран-контрагентов (UN Comtrade), данные последних лет.

Сколько компаний выводят товар на рынок

Декларации о соответствии по кодам этого товара

617
2 года назад
1 660
год назад
1 725
последний год
753
заявителя, год назад
682
заявителя, последний год

За последний год оформлено 1 725 деклараций о соответствии, подали их 682 компании. Это +4% к предыдущему году. Страна изготовителя чаще всего - Китай (91%).

Расчёт Tebiz Group. Исходные данные: реестр деклараций о соответствии, Росаккредитация (ФГИС).

Экспертный взгляд Tebiz

Обзор рынка погрузочной техники России

По оценке Tebiz, в ОКВЭД 28.22 (производство подъёмно-транспортного оборудования) зарегистрированы 569 компаний с совокупной выручкой около 54,1 млрд руб. Рынок характеризуется высокой долей импорта: значительная часть потребления погрузчиков приходится на продукцию из Китая, Японии и Кореи.

Каждый подсегмент погрузочной техники обслуживает свой круг потребителей. Вилочные автопогрузчики и электропогрузчики востребованы прежде всего в складской логистике, оптовой торговле и производстве. Телескопические и фронтальные погрузчики используются в строительстве и сельском хозяйстве. Минипогрузчики занимают нишу компактного выполнения работ в стеснённых условиях.

Среди ведущих производителей — АО «МЭЛ» (17 287 млн руб, официальная отчётность 2025), ООО «РУ КМЗ» (16 763 млн руб), ЗАО «ЭС-СЕРВИС» (4 270 млн руб). Атрибуция — оценка Tebiz, источник данных последний год.

Детальная статистика по каждому сегменту — объёмы, структура потребления, динамика цен, конкуренты — в готовых отчётах выше.

Кто делает рынок

Производители погрузочной техники

Официальная финансовая отчётность даёт ориентир по выручке и динамике. Детальный разбор — доля каждого игрока, каналы сбыта, рентабельность — в готовых отчётах выше.

Топ-3 по выручке в ОКВЭД 28.22

  • АО «МЭЛ» — 17 287 млн руб (последний год).
  • ООО «РУ КМЗ» — 16 763 млн руб (последний год).
  • ЗАО «ЭС-СЕРВИС» — 4 270 млн руб (последний год).

Источник: Tebiz, данные за последний год. Топ-3 по выручке среди 569 компаний ОКВЭД 28.22.

Структура рынка погрузочной техники

  • 569 компаний в официальной отчётности ОКВЭД 28.22.
  • Совокупная выручка ~54,1 млрд руб — это производство, не весь рынок потребления.
  • Значительная доля продаж приходится на импортную продукцию из Китая, Японии и Кореи.

По данным Tebiz. Детальная разбивка по сегментам — в отчётах выше.

Приведены позиции по выручке в официальной отчётности. Доли по видам техники, регионам и каналам сбыта — в отчётах по каждому сегменту.

Нужно что-то сверх готового

Индивидуальный анализ под вашу задачу

Если в каталоге нет нужного сегмента или нужен дополнительный разрез — формат под заказ.

Частые вопросы

По оценке Tebiz, в ОКВЭД 28.22 (производство подъёмно-транспортного оборудования) работают 569 компаний с совокупной выручкой ~54,1 млрд руб. Лидеры по выручке: АО «МЭЛ» — 17 287 млн руб, ООО «РУ КМЗ» — 16 763 млн руб, ЗАО «ЭС-СЕРВИС» — 4 270 млн руб. Данные по отдельным сегментам — в готовых отчётах.
Автопогрузчик — широкий класс самоходных погрузчиков с вилами или ковшом. Вилочный автопогрузчик — его подкласс: привод ДВС (бензин/газ/дизель), вилы как основной захват, работа преимущественно на открытых площадках и твёрдых покрытиях. Электрические вилочные погрузчики (электропогрузчики) выделяют отдельно из-за иной структуры поставщиков и другой сферы применения — закрытые склады с ограничениями по выхлопу. Tebiz ведёт отчёты по каждому сегменту отдельно.
Значительная доля российского рынка погрузочной техники приходится на импорт — прежде всего из Китая, Японии и Кореи. в последние годы структура поставок изменилась: европейские и американские бренды сократили присутствие, их место занимают азиатские производители. Для закупщика это означает изменение условий сервиса, запасных частей и гарантийного обслуживания. Структура импорта разобрана в отчётах Tebiz по каждому сегменту.
Основные потребители — складская логистика и дистрибуция, производственные предприятия, строительство, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и порты. Для каждой отрасли характерны свои требования к грузоподъёмности, высоте подъёма и типу привода. В отчётах Tebiz структура потребления по отраслям разобрана в разрезе конкретных сегментов техники.
Минипогрузчики с бортовым поворотом (skid steer loader) имеют компактные габариты, позволяющие работать в стеснённых условиях. Они применяются в строительстве, ландшафтных работах, малом агросекторе. Грузоподъёмность ниже — обычно 0,5–2 т, — а мобильность выше. Стандартные вилочные погрузчики рассчитаны на работу на ровном покрытии с высокой интенсивностью. Tebiz анализирует оба сегмента в отдельных отчётах.
Да — добавьте нужные отчёты в корзину и оформите одним заказом. Инвойс выставляется на общую сумму, оплата одним платёжным поручением. Каждый отчёт доставляется на e-mail в течение 1 рабочего дня после оплаты.
Word + Excel с исходными таблицами, по запросу — PDF. По большинству отчётов доступна демо-версия на странице конкретного отчёта (кнопка «Демо-версия»). Доставка на e-mail в течение 1 рабочего дня после оплаты.

Заказать индивидуальный анализ

Нужен конкретный вид погрузчика, регион или опрос потребителей — оставьте заявку.

Например: цемент, СИЗ, промышленные насосы

Что нужно *

Какие показатели нужны: объём рынка, участники, цены, импорт. Чем конкретнее задача, тем точнее оценка

На этот адрес направим расчёт стоимости

Нажимая на кнопку, вы подтверждаете свое

  1. Согласие на обработку персональных данных

Выберите версию отчёта и дополнительные опции.

Загружаем цены…
от 99 800 ₽ Смотреть отчёты

Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные.

Скачать демо-версию Скачать выпуск Войдите в личный кабинет

Код придёт на почту, пароль не нужен. Файл скачается здесь же, на странице. Эксклюзивный выпуск. Код придёт на почту, пароль не нужен. Выпуск скачается здесь же, следующие придут на почту. Код придёт на почту, пароль не нужен. Войдёте на этой же странице.

Электронная почта

Введите код

Код отправлен на . Действует 10 минут.

✓

Файл открывается в новой вкладке

Ваш кабинет Tebiz создан - ссылка в письме.

  • - ваши заказы и счета в одном месте
  • - выпуски «Инсайтов о рынках отраслей»
  • - подборка отчётов под ваш интерес