Анализ конкурентов: профили компаний
Под капотом - Tebiz Data: система, которая сводит данные о каждой компании из нескольких независимых источников (собственная база Tebiz - выручка, рентабельность, ОКВЭД, регион, численность, госзакупки, реестр ПП 719 - и открытые источники для новостей, смены руководства, продуктов) и там, где источники расходятся, показывает это явно, а не сглаживает в одну цифру.
Кому нужен разбор игроков, а не общая таблица
Когда нужен анализ конкурентов, а не список из каталога
Таблица с выручкой по ОКВЭД отвечает на вопрос "сколько зарабатывает отрасль". Анализ конкурентов отвечает на другой вопрос - с кем именно предстоит иметь дело, какие у названных компаний реальные показатели и где источники по ним расходятся.
Отдел продаж перед выходом в отрасль
Прежде чем звонить по списку из десятков юрлиц, нужно понять, кто реально принимает решения и какие компании отрасли стоят разговора. Актуальное руководство и последние новости экономят первые недели работы на новой отрасли.
Инвестор и due diligence
Перед сделкой или входом на рынок важна не агрегированная цифра по ОКВЭД, а конкретные игроки - у кого показатели холдинга смешаны с показателями одного юрлица и где расхождение между источниками требует отдельного объяснения.
Маркетинг и стратегия
Перед запуском продукта или пересмотром позиционирования нужен не просто список конкурентов, а разбор: кто что выпустил за последний год, у кого сменилось руководство, куда движется каждый крупный игрок отрасли.
Участник госзакупок
Реестр ПП 719 и участие в госзакупках показывают, кто из топ-компаний реально работает с госзаказом, а не значится в отрасли номинально - список конкурентов на тендере строится на этих данных, а не на общем каталоге ОКВЭД.
Раздел "конкуренты" в бизнес-плане или ТЭО
Банк и ФРП проверяют раздел анализа конкурентов на глубину - таблица из пяти строк с выручкой не отвечает на вопрос, кто реально определяет отрасль. Профили дополняют бизнес-план или ТЭО, когда получателю документа нужен разбор игроков, а не только цифры.
PR и коммуникации
Питч или пресс-материал, который ссылается на выручку конкурента без разбивки "юрлицо или весь холдинг", отраслевая аудитория считывает мгновенно - и это подрывает доверие ко всему остальному тексту.
Клиенты
Исследуется нами на постоянной основе
Используют в работе наши исследования
Ежегодно обрабатываем и анализируюм
Что входит в анализ конкурентов
Всё это сводит в один документ по каждой компании система Tebiz Data - собственная база Tebiz и открытые источники. Ниже - что именно попадает в профиль.
Данные Tebiz Data по компании
Выручка, прибыль, рентабельность, ОКВЭД, регион регистрации и численность персонала - из собственной базы, не единоразовый запрос в открытых источниках.
Участие в господдержке
Присутствие в реестре ПП 719 и в госзакупках по 44-ФЗ, если компания в них участвует - важно для оценки зависимости от госзаказа и для работы на тендерах.
Открытые источники по каждой компании
Новости, смена руководства, новые продукты и производственные площадки за последние месяцы - с указанием, откуда взята информация, не автоматическим парсингом заголовков.
Расхождения между источниками - явно
Выручка юрлица против выручки всего холдинга, разные методики расчёта рентабельности у разных агентств - показаны обе цифры с пометкой источника, не сглажены в одну строку.
Пометка "не раскрывается"
Там, где у компании нет публичной отчётности, профиль строится на ОКВЭД, регионе, численности и участии в закупках - без придуманных финансовых цифр.
Контекст отрасли, не только цифры
Если компания входит в ОПК или госкорпорацию, участвует в крупных госзакупках - это фиксируется отдельным флагом: меняет и то, как стоит выходить на контакт, и то, какие данные вообще можно ожидать.
Пример - отрасль "Машины и оборудование" (ОКВЭД 28)
Так выглядит отчёт
Пять полных страниц реального разбора через Tebiz Data - листайте стрелками или точками. Дальше - ещё две страницы под блюром, для чтения нужен заказ.
ООО «КЗ «Ростсельмаш»
Ростов-на-Дону · ОГРН 1036166011672 · ИНН 6166048181 · регистрация - август 2003
Машиностроение - зерноуборочные комбайны и тракторыООО «КЗ «Ростсельмаш» - одно юридическое лицо в составе холдинга «Ростсельмаш», у которого несколько производственных площадок. Открытые источники часто указывают консолидированную выручку холдинга - в профиле обе цифры показаны раздельно, с пометкой источника, а не сведены в одну строку.
- •Новый генеральный директор - Александр Виноградов (апрель 2026)
- •Январь-апрель 2026: поставлено более 1000 тракторов и комбайнов, +26% год к году - на фоне субсидий на скидки и лизинг
- •На 2027 год запланирован запуск производства фронтальных телескопических погрузчиков на площадке в Таганроге
Источники: rusprofile.ru/id/1021454, agroinvestor.ru/companies/a-z/rostselmash
ООО «ПК «Борец»
Москва · ИНН 7715265054 · регистрация - март 2001
Нефтяное машиностроение - вертикально интегрированная компанияРазные базы расчёта: Tebiz Data считает рентабельность продаж по чистой прибыли к выручке, АКРА в кредитном рейтинге - вероятно, по EBITDA или другой базе. Цифры не взаимозаменяемы, обе показаны с пометкой методики.
- •Новый генеральный директор - Альберт Рахматуллин (17 апреля 2026)
- •Кредитный рейтинг АКРА подтверждён на уровне A-(RU), прогноз "стабильный"
Источники: acra-ratings.ru/press-releases/7068, borets.ru
АО «НПП «Контакт»
Саратов · входит в холдинг АО «Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех»)
Один из крупнейших в России производителей мощных вакуумных электронных приборов - для вещания, телевидения, дальней космической и спутниковой связи, радиолокации, ускорительной техники.
- •Запущено серийное производство вакуумных выключателей для трансформаторных подстанций (импортозамещение)
- •Разработан вакуумный выключатель для сталеплавильных печей
Источники: kontakt-saratov.ru, ru.wikipedia.org/wiki/Контакт_(предприятие)
ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»
Данные Tebiz Data, ОКВЭД 28, 2025 год
Методология и источники
- •База Tebiz Data: обработка отчётности ФНС, ОКВЭД, регион регистрации, численность персонала
- •Реестр ПП 719 и данные госзакупок по 44-ФЗ
- •Открытые источники по каждой компании - официальный сайт, новости, отраслевые СМИ, пресс-релизы рейтинговых агентств
- •Явное разделение показателей юрлица и холдинга, если компания - часть группы
- •Пометка "финансовые показатели не раскрываются" - для компаний без публичной отчётности
Сводная таблица закрыта
Полная таблица по всем компаниям пакета - после заказа
Заказать полный отчётОстальные профили закрыты
Полный пакет - профили топ-компаний отрасли целиком, после заказа
Заказать полный отчётПорядок работы
От брифа до готового пакета профилей. Срок фиксируется после брифа - зависит от отрасли и глубины проверки.
Задача и отрасль
Уточняем отрасль, критерии отбора компаний (по выручке или по вашему списку) и сколько профилей нужно.
Отбор из базы
Выгружаем топ-компании по данным Tebiz Data - выручка, ОКВЭД, регион, численность, участие в закупках.
Сверка источников
По каждой компании - открытые источники (новости, смена руководства, продукты), сверка цифр между источниками.
Сведение профилей
Оформляем данные и находки в единый документ, с явными пометками там, где источники расходятся.
Передача отчёта
PDF-документ заказчику; уточнения по составу пакета в рамках согласованного брифа - без доплаты.
Чем анализ конкурентов отличается от готовой таблицы
Таблицу с выручкой по ОКВЭД можно выгрузить самостоятельно. Разница - в том, что происходит после выгрузки: сверка источников по каждой компании, а не просто более длинный список строк.
Не выгрузка, а разбор
Таблица с выручкой по ОКВЭД собирается автоматически за минуты. Анализ конкурентов через Tebiz Data - по каждой компании пакета сверяем открытые источники и находим новости, смену руководства и продукты, а не передаём то же самое, что можно выгрузить самостоятельно.
Расхождения не сглаживаются
Выручка юрлица и выручка всего холдинга, разные методики расчёта рентабельности у агентств - типовой отчёт выбирает одну цифру и не объясняет, откуда она. Tebiz Data показывает обе цифры, с источником.
Контекст отрасли, не только цифры
Если компания входит в ОПК или госкорпорацию, участвует в реестре ПП 719 или крупных госзакупках - это фиксируется отдельно, потому что меняет и подход к контакту, и то, какие данные вообще можно ожидать в открытом доступе.
Открытая аналитика
Tebiz ежемесячно бесплатно публикует отраслевой выпуск: инсайты, объёмы, сравнения, закономерности и тренды рынка. По этим материалам видно уровень проработки до какой-либо оплаты.
Перейти в Открытую аналитикуОшибка в основании обходится дороже, чем кажется
Чем рискует анализ на несопоставимых данных
Неверная база для сравнения не видна на этапе анализа - она обнаруживается позже, когда решение на её основе уже принято.
Юрлицо принято за весь холдинг
Выручка одного юрлица и выручка всей группы компаний - разные числа. Если это не разделено явно, сравнение конкурентов строится на несопоставимых основаниях, и ошибка не видна до первого детального разбора.
Показатели из разных методик смешаны
Рентабельность, посчитанная по чистой прибыли у одного источника и по EBITDA у другого, выглядит как одна и та же метрика - но сравнивать их напрямую нельзя без пометки, какая цифра к какой методике относится.
"Лидер" по агрегату, а не по сегменту
Первое место по выручке внутри отраслевого кода не значит первое место в узком сегменте, который интересует заказчика - тем более если заметная часть рынка занята импортом или холдинг работает через несколько юрлиц.
Цифра без источника не с чем сравнивать
Показатель без указания, откуда он взят и на какую дату, нельзя ни перепроверить, ни обновить в следующий раз - расчёт конкурентного поля превращается в неповторяемый разовый снимок.
Не выгрузка, а разбор по каждой компании
Tebiz анализирует товарные рынки России с 2011 года и ведёт каталог из 7 000+ рынков вместе с базой по компаниям каждой отрасли - выручка, рентабельность, ОКВЭД, регион, численность уже накоплены в Tebiz Data, а не собираются с нуля под один заказ.
Поверх этой базы - сверка источников: по каждой компании пакета ищем актуальные новости в открытых источниках и сверяем цифры между ними, а расхождения показываем прямо в профиле, а не убираем как неудобные.
"Про Ростсельмаш и Борец у нас в базе есть конкретные цифры по юрлицу. Но анализ конкурентов, который сводит выручку юрлица с новостями про весь холдинг в одну строку, вводит в заблуждение сильнее, чем отсутствие данных. Профиль обязан разделять эти два уровня явно."
- Tebiz, отдел рыночной аналитики
Частые вопросы
Чем это отличается от простой выгрузки базы данных?+
Выгрузка - список компаний с финансовыми показателями по всей отрасли или по заданному охвату выручки, без работы по каждой строке. Это отдельный, более дешёвый продукт - подходит, когда нужен широкий охват. Анализ конкурентов через Tebiz Data - штучная работа: по каждой компании сверяем данные между независимыми источниками и явно показываем расхождения, где они есть. Профиль и выгрузка не взаимозаменяемы - выгрузка даёт охват, профиль даёт глубину по отобранным игрокам.
Что если у компании нет публичной отчётности?+
Профиль всё равно строится - на данных ОКВЭД, региона регистрации, численности персонала и участии в госзакупках или реестре ПП 719, плюс на том, что находится в открытых источниках. В самом профиле в этом случае прямо указано «финансовые показатели не раскрываются», а не подставляется приблизительная или скрытая цифра.
Сколько компаний включено в пакет?+
Не фиксированное число вроде «топ-20-30» - рассматриваем основных игроков, которые суммарно покрывают около 80% рынка по объёму/выручке (не по количеству компаний), но не больше 30 в пакете. На разных рынках получается разное число: где-то 5 компаний уже дают 80%, где-то нужно 10, 20 или все 30. Точное число определяем на брифе.
Как отбираются компании в пакет?+
По умолчанию - по выручке внутри отрасли или ОКВЭД, по данным базы Tebiz. Если у заказчика есть свой список (известные конкуренты, потенциальные партнёры, участники конкретного тендера) - собираем профили по нему, список согласовываем на брифе до начала работы.
Сколько времени занимает подготовка?+
От 2 дней. Точный срок называем после брифа - зависит от числа компаний в охвате и от того, сколько из них требуют более глубокой проверки (например, предприятия ОПК или холдинговые структуры).
Что с компаниями из оборонно-промышленного комплекса или закрытыми по специфике отрасли?+
Фиксируем это прямо в профиле - предприятие входит в ОПК или госкорпорацию, часть операционных данных не публикуется. Мы не домысливаем закрытые показатели - показываем то, что есть в открытых источниках, с явной пометкой ограничения.
В каком формате отчёт?+
PDF-документ - профиль по каждой компании плюс сводная таблица по всему пакету, формат такой же, как в примере на этой странице. По запросу сводную таблицу можно передать отдельно в Excel.
Гарантируете, что данные совпадут с официальной отчётностью компании?+
Данные Tebiz Data - это обработка отчётности ФНС и открытых источников, а не официальная позиция самой компании. Там, где источники расходятся (например, выручка юрлица и выручка всего холдинга), в профиле показаны обе цифры с пометкой - какая цифра к чему относится, решает заказчик исходя из своей задачи.
Чем анализ конкурентов отличается от обзора рынка целиком?+
Обзор рынка отвечает на вопрос «сколько зарабатывает отрасль в целом» - агрегатом по ОКВЭД. Анализ конкурентов - про конкретных, названных игроков: у кого сейчас какая выручка и рентабельность, чем один источник расходится с другим, кто фактически лидер в узком сегменте, а не только по коду отрасли целиком.
Сколько стоит и как оплатить?+
Пакет на топ-компании отрасли - от 50 000 ₽, точная стоимость зависит от отрасли, числа компаний и глубины проверки. Юрлицам - договор-оферта и счёт на безналичную оплату, физлицам - оплата картой на сайте.
Оплата и документы
- •Работа по договору-оферте, счёт на безналичную оплату
- •НДС включён в стоимость
- •Закрывающие документы через ЭДО или в бумажном виде
- •Оплата картой прямо на сайте - без счетов и бухгалтерской волокиты
- •Отчёт приходит на почту после подтверждения оплаты
Заказать анализ конкурентов
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.