Анализ конкурентов и конкурентной среды
Сравнение конкретных, названных компаний одного рынка между собой - доли, цены, финансовые показатели, география присутствия. Tebiz Group берёт данные из официальной отчётности и государственных источников по 7 000+ товарным рынкам России - с указанием источника по каждой цифре.
Что входит в анализ конкурентов
Анализ рынка отвечает на вопрос "сколько весит вся категория целиком". Анализ конкурентов отвечает на другой вопрос: как между собой соотносятся конкретные, названные игроки этой категории. Это не абстрактная доля "в среднем по рынку", а расстановка сил между компаниями, которые можно указать поимённо - вашими прямыми соперниками, потенциальной целью сделки или участниками одного тендера.
Методику сравнения конкурентов - SWOT, пять сил Портера, матрицу позиционирования - можно найти бесплатно в любой методичке. Проблема не в методе, а в данных для него: методички не дают ни выручки, ни цен, ни долей конкретных компаний, потому что это не их задача. Tebiz закрывает именно эту часть - собирает показатели по названным игрокам и раскладывает их по единой методике.
Какие показатели сравниваются между конкурентами
Стандартный разрез - выручка и её динамика, рентабельность продаж, доля внутри сравниваемой группы, ценовая политика по сегментам, география присутствия и штатная численность. Источник по каждому показателю - официальная бухгалтерская отчётность, государственные закупки и открытые реестры, а не оценка на глаз.
Почему лидер по выручке не всегда лидер по факту
Рынок целлюлозно-бумажной продукции (ОКВЭД 17): группа «Илим» - крупнейшая компания по выручке (205,0 млрд ₽), но с убытком (рентабельность −8,0%). Второе место по выручке, Сегежский ЦБК (82,9 млрд ₽), при этом прибыльно с рентабельностью 11,8% - почти в полтора раза выше третьего игрока, Архангельского ЦБК (47,5 млрд ₽, 1,4%). Сравнение по одной выручке поставило бы «Илим» на первое место без оговорок; сравнение по рентабельности меняет картину - для решения "с кем конкурировать за долю" или "чью долю можно отвоевать" важна не только выручка, а сочетание масштаба и устойчивости.
Анализ конкурентов при сделке или тендере
Отдельный случай - когда сравнение нужно не для стратегии в целом, а для конкретного решения: покупки доли в компании-конкуренте, участия в одном тендере с известным соперником, пересмотра цены после того, как конкурент изменил свою. В этих ситуациях важна не общая картина рынка, а точная позиция одной-двух названных компаний здесь и сейчас.
Метод известен всем, данные по конкретной компании - нет
Когда нужен анализ конкурентов
SWOT и матрицу позиционирования можно построить самостоятельно. Цифры для клеток этой матрицы - нет.
Due diligence перед покупкой конкурента
Перед сделкой M&A покупатель проверяет заявленные продавцом выручку и долю независимым расчётом - продавец заинтересован завысить собственные показатели.
Позиция перед участием в тендере
Перед конкурсной заявкой полезно знать финансовые показатели и историю участия конкретного соперника, который тоже подаёт заявку на этот же лот.
Пересмотр цены после хода конкурента
Если конкурент изменил цену, важно понимать, на что он опирается - объём производства, структуру затрат или временный демпинг ради доли, а не совпадение по вкусу.
Проверка заявлений конкурента в СМИ
Публичные заявления о "лидерстве на рынке" или "росте в разы" можно сверить с независимым расчётом выручки и доли по официальной отчётности.
Разбор нового игрока на рынке
Когда на рынке появляется новый заметный участник, важно быстро понять его масштаб, ценовую нишу и вероятную стратегию - до того, как он заберёт часть клиентов.
Отчёт акционерам о конкурентной позиции
Акционерам важно видеть не только собственные показатели компании, но и то, как они выглядят на фоне конкретных, названных конкурентов - не рынка вообще.
Клиенты
Готовые исследования по отраслям
Выберите отрасль - справа появятся исследования, которые уже подготовлены. У каждого есть демо-версия, её можно посмотреть до покупки.
Что входит в сравнение конкурентов
Типовые разрезы, которые присутствуют в каждом отчёте. Цифры на графиках приведены для примера.
Объём рынка и прогноз
натуральное выражение
Сегментация по видам
реальный пример - рынок сварочных электродов
Выручка и доля рынка
| Компания | Выручка, млрд ₽ | Рентабельность продаж | Доля в топ-5 по выручке |
|---|---|---|---|
| Зименс Якагава | 259,2 | +27,3% | 40,1% |
| Дрейк | 135,3 | +27,6% | 20,9% |
| ГЭА | 100,5 | +22,5% | 15,5% |
| Желдоррермаш | 89,9 | +4,5% | 13,9% |
| ТВСЗ | 62,1 | +17,6% | 9,6% |
Цены по компаниям
| Компания | Сегмент | Цена, ₽/ед | Диапазон | За квартал |
|---|---|---|---|---|
| ТрансКомплект | Премиум | 2 480 000 | 2 250 000 - 2 700 000 | +1,8% |
| РейлПром Инжиниринг | Премиум | 2 190 000 | 1 980 000 - 2 400 000 | +0,6% |
| ВагонСервис Юг | Средний | 1 340 000 | 1 210 000 - 1 470 000 | +2,9% |
| ЛокоТех Партс | Средний | 1 260 000 | 1 140 000 - 1 390 000 | -0,8% |
| Сибирский Вагонный Завод | Эконом | 710 000 | 640 000 - 780 000 | +3,7% |
Рынок автобетононасосов в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
Рынок - около 11 млрд ₽ и 277 единиц, вырос почти втрое за четыре года. 99% техники - импортная: ядро конкурентной борьбы формируют SANY, ZOOMLION, XCMG, PUTZMEISTER и SCHWING STETTER, каждый со своей ценовой нишей - от массового среднего класса до премиального ресурса. Локальные игроки (КАМАЗ, Туймазинский завод) пока занимают долю в сборке, а не в производстве.
Рынок сварочных электродов в России
выдержка из реального отчёта Tebiz Group
Рынок сжался до 110 тыс. тонн и 29 млрд ₽ - падение на 6% за год. Эконом-сегмент занял 70% рынка, вытесняя средний класс, а производители Уральского округа сбросили цены на 27% в борьбе за госзаказ. Конкуренция сместилась из качества в цену - именно это меняет расстановку сил между игроками быстрее, чем спрос.
Как Tebiz Group анализирует конкурентов
Данные по названным компаниям, а не оценка рынка в целом.
Названные компании, не абстрактный рынок
Сравнение строится вокруг конкретных игроков, которых вы укажете - не средней температуры по категории.
Финансы из официальной отчётности
Выручка и рентабельность каждой компании - из бухгалтерской отчётности, а не из пресс-релизов самих участников.
Цены по каждому игроку отдельно
Ценовой мониторинг ведётся по конкретным компаниям и сегментам - средняя цена по рынку скрывает разницу между лидером и эконом-игроком.
География присутствия каждого игрока
Видно, в каких федеральных округах силён каждый конкурент, а где его почти нет - для планирования собственного выхода.
Доли пересчитываются в динамике
Видно не разовый снимок, а то, кто из конкурентов набирает долю, а кто теряет позиции за несколько периодов.
Готовый разрез, если игроки уже в базе
Если сравниваемые компании уже встречались в других отчётах Tebiz, сравнение готовится за один рабочий день.
Кто держит конкурентную среду
Число конкурентов ничего не говорит о структуре рынка - на примере рынка прочих транспортных средств видно, сколько у крупных игроков реальной силы против остальных.
| Размер | Компаний | Выручка | Рентабельность (нижний-медиана-верхний квартиль) |
|---|---|---|---|
| Крупные | 90 | 1 126,9 млрд ₽ | 0,8 - 5,2 - 12,5% |
| Средние | 328 | 96,9 млрд ₽ | 0,5 - 3,5 - 11,3% |
| Малые | 636 | 25,9 млрд ₽ | 0,0 - 2,6 - 10,8% |
| Микро | 499 | 1,6 млрд ₽ | - |
Всего 90 крупных компаний (5,8% от общего числа) держат 90% выручки рынка - конкурировать приходится не с общей массой, а с горсткой конкретных игроков.
Чем отличается от других исследовательских компаний
Методику SWOT и матрицу позиционирования объясняют бесплатно везде. Разница - в том, откуда берутся цифры для конкретных клеток этой матрицы.
Сравниваются названные компании, не рынок вообще
Методички дают рамку анализа и останавливаются на этом. Tebiz заполняет рамку конкретными цифрами по указанным вами конкурентам.
Методику проверяете сами до оплаты
Демо-версия с оглавлением и частью данных доступна у каждого отчёта в каталоге. Формат работы виден и без покупки - в бесплатных еженедельных разборах рынков раздела «Открытая аналитика».
Цифры по каждой компании можно перепроверить
В расширенной версии передаются исходные таблицы по каждой сравниваемой компании - можно пересчитать долю или цену самостоятельно, а не принять вывод на веру.
Источники данных
Tebiz собирает показатели рынка из нескольких независимых источников и сверяет их между собой. Расхождения между ними - обычная ситуация, в отчёте они отражаются и объясняются.
Росстат, Минэкономразвития - производство, отгрузка, индексы цен по видам продукции.
Минсельхоз, Минпромторг и профильные ведомства - объёмы, балансы, программы поддержки.
Внешнеторговые поставки в разрезе стран, объёмов и цен.
ФНС и публичная отчётность предприятий отрасли - выручка, рентабельность, динамика.
Контракты, цены и объёмы поставок по государственным заказчикам.
Материалы ассоциаций, профильных изданий и самих предприятий. Используются как источник наравне с остальными, со ссылкой и проверкой на сопоставимость.
Открытая аналитика
Tebiz еженедельно публикует обзор изменений на товарных рынках: цены, спрос, производство, импорт, структурные сдвиги. По этим материалам видно уровень проработки до какой-либо оплаты.
Перейти в Открытую аналитикуПорядок работы
От обращения до получения отчёта
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый документ - отчёт в PDF/Word/Excel с расчётами и графиками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Частые вопросы
Чем анализ конкурентов отличается от анализа рынка?+
Анализ рынка считает объём и структуру всей товарной категории целиком. Анализ конкурентов сравнивает конкретных, названных игроков между собой - их доли, цены, финансовые показатели и позиционирование. Объём рынка при этом - справочная цифра, а не главный результат.
Как Tebiz Group считает доли конкурентов?+
Выручка каждой компании берётся из данных бухгалтерской отчётности, дальше считается её доля внутри группы сравниваемых игроков (топ-5, топ-10 или произвольный список, который укажете). Видно, из чего собрана доля и откуда взята выручка каждой компании.
Можно ли включить конкурента, которого нет в топ-5 по выручке?+
Да. Стандартный отчёт показывает крупнейших игроков по выручке, но список для сравнения можно расширить или заменить под задачу - если нужен конкретный конкурент, а не только лидеры рынка.
Сколько стоит маркетинговое исследование рынка?+
Готовый отчёт по товарному рынку из каталога - от 80 000 до 150 000 ₽. Исследование под заказ - от 100 000 ₽, точная стоимость зависит от числа сравниваемых конкурентов и глубины разреза. Стоимость определяется после описания задачи, до начала работы.
Сколько времени занимает подготовка?+
Готовый отчёт из каталога - 1 рабочий день после оплаты. Сравнение под заказ - 3-10 рабочих дней с момента согласования списка конкурентов и разрезов.
В чём разница между готовым отчётом и исследованием под заказ?+
Готовый отчёт покрывает один из рынков, которые Tebiz отслеживает постоянно, с фиксированным набором участников. Сравнение под заказ собирается под конкретный список конкурентов, который вы указываете сами.
Откуда берутся данные?+
Tebiz Group сводит бухгалтерскую отчётность компаний, государственные закупки, отраслевые реестры, данные импорта и экспорта, материалы ассоциаций и публикации самих предприятий.
Можно ли оценить качество до покупки?+
Да, двумя способами. У каждого отчёта Tebiz в каталоге есть демо-версия с оглавлением и частью данных. Кроме того, в разделе «Открытая аналитика» еженедельно публикуются бесплатные обзоры рынков.
Что если отчёт не решит мою задачу?+
Дорабатываем отчёт, если он не закрыл поставленную задачу в рамках изначального технического задания - как правило, бесплатно. Если требуется больше - обсуждаем объём и стоимость доработки отдельно, без жёстких отказов.
В каком виде передаётся отчёт?+
Базовая версия - PDF с расчётами, таблицами и графиками. Word и исходные таблицы в Excel для самостоятельных расчётов входят в расширенную версию отчёта.
Кто заказывает такие исследования?+
Компании, готовящие сделку по покупке конкурента, участвующие в тендере вместе с известными соперниками, или пересматривающие ценовую стратегию с оглядкой на конкретных игроков рынка.
Оплата и документы
- •Работа по договору-оферте, счёт на безналичную оплату
- •НДС включён в стоимость
- •Закрывающие документы через ЭДО или в бумажном виде
- •Оплата картой прямо на сайте - быстро, без счетов и бухгалтерской волокиты
- •Отчёт приходит на почту - 1 рабочий день для готового отчёта, 3-10 дней для исследования под задачу