Пищевая отрасль

Полуфабрикаты

Мясные, рыбные, хлебобулочные и макаронные полуфабрикаты. Tebiz собирает готовые отчёты по каждому сегменту - данные о рынке, производителях и прогнозах в одном месте.

Рынок полуфабрикатов РФ
380+ млрд ₽
рынок мясных полуфабрикатов
4,6 млн т
объём производства полуфабрикатов в год
~98%
доля отечественного производства
оценка Tebiz, отраслевые данные

Исследования по сегментам

Готовые отчёты Tebiz по видам полуфабрикатов - мясные, рыбные, хлебобулочные, макаронные. Доставка на e-mail в течение 1 рабочего дня.

Мясные полуфабрикаты
Анализ рынка мясных полуфабрикатов в России

Ключевыми трендами являются усиление позиций локальных производителей, работающих над улучшением брендинга и маркетинга, а также активное внедрение биоэнергетических технологий и практик устойчивого производства.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 200 стр. · 100 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Пельмени
Анализ рынка пельменей в России

Среднегодовой рост рынка 10%. Повышение спроса на готовую еду, в частности на замороженные полуфабрикаты, стало одним из ключевых трендов последних лет.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 128 стр. · 63 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Полуфабрикаты из птицы
Анализ рынка полуфабрикатов из мяса птицы в России

Производство в ЦФО более 43%, среднегодовой рост рынка 12%. В последние годы наблюдается тренд к увеличению популярности органического и натурального мяса, что вызывает активное развитие соответствующих сегментов.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 143 стр. · 78 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Рыбные полуфабрикаты
Анализ рынка рыбных полуфабрикатов в России

Ключевыми трендами в отрасли являются развитие инновационных технологий переработки и увеличение доли готовых к употреблению продуктов.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 127 стр. · 59 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Хлебобулочные полуфабрикаты
Анализ рынка хлебобулочных полуфабрикатов в России

Производство в ЦФО более 49%. В условиях растущей конкуренции особое внимание уделяется качеству и разнообразию продукции, что способствует повышению требований к стандартам безопасности и экологичности.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 145 стр. · 73 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Макаронные полуфабрикаты
Анализ рынка макаронных полуфабрикатов в России

На фоне общей тенденции к здоровому питанию наблюдается спрос на продукцию, соответствующую современным требованиям: без глютена, богатую белками и клетчаткой.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 128 стр. · 63 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Кулинарные мясные изделия
Анализ рынка кулинарных мясных изделий в России

Тренды здоровья и благополучия пользователей становятся определяющими при разработке новых рецептур и расширении продуктового ассортимента.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 112 стр. · 57 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Мясные блюда - Казахстан
Анализ рынка готовых мясных блюд в Казахстане

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению спроса на продукты с высоким уровнем удобства и готовности к употреблению, что связано с активным образом жизни потребителей и стремлением к экономии времени.

2021-2025 · прогноз до 2035 · 80 стр. · 46 табл.

от 79 900 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Замороженные наггетсы
Анализ рынка замороженных наггетсов в России

Основой служит собственное куриное сырьё: птицеводческая отрасль в России обеспечивает переработчиков мясом без оглядки на внешние поставки, поэтому категория почти не зависит от колебаний курса или перебоев с перевозками, которые задевают импортные составляющие вроде панировки и специй.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 82 стр. · 38 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия

Данные рынка

Рынок в других разрезах

Торговая статистика, реестры и закупки по рынку пельменей: на каждой странице показан свой набор срезов.

Откуда везут и по какой цене

Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад

28,4%
ввоза по стоимости: страна «Китай»
143
индекс ввоза, 2 года назад = 100
  • Китай 28,4% · 2,2 $/кг
  • Корея, Республика 22,6% · 3,3 $/кг
  • Нидерланды, Королевство 18,2% · 3,9 $/кг
  • Казахстан 14,4% · 1,1 $/кг
  • Беларусь 10,3% · 1,7 $/кг
  • Италия 1,1% · 4,8 $/кг

Крупнейший поставщик - страна «Китай»: 28,4% ввоза по стоимости (ранее - 1,9%). Килограмм ввоза из страны «Италия» стоит 4,8 $, из страны «Казахстан» - 1,1 $: поставщики играют в разных ценовых сегментах.

Оценка Tebiz Group по данным стран-контрагентов (UN Comtrade), данные последних лет.

Сколько компаний выводят товар на рынок

Декларации о соответствии по кодам этого товара

1 204
2 года назад
2 473
год назад
2 232
последний год
1 391
заявитель, год назад
1 241
заявитель, последний год

За последний год оформлено 2 232 декларации о соответствии, подали их 1 241 компания. Это -10% к предыдущему году. Страна изготовителя чаще всего - Россия (95%).

Расчёт Tebiz Group. Исходные данные: реестр деклараций о соответствии, Росаккредитация (ФГИС).

Игроки рынка

Топ-6 компаний по выручке в ОКВЭД 10.13

Данные Tebiz. ОКВЭД 10.13 охватывает производство мясных продуктов - колбасы, полуфабрикаты, консервы, деликатесы. Полуфабрикаты - один из ключевых сегментов.

# Компания Выручка, млрд руб Прибыль, млрд руб Рентабельность
1 КЦ 114,4 8,4 7,4%
2 ОМПК 90,8 3,0 3,3%
3 АГРОКОМПЛЕКС ИМ. Н.И.ТКАЧЁВА 85,6 -13,1 -15,3%
4 ЧМПЗ 65,8 0,2 0,4%
5 МПК АТЯШЕВСКИЙ 65,8 0,7 1,0%
6 ПРИОСКОЛЬЕ 61,9 1,7 2,7%

Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110), чистая прибыль (стр. 2400). КЦ - мясоперерабатывающий холдинг, ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, АГРОКОМПЛЕКС - вертикально интегрированный агрохолдинг.

Экспертный взгляд Tebiz

Контекст: рынок мясных полуфабрикатов

Производство мясных продуктов входит в ОКВЭД 10.13. По оценке Tebiz, совокупная выручка 1 530 компаний в этом ОКВЭД составляет 2 144,2 млрд руб при рентабельности 2,9%. Рост за год - +43,0% (1 499,1 млрд руб годом ранее).

В топ-3 по выручке: КЦ (114,4 млрд руб), ОМПК (90,8 млрд руб), АГРОКОМПЛЕКС ИМ. Н.И.ТКАЧЁВА (85,6 млрд руб). Рентабельность сектора низкая (2,9%), но объёмы значительны - свыше 2 трлн руб совокупной выручки.

Для производителя полуфабрикатов или аналитика отрасли ценность - в отчётах по конкретным сегментам: мясные пельмени, котлеты, рыбные полуфабрикаты, замороженное тесто. В каждом - объёмы производства, структура по видам, ключевые производители и ценовая динамика.

Нужно что-то сверх готового

Индивидуальный анализ под вашу задачу

Если в каталоге нет нужного сегмента или нужен дополнительный разрез - формат под заказ.

Вопросы и ответы

По оценке Tebiz на основе отраслевых данных, рынок мясных полуфабрикатов в России составляет свыше 380 млрд руб в год. Объём производства всех видов полуфабрикатов - около 4,6 млн тонн в год, при этом доля отечественного производства превышает 98%. Рыбные, хлебобулочные и макаронные полуфабрикаты составляют отдельные сегменты с собственной динамикой.
По данным Tebiz (бухотчётность ФНС, ОКВЭД 10.13, последний год): АО «КЦ» - 114 млрд руб, АО «ОМПК» - 90 млрд руб, Агрокомплекс им. Н.И.Ткачёва - 85 млрд руб. Это компании широкого мясоперерабатывающего сектора (2 051 компания, 2 144 млрд руб совокупно); полуфабрикаты - один из ключевых сегментов наряду с колбасами и консервами.
По ГОСТ Р 52675 и ТР ТС 034/2013: полуфабрикат требует термической обработки перед употреблением - варки, жарки или запекания. Готовый продукт (кулинарное изделие) полностью доведён до кулинарной готовности и может употребляться без дополнительного приготовления. На практике граница размыта: некоторые изделия выпускаются в обеих версиях.
В каталоге представлены отчёты по мясным полуфабрикатам, пельменям, полуфабрикатам из птицы, рыбным полуфабрикатам, хлебобулочным и макаронным полуфабрикатам, кулинарным мясным изделиям (Россия). Отдельно - готовые мясные блюда в Казахстане. Каждый отчёт покрывает объём рынка, структуру, производителей, динамику и прогноз.
По оценке Tebiz, импорт занимает менее 2% рынка мясных полуфабрикатов в России - продукт тяжёлый, скоропортящийся, транспортируется в основном в замороженном виде. Рыбные полуфабрикаты частично зависят от импортного сырья (минтай, пикша, хек), при этом производство внутри страны. Хлебобулочные и макаронные полуфабрикаты производятся преимущественно локально.
Да - добавьте нужные отчёты в корзину и оформите одним заказом. Инвойс выставляется на общую сумму, оплата одним платёжным поручением. Каждый отчёт доставляется на e-mail в течение 1 рабочего дня.
PDF + Excel (таблицы данных). Объём - 70-120 страниц в зависимости от сегмента. Доставка на e-mail в течение 1 рабочего дня после подтверждения оплаты.
По оценке Tebiz, опережающую динамику показывают полуфабрикаты из мяса птицы и рыбные полуфабрикаты - спрос стимулируют цена, белковая ценность и удобство приготовления. Пельмени остаются крупнейшим по объёму сегментом. Хлебобулочные полуфабрикаты активно растут в HoReCa и сетевом ритейле.

Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года

Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.

Росстат, ФНС, ФТС, Минпромторг, ЕЭК
Перекрёстная проверка данных по нескольким источникам
Источники и методология - в каждом отчёте
2 500+
компаний-клиентов
15 лет
на рынке аналитики
7 000+
отчётов в каталоге
3
страны: Россия, Казахстан, Узбекистан

Например: цемент, СИЗ, промышленные насосы

Что нужно *

Какие показатели нужны: объём рынка, участники, цены, импорт. Чем конкретнее задача, тем точнее оценка

На этот адрес направим расчёт стоимости

Нажимая на кнопку, вы подтверждаете свое

  1. Согласие на обработку персональных данных

Выберите версию отчёта и дополнительные опции.

Загружаем цены…
от 79 900 ₽ Смотреть отчёты

Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные.

Скачать демо-версию Скачать выпуск Войдите в личный кабинет

Код придёт на почту, пароль не нужен. Файл скачается здесь же, на странице. Эксклюзивный выпуск. Код придёт на почту, пароль не нужен. Выпуск скачается здесь же, следующие придут на почту. Код придёт на почту, пароль не нужен. Войдёте на этой же странице.

Электронная почта

Введите код

Код отправлен на . Действует 10 минут.

✓

Файл открывается в новой вкладке

Ваш кабинет Tebiz создан - ссылка в письме.

  • - ваши заказы и счета в одном месте
  • - выпуски «Инсайтов о рынках отраслей»
  • - подборка отчётов под ваш интерес