Маркетинговое исследование
Рынок мяса в России - 2020. Показатели и прогнозы

Артикул: 11325
Дата выпуска: 
Январь 2020 г.
Формат предоставления: 
Электронный документ: PDF / WORD / EXCEL
Число страниц: 
252 стр.
Период исследования: 
2015-2019 + прогноз до 2024
Цена 63 900  р.
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата

Доставка:
30 января 2020 г При оплате
29 января 2020 г
На электронную почту
Предоставляем документы:
– бухгалтерские
– учредительные
nalog_mini.jpg registr_mini.jpg
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
  • Выдержки

Описание

Исследование рынка мяса содержит 252 страницы: 52 таблицы, 22 графика, 63 диаграммы.

Цель исследования: анализ рынка мяса, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка до 2023 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Основные разделы маркетингового исследования:
Потребление на российском рынке мяса
Российское производство
Производители отрасли
Цены сельскохозяйственных производителей
Объем продаж российских производителей
Потребительские цены
Розничные продажи
Розничные запасы
Оптовые продажи
Оптовые запасы
Анализ импорта
Анализ экспорта
Прогноз рынка мяса в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2015-2019, тонны
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка мяса. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
2
Производство
Вся Россия, ФО, регионы, 2015-2019, тонны
Региональное производство по видам:
- Мясо крупного рогатого скота
- Свинина
- Мясо птицы
- Мясо овец и коз
- Мясо кроликов
- Мясо лошадей
- Оленина
Рассчитаны объемы и динамика производства мяса по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам и регионам (областям, краям, республикам, а.о.).
Указана сегментация производственного сектора мяса по видам.
Составлены годовые рейтинги регионов и ФО по объемам продаж производителями.
3
Ведущие производители
Вся Россия, 2014-2018, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям мяса.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ОАО `ЧЕРКИЗОВСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД`, ЗАО `ПРИОСКОЛЬЕ`, ООО `БЕЛГОРОДСКИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА`, ООО `ЧАРОЕН ПОКПАНД ФУДС` (ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ), ООО `ПТИЦЕКОМБИНАТ`, ЗАО `СВИНОКОМПЛЕКС КОРОЧА`, ОАО `ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ`, ООО `МПЗ АГРО-БЕЛОГОРЬЕ`, АО `ИНВЕСТ АЛЬЯНС`, ЗАО `МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ`, ООО `МЯСОКОМБИНАТ БОБРОВСКИЙ`, ООО `ГАГАРИН - ОСТАНКИНО`, ООО `КУДРЯШОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ`, ООО `ЗАВОЛЖСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ`, ООО `АГРАРНАЯ ГРУППА - УРАЛ`, ООО `АГРАРНАЯ ГРУППА - КРАСНОЯРСК`, ООО `ОБУХОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ`, ООО `МЯСОКОМБИНАТ `ВСЕВОЛОЖСКИЙ`, ООО `МЯСОКОМБИНАТ БОГДАНОВСКИЙ`, ООО `ЛУКЕС-Д`
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Финансовый анализ ведущих производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности
Информация поможет выявить производителей мяса, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.
4
Розничная торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2015-2019, рубли
Рассчитаны розничные продажи мяса по годам, рейтинги регионов и ФО по объемам розничной торговли. Позволит оценить реальные продажи продукции, оценить величину "серого" рынка.
Представлены объемы розничных запасов и их распределение по торговым сетям регионов России.
В отчете содержатся ежемесячные розничные цены мяса, сводные данные по потребительским ценам в региональном разрезе. Ежемесячная статистика поможет узнать влияние макроэкономических факторов на цены в рознице, многолетние тенденции в рознице, сезонные колебания и изменения на рынке
5
Оптовая торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2015-2019, тонны
Представлена информация по региональным оптовым продажам товара (перепродажа продукции для профессионального использования).
Также в отчете содержатся объемы оптовых запасов мяса.
6
Импорт
Страны, регионы, 2015-2019, тонны, доллары
Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров
Рассчитаны объемы и темпы роста импорта мяса по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок по странам мира и регионам России.
7
Экспорт
Страны, регионы, 2015-2019, тонны, доллары
Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров
Рассчитаны объемы и динамика экспорта мяса по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли по странам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Свежее или охлажденное мясо крупного рогатого скота
- Замороженное мясо крупного рогатого скота
- Свинина
- Баранина или козлятина
- Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков
- Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков
- Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы
- Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты
8
Прогноз
Вся Россия, 2020-2024, тонны
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка мяса с учетом сложившихся факторов развития, инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 5 лет.

rbc.png
Партнеры РБК
с 2012 года
iso.png
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
pp.png
Зарегистрированы на портале поставщиков


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА

Объем рынка мяса в России в 2015-2019 гг., [тонн]

Сравнение производства и импорта на российском рынке мяса в 2015-2019 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка мяса в России в 2015-2019 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Потребление мяса на душу населения по ФО и регионам РФ в 2015-2018 гг., [руб/чел]

3. ПРОИЗВОДСТВО МЯСА В РОССИИ

Динамика объемов производства мяса в России в 2015-2019 гг., [тонн]

Распределение производства мяса по федеральным округам РФ, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

ТОП регионов РФ по объемам производства мяса в 2019 г., [тонн]

Структура российского производства мяса по регионам РФ, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Полные данные объемов производства мяса по всем регионам РФ в 2015-2019 гг., [тонн]

4. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЯСА В РОССИИ

Выручка в 2014-2018 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2018 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2018 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2018 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2018 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2018 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2018 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2018 г.

5. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЯСА

Динамика цен российских производителей мяса по месяцам в 2015-2019 гг., [руб/кг]

Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими ценами производителей мяса в 2019 г., [руб/кг]

Полные данные по ценам производителей мяса по всем регионам РФ в 2015-2019 гг., [руб/кг]

6. ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ МЯСА РОССИЙСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

Динамика объемов продаж мяса российскими производителями в 2016-2018 гг., [тонн]

Распределение продаж мяса российскими производителями по федеральным округам, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Регионы-лидеры по объемам продаж мяса российскими производителями в 2018 г., [тонн]

Структура продаж мяса российскими производителями по регионам РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов продаж мяса российскими производителями по регионам РФ в 2016-2018 гг., [тонн]

7. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА МЯСА В РОССИИ

Динамика розничных цен мяса в России по месяцам в 2015-2019 гг., [руб/кг]

Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими розничными ценами мяса в 2019 г., [руб/кг]

Полные данные по розничным ценам мяса по всем регионам РФ в 2015-2019 гг., [руб/кг]

8. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МЯСА В РОССИИ

Динамика розничных продаж мяса в России в 2015-2019 гг., [руб]

Распределение розничных продаж мяса по федеральным округам РФ, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Рейтинг регионов по объемам розничных продаж мяса в 2019 г., [руб]

Региональная структура розничных продаж мяса в России, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Полные данные объемов розничных продаж мяса по всем регионам РФ в 2015-2019 гг., [руб]

9. РОЗНИЧНЫЕ ЗАПАСЫ МЯСА В РОССИИ

Динамика розничных запасов мяса в России в 2015-2019 гг. на конец периода, [руб]

Распределение розничных запасов мяса по федеральным округам РФ на конец периода, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Рейтинг регионов по объемам розничных запасов мяса на конец 2019 г., [руб]

Региональное распределение розничных запасов мяса в России на конец периода, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Полные данные объемов розничных запасов мяса по всем регионам РФ в 2015-2019 гг., [руб]

10. ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ МЯСА В РОССИИ

Динамика оптовых продаж мяса в России в 2015-2019 гг., [тонн]

Распределение оптовых продаж мяса по федеральным округам РФ, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Рейтинг регионов по объемам оптовых продаж мяса в 2019 г., [тонн]

Региональная структура оптовых продаж мяса в России, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Полные данные объемов оптовых продаж мяса по всем регионам РФ в 2015-2019 гг., [тонн]

11. ОПТОВЫЕ ЗАПАСЫ МЯСА В РОССИИ

Динамика оптовых запасов мяса в России в 2015-2019 гг. на конец периода, [тонн]

Распределение оптовых запасов мяса по федеральным округам РФ на конец периода, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Рейтинг регионов по объемам оптовых запасов мяса на конец 2019 г., [тонн]

Региональное распределение оптовых запасов мяса в России на конец периода, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Полные данные объемов оптовых запасов мяса по всем регионам РФ в 2015-2019 гг., [тонн]

12. ИМПОРТ МЯСА В РОССИЮ

Динамика российского импорта мяса в 2015-2019 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского импорта мяса по регионам получения в РФ, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Цены импорта мяса в Россию по регионам получения в 2017-2019 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран в российском импорте мяса, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Цены импорта мяса в Россию по странам происхождения в 2017-2019 гг., [тыс.долл/т]

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков мяса в Россию в 2018 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров мяса в Россию в 2018 г. с объемами поставок

13. ЭКСПОРТ МЯСА ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта мяса в 2015-2019 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского экспорта мяса по регионам отправления, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Цены экспорта мяса из России по регионам отправления в 2017-2019 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте мяса, [%]

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

Цены экспорта мяса из России по странам назначения в 2017-2019 гг., [тыс.долл/т]

Рейтинг российских компаний-экспортеров мяса из России в 2018 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей мяса из России в 2018 г. с объемами поставок

14. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА

Прогноз объема рынка мяса в России в 2020-2024 гг., [тонн]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке мяса в 2020-2024 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка мяса в 2020-2024 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты



Выдержки из исследования:
  • Валовой сбор мяса в 2018 году увеличился на 2,36% или 0,24 млн.т по сравнению с уровнем 2017 года и на конец года составил 10,63 млн.т. Между тем, рост сбора к показателю 2014 года составляет 17,19%.
  • В ценовом рейтинге мяса в розничной торговле лидировала категория `Говядина бескостная`, ее средняя цена в 2018 году оценивалась в 469,85 руб/кг.
  • Наибольший рост потребительских цен товара зафиксирован в сегменте `Баранина (кроме бескостного мяса)`, в 2018 году цена продукции увеличилась на 6,27% с 342,42 до 363,9 руб/кг.
  • Российские розничные продажи мяса выросли на 1,22%, и по итогам 2018 года объем реализации продукции составил 1,05 трлн.руб. Уровень розничной торговли в 2017 году оценивался в 1,03 трлн.руб.
  • Оптовыми компаниями, продающими товар в России, в 2017 году было совершено торговых оптовых операций в объеме 2,8 млн.т.
  • Ситуация в 2018 году несколько изменилась, продажи возросли по сравнению с уровнем прошлого года, и суммарно к концу года объем оптовых продаж достиг 3 млн.т. Итого, темп роста составил 9,2%.
  • На протяжении 2014-2018 гг. на рынке мяса импортные поставки демонстрировали спад. К концу периода они достигли 1,97 млрд.долл, снизившись в 2,76 раз в сравнении с 2014 годом.
  • Наиболее существенный спад ввоза товара в Россию был зафиксирован в 2015 году, объем операций снизился на 45,16% по отношению к предыдущему году (с 5,45 до 2,99 млрд.долл).
  • Структура ведущих стран-отправителей мяса в Россию за 2018 год выглядела следующим образом: на первом месте Беларусь (34,48%), на втором - Парагвай (23,99%), на третьем - Аргентина (15,51%).
  • В 2018 году основными потребителями импортного товара стали регионы Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Калининградская область и Приморский край, которые суммарно приняли 84,79% от общего объема поставок мяса.
  • В 2018 году из РФ было экспортировано мяса в размере 401,9 млн.долл, что в 3,85 раз больше объемов поставок 2014 года.
  • Самый существенный рост объема экспортных поставок произошел в 2015-2016 гг., характеризуемая величина изменилась с 111,16 до 215 млн.долл (93,41%).
  • Список лидирующих стран-покупателей мяса из России в 2018 году формировали Украина (25,3%), Вьетнам (16,17%) и Иран (14,32%), суммарная доля которых составила 224,24 млн.долл.
  • Крупными экспортёрами продукции в 2018 году стали регионы Ставропольский край, Москва и Московская область, формировавшие 42,62% экспорта товара или 171,29 млн.долл.