Рынок мясных продуктов в России - 2019. Показатели и прогнозы

Артикул: 11138
Дата выпуска: 
Октябрь 2019 г.
Формат предоставления: 
Электронный документ: PDF / WORD / EXCEL
Число страниц: 
262 стр.
Период исследования: 
2014-2018 + прогноз до 2023
Цена 57 900  р.
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата

Доставка:
23 октября 2019 г При оплате
22 октября 2019 г
На электронную почту
Предоставляем документы:
– бухгалтерские
– учредительные
nalog_mini.jpg registr_mini.jpg
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
  • Выдержки

Описание

Исследование рынка мясных продуктов содержит 262 страницы: 47 таблиц, 18 графиков, 45 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка мясных продуктов, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка до 2023 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Основные разделы маркетингового исследования:
Объем потребления мясных продуктов
Основные бренды по популярности
Российское производство
Рейтинг производителей
Цены производителей
Розничные цены
Розничные продажи
Розничные запасы
Анализ импорта
Анализ экспорта
Финансы в отрасли
Прогнозирование рынка мясных продуктов в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2014-2018, тонны
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка мясных продуктов. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
2
Бренды
Вся Россия, 2016-2018, проценты
В отчете содержатся рейтинги брендов мясных продуктов по популярности:
ОСТАНКИНО, ДЫМОВ, МИКОЯН, ЧЕРКИЗОВО, ВЕЛИКОЛУКСКИЙ, РУБЛЕВСКИЕ КОЛБАСЫ, Мясновъ, ПИТ, ВЕЛКОМ, МИРАТОРГ
Данная информация позволит узнать уровень известности брендов среди россиян и изменения популярности товарных марок мясных продуктов в динамике по годам.
3
Производство
Вся Россия, ФО, 2014-2018, тонны
Производство по видам:
- Колбасные изделия, включая изделия для детского питания
- Мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные полуфабрикаты
- Охлажденные, замороженные мясные, мясосодержащие кулинарные изделия
- Мясные консервы
- Мясосодержащие консервы
- Консервы из мяса птицы
- Мясорастительные консервы с использованием мяса птицы
- Растительно-мясные консервы с использованием мяса птицы
- Продукты из шпика
- Непищевая мясная мука тонкого и грубого помола и гранулы, шкварки
Рассчитаны объемы и динамика производства мясных продуктов по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора мясных продуктов по видам.
Представлены ежемесячные цены российских производителей мясных продуктов. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
4
Ведущие производители
Вся Россия, 2014-2017, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям мясных продуктов:
АО `МЯСОПРОДУКТЫ`, ООО `КУЕДИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ`, ООО `МЯСОКОМБИНАТ `НЕЙМА`, ООО `ЯДРИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ЧПС`, АО `НАДЕЖДА`, ООО `ЛИДЕР-А`, ООО `МЯСОКОМБИНАТ `КУНГУРСКИЙ`, ООО `МПК `РОМКОР`, АО `СПМК`, ЗАО `КАПИТАЛАГРО`, СХПК `УСОЛЬСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС`, АО `УМКК`, ООО `ЛМК`, ООО `МЯСКО-Р`, ООО `ЦАРЬ-МЯСО`, ОАО `ОМПК`, АО `ЧМПЗ`, ООО `МПЗ `АГРО-БЕЛОГОРЬЕ`, ОАО `ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ`, ЗАО `СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ`
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Финансовый анализ ведущих производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности
Информация поможет выявить производителей мясных продуктов, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.
5
Розничная торговля
Вся Россия, ФО, регионы, 2014-2018, рубли
Рассчитаны розничные продажи мясных продуктов по годам, рейтинги регионов и ФО по объемам розничной торговли. Позволит оценить реальные продажи продукции, оценить величину "серого" рынка.
Представлены объемы розничных запасов и их распределение по торговым сетям регионов России.
В отчете содержатся ежемесячные розничные цены мясных продуктов, сводные данные по потребительским ценам в региональном разрезе. Ежемесячная статистика поможет узнать влияние макроэкономических факторов на цены в рознице, многолетние тенденции в рознице, сезонные колебания и изменения на рынке
6
Импорт
Страны, регионы, 2014-2018, тонны, доллары
Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров
Рассчитаны объемы и темпы роста импорта мясных продуктов по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок по странам мира и регионам России.
7
Экспорт
Страны, регионы, 2014-2018, тонны, доллары
Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров
Рассчитаны объемы и динамика экспорта мясных продуктов по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли по странам и регионам РФ.
8
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2014-2018, рубли
Оборот, себестоимость и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
9
Прогноз
Вся Россия, 2019-2023, тонны
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка мясных продуктов с учетом сложившихся факторов развития, инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 5 лет.

rbc.png
Партнеры РБК
с 2012 года
iso.png
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
pp.png
Зарегистрированы на портале поставщиков


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ

Объем рынка мясных продуктов в России в 2014-2018 гг., [тонн]

Сравнение производства и импорта на российском рынке мясных продуктов в 2014-2018 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка мясных продуктов в России в 2014-2018 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Потребление мясных продуктов на душу населения по ФО и регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб/чел]

3. РЕЙТИНГ БРЕНДОВ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

4. ПРОИЗВОДСТВО МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ

Динамика объемов производства мясных продуктов в России в 2014-2018 гг., [тонн]

Распределение производства мясных продуктов по федеральным округам РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов производства мясных продуктов по федеральным округам РФ в 2014-2018 гг., [тонн]

5. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ

Выручка в 2014-2017 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2017 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2017 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2017 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2017 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2017 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2017 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2017 г.

6. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ

Динамика цен российских производителей мясных продуктов по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/кг]

7. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ

Динамика розничных цен мясных продуктов в России по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/кг]

Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими розничными ценами мясных продуктов в 2018 г., [руб/кг]

Полные данные по розничным ценам мясных продуктов по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб/кг]

8. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ

Динамика розничных продаж мясных продуктов в России в 2014-2018 гг., [руб]

Распределение розничных продаж мясных продуктов по федеральным округам РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Рейтинг регионов по объемам розничных продаж мясных продуктов в 2018 г., [руб]

Региональная структура розничных продаж мясных продуктов в России, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов розничных продаж мясных продуктов по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб]

9. РОЗНИЧНЫЕ ЗАПАСЫ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ

Динамика розничных запасов мясных продуктов в России в 2014-2018 гг. на конец периода, [руб]

Распределение розничных запасов мясных продуктов по федеральным округам РФ на конец периода, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Рейтинг регионов по объемам розничных запасов мясных продуктов на конец 2018 г., [руб]

Региональное распределение розничных запасов мясных продуктов в России на конец периода, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов розничных запасов мясных продуктов по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб]

10. ИМПОРТ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИЮ

Динамика российского импорта мясных продуктов в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского импорта мясных продуктов по регионам получения в РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены импорта мясных продуктов в Россию по регионам получения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран в российском импорте мясных продуктов, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены импорта мясных продуктов в Россию по странам происхождения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков мясных продуктов в Россию в 2018 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров мясных продуктов в Россию в 2018 г. с объемами поставок

11. ЭКСПОРТ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта мясных продуктов в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского экспорта мясных продуктов по регионам отправления, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены экспорта мясных продуктов из России по регионам отправления в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте мясных продуктов, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены экспорта мясных продуктов из России по странам назначения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Рейтинг российских компаний-экспортеров мясных продуктов из России в 2018 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей мясных продуктов из России в 2018 г. с объемами поставок

12. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

13. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ

Прогноз объема рынка мясных продуктов в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке мясных продуктов в 2019-2023 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка мясных продуктов в 2019-2023 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты



Выдержки из исследования:
  • На рынке мясных продуктов объем производства изготавливаемой продукции на территории РФ в 2018 году оказался на отметке 3,7 млн.т, снизившись относительно 2017 года на 5%. Ключевым округом, в котором зафиксирован наибольший объем производства, стал Центральный ФО, его доля оценивалась в 47,2% или 1,7 млн.т в натуральном выражении.
  • В 2018 году опросы потребительских предпочтений россиян выявили бренды мясных продуктов, имеющие наибольшую известность. 15,7% поставили на первое место бренд ПАПА МОЖЕТ. На втором месте обосновался ДЫМОВ, к которому проявили свою лояльность около 15,1% опрашиваемых. Также в тройку попала торговая марка ВЯЗАНКА с рейтингом 11,4%.
  • Наиболее дорогим видом мясных продуктов у производителей по итогам 2018 года являлся сегмент `Колбасы (колбаски) полукопченые`, его средняя цена зафиксировалась на отметке 272,2 руб/кг.
  • Максимальный рост средней цены производителей продукции, зафиксированный в 2018 году, оценивался в 17,1% в сегменте `Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные`, цена продукции поднялась с 119,2 до 139,6 руб/кг.
  • Цена производителей категории `Колбасы (колбаски) вареные` в декабре, оценивающаяся в 225,7 руб/кг, относительно июня повысилась на 15,63%, а по отношению к январю увеличение составило 15,72%. Сегмент `Колбасы (колбаски) полукопченые мясные` показал темп роста стоимости в декабре в сравнении с январем 2018 года, равный 2,49%.
  • По итогам 2018 года наиболее высокие отпускные цены товара `Колбасы (колбаски) вареные` зафиксированы в декабре (225,7 руб/кг), самые низкие - в январе (195 руб/кг). Категория `Колбасы (колбаски) полукопченые мясные` приняла максимальное и минимальное значения в ноябре (278,3 руб/кг) и июне (268,9 руб/кг) соответственно.
  • Категория `Колбаса сырокопченая` имела наиболее высокую стоимость в разрезе среднегодовых розничных цен мясных продуктов в 2018 году (939,79 руб/кг).
  • За 2017-2018 гг. максимальный рост розничных цен среди сегментов товара составил 3,41%, данное увеличение было отмечено в категории `Пельмени, манты, равиоли` (с 241,38 до 249,62 руб/кг).
  • В розничных продажах мясных продуктов в период 2017-2018 гг. сформировалась положительная динамика, объем продаж за это время увеличился на 6,31% с 1,19 до 1,27 трлн.руб.
  • На российском рынке мясных продуктов импортные поставки за пять лет упали в 2,02 раз и опустились до 169,3 млн.долл, в то время как в 2014 году данное значение составляло 341,9 млн.долл.
  • В 2015 году было отмечено наибольшее снижение импорта товара в Россию, объем поставок снизился в 2,92 раз по сравнению к предыдущему периоду (с 341,9 до 117 млн.долл).
  • Такие страны, как Беларусь, Италия и Сербия с процентными соотношениями 77,8%, 7,67% и 4,36% соответственно к общему объему ввоза мясных продуктов в 2018 году, возглавили список основных зарубежных отправителей товара в РФ.
  • Регион Москва являлся лидирующим импортером товара в 2018 году (63,62% от всего импорта), далее следовали Московская область (7,86%) и Санкт-Петербург (5,83%). На долю тройки региональных лидеров приходилось 130,88 млн.долл.
  • Российские поставки экспорта мясных продуктов за рубеж на протяжении 2014-2018 гг. упали на 7,35% с 116,92 до 108,33 млн.долл.
  • Наиболее существенное изменение в объеме вывоза товара из России на протяжении исследуемого периода было зафиксировано в 2015 году: спад на 33,96% с 116,92 до 77,21 млн.долл.
  • Казахстан - лидирующая страна-потребитель российской продукции: в 2018 году в государство было ввезено 60,05% исследуемого товара. Затем следовали Азербайджан (10,37%), Украина (8,86%), Беларусь (6,06%) и Абхазия (4,77%). В целом в эти страны из РФ было поставлено товара в размере 97,61 млн.долл.
  • Среди регионов России крупными поставщиками продукции `мясопродукты` в 2018 году стали Москва (39,17% от общей величины поставок), Оренбургская область (7,45%) и Московская область (6,68%). В общем объеме указанные регионы формировали 57,73 млн.долл.